O mercado de assistência em caso de avaria - França

Desde 2020, o mercado global de assistência automóvel, incluindo os serviços de assistência e reboque, tem vindo a registar uma trajetória de crescimento, apesar do impacto da crise da COVID-19. O mercado foi estimado em 22,3 mil milhões de dólares em 2019 e espera-se que atinja 29 mil milhões de dólares até 2026, crescendo a uma taxa média anual de 3,8%. O mercado francês, um subsegmento do mercado global, também demonstrou uma expansão robusta, com a assistência em caso de avaria a representar quase 60% do mercado nacional de assistência. Apesar de uma concentração dramática de 97% do mercado francês controlado por um punhado de grandes operadores, como a Mondial Assistance e a Inter Mutuelles Assistance, o sector registou um aumento da procura impulsionado pelo envelhecimento da frota automóvel (com uma média de 10,6 anos até 2019) e pelo aumento dos registos, em especial de veículos em segunda mão. Além disso, a tendência crescente para uma menor manutenção preventiva dos veículos contribuiu para um maior número de ocorrências de avarias, aumentando assim a necessidade de serviços de assistência. Em resposta às exigências do mercado, as empresas de assistência e reboque têm vindo a integrar mais soluções tecnológicas, como plataformas digitais e serviços de veículos conectados, para melhorar a eficiência e a experiência do cliente. Embora as taxas de serviço sejam regulamentadas, especialmente para intervenções em auto-estradas, a frota em expansão de veículos de recuperação e a distribuição mais ampla de empresas de reboque nas áreas urbanizadas de França, significam um sector que se ajusta ao cenário de mobilidade em evolução, ao mesmo tempo que lida com pressões regulamentares e competitivas: Tendências e números-chave no mercado da assistência em caso de avaria O mercado da assistência em caso de avaria tem vindo a registar uma trajetória de crescimento notável, respondendo a avarias e acidentes de veículos com serviços que vão desde reparações mecânicas ou electrónicas no local até ao reboque. Com uma procura crescente destes serviços, tanto as companhias de seguros como as empresas de assistência automóvel desempenham um papel crucial para muitas empresas de reboque. O estudo revela um aumento constante da procura de serviços de assistência em caso de avaria, impulsionado por factores como o envelhecimento da frota automóvel, a digitalização e a prevalência de empresas de assistência que actuam como intermediárias entre os condutores em dificuldades e os prestadores de serviços. Globalmente, o mercado da assistência automóvel foi avaliado em cerca de 22,3 mil milhões de dólares e prevê-se que cresça a uma taxa anual de 3,8%, atingindo potencialmente cerca de 29 mil milhões de dólares. O mercado francês, especificamente, comanda uma parte significativa do mercado da assistência, ascendendo a quase 60%, com um volume de negócios que atingiu cerca de 3,3 mil milhões de euros em 2018. É interessante notar que 97% do mercado em França é dominado por um punhado de operadores, criando efetivamente uma estrutura de mercado concentrada. Os principais impulsionadores da procura na indústria da assistência incluem o número de veículos em França - tanto registados como em trânsito - e a subscrição de contratos de assistência automóvel. Em particular, desde 2013, o número de matrículas tem vindo a aumentar, com os veículos em segunda mão, que são mais propensos a avarias, a representarem cerca de 2,3 vezes mais matrículas. No entanto, desde esse ano, registou-se uma ligeira quebra na sua quota. Outra questão diz respeito ao envelhecimento do parque automóvel, com a idade média dos veículos a atingir um recorde de 10,6 anos. Os veículos mais antigos são mais susceptíveis a avarias, aumentando assim potencialmente a procura de serviços de assistência. O estudo sugere que há um declínio na manutenção preventiva em França, uma tendência que pode estar a contribuir para a frequência de incidentes rodoviários que exigem serviços de assistência. No mercado francês, os números das empresas de reboque especializadas são dignos de nota, com mais de 10 000 veículos de recuperação registados em 2019, o que representa um aumento de quase 50% desde 2007. No entanto, o custo médio da avaria do automóvel continua a ser substancial - por exemplo, situou-se em cerca de 551 euros em 2019, e certos componentes do veículo, particularmente os motores, continuam a ser os mais caros de reparar. O preço dos serviços de assistência em caso de avaria pode variar em função de factores como o horário do serviço (por exemplo, noite ou dia) e a distância de reboque, com preços que variam entre aproximadamente 90 e 230 euros sem IVA para distâncias até 50 km. Além disso, existem tarifas regulamentadas para actividades como os serviços de autoestrada e os represamentos. principais intervenientes no ecossistema mundial e francês de assistência a avarias **Mondial Assistance (Allianz)** - Como parte do Grupo Allianz, a Mondial Assistance é um fornecedor global líder no sector da assistência. Fornecendo serviços abrangentes que vão desde a assistência rodoviária ao seguro de viagem, a Mondial Assistance estabeleceu-se como um interveniente fundamental, especialmente em França, onde é reconhecida como líder de mercado. **Inter Mutuelles Assistance - A Inter Mutuelles Assistance (IMA) funciona como um projeto de colaboração entre várias companhias de seguros mútuas. Esta entidade conquistou uma parte significativa do mercado francês, oferecendo diversos serviços de assistência. Tem uma reputação de inovação e é conhecida por estabelecer parcerias com os principais fabricantes de automóveis para melhorar a sua oferta de serviços. **AXA Assistance** - Uma subsidiária do Grupo AXA, a AXA Assistance é um nome proeminente na prestação de serviços de assistência rodoviária. A empresa é conhecida pela sua vasta rede e pela prestação de serviços de alta qualidade em França e a nível internacional, garantindo que os clientes recebem apoio atempado em caso de problemas com o veículo. **Assistência Fidelia - Pertencente ao grupo Société Générale Insurance, a Fidelia Assistance é especializada na prestação de serviços de emergência na estrada. É um dos operadores mais bem estabelecidos em França e foi reconhecido pela sua eficácia no tratamento dos casos de avaria. **Europ Assistance - A Europ Assistance é um dos pioneiros no sector da assistência, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo assistência a veículos, seguros de viagem e apoio médico. As suas operações estendem-se por vários países, com uma forte presença em França, apoiada por uma sólida infraestrutura de resposta rápida a emergências na estrada. **Assistência Mutuaide - Pertencente ao grupo Groupama, a Mutuaide Assistance oferece uma vasta gama de serviços de assistência, centrando-se numa ajuda atempada e eficaz na estrada. A empresa privilegia uma abordagem centrada no cliente, garantindo que quem precisa recebe um serviço rápido e fiável. **Opteven - A Opteven apresenta-se como um fornecedor-chave no mercado da assistência automóvel, oferecendo uma seleção de serviços, incluindo cobertura de avarias mecânicas e garantias alargadas. A empresa construiu uma reputação com base no seu empenho em proporcionar tranquilidade aos condutores. **Mapfre Assistência França - Pertencente ao Grupo Mapfre, a Mapfre Assistência França contribui para o mercado com a sua experiência em seguros e serviços de assistência. A empresa distingue-se pela sua capacidade internacional e pela sua habilidade em lidar com as complexidades dos serviços de assistência automóvel. **ACTA - Especializada estritamente na assistência rodoviária, a ACTA actua como um interveniente dedicado no mercado francês. A empresa apresenta uma abordagem optimizada para

Inforamtion

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• Last update : 21/01/2022

Summary and extracts

List of charts

• Size of the automotive assistance market
• Growth in assistance sales between 2009 and 2020
• Growth in automobile assistance sales between 2017 and 2020
• Increase in the number of breakdown cases handled by assistance providers
• Number of registrations (all vehicles)
• Breakdown between the two main reasons for repairs
• Change in average age of vehicle fleet at January 1
• Claims frequency by part group for used cars
• Claims frequency on new cars (with extended warranties) by parts group
• Market share of the main automotive assistance providers in France
• Change in the number of breakdown recovery vehicles in France
• Breakdown of breakdown vehicles by gross vehicle weight
• Percentage of specialized tow trucks with impoundment authorization
• Percentage of breakdown services (specialized or not) authorized on freeways
• Consumer price index for motor vehicle insurance
• Breakdown of claims costs (new vehicles) for major claims
• Breakdown of claims costs (used vehicles)
• Electric vehicle registrations in France
• Road accidents