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- Last update : 03/06/2022
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1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e ambito dello studio
La vernice è qualsiasi composizione liquida o pigmentata che dopo essere stata applicata si solidifica. Gli scopi principali della vernice sono di colorare, proteggere o rendere più dure le superfici e gli oggetti.
Il mercato delle vernici in Italia è oggi stagnante, avendo raggiunto il suo picco negli anni 2010-12. Tuttavia, l'industria delle ristrutturazioni (particolarmente aiutata dai sussidi statali) sta aiutando a tenere a galla questo mercato. Ogni anno in Italia vengono utilizzati più di mezzo miliardo di litri di vernice. Ci sono più di 600 produttori di vernici (fino a 795 secondo altre stime), che comprendono multinazionali, imprenditori individuali, piccole cooperative, PMI, imprese artigianali locali ecc. La distribuzione di questi è spesso basata sul territorio e in questo settore sembra esserci un alto grado di fedeltà dei clienti. Inoltre, le direttive governative riguardanti l'edilizia limitano il colore e il tipo di vernice in diverse regioni del paese.
Il numero di pittori/verniciatori è quasi impossibile da misurare: sono spesso liberi professionisti, microimprese o imprese artigianali. Nonostante la stagnazione, il mercato delle vernici in Italia è il terzo in Europa dietro Francia e Germania.
Questo mercato può essere classificato in 4 segmenti principali:
- Pittura architettonica (interni, esterni, protezione del legno, mobili)
- Vernici per automobili (auto, treni, navi/barche, aerei, ecc.)
- Vernice industriale (macchinari, pavimenti)
- Vernice artistica/decorativa
In Italia, i primi 10 produttori di vernici rappresentano una quota di mercato del 43% e producono il 49% delle vernici. L'Italia è un esportatore di vernici molto importante: 194 milioni di euro in Germania, 153 milioni di euro in Spagna, 148 euro in Francia, 135 euro in Polonia e 112 milioni di euro in Russia. Con mercati in crescita come l'India (+13,8% di utilizzo di vernici dal 2018 al 2019) e i paesi scandinavi (tutti +7% di utilizzo di vernici dal 2018 al 2019), l'Italia può potenzialmente trarre vantaggio da queste dinamiche in evoluzione
1.2 Il mercato mondiale è in forte crescita
Il mercato mondiale della vernice è in crescita costante dal ****, però nel **** ha patito una brusca riduzione a causa della pandemia del coronavirus. Nel **** è cominciata una leggera ripresa, e si prevede che il valore del mercato superi presto i livelli prepandemici.
Valore di mercato dell'industria delle vernici e dei rivestimenti Mondo, ****-****, ...
1.3 Il mercato nazionale della pittura
La produzione italiana di vernici e prodotti correlati è molto importante. Nel ****, il valore del fatturato italiano delle vernici era di *,* miliardi di euro.
Fatturato delle aziende di pittura e vernici Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Istat
Il grafico qui sopra mostra il fatturato degli ultimi ** anni di vernici, con ...
1.4 I flussi commerciali generati dalla vernice
L'Italia si piazza al quarto posto come esportatore mondiale di pittura, dopo la Germania, gli Stati Uniti ed il Giappone. Il valore delle esportazioni nel **** ammontavano a *,* miliardi di euro. Per quanto riguarda le importazioni, il loro valore nel **** era di ***.* milioni di euro.
Esportazioni di vernici italiane Italia, ****, in % Fonte: ...
2 Analisi della domanda
2.1 Il settore dell'edilizia trainante delle mercato delle vernici
Il **** si è chiuso con dati molto incoraggianti per il settore delle vernici. In effetti, il settore dell'edilizia ha trainato la ripresa post crisi del coronavirus, con un valore di quasi il **% dell'intero settore. Stavano, infatti, emergendo segnali positivi dopo diversi anni difficili, in particolare, dal settore ristrutturazioni più che delle nuove ...
2.2 L'industria creativa italiana: il settore delle Arti Visive
Il settore delle Arti Visive rappresenta il primo settore dell’Industria Creativa italiana per numero di occupati e ha generato, nel ****, circa **,* miliardi di euro. [***]
Questo settore include i pittori, scultori, ed artisti. Al giorno d'oggi in Italia questo settore non è estremamente vasto. L'ultimo report pubblicato riguardo il settore artistico italiano ...
3 Struttura del mercato
3.1 Le aziende del settore
Le aziende del settore della vernice in Italia hanno un valore della produzione che nel **** ammontava a ***,** milioni di euro.
Produzione italiana di pitture e vernici Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Istat
Dal grafico qui sopra si può vedere il valore della produzione nazionale di pittura nell'ultimo decennio. Le ...
3.2 La forma giuridica delle aziende del settore
Ci sono numerose aziende nel settore della pittura e vernici in Italia, come visto nella parte precedente.
Numero di aziende produttrici di pitture, vernici e rivestimenti simili per forma giuridica Italia, ****, in % Fonte: Istat
Il grafico seguente mostra la forma giuridica delle aziende del settore della pittura. Possiamo notare che la ...
3.3 Le aziende nazionali ed internazionali del settore della pittura
Le aziende mondiali:
Quota di mercato delle aziende produttrici di rivestimenti e vernici Mondo, ****, in % Fonte: AKI Research
Questo grafico mostra le parti di mercato delle aziende mondiali più importanti del settore. Si può vedere che ci sono poche aziende che hanno grandi parti di mercato (***), quindi non è un mercato molto ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 I prezzi praticati nel mercato italiano
La produzione:
Il database Istat fornisce i prezzi per la produzione di pitture e vernici durante il corso dell'anno.
Indice dei prezzi alla fabbricazione di pitture, vernici Italia, ****-****, Base ****=*** Fonte: Istat
Il grafico qui sopra mostra i prezzi alla produzione di vernice in Italia, la misura utilizzata è la base *** durante ...
4.2 Classificazione delle vernici
Resina: conosciuta anche sotto il nome di legante, è l'elemento più importante perché essicando genera la pellicolaprotettiva e decorativa. Ha una dupla funzionalità: protezione e adesione. Resine alchiliche – molto brillanti, mantengono il colore, resistono ai raggi UV Resine acriliche – ottime stabilità fotochimica, inerzia chimica e stabilità idrolitica, resistenti alle oscillazioni di temperatura, ...
4.3 Innovazioni del settore: la sostenibilità delle vernici
Il tema della sostenibilità è discusso anche nel settore della chimica e quindi delle vernici. Le aziende sviluppano sempre più prodotti in linea con l'ecologia e che facciano attenzione all'ambiente. IVM Group, compagnia italiana, investe l'*% del suo fatturato in ricerca e sviluppo, e hanno recentemente commercializzato anche un prodotto chiamato BioPaint. ...
5 Regolamento
5.1 Regolamento nazionale
In Italia, i prodotti vernicianti seguono una legislazione specifica, il D.Lgs. ***/****, di recepimento della Direttiva Europea ****/**/CE, che ha imposto limiti specifici dei contenuti massimi di composto organico volatile (***) nei prodotti utilizzati in edilizia e in carrozzeria.
Anche le restrizioni imposte dal Regolamento REACH e dal Regolamento Biocidi hanno conseguenti ...
6 Posizionamento dei giocatori
6.1 Segmentazione degli attori
- Corporação Industrial do Norte (CIN)
- Akzo Nobel
- Axalta Coating Systems
- Cromology
- Beckers
- ONIP Omnium National Industriel des peintures
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