Sintesi

Il mercato globale delle costruzioni modulari è cresciuto in modo significativo dal 2020 e si prevede che si espanderà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,75% tra il 2022 e il 2027, per raggiungere un valore stimato di 120,35 miliardi di dollari. Questo boom si spiega con i vantaggi della costruzione modulare, come i minori costi di produzione, i tempi di costruzione più brevi, la facilità di installazione e il maggior rispetto dei vincoli ambientali. In Italia, il conflitto russo-ucraino iniziato nel 2022 ha avuto un impatto sul mercato, causando un aumento degli indici dei prezzi alla produzione e al consumo, che ha inciso sui costi dei prodotti in legno e calcestruzzo rispettivamente del 31,9% e del 37,9%. Nonostante queste sfide, il segmento residenziale continua a dominare il mercato, con aziende italiane leader come Edilsider S.r.l e Marlegno S.r.l che contribuiscono in modo significativo alle vendite del settore.

Tendenze del mercato italiano delle costruzioni modulari

In Italia, il mercato delle costruzioni modulari ha mostrato una crescita e un dinamismo significativi, sottolineando una domanda sempre più diffusa a causa di diversi fattori sociali ed economici. L'adozione di costruzioni modulari si sta diffondendo in diversi settori, dalle case residenziali agli uffici, dalle strutture sanitarie di emergenza alle scuole. Recentemente, l'Italia ha registrato una ripresa della domanda nel mercato delle costruzioni, in particolare dopo le battute d'arresto causate dalla pandemia COVID-19 e dall'applicazione dei bonus fiscali. In termini di importazioni ed esportazioni, l'Italia risulta essere un esportatore netto di edifici prefabbricati, con un aumento del valore totale delle esportazioni di circa il 40% in un periodo di cinque anni, evidenziando le forti capacità produttive del Paese in questo mercato. I principali partner per le importazioni in questo settore sono la Russia e diversi Paesi europei. È interessante notare che la domanda sembra essere distribuita geograficamente in modo più uniforme in Italia, con le regioni del nord-ovest e del nord-est che rappresentano una percentuale sostanziale di nuove costruzioni residenziali, seguite da vicino dal sud, dal centro e dalle isole. In termini di struttura del mercato, mentre il numero totale di imprese nel settore dell'edilizia residenziale e non residenziale è rimasto relativamente stabile, il numero di addetti ha indicato una concentrazione del mercato con un notevole aumento, in particolare in risposta a un'impennata della domanda, che riflette la traiettoria di crescita del settore.

I pionieri dell'edilizia modulare italiana: innovazione e sostenibilità

  • EdilsiderSpA - Veterano del settore delle costruzioni metalliche modulari prefabbricate, Edilsider vanta oltre cinque decenni di esperienza. Fin dalla sua fondazione nel 1963, l'azienda ha consolidato la sua statura internazionale offrendo una gamma diversificata di prodotti per soddisfare le esigenze architettoniche temporanee e permanenti. Il suo approccio lungimirante ha portato alla creazione di sistemi di prefabbricazione unici che includono unità modulari, cabine, monoblocchi, hangar e persino edifici residenziali.
  • Marlegno Srl - Marlegno, che inizialmente si è fatta conoscere nel campo delle coperture in legno, si è presto spostata verso un'attività di costruzione più ampia. Oggi, con un'area di produzione di 10.000 metri quadrati, Marlegno è all'avanguardia nelle costruzioni in legno. L'azienda è rinomata per il suo lavoro innovativo in edifici residenziali, ecodistretti e grandi progetti pubblici e di ospitalità, mostrando una notevole fusione di sostenibilità e soluzioni abitative moderne.
  • Kager Italia - Portabandiera delle case prefabbricate in legno in Italia, Kager combina una maestria superiore con soluzioni energetiche avanzate. Il suo impegno nella totale personalizzazione dei progetti è evidente nelle case su misura che costruisce in tutta Europa. Grazie al suo reparto di ricerca e sviluppo, che si impegna costantemente per migliorare i suoi prodotti, Kager combina armoniosamente tecniche tradizionali e ingegneria moderna.
  • Modularee Srl - Sin dalla sua creazione nel 2015, Modularee si è distinta per una chiara attenzione all'ecosostenibilità e alla bioarchitettura, insistendo sul legno come materiale da costruzione principale. La loro filosofia è quella di armonizzare il comfort umano con l'equilibrio ecologico, sottolineando l'importanza dell'efficienza energetica e dell'adozione di risorse rinnovabili.
  • HomyBuild - Homy Build offre una prospettiva unica al panorama delle costruzioni modulari, concentrandosi su sistemi leggeri con struttura in acciaio. Homy Build è orgogliosa di essere un partner versatile e attivo nei suoi progetti e si rivolge in particolare ai settori industriali, agli appaltatori EPC, ai progetti immobiliari e agli architetti.
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  • Ultimo aggiornamento : 27/10/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Riassunto del mercato

1.1 Definizione e ambito dello studio

Il mercato per la costruzione modulare, nota anche come costruzione prefabbricata, si riferisce alla costruzione di edifici prefabbricati o container (moduli) direttamente progettati e prodotti in fabbrica e poi assemblati in cantiere. L'assemblaggio permette di creare edifici in grado di soddisfare esigenze occasionali o permanenti: billette da cantiere, uffici, ma anche nuove forme di abitazione come le case-container. I moduli o container sono di solito fatti di acciaio, calcestruzzo o legno, dotati d'impianti idraulici, di riscaldamento e di energia elettrica. Le finiture interne sono specificate all'uscita dall'officina di produzione e sono più o meno lavorate secondo lo scopo dell'edificio da costruire.

A lungo utilizzata soprattutto per l'industria della costruzione - per personale del sito in particolare - la costruzione modulare è diventata negli anni un'importante credibile alternativa alla costruzione di case unifamiliari e uffici.

Spesso, la costruzione modulare permette di soddisfare esigenze a breve termine per installare edifici su base temporanea quando un edificio è in ricostruzione o in riabilitazione, ma anche quando si presenta un aumento del bisogno di uffici o laboratori nel settore terziario.

La costruzione modulare è quindi presente nel settore delle costruzioni nel settore statale (alloggi di emergenza, impianti sportivi, locali scolastici, ecc) e nel settore terziario privato (uffici, negozi e chioschi, eventi, salute, ecc.). Anche l'uso della costruzione prefabbricata nel settore residenziale ha visto un importante crescita negli ultimi anni.

Il mercato mondiale della costruzione modulare è in piena espansione. Tra il 2022 e il 2027 è prevista una crescita ad un tasso annuale composto (CAGR) pari al 5.75%, grazie al quale il mercato mondiale potrebbe raggiungere un valore complessivo pari a 120.35 miliardi di dollari. 

Questa rapida espansione è dovuta ai molti vantaggi della costruzione modulare in termini di costi di produzione, tempo di costruzione, facilità d'installazione e rispetto per i vincoli ambientali.

I principali attori del mercato italiano sono Edilsider, Marlegno,  Damiani-Holz, Operamed e Costantini Legno. Tuttavia ci sono centinaia di produttori che vanno dai grandi gruppi multinazionali alle PMI.

1.2 Il mercato globale

L'edilizia rappresenta uno dei principali mercati a livello mondiale dal punto di vista del valore economico. Nel **** il valore del mercato globale dell'edilizia ha raggiunto un valore pari a ****.* miliardi di dollari. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%, in virtù del quale il valore ...

1.3 Il mercato italiano

Tra il **** e il **** il mercato delle costruzioni in Italia è cresciuto del **.*% grazie ad una tasso di crescita annuale composto (***) mentre il comparto non residenziale occupa il restante **.*%, pari a ***.* miliardi di dollari.   Mercato delle costruzioni Italia, ****-****, in miliardi di dollari Researchandmarkets Per quanto riguarda il fatturato delle imprese impiegate ...

1.4 Importazioni ed esportazioni

Per quanto riguarda gli edifici prefabbricati (***). L'indice di copertura risulta superiore al ***% durante l'intero periodo, con picchi fino al ***% nel ****.  

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura della costruzione prefabbricata Italia ****-****, in milioni di dollari e % Fonte: UN Comtrade Il flusso commerciale di edifici prefabbricati in uscita dall'Italia è indirizzato a numerosi ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi sia alla produzione che al consumo. Per quanto riguarda le nuove abitazioni residenziali e non residenziali, tra marzo **** e giugno **** l'indice dei prezzi delle abitazioni (***) è cresciuto di **.* punti, più del doppio ...

2 Analisi della domanda

2.1 La domanda in Italia

Per analizzare la domanda di case modulari in Italia vengono presi in considerazione l'evoluzione del mercato immobiliare in termini economici, l'evoluzione del numero di nuovi unità residenziali costruite e la spesa delle famiglie italiane per le abitazioni di proprietà. Si ipotizza una correlazione tra l'andamento del settore residenziale in generale e ...

2.2 I driver della domanda

 Tra i principali driver della domanda si possono citare: 

Sostenibilità Ambientale: la costruzione modulare è riconosciuta per il suo potenziale di riduzione dell'impatto ambientale. Questo approccio edilizio contribuisce a ridurre l'impatto ambientale delle costruzioni, migliorando contemporaneamente l'efficienza energetica e la sostenibilità complessiva della struttura​​. Inoltre, la costruzione modulare si adatta anche ai ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per evidenziare la distribuzione geografica della domanda di case modulari, in assenza di dati specifici relativi a questo comparto, è stata creata una mappa con la percentuale di nuove abitazioni residenziali raccolte da ciascuna macroregione italiana nel ****.

Nel ****, più di */* delle nuove abitazioni residenziali, pari **.*** unità, è stata costruita nel Nord-Ovest (***). Infine, nelle ...

2.4 Nuove tendenza della domanda: la sostenibilità al primo posto

Le tendenze recenti mostrano un crescente interesse per le case modulari ecologiche. L'accento è posto sulla sostenibilità, con una preferenza per materiali eco-compatibili, per le soluzioni ad alta efficienza energetica e per l'utilizzo di energia rinnovabile. In particolare:

Materiali Eco-compatibili:

Legno Certificato: il legno certificato FSC proviene da foreste gestite in modo ...

3 Struttura del mercato

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttra del mercato, non essendo disponibili dati specifici relativi al solo comparto delle costruzioni modulari, viene presa in considerazione la macrocategoria relativa alle imprese di costruzione di edifici residenziali e non residenziali (***), che costituisce comunque il mercato in cui le imprese oggetto di studio operano. Nello ...

3.2 La catena del valore

La progettazione rappresenta una delle fasi più delicate del processo di realizzazione della costruzioni modulari. Infatti, questa è cruciale per determinare la qualità, l'efficienza e la sostenibilità del prodotto finale. L'attenzione ai dettagli, l'innovazione tecnologica e la personalizzazione sono fondamentali per garantire la soddisfazione del cliente e il successo del progetto. E' ...

3.3 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali produttori italiani: 

Kager: è l’azienda leader in Italia nella costruzione di case in legno prefabbricate di alta qualità, con un approccio che unisce alta tecnologia costruttiva, artigianalità e soluzioni energetiche all’avanguardia. Kager è specializzata nella totale personalizzazione del progetto, con un’esperienza di ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Tipologia dell'offerta

Il sistema di costruzione prefabbricata si basa sulla costruzione di una struttura in legno, metallo, cemento o mista, realizzata in * o * dimensioni e che può essere prefabbricata (***). Possono anche essere sovrapposti per ottenere più piani.

Questo sistema si basa sulla fabbricazione di elementi modulari che avvengono tra l'** e l'**% in ...

4.2 I prezzi

A causa dello scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio ****, gli indici dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo hanno subito variazioni positive non indifferenti. Per quanto riguada il comparto della costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, l'indice dei prezzi alla produzione ha subito un aumento di * punti, che ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: la stampa 3D

La stampa *D nella costruzione di case modulari permette una produzione efficiente, riducendo i tempi e i costi. Con la stampa *D, è possibile creare componenti su misura in un ambiente controllato, riducendo gli errori e gli sprechi di materiali. Questa tecnologia facilita anche la realizzazione di design architettonici complessi, che sarebbero ...

5 Norme e regolamenti

5.1 La legislazione

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/****/**/**/testo-unico-in-materia-edilizia

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

Segmento residenziale

Segmento sanitario

  • Lignoalp (Damiani-Holz & Ko)
  • Technowood s.r.l
  • Ecohouse s.r.l
  • Costantini Legno s.r.l
  • Marlegno s.r.l
  • Edilsider s.r.l
  • Homy Build s.r.l
  • Modularee s.r.l
  • Kager s.r.l
  • Speed Hospital s.r.l (Adam s.r.l)
  • Mangini s.r.l
  • Operamed

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Aziende citate in questo studio

Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

Lignoalp (Damiani-Holz & Ko)
Technowood s.r.l
Ecohouse s.r.l
Costantini Legno s.r.l
Marlegno s.r.l
Edilsider s.r.l
Homy Build s.r.l
Modularee s.r.l
Kager s.r.l
Speed Hospital s.r.l (Adam s.r.l)
Mangini s.r.l
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Aggiunte e aggiornamenti

  • 27/10/2023 - Lo studio è stato interamente aggiornato da un analista Businesscoot. Oltre a questa revisione completa, sono stati aggiunti nuovi dati sul valore del mercato italiano, sull'impatto degli ultimi avvenimenti politico-economici, sulla domanda, sulla struttura del mercato e sulle caratteristiche dell'offerta.
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