Le marché du bagage - France

Le marché des bagages, qui fait partie du secteur plus large de la maroquinerie et des articles de voyage, a connu une croissance, notamment grâce aux marchés asiatiques, y compris l'influence significative de la Chine. En 2020, le marché mondial des bagages poursuit sa trajectoire ascendante, avec un taux de croissance annuel moyen attendu de 8,4 % entre 2012 et 2021. Les ventes en ligne augmentent, même si les magasins physiques, en particulier les détaillants spécialisés, dominent toujours.

Cette croissance coïncide avec l'augmentation du nombre de voyageurs français, qui étaient 5 millions à se rendre à l'étranger. En termes de structure du marché, le marché français se caractérise par une concentration autour de quelques grands acteurs comme Louis Vuitton, et d'entreprises comme Samsonite et Delsey, qui sont également très présentes au niveau mondial.

Analyse du Marché du Bagage en France : Tendance vers le 'Made in France' et Évolution du Comportement d'Achat

Ces entreprises externalisent souvent leur production, principalement dans les pays asiatiques. Parallèlement, la tendance du "Made in France" suscite l'intérêt des clients, qui sont prêts à payer plus cher pour soutenir l'emploi et les entreprises nationales. Le processus de fabrication des bagages privilégie la légèreté, la durabilité et le design, ce qui est essentiel pour répondre aux réglementations des compagnies aériennes et aux préférences des consommateurs pour divers articles de voyage allant des valises aux sacs à dos et aux sacs de voyage d'affaires En explorant le marché du bagage en France, nous constatons une croissance régulière et une évolution des préférences des consommateurs.

Alors que le contexte mondial reflète une expansion tirée en grande partie par l'Asie, le marché français, en particulier, montre une progression légère mais perceptible. Selon les données de l'industrie, le marché français des bagages a été estimé à environ 4,4 milliards d'euros au cours des dernières périodes, maintenant une croissance de 3 % en valeur. Si l'on se penche sur les comportements des consommateurs français, environ 66 % d'entre eux, âgés de 15 ans et plus, sont partis en vacances de loisirs, avec une prédilection pour les courts séjours, qui sont passés de 52,5 % à 57,2 % des voyageurs en l'espace de quelques années.

L'influence sur les tendances en matière d'achat de bagages est significative, car les courts séjours nécessitent des types de bagages différents de ceux des vacances plus longues. En outre, les bons résultats de la France en matière d'attraction des touristes étrangers, avec plus de 89 millions de visiteurs, renforcent encore le marché, étant donné qu'un tiers de ces touristes s'adonnent à des activités de shopping pendant leur séjour.

En ce qui concerne le commerce électronique, les clients français sont de plus en plus à l'aise pour faire des achats en ligne, ce qui est évident dans le segment en croissance rapide de la vente au détail sur Internet de bagages et d'accessoires de voyage. Notamment, une bonne partie des acheteurs français se tournent vers les produits étiquetés "Made in France", et environ 66 % d'entre eux se montrent prêts à payer un supplément pour des produits fabriqués dans le pays. Ce sentiment nationaliste est en corrélation avec l'âge du consommateur, révélant une fracture générationnelle dans le comportement d'achat.

En cartographiant la structure du marché, il est clair que l'industrie est relativement concentrée, avec quelques poids lourds du luxe et des marques spécialisées comme Samsonite, Delsey, Louis Vuitton et Longchamp qui laissent une empreinte considérable. Il est intéressant de noter que si le marché est segmenté en diverses catégories de produits, allant des valises aux sacs à dos et aux sacs d'affaires, la production est de plus en plus externalisée, en particulier dans les pays asiatiques, ce qui laisse entrevoir une chaîne d'approvisionnement mondiale.

Les magasins spécialisés dominent la distribution en France, représentant plus de la moitié du marché, même si les ventes par internet se taillent progressivement une place plus importante, estimée à environ 5,2 % et pouvant atteindre 7,1 % sur une prévision de six ans. Cette évolution témoigne du dynamisme du marché et de l'importance stratégique de la distribution omnicanale pour les acteurs concernés.

En ce qui concerne les prix, une tendance saisonnière est observable : les prix atteignent des sommets pendant les périodes de vacances, avant de redescendre par la suite. Par exemple, les prix des bagages ont tendance à grimper en fin d'année, pour redescendre en janvier. Ce cycle représente à la fois une opportunité et un défi.

Les acteurs clés du paysage du marché des bagages

Le marché des bagages est animé par un choix de marques, chacune se taillant un créneau grâce à des offres distinctives et à un positionnement stratégique.

• Samsonite, une marque emblématique synonyme de bagages durables et innovants. Ce géant mondial a renforcé sa présence en acquérant d'autres noms influents, dont American Tourister, élargissant ainsi son formidable portefeuille de solutions de voyage.
• Kipling, reconnu pour avoir insufflé un sentiment d'amusement et d'aventure dans sa gamme de sacs et d'accessoires, connus pour leurs matériaux légers et leur mascotte, un singe espiègle. Leur approche de l'image de marque et du design leur a valu une clientèle fidèle parmi les jeunes et les moins jeunes.
• Bentley, qui s'engage à fournir du matériel de voyage de haute qualité, est devenu un pilier pour les consommateurs à la recherche de fiabilité et de style. Sa collection diversifiée a quelque chose à offrir à chaque voyageur et répond aux besoins changeants d'une base de consommateurs dynamique.
• Delsey se distingue par son engagement à fusionner l'élégance française avec des caractéristiques innovantes. Avec l'esthétique et la fonctionnalité comme pierres angulaires, Delsey a cultivé une image raffinée qui trouve un écho à la fois chez les voyageurs soucieux de leur budget et chez les voyageurs haut de gamme.
• Lipault entre en scène comme l'incarnation du chic parisien, apportant une touche de couleur et de sophistication aux ensembles de bagages qui séduisent une clientèle à la pointe de la mode. Leurs designs audacieux remettent en question la norme monochrome, prouvant que l'aspect pratique et le style peuvent coexister.
• Tekmi et Snowball, bien qu'elles ne puissent pas se targuer d'un chiffre d'affaires aussi colossal que celui de leurs homologues internationaux, apportent leur touche unique au marché. Tekmi se concentre sur la fourniture de solutions de voyage durables avec une touche de modernité, tandis que Snowball s'adresse aux voyageurs soucieux de leur budget sans faire de compromis sur la qualité ou le style.
• Jump se distingue par son attachement à l'artisanat et aux détails dans la conception des bagages, capturant l'essence de l'art français. Ses produits reflètent la confluence de la tradition et de l'innovation, et plaisent à ceux qui apprécient les bagages en tant que pièces d'apparat et compagnons de voyage.
• Longchamp s'étend à sa célèbre collection Le Pliage et au-delà, offrant des articles de voyage haut de gamme aussi prestigieux que pratiques. Lancel, autre pourvoyeur de luxe, continue d'enchanter avec ses créations exquises, convoitées par ceux qui aspirent à allier voyage et haute couture.

Chacune de ces entreprises, avec son profil unique et sa position stratégique sur le marché, contribue de manière distincte au marché dynamique et en constante évolution des bagages, en répondant aux différents besoins et préférences des voyageurs du monde entier.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/09/2023

Summary and extracts

List of charts

• Market share of leading luxury leather brands
• Projected leather sales
• Size of the global luggage market
• Breakdown of French leather goods production
• Estimated market size for the manufacture of travel goods, leather goods and saddlery
• Estimated size of the leather goods and travel goods retail market
• Number of tourist arrivals in France per year
• Annual departures of French tourists
• French domestic tourism
• Periodicity of the sales index for the leather goods and travel goods trade
• Frequency of searches for "luggage" on Google
• Frequency of searches for "valises" on Google
• Comparing the ratings of 3 luggage manufacturers
• Comparison of 3 brand ratings by age category
• Comparison of the 3 brands' level of appreciation according to CSP
• Number of establishments in the travel goods, leather goods and saddlery production sector
• Number of employees in the travel goods, leather goods and saddlery production sector
• Number of establishments in leather goods and travel goods retailing
• Number of employees in leather goods and travel goods retailing
• Number of companies by number of employees
• Number of employees by company size
• Growing market share for low-cost airlines
• French imports of trunks and suitcases by value
• French imports of trunks, suitcases and carrying cases by volume
• French exports of trunks and suitcases by value
• French exports of trunks, suitcases and carrying cases by volume
• Main supplier countries by value
• Main supplier countries by volume
• Main purchasing countries by value
• Main buyer countries by volume