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le marché de la production cinématographique - France

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Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La production cinématographique désigne la mise en œuvre de projets cinématographiques par la gestion du budget et la recherche de moyens financiers et techniques. Les producteurs cinématographiques assurent ainsi la réalisation d’œuvres cinématographiques qu’ils cèdent ensuite à des distributeurs.

On distingue la production cinématographique de la production audiovisuelle.

On qualifie de cinématographique une œuvre « ayant obtenu un visa d’exploitation en France ou une œuvre étrangère qui a fait l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale dans son pays d’origine » ;
Une œuvre audiovisuelle est une émission « ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que des fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».

Plus simplement, les œuvres cinématographiques se caractérisent par leur vocation à être diffusées dans des salles de cinéma. Cependant, le succès mondial de plateformes de vidéo à la demande comme Netflix ou Prime Video remet aujourd’hui en question la définition de la production cinématographique, car cette nouvelle tendance alimente une transformation des modes de consommation et de production des contenus audiovisuels, à savoir la délinéarisation. L’éviction de Netflix du festival de Cannes en 2019, en raison de son refus de sortir ses films en salle, illustre ce bouleversement. Cette délinéarisation représente cependant une opportunité considérable, comme l’a illustré l’épidémie du coronavirus pendant laquelle l’industrie cinématographique a su s’adapter en proposant les films sortis en début d’année en VOD.

Le marché mondial continue ainsi d’être en plein essor, particulièrement avec l’émergence du marché chinois. Ce marché mondial était évalué à 94,45 milliards de dollars en 2022 et devrait croître avec un TCAC de 7,21% jusqu'en 2030. C'est l'Amérique du Nord qui représentait la plus grosse part de marché en 2022 avec 35%. Cette industrie est l'une des plus compétitives du monde, regroupant de très nombreux acteurs, sans cesse obligés de se battre pour se démarquer.

La France, premier marché européen, a subi de plein fouet la crise sanitaire, mais connaît une forte accélération très encourageante (+25% de taille de marché entre 2021 et 2022). Les fréquentations reprennent de plus en plus rapidement, tout comme le nombre de séances proposées par les salles de cinéma, sans toutefois atteindre les chiffres d'avant Covid. On assiste à rééquilibrage de la balance entre les films français et les films américains diffusés dans les salles françaises. Le marché connaît une véritable révolution devant l'essor des plateformes de streaming et de services de vidéos à la demande (VàD ou VOD), les ventes de films en format physique s'écroulent.

Le marché est toujours très atomisé et bénéficie de financements divers, dont des financements publics provenant du CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée), en particulier suite à la crise sanitaire afin de relancer ce marché particulièrement atteint.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Pathé Gaumont
Netflix
Canal Plus Groupe (MyCanal)
France Télévision
EuropaCorp
Mediawan
TF1 Groupe
UGC
Videlio
FL Entertainment - Banijay
Studio Canal (Canal+)
ARP selection
Les films du Losange
Eddy Production
Prime Video
Disney+
Arte Groupe
Dark Matters
Newen Studios
Asacha Média Group

Liste des graphiques

Taille du marché national de la production de films pour le cinéma
Comparaison de l'activité de la production de films entre 2019 et 2020
Nombre d'établissements et d'employés enregistrés sous le code NAF 59.11C
Nombre de films agréés selon le genre
Évolution du nombre de documentaires et de films d'animation agréés
Nombre de films (longs métrages) agréés
Nombre de films agréés en fonction du nombre de films déjà réalisés par le réalisateur
Nombre des jours de tournage des films de fiction d'initiative française
Fréquentation des salles de cinéma françaises
Nombre de séances proposées dans les salles de cinéma
L'évolution de la population cinématographique en France
Fréquentation des salles de cinéma françaises selon l'âge
Part des tranches d'âge dans la population française
Le public des salles de cinéma en fonction de leur catégorie socio-professionnelle
Structure du public des salles de cinéma
Structure des entrées dans les salles de cinéma
Films diffusés au cinéma, par nationalités
Évolution de la fréquentation des films français à l'international
Financement des films d'initiative française
Évolution du financement des films d'initiative française
Évolution des recettes générées par les salles de cinéma
Évolution de la recette moyenne par entrée au cinéma
Evolution de la vente de films (format physique) en valeur
Évolution du marché de la vidéo à la demande
Nombre de films diffusés par chaine TV
Répartition de l'offre des films diffusés à la télévision selon la nationalité
Projection du chiffre d'affaires du marché mondial du cinéma et du divertissement
Devis moyens des films d'initiative française
Nombre de films d'initiative française selon le devis
Répartition des soutiens du CNC selon le secteur

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Dernières actualités

Dynamique en 2023, le propriétaire du producteur Banijay continue à tisser sa toile - 08/03/2024

La société a continué à augmenter sa croissance dans ses deux principales activités - la production audiovisuelle et les paris sportifs - et a élargi son activité avec deux acquisitions dans l'événementiel en 2023.
En 2023, FL Entertainment a généré un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 8,5%
Betclic, son pôle de paris sportifs, a enregistré des revenus proches du milliard d'euros en 2023, soit une augmentation de 19% sur un an.
Le nombre de joueurs en ligne de Betclic a augmenté de 54% depuis 2022.
Les revenus de Banijay, tirés des plateformes de streaming, ont augmenté de 75% depuis 2022
Les jeux de casino en ligne ont connu une croissance particulièrement forte de 48%, suivis des paris hippiques (+33%) et du poker (+23%).
Ces chiffres clés peuvent aider à évaluer la performance de la société, la croissance de différents segments et les opportunités potentielles sur le marché.

Fremantle acquiert le producteur de « Scènes de ménages » - 22/02/2024

- Année de création d'Asacha Media Group : 2019
- Asacha Media Group est la société de production derrière plusieurs productions notables telles que "Scènes de Ménages", "Meurtres au Paradis", "Les Misérables" de Ladj Ly et "Saint Omer" d'Alice Diop.
- Asacha Media Group comprend huit labels : Kabo Family, Srab Films, Arrow International Media, Picomedia
- Avant l'acquisition par Fremantle, près de trois quarts du capital d'Asacha étaient détenus par Oaktree, un fonds américain.
- Le montant de la transaction serait entre 200 et 300 millions d'euros.
- Asacha prévoit un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros pour 2023.
- Fremantle, qui a acquis Asacha, est une filiale de RTL Group.

Fremantle acquiert le producteur français de «Scènes de ménage» et «Meurtres au paradis» - 20/02/2024

- Le groupe Fremantle (RTL Group) a acquis le groupe français Asacha
- Asacha a été créé en 2020 par Gaspard de Chavagnac, Marina Williams et Marc-Antoine d'Halluin.
- Le groupe Asacha est composé de huit sociétés de production.
- Il opère à travers des acquisitions en France, en Italie et au Royaume-Uni.
- Asacha a produit des succès audiovisuels comme Scènes de ménage (M6), Meurtres au paradis (BBC, diffusé sur France 2), Mare Fuori (Rai) ou le film Banlieusards 2 sur Netflix.
- La fiction représente les deux tiers du catalogue d'Asacha, le reste étant constitué de documentaires et de films.
- Asacha a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en 2023.
- Asacha a été soutenu dans son développement par le fonds américain Oaktree Capital.
- Grâce à l'acquisition par Fremantle, Asacha aura accès à un puissant réseau international de distribution.

Production audiovisuelle : changement à la tête de Newen - 12/02/2024

- Newen est une société de production détenue par le groupe TF1.
- Elle est derrière des productions populaires telles que le feuilleton quotidien "Plus Belle La Vie" ainsi que des séries internationales comme "Marie-Antoinette " et "Liaison".
- Newen a récemment annoncé une acquisition en Allemagne et s'est beaucoup renforcé par croissance externe après avoir été acquis par TF1 en 2016.
- Newen a 50 labels et est présent dans 11 pays ou territoires. - Le groupe produit près de 4 000 heures de contenu et distribue un catalogue de 12 000 heures de programmes.

Le marché fragmenté et croissant de la télévision payante en Afrique - 02/02/2024

Canal+ cherche à racheter MultiChoice, son principal concurrent en Afrique
Taux de pénétration d'opérateurs de télévision payante en Afrique : environ 50 % des foyers électrifiés
Prévision à long terme du taux de pénétration d'opérateurs de télévision payante en Afrique : 80-90% des foyers électrifiés
Nombre total d'abonnés à la télévision à péage en Afrique en 2029 : 55 millions (contre 43 millions en 2020)
Sur ces 12 millions de nouveaux abonnés prévus, la majorité (7 millions) le serait sur des offres de bouquets satellites, le reste par la télévision numérique terrestre (TNT)
Canal+ domine le marché en Afrique francophone et Multichoice domine l'Afrique anglophone
Canal+ et MultiChoice sont présents sur le marché africain de la télévision payante depuis plus de 30 ans
Le piratage est un défi majeur sur le marché africain de la télévision payante
Les offres de Canal+ en Afrique comprennent des chaînes locales gratuites et des chaînes premium avec du contenu africain, à moins de 10 euros en moyenne
Acteurs de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ sont encore peu présents en Afrique, principalement en raison des connexions internet limitées et des prix élevés des "data" Internet.

Comment Dark Matters propose de filmer le monde depuis l'Essonne - 04/01/2024

La société Dark Matters a été fondée en 2021 par Romain Cheminade, Yaniss Boulanouar et Jean-Louis Eude.
La société a ouvert six plateaux de tournage, devenant l'un des plus grands studios de production en mouvement en Europe.
Les studios sont équipés de murs LED de 25 mètres de long sur six mètres de haut, ce qui permet de réaliser un large éventail de scènes.
Dark Matters affirme que la production intérieure, en utilisant un mur LED plutôt qu'un fond vert, peut permettre des économies budgétaires de 30% en moyenne et une réduction de l'empreinte carbone de 20 à 40%.
Le studio a récemment accueilli plusieurs tournages de renom, dont le dernier long-métrage de Luc Besson, "DogMan", et la nouvelle série de Jamel Debbouze pour Canal+, "Terminal".
La société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires proche de 2 millions d'euros en 2023 et prévoit de le tripler en 2024.
Dark Matters envisage de s'associer aux Pics Studios à Montpellier, d'effectuer des opérations extérieures sur mesure, de vendre ses murs LED à d'autres sociétés et de réduire la consommation d'électricité de ses écrans.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Pathé Gaumont

Netflix

Canal Plus Groupe (MyCanal)

France Télévision

EuropaCorp

Mediawan

TF1 Groupe

UGC

Videlio

FL Entertainment - Banijay

Studio Canal (Canal+)

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Ajouts et mises à jour

01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Asacha Média Group
13/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Newen Studios
05/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dark Matters
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
30/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arte
30/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Disney+
30/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prime Video
27/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution de marché de la vidéo à la demande, sur la concentration du marché, sur les spécificités du tournage, sur les financements publics, ainsi que sur les devis des films, ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marchés mondial et français ont été actualisées, tout comme, entre autres, les caractéristiques du public français, les recettes des salles de cinéma et les parts de marché des différentes nationalités dans les films projetés.
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eddy Production
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les films du Losange
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ARP selection
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Studio Canal
21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FL Entertainment - Banijay
15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Videlio
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise France Télévision
03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Netflix
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Canal Plus Groupe (MyCanal)