Synthèse

Le marché mondial des instituts de beauté et des spas a connu une croissance robuste avec un TCAC attendu de 3,59% de 2019 à 2027, atteignant une valeur de 191,6 milliards de dollars. Cependant, l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020 a eu un impact négatif important, entraînant une contraction du marché car les instituts de beauté ont été affectés par des fermetures et des réglementations sanitaires, comme on peut le voir en Belgique où des instituts comme Elise ont connu une forte baisse de leurs revenus, chutant de 75 % par jour et de 50 % par mois.

Malgré les effets négatifs à court terme, le secteur reste stimulé par l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs et l'importance accrue accordée aux soins personnels. Le marché belge des instituts de beauté est particulièrement saturé stimulée par l'intérêt croissant pour les produits cosmétiques, en particulier les produits "Made in Belgium" et les produits végétaliens. La demande reste élevée chez les femmes, en particulier celles âgées de 25 à 44 ans, et chez les hommes qui privilégient les massages et les soins du visage.

Le paysage concurrentiel comprend divers acteurs, y compris les grandes franchises, les centres spécialisés et les spécialistes du bien-être, avec une concurrence significative provenant également des ventes en ligne, qui étaient relativement faibles en Belgique avec seulement 15% des achats de cosmétiques effectués en ligne. Les réglementations de l'UE, notamment le règlement (CE) n° 1223/2009, régissent la sécurité et la commercialisation des produits cosmétiques, ce qui ajoute une nouvelle couche de complexité au marché.

Tendances du marché belge des instituts de beauté

En Belgique, le marché des instituts de beauté présente un paysage diversifié et évolutif, avec des services de bien-être, de beauté et de soins personnels qui retiennent l'attention. Le marché prospère grâce à un mélange de procédures techniques classiques telles que les manucures et les pédicures, d'offres de bien-être telles que les massages, et de ventes de produits de soins de plus en plus populaires. Une évolution notable des préférences des consommateurs a été observée, les produits végétaliens et "Made in Belgium" étant de plus en plus présents sur le marché. Le secteur attire principalement une clientèle féminine, notamment entre 25 et 44 ans, qui fréquente les salons pour des services tels que l'épilation. Les femmes âgées sont souvent attirées par les traitements anti-âge. À l'inverse, les clients masculins se tournent généralement vers les massages et les soins du visage.

Le marché belge des instituts de beauté, perçu comme saturé, connaît pourtant une forte croissance, avec des revenus qui ont récemment augmenté d'environ 18 %. D'un point de vue économique, les Belges consacrent environ 2 à 3 % des dépenses de leur ménage aux soins personnels, ce qui laisse présager une appréciation durable des produits et services de beauté. Ce comportement de consommation est soutenu par la croissance du PIB réel de la Belgique qui, malgré une forte contraction due à la pandémie de COVID-19, devrait se redresser et maintenir une trajectoire positive. Même lorsqu'ils sont confrontés à des revers économiques, les consommateurs belges se montrent disposés à augmenter leurs dépenses en produits cosmétiques et de beauté locaux, jusqu'à un cinquième d'entre eux envisageant une augmentation marginale de leurs dépenses. Le marché des instituts de beauté en Belgique se caractérise par une fragmentation importante, avec plus de quatre mille entreprises opérant dans ce secteur.

Toutefois, les acteurs les plus importants détiennent un avantage concurrentiel grâce à la vente de produits de leur propre marque. Les canaux de distribution s'étendent au-delà des salons traditionnels et incluent les centres commerciaux, les parfumeries sélectives et les spécialistes du bien-être. Malgré un penchant pour les achats en personne, le secteur des instituts de beauté n'est pas à l'abri de la concurrence en ligne. Le chiffre d'affaires des produits de beauté et cosmétiques est principalement réalisé par les canaux de la grande distribution, qui représentent plus de la moitié des ventes, tandis que la distribution sélective, qui comprend les produits de salon, n'en représente qu'un peu plus d'un tiers.

La pandémie a inévitablement jeté une ombre sur le marché, les principaux instituts de beauté faisant état d'une chute spectaculaire de leurs revenus. Les mesures de confinement et les protocoles de quarantaine ont entraîné des annulations et, par conséquent, une baisse des recettes journalières et mensuelles pour de nombreux salons. Toutefois, certaines aides financières et subventions accordées par le gouvernement ont apporté un certain soulagement. À l'avenir, le marché mondial des instituts de beauté et des spas est prêt à croître, avec un taux de croissance annuel composé prévu d'environ 3,5 %, ce qui laisse entrevoir des opportunités pour les instituts belges.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des instituts de beauté

Dans le monde en constante évolution de la beauté et des soins personnels, plusieurs entreprises se distinguent en tant qu'acteurs clés, façonnant le marché avec leurs services et offres spécialisés. Des mastodontes de la cosmétique aux salons de beauté spécialisés, ces institutions sont en première ligne pour répondre aux divers besoins des consommateurs en matière de beauté.

  • Yves Rocher se positionne non seulement comme un généraliste de la cosmétique, mais aussi comme un nom connu dans le monde des instituts de beauté. Connu pour ses produits à base de plantes et l'accent mis sur les solutions de beauté naturelles, Yves Rocher s'est taillé un créneau important, attirant les consommateurs qui préfèrent les soins de beauté écologiques et durables.
  • Pierre Fabre Benelux contribue au marché grâce à son expertise dermatologique et à l'accent mis sur la santé de la peau. Ses marques, comme Eau Thermale Avène, s'adressent aux personnes à la peau sensible, en leur proposant des solutions qui allient efficacité et sécurité, ce qui leur permet de se constituer une clientèle fidèle.
  • Louis Widmer Belgium est un autre acteur important qui propose une gamme de produits de soins de la peau testés dermatologiquement. Son engagement en faveur de la qualité et de la compatibilité avec la peau en fait une marque de confiance pour les consommateurs à la recherche de traitements cutanés ciblés.
  • L'institut Daphnys est un exemple d'institut de beauté indépendant qui ajoute une touche personnelle à l'éventail des services de beauté. En mettant l'accent sur les soins personnalisés, ces instituts restent populaires auprès des clients qui apprécient les traitements sur mesure et une expérience de service plus intime.
  • L'institut Cinyhia est un clin d'œil à la nature spécialisée de certains instituts du secteur. Ces instituts, et beaucoup d'autres comme eux, proposent une gamme ciblée de services qui peuvent aller de traitements cutanés avancés à des procédures innovantes d'amélioration de la beauté.
  • Emotion est un exemple d'institut de beauté de taille moyenne qui offre une gamme complète de services. Son approche globale, qui répond à une grande variété de besoins en matière de beauté et de bien-être, permet à ces salons de conserver un avantage concurrentiel sur le marché encombré des instituts de beauté.

Au-delà de ces acteurs individuels, le marché comprend une multitude de noms tels que Body'Minute, Depil'tec, Atelier du Sourcil, Nocibé, et Marionnaud. Les bars à ongles spécialisés et les centres d'épilation sont essentiels car ils s'adressent à des segments spécifiques du marché à la recherche de services spécialisés. Dans le domaine de la vente au détail au sens large, la présence des magasins Kruidvat, DI, Ici Paris XL et Yves Rocher indique l'intersection entre la distribution de produits de beauté et les services de beauté en magasin. Ces magasins servent de passerelles pour de nombreux consommateurs qui découvrent et accèdent à une variété de produits de beauté

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 10/12/2020
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les instituts de beauté, qu'ils soient indépendants ou sous une marque (franchise), ont pour but de fournir des services esthétiques tels que soins du visage et soins de beauté corporelle, massages, épilations, manucures, pédicures ou maquillages. Ainsi, il est possible de distinguer trois segments d'activité des salons de beauté : les procédures techniques classiques (manucure, pédicure, épilation), les procédures de bien-être et enfin la vente de produits de soins liés à ces activités.

Les principaux clients les salons de beauté sont encore aujourd'hui femmes et la clientèle masculine se concentre sur deux types d'offres : les massages et les soins du visage. Les femmes, en revanche, sont réparties sur tous les segments des services proposés par les instituts de beauté, avec une majorité de femmes entre 25 et 44 ans pour les visites régulières (principalement l'épilation) et une majorité de personnes âgées pour les soins anti-âge

Au niveau mondial, le marché des instituts de beauté devrait connaître une forte croissance avec un TCAC de 3,59 % dans les années à venir, en raison de la priorité accordée aux soins personnels, mais aussi du pouvoir d'achat plus élevé des consommateurs. Les consommateurs du monde occidental sont les principaux moteurs de cette demande.

En Belgique, le marché est saturé. Cependant, il a connu une croissance rapide (18 %) ces dernières années, en raison d'un intérêt accru pour les cosmétiques. En particulier, les produits végétaliens et "Made in Belgium" ont gagné en popularité, et sont donc devenus plus courants dans les salons de beauté

Enfin, ces dernières années, il y a eu l'élargissement de l'offre des salons de beauté et notamment la complexité croissante de certaines méthodes d'épilation (par exemple, la lumière pulsée) ou de traitement de la peau (par exemple, la cryolipolyse). En effet, ces actes à la frontière entre la médecine esthétique et l'institut de beauté n'ont pas de réglementation stricte de leur pratique, ce qui permet aux esthéticiennes de les pratiquer, mais aussi de baisser les prix

1.2 Le marché mondial se développe

Marché mondial des salons de beauté et des spas Monde, ****-*****, en milliards de dollars US Source: ****

Le marché mondial des salons de beauté et des spas devrait enregistrer une forte croissance à l'avenir ; entre **** et ****, le marché devrait connaître un TCAC de *,** % pour atteindre ***,* milliards de dollars américains.

Plusieurs ...

1.3 Marché intérieur : chiffre d'affaires

Le secteur des cosmétiques a enregistré un chiffre d'affaires de plus de *,* milliards d'euros en ****, en augmentation constante avec une consommation de *** €/habitant. [***]

Dans le graphique ci-dessous, les revenus du secteur des cosmétiques sont représentés.

Revenu du secteur des cosmétiques Belgique, **** & **** & ****, en millions d'euros Source: ****

En ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché des instituts de beauté

L'impact de la COVID-** sur la Belgique est désastreux. Selon Johns Hopkins, la première institution nord-américaine de recherche sur le virus Corona, la Belgique affichait le ** décembre dernier le taux de mortalité le plus élevé au monde, avec * *** décès par million d'habitants.

Les conséquences ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse économique : Ménages belges

Le marché des instituts de beauté en Belgique dépend de plusieurs aspects, l'un d'eux étant le pouvoir d'achat de la population. Cela suit la logique selon laquelle plus le pouvoir d'achat est élevé, plus la fréquentation des instituts de beauté est importante, à mesure que l'accessibilité financière des consommateurs ...

2.2 Belges & cosmétiques

Dans la dernière section, nous avons examiné les données qui déterminent la consommation des ménages belges. Ici, nous analysons la relation entre ces mêmes ménages et le monde des cosmétiques.

Quel pourcentage êtes-vous prêt à payer en plus pour avoir accès à des produits ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu du marché

Selon Eurostat, en Belgique, *,* % de la main-d'œuvre totale était constituée de coiffeurs ou d'esthéticiens. En ****, il y avait environ *,** millions de personnes qui travaillaient. [***] En d'autres termes, environ ** *** personnes travaillaient dans ce secteur. Parmi elles, un grand nombre se trouve dans les salons de beauté.

Selon data.be,  ...

3.2 Analyse de la distribution

Parts des acheteurs ayant acheté des produits cosmétiques, de soins de la peau et/ou de soins capillaires en ligne Europe, ****, en % Source: ****

En ****, la Belgique était l'un des pays d'Europe où la part des produits cosmétiques vendus en ligne était la plus faible. Seuls ** % des acheteurs ont acheté ...

3.3 Magasins de produits cosmétiques

  Principales pharmacies et parfumeries, par nombre de magasins Belgique, ****, en nombre de magasins Source: ****

 Les données ci-dessus donnent un aperçu des types de cosmétiques les plus recherchés par les Belges, en fonction des magasins qui ont le plus grand nombre d'unités.

Kruidvat était la marque ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Aperçu des services

En général, les services proposés par les salons de beauté se distinguent entre les soins du visage, les soins du corps, l'épilation pour les femmes, l'épilation pour les hommes et enfin la beauté. Il existe également des instituts spécialisés dans l'épilation ou la ...

4.2 Analyse des prix

Le prix proposé pour un même service par les instituts varie considérablement en fonction de la durée du traitement, mais aussi entre les instituts

En outre, le système d'abonnement des clients fait également varier les tarifs ; ceux-ci sont plus élevés (***) pour les clients non abonnés. ...

5 Règles et règlements

5.1 Règlement actuel

La Belgique fait partie de l'Union européenne et est donc soumise aux directives et règlements de l'UE. Plusieurs règlements s'appliquent aux instituts de beauté.

Par exemple, Règlement (***) n° ****/**** sur les produits cosmétiques est le principal cadre réglementaire pour les produits cosmétiques finis lorsqu'ils sont ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Liste des graphiques

  • Prévisions de croissance du PIB réel
  • Dépenses des ménages
  • Quel pourcentage êtes-vous prêt à payer en plus pour avoir accès à des produits cosmétiques, de beauté et d'hygiène locaux ?
  • Répartition des recettes, par catégorie
  • Revenu du secteur des cosmétiques
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  • L'objectif de Pierre Fabre est d'atteindre 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Pierre Fabre
Louis Widmer Belgium
Insituut Daphnys
Institut Cinyhia
Emotion
Rocher Groupe (Yves Rocher)

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