Le marché du courtage en travaux - France

Le marché du courtage en travaux en France, qui sert principalement d'intermédiaire entre les clients et les prestataires de services de construction, a connu des tendances significatives ces dernières années, particulièrement influencées par la crise sanitaire de 2020. Malgré une baisse de 15,2 % du secteur du bâtiment due à COVID-19, avec une chute drastique de 22,5 % des constructions neuves, le segment de l'amélioration-maintenance a résisté avec une baisse plus légère de 8,8 %. Le marché a été soutenu par les incitations gouvernementales en faveur des rénovations énergétiques, ce qui a conduit à une augmentation des fonds MaPrimeRénov' à 3,11 milliards d'euros pour 670 000 logements rénovés en 2021. La demande de services de courtage en construction reste élevée en raison de la difficulté à trouver des entrepreneurs dignes de confiance, 61% des Français ne sachant pas à quelle entreprise s'adresser.

Le marché est caractérisé par de petites entités indépendantes ou franchisées, avec une concurrence importante de la part des plateformes en ligne, des fournisseurs d'énergie comme EDF qui offrent des services de conseil, et de la tendance au bricolage. Les principales franchises du secteur, comme illiCO Travaux, ont enregistré une croissance notable, avec une augmentation des ventes de 64% et 33% en 2021 et 2022 respectivement. Le marché est impacté par l'inflation des coûts des matériaux, avec une augmentation de 8% en 2022, influençant les coûts des travaux d'aménagement ou de rénovation fournis par les courtiers.

Naviguer dans le paysage en évolution du marché du courtage en construction en France

Dans le domaine du courtage en travaux, la France a observé une progression notable de la dynamique du marché, particulièrement influencée par les activités entourant la mise en relation des clients avec des professionnels de la construction compétents. Depuis le début des années 2000, une forte demande d'entrepreneurs fiables a fait du marché du courtage en travaux une partie essentielle du secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP), qui comprend une multitude d'activités liées aux travaux de construction publics et privés, y compris les rénovations. Bien qu'il ait atteint un record impressionnant d'environ 166 milliards d'euros en 2022, le marché connaît actuellement un ralentissement dû à la crise immobilière internationale de 2023, à la hausse de l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat.

Le marché est composé principalement de franchises comme La Maison des Travaux et Illico Travaux, ainsi que de courtiers indépendants et de plateformes en ligne, ce qui donne lieu à une concurrence entre des centaines d'entreprises opérant dans ce secteur. De plus, les franchises sont sur une trajectoire de croissance, certaines marques connaissant une croissance substantielle de leurs ventes - Illico Travaux, par exemple, a connu une croissance de 30 à 35 % au cours des dernières années.

Les incitations gouvernementales à la rénovation énergétique ont joué un rôle important, avec des aides financières telles que MaPrimeRénov' qui sont passées drastiquement d'environ 2 milliards à plus de 3 milliards d'euros. Entre-temps, les marchés de la construction et de la rénovation résidentielle subissent leurs propres transformations - les approbations de logements ont récemment connu une augmentation de quatre pour cent, signalant une légère reprise après les baisses précédentes, et les dépenses pour l'entretien et la rénovation des ménages ont augmenté à deux chiffres pour atteindre plus de 60 milliards d'euros. Le profil des projets de rénovation en France reflète l'accent mis sur l'esthétique en tant que motivation prédominante, suivie par l'entretien de la propriété et la réduction des factures d'énergie. Notamment, les budgets de rénovation peuvent être très variés, avec une répartition presque égale entre ceux qui dépensent moins de 5 000 euros et ceux qui allouent des budgets de 5 000 euros et plus.

Les acteurs du marché sont généralement de petites structures, certaines opérant de manière indépendante, d'autres faisant partie de réseaux de franchise. Malgré la concurrence du marché, des franchises comme Activ Travaux et La Maison des Travaux offrent des opportunités aux nouveaux courtiers grâce à des barrières à l'entrée relativement faibles et un potentiel de croissance du chiffre d'affaires prometteur dès les premières années. L'augmentation des coûts des matériaux de construction indique une tendance à la hausse des prix du marché, ce qui a un impact sur le coût des services de courtage et peut influencer les décisions des clients. En ce qui concerne la réglementation, la France a observé des changements avec des variations des taux de TVA.

Les principaux acteurs du marché du courtage en travaux en France

Le marché français du courtage en travaux est un paysage dynamique, peuplé d'une variété d'entreprises spécialisées allant des courtiers indépendants aux franchises établies et aux services en ligne innovants. Parmi les principaux acteurs qui ont marqué leur présence dans le secteur, on trouve à la fois des entreprises traditionnelles et des entreprises numériques. Ils ont diversifié le marché et fourni aux clients de multiples moyens d'accéder aux services de rénovation et de construction.

• Illico Travaux, un nom bien connu dans le secteur, est reconnu pour avoir été le pionnier du modèle de franchise de courtage en construction en France. Cette marque s'est forgé une réputation de fiabilité et d'offre de services complets, devenant un incontournable pour les clients à la recherche d'intermédiaires de confiance dans le domaine de la construction et de la rénovation.
  
  
• Activ Travaux s'est forgé une identité unique depuis sa création. Entrée dans la danse en tant que réseau de franchise, l'entreprise est fière de son service personnalisé et a étendu sa portée à travers le pays avec une multitude d'emplacements qui offrent aux clients une touche locale avec le soutien d'une marque forte.
  
  
• Izi by EDF est synonyme du soutien d'un géant de l'énergie, offrant aux clients l'assurance de la qualité et de la cohérence. Ce service propose un éventail de rénovations liées à l'énergie et s'est imposé comme une présence formidable grâce à l'héritage de la marque dans le secteur de l'énergie.
  
  
• Habitatpresto se distingue comme un perturbateur numérique, offrant des devis en ligne facilités pour divers projets. En tant que place de marché virtuelle qui met en relation les clients et les professionnels, elle s'est rapidement adaptée à la préférence croissante pour les transactions en ligne et la commodité dans l'acquisition de services de construction.
  
  
• EnChantier.com, qui fait partie du groupe Batiactu, fournit une autre plateforme numérique pour la recherche de devis et de professionnels de la construction. En mettant l'accent sur l'efficacité et une interface conviviale, ils ont efficacement capitalisé sur la numérisation croissante du processus de courtage traditionnel.
  
  
• La Maison des Travaux, en tant que leader de la franchise, s'enorgueillit d'un vaste réseau de franchisés et a démontré une forte trajectoire de croissance. S'adressant à différents segments du marché, elle s'est positionnée comme un fournisseur de solutions complètes dans le domaine de l'amélioration de l'habitat.
  
  
• En outre, Générale des services et Home Advisor ont fait des progrès significatifs dans le secteur.
  
  
• Il ne faut pas oublier EDF, une entité bien établie qui a étendu ses services au-delà de la fourniture d'énergie pour englober le courtage en construction, ce qui témoigne de la diversité des offres et des stratégies novatrices employées par les entreprises pour répondre aux besoins dynamiques du marché.
  
  
• Tandis que les courtiers indépendants vont de l'avant avec leur expertise locale et leurs services personnalisés, les plateformes en ligne continuent de remodeler le paysage.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 17/11/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Principaux acteurs du secteur
• Indice des prix de logements (neufs et anciens)
• Part de Français jugeant nécessaire la réalisation de travaux en rénovation énergétique
• Nombre de ventes de logements anciens
• À quel type de travaux les aides de l'état ont-elles bénéficiées
• Nombre de logements autorisés et commencés
• Evolution des dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation des logements
• Commercialisation des logements neufs (Vente aux particuliers)
• Motifs pour la réalisation de travaux
• Travaux de rénovation énergétique les plus envisagés par les Français propriétaires
• Budget consacré aux travaux de rénovation de leur logement
• Répartition des courtiers selon leur statut
• Part de la main d'œuvre dans les travaux d'auto-rénovation
• Comportement des Français pour la réalisation de travaux
• Indice de prix à la consommation des fournitures pour travaux
• Répartition du marché des travaux de bâtiment par type
• Répartition des travaux de bâtiment par type
• Avez vous constaté une pénurie de matériaux
• Si vous avez constaté une pénurie, dans quel secteur d'activité l'avez-vous ressenti
• Avez-vous augmenté le prix de vos devis suite à la hausse du coût des matériaux et de l’énergie ?
• Evolution du nombre d'éco-PTZ accordés
• Montant moyen accordé par Eco-PTZ
• MaPrimeRénov' en chiffres
• Evolution des volumes de CEE délivrés