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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des compléments alimentaires

Un complément alimentaire est une substance naturelle bio active concentrée de nutriments, présentée sous forme simple ou combinée, commercialisée en doses (gélule, capsule, pastille, tablette, comprimé, poudre, ampoule, flacon compte goutes, etc.) dont l’objectif est de compléter l’alimentation normale. Emblématiques de l'essor de la nutrition-santé, les compléments alimentaires connaissent depuis plusieurs années un succès grandissant sur des segments aussi divers que la minceur, le stress-sommeil, la digestion, la circulation, ou encore le sport.

Les compléments alimentaires se répartissent entre les vitamines et les minéraux (Vitamines A, B, C, D, calcium, magnésium, fer, etc.), les compléments à base de plantes (valériane, aubépine, harpagophytum) et les substances à but physiologique ou nutritionnel (Oméga-3 par exemple). 

Les profils des personnes consommant ces produits sont très différents, mais on trouve essentiellement les individus ayant de mauvaises habitudes alimentaires (régime déséquilibré, pauvre en fruits et légumes), les personnes suivant un régime spécifique pour perdre du poids, les sportifs, les personnes de plus de cinquante ans, les femmes en âge d'avoir des enfants, les enfants de moins de cinq ans, les personnes qui se protègent du soleil et les personnes véganes.

Au niveau mondial, le marché connaît une croissance forte qui semble pérenne puisque les prévisions tablent sur un TCAC de 8,2% entre 2020 et 2027. La prise de conscience des populations de l'importance de l'alimentation, combinée avec des rythmes de vie de plus en plus prenant, favorisent la demande pour ces produits. 

Le marché espagnol connait lui aussi une croissance importante même s'il reste limité en valeur par rapport à ses voisins européens. La distribution s'effectue majoritairement par le biais des pharmacies et des grandes surfaces mais aussi sur internet. Du côté des fabricants on différencie les entreprises spécialisées dans les compléments alimentaires et celles qui opèrent sur le segment plus large de la nutrition diététique.  

Des nouvelles tendances émergent au fur et à mesure que les réglementations européennes et nationales évoluent pour permettre un meilleur développement de ces produits. Les marques tendent de plus à s'appuyer sur des preuves scientifiques pour justifier des bienfaits de leurs produits et établir une relation de confiance avec le consommateur

1.2 Le marché mondial en croissance

Synadiet estime la taille du marché mondiale à ***,* milliards de dollars en ****, en croissance de *,*% par rapport à ****.

Des prévisions plus optimistes tablent sur un TCAC de *,*% par an entre **** et **** avec un marché qui devrait générer environ ***,* milliards de dollars à l'échelle mondiale en ****, soit une augmentation de **% en ...

1.3 Un marché espagnol encore restreint

Le marché espagnol des compléments alimentaires reste encore très limité par rapport aux premiers marchés européens que sont la France, l'Allemagne et l'Italie. *** millions d’euros ont ainsi été dépensés en compléments alimentaires en Espagne en ****. 

Marché espagnol des compléments alimentaires Espagne, ****-****, ...

1.4 Le commerce extérieur de compléments alimentaires

Il est compliqué d'étudier les compléments alimentaires dans leur ensemble car ce segment regroupe une grande variété de produits classés sous différents codes douaniers. Cependant, on peut en analyser une partie et observer par exemple les échanges commerciaux de vitamines et provitamines qui constituent une grande ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des profils de consommateurs variés

Une étude de la Fondation Espagnole du Cœur réalisée sur *** personnes indique qu’en ****, **,* % des Espagnols seraient prêts à consommer des compléments alimentaires. La majorité le ferait pour des raisons de santé (***).

Pour quelles raisons seriez-vous prêts à consommer des compléments alimentaires ? Espagne, ****, en pourcentage des ...

2.2 Une demande tirée par un intérêt pour la diététique et une volonté de compenser un régime déséquilibré

La consommation de compléments alimentaires s'explique en grande partie par le fait que les Espagnols consomment trop peu de fruits et légumes. En effet, selon le site Cinco al Día, seulement **% des Espagnols déclarent consommer les * fruits et légumes quotidiens recommandés. Ce phénomène ...

2.3 Une demande plus marquée pour certains produits

Certains produits sont plus plébiscités que d'autres en Espagne, selon une étude de la Fundación Española del Corazón. Les vitamines et le calcium sont les produits les plus consommés avec respectivement **% et **.*% des Espagnols qui en consomment en ****.

Les vitamines sont les produits les plus ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché où la concurrence varie selon les produits

La filière des compléments alimentaires comprend plusieurs étapes et plusieurs acteurs, comme illustré ci-dessous.

Source: ****

Dans un premier temps, les fournisseurs d'ingrédients produisent des matières premières, à savoir les nutriments, mais également les arômes ou colorants qui composeront les compléments alimentaires.

À partir de ces ...

3.2 Des modes de production très encadrés

La production de compléments alimentaires comprend elle-même plusieurs étapes, le détail de ces étapes pouvant varier en fonction du type de produit fabriqué [***] : 

Réception des ingrédients  Stockage : comprend la mise en quarantaine des produits devant être ccontrôlés avant acceptation, le stockage des matières ...

3.3 Des produits distribués entre pharmacies et grandes surfaces

Le secteur des compléments alimentaires en Espagne est aujourd’hui considéré comme un marché de grande consommation qui s’incorpore progressivement aux grandes chaînes de distribution. Principalement distribués dans les pharmacies et parapharmacies lors de leur apparition, il est aujourd’hui facile de les trouver dans les ...

3.4 Le canal Internet, nouveau terrain privilégié pour le marketing et la distribution

Le développement des technologies de l'information, en particulier des réseaux sociaux et des sites de e-commerce, bouleversent complètement la manière dont les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires portent leurs produits à la connaissance du public, travaillent leur image de marque et distribuent leurs produits.

Selon le ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Plusieurs familles de compléments alimentaires

On distingue généralement * familles de compléments alimentaires :

Les vitamines et minéraux : la plupart des vitamines, à l’exclusion de la vitamine D, ne sont pas synthétisées à l’état naturel par l’organisme humain, et se doivent donc d’être présentes dans notre alimentation. Pour ce ...

4.2 Des prix qui varient en fonction des produits

Les prix varient énormément en fonction du type de compléments alimentaires, du conditionnement dans lequel ils sont vendus (***), de la marque, du point de vente, etc. Nous prendrons ainsi quelques exemples pour chaque type de complément alimentaire.

Vitamines et minéraux

Un paquet de Robis Complemento Alimenticio ** Cápsulas ...

4.3 Les innovations s'appuient sur la recherche

Les tendances de l'offre portent sur * axes principaux relayés par Natac Group : 

L'appui scientifique des arguments marketing : Après la publication du règlement (***) ****/**** du Parlement européen et du Conseil du ** décembre **** concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. Les allégations ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre réglementaire européen

L’Union Européenne a établi une série de réglementations, au travers de la Directive ****/**/CE du Parlement Européen, dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs et de garantir la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit ...

5.2 Des évolutions dans la réglementation espagnole

Pour pallier les manques de l'Europe sur la question, l'Espagne a amendé sa réglementation des compléments alimentaires à l'image de nombre de ses partenaires européens. Un décret royal ***/**** du ** mars modifiant le décret royal ****/**** du ** septembre sur les compléments alimentaires a ainsi été publié. En effet, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Segmentation

Entreprises spécialisées dans les compléments alimentaires

Lambert Espagnola S.L Solgar Ceregumil Prime Nature Bio-Dis España Orthonat Nutrition

Entreprises spécialisées dans la nutrition diététique

Naturhouse Robis Dieticlar Solchem Natur-Import

Grands groupes pharnaceutiques généralistes

Reig Jofre

  • Lambert Espanola S.L
  • Solgar
  • Ceregumil
  • Prime Nature
  • Bio-Dis Espana
  • Orthonat Nutrition
  • Natur House
  • robis
  • Dieticlar
  • Solchem
  • Natur-Import
  • Reig Jofre

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Analystes 1 secteur analysé
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Contrôle

Analystes

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  • Bases de données
  • Presse
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