O mercado siderúrgico - França

Desde 2020, a indústria siderúrgica mundial tem enfrentado desafios e transformações significativas. A pandemia de COVID-19 levou a uma diminuição prevista da procura mundial de 6,4% em 2020, prevendo-se também uma diminuição acentuada da produção devido à redução da atividade económica. A indústria siderúrgica francesa foi particularmente afetada, com uma contração económica prevista de 8,7% nesse ano. Embora se esperasse uma recuperação de 7,4% em 2021, os riscos de crédito e as insolvências, a elevada dependência do financiamento bancário e a estagnação da procura exerceram uma pressão considerável sobre a indústria. Apesar destes ventos contrários, a China continuou a dominar a produção de aço, detendo uma quota de mercado significativa e contribuindo para o excesso de oferta que fez baixar os preços a nível internacional. O consumo francês de aço, embora tenha crescido a um CAGR de 1,5% de 2013 a 2019, teve de enfrentar o aumento da competitividade e da inovação, factores ambientais e a durabilidade de um mercado interno em retração. Os preços em França registaram uma tendência descendente devido à concorrência, principalmente dos produtores chineses. O sector francês viu-se confrontado com a necessidade de enfrentar desafios fundamentais, incluindo a garantia do fornecimento de recursos num contexto de protecionismo internacional e de supressão do mercado por parte das empresas asiáticas...Tendências e resiliência do mercado siderúrgico francês face aos desafios globais A indústria siderúrgica francesa enfrentou desafios significativos nos últimos anos, com influências globais a exercerem pressão sobre a produção nacional e os preços. Apesar destas provações, o consumo de aço em França tem vindo a aumentar, com um aumento do consumo agregado a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente entre 1% e 2% entre 2013 e 2019, reflectindo a saúde da economia e o seu investimento nos sectores da construção e dos transportes. O consumo per capita no mesmo período também registou um aumento, embora a uma CAGR ligeiramente inferior à do consumo agregado, o que sugere que o crescimento da população ultrapassa ligeiramente o da utilização do aço. A posição global da França no mercado do aço enfraqueceu, principalmente devido ao domínio da produção chinesa, que foi responsável por mais de metade da produção mundial de aço em 2019. Isto levou a que os intervenientes europeus, incluindo a França, enfrentassem um excesso de oferta no mercado global, o que resultou numa pressão descendente sobre os preços. Apesar disso, observou-se que a dimensão do mercado francês se situava entre 12 e 15 mil milhões de dólares em 2019, embora tenha registado um declínio em relação aos anos anteriores. Os fluxos comerciais fornecem um quadro mais cor-de-rosa, com a França a exportar mais aço do que importa. A taxa de cobertura comercial permaneceu estável em anos consecutivos, reforçando que as exportações excedem as importações. A Alemanha surgiu como o maior destinatário das exportações francesas de aço, absorvendo mais de 10%, seguida de outras economias europeias importantes. Isto demonstra o forte excedente comercial da França na indústria siderúrgica, embora dependa fortemente de uma vasta gama de mercados internacionais para as suas actividades de exportação. A indústria nacional é altamente volátil, com receitas que flutuam consideravelmente de ano para ano. Em 2016, por exemplo, observou-se um declínio acentuado devido ao fraco desempenho do sector da construção. No entanto, o sector conseguiu apresentar um crescimento positivo nos outros anos. O mercado francês do aço enfrenta uma miríade de desafios, incluindo, entre outros, a concorrência asiática, a incerteza económica e uma pandemia global que perturbou gravemente a procura e as cadeias de abastecimento. Para manter níveis de procura robustos, os produtores de aço franceses são instados a garantir um acesso competitivo aos recursos primários e secundários, a contrariar o excesso de oferta dos fabricantes asiáticos, a mitigar os efeitos do protecionismo e a navegar nas incertezas geopolíticas. Apesar destas questões, os desenvolvimentos tecnológicos e o enfoque do sector na produção de aço de alta qualidade permitiram à França manter a sua posição no mercado global do aço A indústria siderúrgica, que funciona como a espinha dorsal das infra-estruturas e da produção modernas, apresenta uma estrutura de mercado competitiva e dinâmica, com vários intervenientes dominantes a liderar o mercado. Entre estes titãs, a ArcelorMittal destaca-se, não só como um contribuinte significativo para a produção global de aço, mas também como um interveniente vital com uma presença formidável em França através das suas múltiplas unidades de produção em toda a região. Vindo do Leste, o China Baowu Group emergiu como uma potência, demonstrando a influência global da China no sector do aço. Este grupo contribuiu amplamente para a posição da China como o maior produtor mundial de aço, sublinhando a influência asiática na determinação das tendências do mercado e das estruturas de preços. A contribuição do Japão para o mercado do aço é personificada pela Nippon Steel Corporation, uma entidade-chave conhecida pelas suas operações extensivas e avanços tecnológicos, contribuindo significativamente para a natureza competitiva do mercado global. Em França, a Riva Acier marca o seu território, operando como um notável ator nacional ao lado de gigantes internacionais, demonstrando resiliência e adaptabilidade num mercado inundado por uma concorrência intensa. A Vallourec, outra empresa francesa de renome, deixa uma marca substancial na indústria do aço com as suas soluções especializadas para os sectores da energia e da construção, perpetuando o legado da França no fabrico de aço de alta qualidade. A Aubert & Duval, com uma história rica e um portfólio diversificado, afirma a sua experiência particularmente na produção de aços especiais e ligas, servindo várias indústrias de alta tecnologia e exemplificando assim o espírito inovador do sector siderúrgico francês. Em conjunto, estes actores formam uma intrincada rede de produtores, inovadores e criadores de tendências na indústria do aço. Navegam através de dinâmicas de mercado variáveis, orientam-se através de quadros políticos e adaptam-se continuamente para satisfazer as exigências complexas de um mercado global robusto. A segmentação e o posicionamento destes intervenientes reflectem não só o seu poder financeiro, mas também a sua influência estratégica sobre a direção e o futuro da indústria.

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• Last update : 22/10/2020

Summary and extracts

List of charts

• Production d'acier brut
• Production d'acier brut
• Receipts from the iron and steel industry (24.10Z) excluding VAT
• Prévision de PIB réel
• Commerce d'acier, formes primaires
• Destination des exportations d'acier
• Origine des importations d'acier
• Montant et consommation d'acier par personne
• Utilisation d'acier, par secteur
• Indice d'évolution du revenu dans la construction, les transports et la mécanique
• Producer price index for hot- and cold-rolled steel sheet and strip
• Indice de revenu de l'industrie sidérurgique
• Top 10 des entreprises productrices d'acier
• Indice des prix de l'acier
• Production mondiale d'acier brut, par pays