Summary

En 2020, le marché de la gestion des déchets en France a affiché des tendances relativement stables, marquées par une légère diminution du chiffre d'affaires, en baisse de 1,2%, fortement influencée par la pandémie de COVID-19 qui a conduit à la fermeture des centres de collecte et de tri des déchets. Malgré ce creux, le marché a globalement progressé au cours de la décennie grâce à la mise en place de réglementations strictes et à la poussée de l'économie circulaire. Le secteur de la construction reste le principal générateur de déchets, contribuant à près de 70 % des déchets produits dans le pays. L'introduction de la loi AGEC en 2020 et la mise en place d'une filière REP (responsabilité élargie du producteur) pour les déchets de construction à partir de 2022 illustrent les efforts réglementaires visant à propulser le secteur vers la durabilité et une gestion efficace des déchets. En outre, le marché de la gestion des déchets montre une diversification des services offerts, de la collecte et du transport au traitement, à la réutilisation et à la valorisation énergétique, avec une augmentation notable de la valorisation énergétique de près de 60%.

Évolution et Engagement: Le Marché de la Gestion des Déchets en France

L'industrie française dépend fortement des déchets recyclés comme ressource, en particulier dans les industries du papier, du verre et du métal, bien que les fluctuations des prix mondiaux des matières premières présentent à la fois des opportunités et des défis pour le secteur du recyclage.Tendances de la demande de gestion des déchets en France : Les tendances de la demande en matière de gestion des déchets en France : un accent sur le développement durable et la réglementation Ces dernières années, la France a connu une évolution considérable de la demande de services de gestion des déchets. Malgré les fluctuations de la production de déchets, la tendance générale est à une prise de conscience croissante de la durabilité environnementale et de l'impact correspondant des mesures réglementaires.

En France, la production de déchets a augmenté à un taux annuel moyen modéré d'environ 1,1 %. Toutefois, la production de déchets a connu un pic notable, avec environ 355 millions de tonnes de déchets, ce qui correspond à l'application de la directive de 2010 sur les émissions industrielles et la gestion des déchets, qui vise à renforcer la protection de l'environnement. Malgré le plafonnement du volume des déchets, le marché français de la gestion des déchets a connu une augmentation progressive de son chiffre d'affaires. Sur une décennie, le marché a connu une augmentation de 20 % de son chiffre d'affaires, soit une moyenne d'environ 1,8 % par an.

Le chiffre d'affaires des activités de gestion des déchets en 2020 se situe autour de 24,8 milliards d'euros, démontrant la résilience du marché et son potentiel de croissance incrémentale, même si les taux de chiffre d'affaires ont montré une légère baisse dans les années suivantes. Le secteur de la construction se taille notamment la part du lion dans la production de déchets en France, avec près de 70 % de la production totale de déchets, éclipsant nettement les déchets produits par les activités économiques et les ménages, qui représentent respectivement environ 21 % et 9 %. Cette position dominante du secteur de la construction dans la production de déchets s'aligne sur les tendances nationales de production de déchets et a fait l'objet d'influences réglementaires visant à réduire les déchets et à encourager le recyclage.

Le marché français fait preuve d'un engagement fort en faveur du recyclage et de la valorisation des déchets. La proportion de déchets recyclés et valorisés pour la production d'électricité est en hausse, avec 66 % de déchets recyclés et 6 % de déchets réutilisés pour la production d'électricité. Cette évolution vers le recyclage et la valorisation énergétique témoigne d'une attitude respectueuse de l'environnement et de la volonté du pays de réduire la dépendance à l'égard de la mise en décharge, qui ne représente plus que 28 % des méthodes de traitement des déchets. L'industrie de la gestion des déchets en France a connu une expansion notable des entreprises et des opportunités d'emploi. Le secteur a connu une croissance annuelle moyenne stable de 2 % du nombre d'entreprises de gestion des déchets et une croissance de 1,5 % de l'emploi. Cette recrudescence des entreprises s'aligne sur des législations plus strictes en matière de pollution et de gestion des déchets, poussant la croissance de l'industrie à se conformer à l'évolution des normes environnementales. En termes de dépenses, la gestion des déchets est devenue un engagement financier important pour le pays. Les dépenses nationales consacrées à la gestion des déchets s'élevaient à 1,5 milliard d'euros.

Les pionniers et les innovateurs de la gestion des déchets en France

Le paysage de la gestion des déchets en France est parsemé d'entreprises de tailles et de spécialités diverses, chacune jouant un rôle crucial dans le traitement efficace des déchets. Parmi ces entreprises, on peut citer certains des acteurs clés qui ont gravé leur nom dans les annales de la gestion des déchets :

Tiru Group : Filiale d'EDF, Tiru est un poids lourd du secteur de la gestion des déchets, particulièrement connu pour son expertise en matière de valorisation énergétique. En se concentrant sur la transformation des déchets en une ressource énergétique précieuse, Tiru a contribué à encourager la production d'électricité à partir de la combustion des déchets, contribuant ainsi à la fois à la durabilité environnementale et à l'indépendance énergétique.
Derichebourg : Premier recycleur de métaux en France, Derichebourg est à l'avant-garde du traitement et de la transformation de la ferraille en ressources réutilisables. Le vaste réseau de l'entreprise et ses technologies de tri sophistiquées garantissent que les métaux précieux sont récupérés et réintroduits dans le cycle de fabrication, soutenant ainsi l'économie circulaire.
Recylex : Spécialisé dans le recyclage du zinc, du plomb et du plastique, Recylex joue un rôle essentiel dans l'exploitation de la valeur matérielle de diverses formes de déchets. Grâce à ses processus de recyclage avancés, Recylex contribue à la réduction de la pollution environnementale et à la préservation des ressources naturelles.
Valobat : Avec l'arrivée prochaine de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets de construction, le nouvel éco-organisme Valobat promet de révolutionner la gestion des déchets du secteur de la construction. Fruit d'une collaboration entre les principaux acteurs du secteur, Valobat vise à faciliter le tri, la collecte et le recyclage des déchets, ce qui pourrait permettre d'endiguer le problème des décharges illégales et de favoriser l'économie circulaire au sein de l'une des industries françaises les plus génératrices de déchets.
Too Good To Go : En rupture avec les concepts traditionnels de gestion des déchets, Too Good To Go est une startup qui se démarque en défendant la réduction des déchets grâce à sa plateforme applicative innovante. L'approche unique de l'entreprise, qui consiste à minimiser le gaspillage alimentaire en mettant en relation les consommateurs et les entreprises disposant de surplus de nourriture, souligne les tendances émergentes sur le marché de la gestion des déchets, où la technologie et l'engagement sociétal jouent un rôle de plus en plus important.
Paprec groupe devenu un des acteurs clés du recyclage en France.

Ces acteurs clés de la gestion des déchets démontrent les multiples facettes du secteur, du recyclage conventionnel et de la récupération d'énergie aux solutions technologiques de pointe visant à réduire les déchets. Leurs efforts combinés contribuent à une gestion plus efficace et durable des défis croissants de la France en matière de déchets, reflétant un marché robuste qui innove et s'adapte face à l'évolution des besoins environnementaux et économiques.

le marché de la gestion des déchets - France

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Last update : 14/03/2023

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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

La gestion des déchets regroupe l'ensemble des opérations liées aux déchets issus de l’activité humaine. Elle concerne la collecte, le transport, le traitement, la réutilisation, l'élimination ou le stockage des déchets. Elle a un nom scientifique : la rudologie, qui peut être définie comme l’étude systématique des déchets.

Le dernier rapport de la banque mondiale a estimé la production mondiale de déchets à 2,01 milliards de tonnes. On relève, néanmoins, de grandes disparités au sujet de la provenance de ces déchets, avec une production de ceux-ci non proportionnelle à la population des différentes régions du monde, témoin de certaines inégalités. En 2018, seulement 13,5% de ces déchets étaient recyclés et une grande partie était déversée sauvagement dans la nature et dans les océans, montrant ainsi la nécessité de la gestion des déchets à l'échelle mondiale. En 2023, ces constats sont toujours vrais, la banque mondiale n'a pas émis de nouveau rapport sur la production mondiale de déchets, pour autant la crise du COVID-19 a chamboulé la production globale de déchets.

En 2023, en Europe, la France est le 2ᵉ pays produisant le plus de déchets, derrière l'Allemagne. La gestion de ces millions de tonnes de déchets génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 11,2% pour l'Union Européenne et de 21% pour la France entre 2016 et 2018. La France a connu, cependant, une baisse de 1,2% de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, fortement impacté par la fermeture de 95% de ses déchèteries et 60% de ses centres de tris durant le confinement de mars 2020.

Les tendances actuelles de tri et de réduction des déchets, renforcées par les incitations légales comme la Loi AGEC de 2020, pourraient modifier l’activité, en réduisant le volume annuel de déchets, mais le savoir faire nécessaire face aux nouveaux déchets comme les DEEE et la raréfaction des matières premières tendent à augmenter la valeur de chacun.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Guy Dauphin Environnement (GDE Ecore)
Séché Environnement
Coved (Paprec)
Paprec Groupe
Pizzorno Groupe
Sepur
Recylex Groupe
CARBIOS
Suez Groupe
Waste Market place
Derichebourg Groupe
Véolia Groupe
Veolia Propreté (Groupe Veolia)
Vanheede Environment Group
Guyot Environnement
Brangeon Groupe
Aktid
Neolithe
Néos

List of charts

Trends in waste quantities
Share of waste generated
Share of waste production and population
Per capita waste production
Estimated trend in waste production
Sales by type of management
Share of sales generated by non-hazardous waste collection activities, by mode of collection
Waste generated
Sales trends in waste collection, treatment, disposal and sorted waste recovery
Waste generated by activity
Trends in the quantity of waste produced by the construction industry
Building and civil engineering waste
Breakdown of public works waste by property
Primary destination for inert construction waste
Primary destination for non-hazardous non-inert building waste
Breakdown of hazardous and non-hazardous waste
Market share by type of waste management
Number of companies by type of waste management
Growth in the number of waste management companies and employees
Share of companies by type of waste management
Financing of current expenditure on waste management
Waste disposal in France
Prices and volumes of recycled materials
Proportion of materials reused/recycled
Growth in waste collection and treatment sales
Non-hazardous waste exports by country
Non-hazardous waste imports by country
Breakdown of waste from economic activities
Trends in waste production by economic activities
Collection method for non-hazardous industrial waste
Destination of non-hazardous industrial waste in 2016 (excluding wet sludge and mineral waste)
Recycling during containment
Composition of residual household waste (RWH)
Household consumption trends
The French and household waste

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Waste: Paprec pushes ahead in Switzerland - 15/01/2024

Paprec was founded in 1994 Paprec has been active in Switzerland for 13 years.
Paprec has acquired 40% of the capital of Helvetia Environnement, the local leader in its sector in Switzerland.
Two investment funds hold respectively 40% and 20% of Helvetia Environnement's capital.
Paprec Switzerland generates sales of €50 million from six sites.
Helvetia Environnement generates sales of 130 million euros with 22 operating centers.
Paprec invests 400 million euros annually in its production facilities.
Paprec recently completed its fifth round of financing, welcoming Vauban Infrastructure Partners and Crédit Agricole as new shareholders.
Thirty years after its creation, Paprec has achieved sales of 3 billion euros.

Veolia's plan for growth in energy - 13/01/2024

The group already generates a quarter of its sales (just over 10 billion out of almost 43 billion euros in 2022) from the operation of heating networks, the recovery of energy from waste and wastewater, and energy-related services.
The Group, which has positioned itself in the field of "decarbonizing local energy", estimates that it will be worth 500 billion euros in Europe by 2030
Services related to energy efficiency in buildings and industry could represent a market worth 200 billion euros by 2030
Green energy supply and heating/cooling networks could be worth 150 billion euros by 2030.
The operation of heating networks is Veolia's main energy business (revenues of 5.9 billion euros in 2022),
Veolia operates more than 500 networks.

Environment: Séché presents its new battle plan - 13/12/2023

The Group is to increase its sales to 1.2 billion euros by 2026, compared with an expected figure of between 990 and 1,000 million for 2023
International sales are to increase from around 27% to 32% of total revenues.
Takeover of Furia, a Northern Italian company specializing in the management of hazardous and non-hazardous industrial waste
Mecomer, an expert in the management of solid and liquid hazardous waste, was acquired in 2019.
In Southern Africa , acquisition of Rent-A-Drum, Namibia's leading waste management company
South Africa is one of Séché's top two foreign markets, alongside Italy.
The Group has recently strengthened its positions in Chile and Peru
The Water division generated sales of 100 million euros in France. The domestic market will account for 1.8 billion euros in sales by 2021, with subcontracting accounting for some 275 million euros
expanded offering in rare metals recycling

Derichebourg penalized by the price of recycled metals and its arrival at Elior - 08/12/2023

The environmental services group has contributed its multiservices division to the Elior catering group
For fiscal year 2022-2023) Derichebourg reports sales of 3.62 billion, down 16.7%, and net income, group share of137 million
Deterioration in the scrap metal and non-ferrous metal recycling market, where Derichebourg is the French leader.

Neolithe raises €60 million for its fossilizers - 06/12/2023

Néolithe recently raised €60 million; last year, the company raised €20 million.
It was founded in 2019. The company has installed a machine capable of processing over 10,000 tons of waste a year.
It plans to upgrade to treatment units ten times larger, capable of processing around 100,000 tons a year.
The company has almost 200 employees.
The company focuses on the development of processes for the treatment of residual household waste.
Néolithe products are certified for non-structural concrete.

Neolithe transforms waste into building materials - 06/12/2023

Néolithe has raised 60 million euros from private and bank investors, including Crédit Mutuel Impact, Otium Capital, Tivoli Capital Investment and RGreen Invest.
In four years, Néolithe has raised a total of 83 million euros.
The start-up tackles the recycling of non-recyclable waste, which is usually landfilled or incinerated, generating greenhouse gas emissions.
Using accelerated fossilization to treat all the waste generated in France each year could reduce the country's carbon footprint by 7%, all industries combined.
Each "fossilizer" plant deployed by Néolithe should be capable of processing 10,000 tonnes of waste per year.
The main challenge for Néolithe and similar companies is the collection of this waste.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Guy Dauphin Environnement (GDE Ecore)

Séché Environnement

Coved (Paprec)

Paprec Groupe

Pizzorno Groupe

Sepur

Recylex Groupe

CARBIOS

Suez Groupe

Waste Market place

Derichebourg Groupe

Véolia Groupe

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