Le marché des résidences senior - France

Le marché français des résidences seniors répond aux besoins de la population vieillissante, en ciblant plus particulièrement les personnes indépendantes âgées de 75 à 84 ans, et a connu une demande croissante en raison des changements démographiques. En 2021, il y avait 972 résidences offrant 75 675 unités. Des acteurs majeurs comme Domitys, Korian et Seniorales dominent le marché, Domitys détenant 31 % des parts de marché des résidences seniors de deuxième génération en pleine expansion. La pandémie de COVID-19 a eu un impact contrasté sur le secteur, provoquant d'abord une baisse de l'activité du marché en 2020, mais soulignant également le besoin de résidences seniors et conduisant à une demande accrue en 2021.

Avec 27,1 % de la population française âgée de plus de 60 ans en 2022, et des projections suggérant que ce chiffre passera à 28,1 % en 2025, le marché présente un potentiel de croissance et d'innovation, tel que des unités de vie communes plus petites et plus personnalisées et une augmentation des offres de services numériques. Malgré la concurrence d'alternatives comme les EHPAD et les services à domicile, les résidences seniors conservent leur attrait en offrant une gamme de services et d'activités, avec des coûts variables en fonction de la localisation et du niveau de vie. Des défis en matière de transparence des prix et la nécessité d'une meilleure différenciation des offres de services ont été notés, mais le marché continue d'attirer à la fois les résidents individuels et les investisseurs privés.

Analyse du marché de l'habitat senior en France : Tendances et chiffres clés

Le marché des résidences seniors en France connaît une croissance due au vieillissement de la population du pays, en ciblant particulièrement les personnes âgées principalement de 75 à 84 ans qui recherchent une vie autonome dans des environnements non médicalisés. Cette solution se situe entre la maison de retraite traditionnelle et le maintien à domicile, offrant confort et sécurité grâce à des résidences meublées conçues pour prévenir les chutes et les accidents, et en fournissant une large gamme de services, de l'assistance administrative à la cantine. La population âgée ciblée bénéficie généralement d'une retraite assez confortable avec une pension moyenne proche de 2 000 euros par mois.

Le marché français des résidences seniors est estimé à environ 278,7 millions d'euros en 2021 sur la base du chiffre d'affaires des principaux acteurs tels que Domytis, Korian et autres, ce qui montre l'impact considérable des résidences seniors françaises sur le marché européen. La croissance rapide du secteur est tirée par la deuxième génération de résidences seniors, qui offrent des services individualisés aux résidents et ont connu une croissance d'environ 12 % au cours des dernières années. Contrairement à leurs homologues de la première génération, les résidences seniors modernes sont également en concurrence avec des alternatives émergentes, telles que les co-hébergements pour seniors et les services à domicile, bien que la menace qu'elles représentent ne soit pas encore significative.

D'un point de vue démographique, un nombre croissant de seniors en France, représentant près des trois quarts des personnes âgées de 65 à 74 ans, restent autonomes. Avec un âge moyen de 83 ans pour la perte d'autonomie et seulement 20 % des plus de 85 ans en situation de dépendance, le niveau de vie des seniors est comparable à celui des personnes en activité, âgées de 30 à 49 ans. Malgré un écart important entre l'apparition des difficultés de la vie et le décès, les personnes âgées qui optent pour la vie en résidence visent généralement une gestion plus simple de la vie quotidienne, en recherchant des logements qui favorisent leur indépendance et leur engagement social.

Géographiquement, l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes concentrent la majorité de la population âgée, même si cette proportion n'est pas nécessairement élevée par rapport à l'ensemble de la population. Il est intéressant de noter que des régions telles que la Nouvelle Aquitaine, où les personnes âgées représentent plus d'un tiers de la population, deviennent des lieux d'implantation attrayants pour les sociétés de logement pour seniors.

La structure du marché de l'hébergement des seniors est en expansion, le nombre de résidences ayant été multiplié par deux au cours de la dernière décennie. La plupart des sociétés proposent aujourd'hui des options de location aux personnes âgées, souvent soutenues par des investisseurs qui bénéficient de rendements lucratifs et d'avantages tels que des incitations fiscales. Les biens locatifs sont assortis de services de base inclus dans le loyer, avec des services optionnels à la carte disponibles moyennant des frais supplémentaires. Le prix de ces résidences et des services supplémentaires varie considérablement, en fonction de la localisation, de l'emplacement et de la taille de la résidence.

Les principaux acteurs du marché français des résidences seniors

Le marché français des résidences seniors, qui s'adresse à une population caractérisée par une longévité accrue et un désir de vie indépendante, compte plusieurs acteurs notables connus pour leurs différentes approches et services au sein du secteur.

• Domitys - Le leader du marché avec une approche globale Domitys est le leader du marché des résidences seniors. Il est reconnu pour ses offres de services diversifiées et personnalisées qui répondent aux besoins de la population vieillissante. Ses résidences sont conçues pour assurer confort et sécurité, et séduisent les personnes âgées qui souhaitent vivre de manière indépendante tout en bénéficiant d'une assistance.
  
  
• Korian - Une présence forte avec une influence croissante Korian occupe une place importante sur le marché avec ses résidences pour seniors. En offrant des environnements qui privilégient le bien-être et la socialisation des seniors, les résidences Korian n'ont cessé de séduire les familles à la recherche de solutions d'hébergement fiables pour leurs proches vieillissants.
  
  
• Les Senioriales - Une filiale aux racines vacancières Les Senioriales, filiale du groupe Pierre et Vacances depuis 2007, apporte au marché des résidences seniors un parfum de vacances unique. L'accent est mis sur la création d'espaces de vie confortables avec un mélange de services et de loisirs, rappelant une retraite de vacances.
  
  
• Les Girandières et Les Jardins d'Arcadie - Des spécialistes avec une touche personnelle Les Girandières et Les Jardins d'Arcadie apportent une touche personnelle au marché en se concentrant sur la création de communautés où les personnes âgées peuvent profiter d'une vie sociale riche et d'une gamme d'activités. Les deux acteurs s'engagent fermement à améliorer la qualité de vie de leurs résidents.
  
  
• Les Villages d'Or et Les Hespérides - Répondre aux besoins d'une population âgée diversifiée Les Villages d'Or et Les Hespérides offrent des options de logement qui répondent aux divers besoins et préférences des personnes âgées. Qu'il s'agisse de la promesse d'une communauté dynamique ou de la disponibilité de services personnalisés, ces acteurs reconnaissent et répondent à des attentes diverses.
  
  
• Emera et Cogedim Club - Des portefeuilles diversifiés axés sur les seniors Emera et Cogedim Club sont des entreprises exemplaires qui ont diversifié leurs portefeuilles pour y inclure l'exploitation de résidences pour personnes âgées, ainsi que d'autres services tels que des établissements médicaux et des maisons de retraite. Cette approche diversifiée leur permet de tirer parti de l'expertise acquise dans différents domaines des soins et de l'hébergement.
  
  
• Domus et Orpea - prospérer grâce à l'innovation Domus et Orpea sont réputés pour leur approche novatrice de l'hébergement des personnes âgées. Leurs stratégies avant-gardistes et l'intégration d'équipements modernes dans les résidences représentent une étape progressive vers la satisfaction des besoins des personnes âgées.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 25/08/2022

Summary and extracts

List of charts

• Life expectancy and healthy life expectancy at birth
• Age-related self-management difficulties
• Median standard of living by age group
• Ranking of the 10 regions with the highest proportion of senior citizens
• Change in the proportion of French people aged over 60
• Number of senior residences by major players
• Growth in the number of senior residences in France
• Growth in the retirement home and personal services markets