Sintesi

Il mercato globale del foodservice dovrebbe crescere a un CAGR del 4,97%. All'interno di questo mercato, il settore della ristorazione collettiva italiana ha subito un significativo rallentamento nel 2020 a causa della pandemia, con un forte calo del 26,6% delle vendite che ha portato a una diminuzione di 1,75 miliardi di euro rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il mercato si sta lentamente riprendendo, come dimostra l'aumento del 34,5% delle vendite totali tra il 2020 e il 2022, dovuto in gran parte alla ripresa del lavoro d'ufficio e degli istituti scolastici.

Nonostante le sfide come il conflitto russo-ucraino, che ha portato a un aumento dello 0,4% dei prezzi al consumo e a significativi aumenti dei costi di produzione e dei servizi pubblici per la regione, il Gruppo è fiducioso di essere in grado di affrontare le sfide del futuro.nonostante le sfide come il conflitto russo-ucraino, che ha portato a un aumento dei prezzi al consumo, e i significativi aumenti dei costi di produzione e dei servizi pubblici per i ristoratori, in Italia emergono tendenze della domanda, tra cui la preferenza per i prodotti sostenibili e stagionali, per i menu salutari e per una varietà di cibi etnici. La spesa delle famiglie italiane per le mense è diminuita del 44,9% tra il 2017 e il 2021, ma esistono variazioni con una spesa maggiore nel nord-ovest e minore nel sud e nelle isole. Tra gli attori principali del mercato italiano figurano multinazionali come Sodexo ed Elior, nonché aziende locali come Pellegrini e Camst, che si concentrano su offerte sostenibili e si adattano alle abitudini alimentari contemporanee.

I principali driver del mercato italiano della ristorazione collettiva

Il mercato italiano della ristorazione collettiva ha subito notevoli cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e trasformazioni demografiche che stanno influenzando la domanda del settore. L'analisi della domanda indica che, nonostante il calo della spesa media mensile nelle mense su un periodo di cinque anni, alcuni segmenti come l'assistenza agli anziani hanno un potenziale di crescita dovuto all'invecchiamento della popolazione. Entro la fine del decennio, si prevede che la popolazione anziana crescerà di circa il 10-15%, il che potrebbe incrementare la domanda di ristorazione collettiva nelle case di riposo.

È altrettanto importante comprendere la domanda nel settore scolastico. Nonostante la tendenza alla diminuzione delle iscrizioni, con un calo di circa il 15-20% nelle scuole materne, la necessità di una ristorazione scolastica sana e sostenibile persiste. I genitori esprimono sempre più il loro desiderio di menu non solo nutrienti, ma anche rispettosi dell'ambiente. Nel settore aziendale, invece, i modelli tradizionali di mensa aziendale stanno mostrando segni di esaurimento. La percentuale di piccole e medie imprese che offrono servizi di mensa è leggermente diminuita. In risposta, i servizi di ristorazione aziendale stanno esplorando le nuove tendenze della domanda, come la diversità delle offerte etniche e i miglioramenti tecnologici nella personalizzazione dei menu e nelle ordinazioni. Inoltre, con l'impatto del conflitto russo-ucraino sulle condizioni economiche, i prezzi al consumo per le mense sono aumentati meno dell'1%.

Nonostante ciò, i costi di produzione dell'industria alimentare sono aumentati in modo significativo, con un incremento di circa il 15-20%, influenzato dagli aumenti dei prezzi dell'energia. Le disparità regionali nella domanda sono evidenti: la spesa mensile delle famiglie per i servizi di ristorazione è significativamente più alta nel nord-ovest (oltre 5 euro) rispetto al sud e alle isole, dove la spesa è di poco inferiore a 1 euro. Questo squilibrio geografico riflette la diversità delle condizioni economiche regionali e, potenzialmente, le differenze nella disponibilità e nella qualità dei servizi di ristorazione collettiva. Questa dinamica si inserisce in un contesto globale in cui si prevede che il mercato della ristorazione collettiva passi da un valore di circa 240-250 miliardi di dollari a oltre 320 miliardi di dollari nei prossimi anni. Il ruolo dell'Italia in questo mercato in espansione dipenderà probabilmente dalla sua capacità di sfruttare le nuove tendenze della domanda, affrontando al contempo le sfide poste dai cambiamenti demografici e dall'incertezza economica.

I principali attori del panorama italiano della ristorazione collettiva Nell'esplorare i contorni dell'industria italiana della ristorazione collettiva, alcuni nomi spiccano per il loro contributo sostanziale al mercato. Queste entità non solo forniscono milioni di pasti al giorno in vari settori, ma incarnano anche le tendenze e le trasformazioni che stanno attraversando lo spazio del foodservice in Italia.

  • Sodexo Italia si è affermata come un gigante, supportando il mercato con una gamma di soluzioni per il foodservice e la gestione delle strutture. L'impronta globale e la presenza sostanziale nei settori aziendale, educativo e sanitario sottolineano il ruolo di leader di Sodexo nel mercato italiano.l'impronta globale e la presenza sostanziale di Sodexo nei settori aziendale, educativo e sanitario sottolineano il suo ruolo di leader nell'offerta di esperienze alimentari personalizzate che danno priorità alla sostenibilità e alle preferenze alimentari individuali.
  • Il Gruppo Elior è un altro peso massimo della ristorazione internazionale, che risponde alle mutevoli esigenze di consegna dei pasti con un'attenzione particolare alla personalizzazione e all'innovazione. L'impegno di Elior nei confronti degli aspetti sanitari e ambientali del contract catering ne fa un pioniere della cultura del consumo responsabile.
  • Il Gruppo Compass, la cui tradizione si estende per oltre tre quarti di secolo, rimane un attore formidabile, con la sua enfasi sulla freschezza, sulla località e sull'adattabilità delle sue offerte. La precoce adozione da parte di Compass della tecnologia per facilitare la preordinazione di pasti personalizzati illustra il suo approccio lungimirante alla ristorazione.
  • Avventurandosi nelle aziende locali italiane che sono diventate sinonimo di ristorazione collettiva di qualità, il Gruppo Pellegrini ha una traiettoria di crescita impressionante, saldamente radicata nel concetto di benessere. Con le sue ricette wellness, Pellegrini ha unito l'esperienza culinaria alla validazione scientifica, offrendo un menu non solo gustoso, ma anche sano.
  • Camst è un'azienda che si è perfettamente integrata nel tessuto della vita quotidiana italiana, servendo un'ampia gamma di clienti con un impegno verso la diversità alimentare e soluzioni innovative per lo spazio di lavoro. La sua espansione strategica nei mercati internazionali la dice lunga sulla sua ambizione e sulla scalabilità della sua attività.
  • CirFood ha scalato le classifiche fino a diventare un leader del settore, in particolare nel segmento della ristorazione scolastica. La continua crescita ed espansione di CirFood testimonia l'impegno del marchio a nutrire la comunità con una miscela di tradizione e innovazione.
  • Serenissima porta la ricchezza della tradizione culinaria italiana nel settore della ristorazione collettiva. Concentrandosi su sapori italiani freschi e autentici, Serenissima si rivolge a una miriade di istituzioni, assicurando che i pasti non siano solo nutrienti, ma anche culturalmente significativi.

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Informazioni

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  • Ultimo aggiornamento : 17/10/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Sintesi del mercato

1.1 Definizione e presentazione

La ristorazione collettiva è un'industria che si riferisce alla preparazione e distribuzione di pasti all'interno di enti locali, aziende o istituzioni pubbliche. Si differenzia dalla ristorazione commerciale in quanto ha un prezzo moderato, un pubblico alquanto ampio ed è in parte a carico del datore di lavoro e non interamente a carico del cliente.

La ristorazione collettiva può scomporsi in tre macro-categorie:

  • Settore scolastico
  • Settore ospedaliero
  • Settore lavorativo

I tre segmenti si spartiscono una quota di mercato in modo uniforme, nonostante la ristorazione collettiva in Italia dovrà adattarsi al progressivo cambiamento delle abitudini alimentari, da un lato sostenute da un forte interesse verso la salute e la sostenibilità e dall’altro guidate da scelte orientate a comodità e prezzo. Infatti, i cambiamenti delle scelte alimentari influenzeranno i tre maggiori segmenti sopramenzionati, ma con un impatto differente e difficili da stimare. Ulteriore sfida: il mercato inoltre è regolato da norme sulla qualità nutrizionale e sull'igiene alimentare.

1.2 Il mercato globale

Nel **** il mercato mondiale della ristorazione collettiva ha raggiunto un valore di ***.* miliardi di dollari. Con un tasso di crescita annuo composto pari al *.**% per i prossimi sei anni, nel **** il valore potrebbe salire fino a ***.* miliardi di dollari. 

Mercato della ristorazione collettiva Mondo, ****-****, miliardi di dollari Imarcgroup Al fine ...

1.3 Il mercato italiano

Per l'analisi del mercato italiano della ristorazione collettiva viene preso in considerazione il fatturato del comparto. Tra il **** e il **** i dati mostrano un trend molto positivo per il fatturato della ristorazione collettiva (***), con una crescita in * anni che sfiora il miliardo di euro. Tuttavia, lo scoppio della pandemia nel **** e ...

1.4 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Il comparto della ristorazione collettiva non risulta esente da tale incremento sebbene i rincari riguardano principalmente la ristorazione aziendale. Infatti, tra gennaio **** e agosto ****, l'indice dei prezzi al consumo ...

2 Analisi della domanda

2.1 La domanda in Italia

Per fornire una panoramici generale sulla domanda della ristorazione collettiva in Italia viene analizzata in primo luogo la spesa delle famiglie per le mense. Tra il **** e il **** la spesa media mensile delle famiglie italiane risulta in calo. Nell'arco dei * anni considerati il valore della spesa è calato del **.*%. Sebbene nel **** si ...

2.2 Differenti fattori influenzano la domanda

L'invecchiamento della popolazione

Nel ****, il **.*% delle famiglie italiane afferma di essere disposta a considerare una struttura di cura come soluzione per i propri cari non più autosufficienti. (***) Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana rappresenta quindi uno dei principali fattori che possono guidare la domanda della ristorazione collettiva, soluzione ampiamenti utilizzata all'interno ...

2.3 Nuove tendenze della domanda

Le tendenze della domanda nella ristorazione collettiva sono in continua evoluzione, così come il settore della ristorazione commerciale. In particolare, alcune delle principali tendenze sono: 

La crescente preferenza per prodotti sostenibili: i consumatori sono sempre più portati a consumare prodotti con una filiera sostenibile dal punto di vista ambientale ed etico. ...

2.4 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con la spesa mensile familiare per i servizi di ristorazione collettiva. 

La distribuzione della spesa sul territorio risulta estremamente difforme. Il Nord-Ovest presenta la spesa mensile più alta, con *.** euro spesi in media dalle famiglie. Segue il Nord-Est con *.** euro ...

3 Struttura del mercato

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare il mercato della ristorazione collettiva, vengono prese in considerazione le imprese sotto il codice Ateco **.** "Mense e catering continuativo su base contrattuale". In particolare, vengono analizzati il numero di imprese attive, il numero di addetti e la forma giuridica delle imprese. 

Numero di imprese

Tra il **** e ...

3.2 La catena del valore

3.3 La distribuzione

Il servizio di ristorazione collettiva può essere distinto in due categorie in base al processo di distribuzione dei pasti. Le due tipologie di sistema sono: 

Sistema convenzionale: i pasti vengono preparati e cucinati nella stessa struttura dove in un secondo momento veranno poi distribuiti. Ogni cucina lavora quindi in maniera indipendente ...

3.4 I principali attori

Esteri

Sodexo: fondata nel **** a Marsiglia, Sodexo è il numero uno al mondo nel campo dei servizi di ristorazione e dei servizi alle imprese. L'azienda è presente in ** paesi nel mondo e serve ogni giorno più di *** milioni di clienti. Per quanto riguarda la ristorazione collettiva è attiva nei settori delle imprese, della pubblica ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Diverse offerte

La ristorazione collettiva consiste nella preparazione e consegna di un gran numero di pasti completi destinati ad una comunità. Le ragioni che spingono le persone a utilizzare questi servizi possono essere molteplici, come ad esempio la necessità di avere pasti completi e salutari in un ambiente di lavoro, la mancanza di ...

4.2 I prezzi

In merito ai prezzi, le tariffe relative alla ristorazione aziendale sono molto variabili poichè è la compagnia stessa a stipulare il contratto con il caterer e a decidere la quota del prezzo di cui farsi carico. Per le strutture di cura i prezzi sono spesso compresi all'interno della retta mensile o giornaliera. ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

L'offerta del settore della ristorazione collettiva è in continua evoluzione non solo al fine di attirare nuovi clienti bensì per garantire una migliore qualità del servizio e dei pasti. Di seguito vengono riportate le principali tendenze dell'offerta: 

Street food entico: alcune aziende attive nel settore hanno lanciato diversi progetti di cucina etnica ...

5 Norme e regolamenti

5.1 La legislazione

Il settore è soggetto a diverse regolamentazioni sia a livello nazionale che europeo.  Esistono regolamenti applicabili a igiene e sicurezza alimentare . L'Unione Europea ha adottato diversi atti legislativi volti a stabilire una politica unica e trasparente in materia di igiene degli alimenti :

il Regolamento ***/****  stabilisce i principi fondamentali (***) e definisce obblighi specifici ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Posizionamento degli attori

Grafica

  • Ripartizione del fatturato per divisione
  • Spesa mensile familiare per le mense
  • Evoluzione della popolazione anziana
  • Strutture di assistenza residenziale
  • Evoluzione del numero di alunni
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Aziende citate in questo studio

Questo studio contiene un panorama completo di società di mercato con le ultime cifre e le notizie di ogni azienda :

Elior Ristorazione S.p.a
CIRFood (Cooperativa Italiana di Ristorazione)
CAMST (Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo)
Compass Group Italia
Sodexo Uk Limited (Sodexo)
Ladisa
Serenissima Ristorazione
Gruppo Pellegrini
Vivenda s.p.a

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Aggiunte e aggiornamenti

  • 17/10/2023 - Lo studio è stato completamente aggiornato da un analista Businesscoot. Oltre a questa revisione completa, sono state aggiunte informazioni sul valore del mercato italiano, sull'impatto degli ultimi avvenimenti politico-economici, sulla struttura del mercato e sui principali attori che ne fanno parte.
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