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Síntesis de nuestro estudio de mercado
En 2020, el mercado mundial de la trufa se estima en alrededor de 102 millones de dólares y se prevé que crezca a un CAGR del 7% entre 2020 y 2024, alcanzando potencialmente 122 millones de dólares en 2024. España se ha convertido en el principal productor mundial de trufa, superando la producción de países tradicionalmente muy truferos como Francia e Italia. A pesar de ser uno de los principales productores, España exporta el 90-95% de su producción debido a la débil demanda interna, con destinos de exportación clave como Francia, Italia y Estados Unidos.
Se espera que el mercado global de las setas, que incluye las trufas, crezca de un valor de 53.700 millones de dólares en 2019 a 86.600 millones de dólares en 2025, con una CAGR del 8,3%. Por otro lado, la producción de trufas sigue siendo un negocio volátil y arriesgado, con rendimientos altamente dependientes de las condiciones climáticas. Las preocupaciones por la sostenibilidad también son cada vez más frecuentes, con Aragotruf convirtiéndose en la primera empresa española en recibir la certificación internacional PEFC para trufas cultivadas de forma sostenible. El mercado también se ve influido por marcos normativos como la norma FFV-53 de la CEPE de 2016, que describe los requisitos de comercialización, control de calidad y envasado. Urbani Tartufi es un actor destacado que controla el 70% del mercado mundial legal de la trufa, y España cuenta con actores nacionales como Aragotruf y Manjares de la Tierra que desempeñan papeles significativos dentro del mercado nacional.
Tendencias y análisis de la demanda de trufa en el mercado español
Con más de 50 toneladas de trufa negra producidas, frente a las 30 toneladas de Francia y las entre 10 y 15 toneladas de Italia, España se sitúa como primer productor mundial de trufa. A pesar de esta posición de liderazgo en la producción, la demanda interna de trufas en España se ha mantenido relativamente débil, ya que las tradiciones culinarias del país aún no han adoptado plenamente este ingrediente de lujo. Francia es el principal importador, ya que consume aproximadamente la mitad de la producción española, seguida de otros países como Italia y Estados Unidos. La industria de la trufa también está marcada por una alta volatilidad, con precios por kilogramo que alcanzaron picos de alrededor de 900 dólares en 2018. Sin embargo, el precio medio sigue siendo significativamente inferior al de las cotizadas trufas francesas.
El mercado español de la trufa es complejo y algo escurridizo, dado que un gran volumen de transacciones se produce extraoficialmente, lo que dificulta una evaluación precisa. Además, la producción trufera del país se concentra principalmente en regiones concretas como Aragón, que cuenta con unas 6.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la trufa. La sostenibilidad se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para el sector, como demuestran empresas como Aragotruf, que han obtenido certificaciones internacionales por sus prácticas de cultivo sostenibles.
A pesar de los riesgos inherentes al cultivo de la trufa, debido a su dependencia de condiciones climáticas y edafológicas favorables, existe una tendencia hacia métodos de producción más responsables con el medio ambiente. Los marcos normativos, tanto a escala europea como nacional, pretenden fijar normas de calidad, categorizar las trufas y establecer reglas para su recolección. Estas normas son cruciales para mantener la reputación y la comerciabilidad de las trufas españolas en el mercado mundial.
Los principales actores del mercado mundial y español de la trufa
El mercado de la trufa es un sector exclusivo y lujoso con un puñado de actores clave que lideran la producción, distribución e innovación en la industria. A continuación, nos adentramos en las principales empresas que tienen un impacto significativo en este nicho de mercado.
- Urbani Tartufi: Urbani Tartufi destaca como líder mundial en la distribución de trufas, ocupando una posición excepcional con el control de más del 70% del mercado mundial legal de la trufa. La empresa italiana, con más de un siglo de historia, se ha consolidado como el epítome de la excelencia trufera. Es venerada por suministrar una amplia gama de productos a base de trufa, desde trufas frescas hasta productos en conserva, extendiendo su alcance a mercados gourmet y restaurantes de alta gama de todo el mundo.
- Aragotruf: defensores de la sostenibilidad en el cultivo de la trufa En la vanguardia española se encuentra Aragotruf, que destaca por ser la primera del país en recibir el certificado internacional PEFC. Situada en la orgullosa región trufera de Aragón, esta empresa se ha dedicado a prácticas sostenibles que garantizan la conservación de los ecosistemas truferos al tiempo que satisfacen las exigentes necesidades del mercado. El compromiso de Aragotruf con la gestión medioambiental y las cadenas de suministro éticas sienta un precedente para la futura dirección del sector.
- Manjares de la Tierra: distribución pionera en España Manjares de la Tierra emana de Teruel, un importante centro de producción de trufa en España. La empresa está especializada tanto en el mercado de la trufa fresca como en la creación de productos derivados de la trufa, como sus codiciados aceites y condimentos de trufa. Su amplia red de distribución en toda España es sinónimo de su importante papel en el ámbito nacional, llevando la trufa española a las mesas de todo el país.
- Arotz: Cultivando e innovando en el mundo de la trufa Otro destacado actor nacional en el mercado español es Arotz. Con un perfil menos divulgado públicamente, esta empresa contribuye al cultivo y distribución de trufas, desempeñando un papel crucial en el mantenimiento de la posición de España como productor líder. Arotz encarna el proceso tradicional y meticuloso del cultivo de la trufa, al tiempo que se compromete con prácticas modernas que se alinean con la evolución de las demandas de los consumidores gourmet. Juntas, estas empresas representan los pilares de la industria de la trufa, contribuyendo cada una de ellas de forma única a la producción, distribución y desarrollo de uno de los manjares culinarios más exquisitos del mundo. Con sus distintas funciones y especializaciones, Urbani Tartufi, Aragotruf, Manj
Contenido detallado del estudio de mercado
Información
- Número de páginas : 35 páginas
- Formato : Versión digital y PDF
- Última actualización :
Resumen y extractos
1 Panorama del mercado
1.1 Definición y alcance del estudio
Trufa es el nombre que recibe lo creado por un hongo ectomicorrícico ascomiceto de forma globular según AgriTruffe. Un solo hongo puede dar lugar a varias trufas. Las cosechas de trufas dependen en gran medida de las condiciones climáticas, como la sequía. Existen cientos de tipos de trufas en el mundo, siendo las principales :
- La trufa negra (tuber melanosporum)
- La trufa blanca (tuber magnatum), que se encuentra principalmente en Italia
- La trufa de verano (tuber aestivum)
Monopolizado durante mucho tiempo por Europa, el mercado mundial asiste actualmente a la entrada de nuevos actores, como Estados Unidos, Australia y China. Dentro del propio gigante europeo, el equilibrio de fuerzas ha cambiado en los últimos años, y España es ahora el primer productor mundial.
Sin embargo, la demanda interna española sigue siendo baja, lo que convierte a España en un productor orientado en gran medida a la exportación.
1.2 Cifras clave del mercado mundial
Es difícil obtener una cifra precisa del mercado mundial de la trufa, ya que muchas transacciones se siguen realizando en ferias locales de las principales regiones productoras.
Se puede estimar que en **** el mercado mundial de la trufa tenga un valor de unos *** millones de dólares. El mercado de la trufa presenta unas previsiones de crecimiento muy prometedoras para los próximos años, con un CAGR previsto del *,*% entre **** y ****, podría alcanzar un valor de ***.*** millones en ****.
Previsión del crecimiento del mercado mundial de la trufa Mundial, ****-****, Millones de $ Fuente : Fact.MR
Aunque es difícil conseguir el ratio de producción total de trufa de cada país, Francia, Italia y España son los productores históricos de trufa en Europa.
El equilibrio de poder entre los países recolectores se invertió en los últimos años: hasta ****-****, Francia era el principal productor de trufa, con una media del **% de la cosecha europea en los últimos * años; sin embargo, por primera vez en ****, la cosecha española representó la mayor parte (***) de la producción europea.[***]. La fuerte disparidad de las cosechas de un año a otro se debe a ...
1.3 Cifras clave del mercado nacional
El cultivo de la trufa en España es muy reciente, pero el país se ha convertido rápidamente en el primer productor mundial de trufas. Desde hace tres años, la cosecha de trufa negra en España supera a la francesa. En ****, España produjo ** toneladas , frente a las ** toneladas de Francia y las ** a ** toneladas de Italia. [***]. En ****, la producción española se estima en *** toneladas.
Esmuy difícil tener una cifra precisa del mercado de la trufa en España, ya que gran parte de las transacciones se gestionan sin dejar rastro (***) [***]
El siguiente gráfico muestra algunas cifras clave del sector de la trufa en España. Con entre el ** y el **% de su producción destinada a la exportación, que genera ** millones de euros, el mercado interior de la trufa en España puede estimarse en **,** millones de euros, con *,** millones de euros reservados al mercado nacional. La producción española parece ser la mayor del mundo, con un **% de la producción.
Cifras clave de la producción de trufa en España España, ****, toneladas, %, millones de euros Fuente: La información
1.4 Comercio exterior
Trufas y setas:
La nomenclatura SH de la ONU no nos permite disponer de datos precisos sobre el mercado de la trufa. No obstante, el código "****" del SH nos permite aproximarnos. Incluye las setas y trufas preparadas y conservadas de forma distinta al ácido o al vinagre.
Así pues, España parece ser un productor competitivo de esta categoría de productos. Durante el periodo **** a ****, presenta un superávit comercial. Entre **** y ****, este superávit aumentó un **,**% hasta alcanzar el valor de **.*** millones de dólares.
Evolución del comercio exterior español de trufa España, ****-****, millones de dólares Fuente: UNcomdeTrade
En cuanto a las importaciones españolas, el **,**% proceden de Italia, el **,**% de Países Bajos y el **,**% de China. Aparte de los * países citados a continuación, España sólo importa el *,**% de setas y trufas.
Origen de las importaciones españolas de trufas y setas España, ****, % Fuente: UNcometrade El **,**% de las exportaciones del reino se dirigen a Francia. Estados Unidos e Israel son el segundo y tercer mercado de la producción española con el **,**% y el **,**% de las salidas del país.
Destinos de las exportaciones españolas ...
2 Análisis de la demanda
2.1 La demanda interna sigue siendo débil
La demanda de trufas en España es todavía bastante limitada porque este ingrediente no forma parte aún de las tradiciones culinarias del país y no se ha todavía integrado en la cultura gastronómica en la misma medida que en otros países vecinos como Francia o Italia.
El gráfico siguiente pone de manifiesto el interés de una investigación según un periodo determinado en una zona geográfica. En este caso, hemos elegido buscar "Trufa" en España, "Truffe" en Francia y "Tartufo" en Italia, con el fin de comparar el interés de los consumidores en estas zonas. Esta intensidad de búsquedas realizadas en google se expresa en términos de índices que van de * a ***, donde *** es el valor máximo de búsquedas realizadas en un periodo determinado.
tendencia google Trufes, Trufa, Tartufo España, Francia, Italia, ****-****, Índice Fuente: Google Trend
Se observa que el número de búsquedas de trufas es mucho menor en España que en Italia o Francia, lo que explica que la producción española se exporte entre un **% y un **% en ****. Dado que la demanda está impulsada estructuralmente por ...
2.2 Trufas, un producto de lujo en una economía que sufre inflación.
Al tratarse de un producto de lujo, la trufa será consumida especialmente por los hogares con rentas más altas y por el resto de hogares, sobre todo en época de vacaciones. Por tanto, el aumento del **,**% del salario medio español entre **** y **** es positivo para el consumo de este producto. Sin embargo, se observaba una tendencia a la baja del salario medio entre **** y ****, soló del -*,**%, pero es un mal augurio en una economía que se vió afectada por la inflación desde esa fecha. Evolución del salario medio por hogar en España ****-**** Fuente: INE
Sin embargo, aumentó el número de hogares con rentas altas en España. Los hogares que ganan más de *.*** euros pasaron del *,**% de los hogares al *,**% mientras que los hogares que ganan entre *.*** y *.*** euros disminuyeron en proporción en *,* puntos. Los de clase media alta (***).
Evolución de la distribución de los hogares según salarios en España España, ****-****, % fuente: INE
Con una tasa de inflación del *,*% para el conjunto de **** en España [***], serán las rentas más altas las que podrán consumir trufa. Y eso, en un ...
2.3 Demanda cíclica y creciente
Si ahora nos fijamos sólo en la búsqueda de la palabra "trufa" en España, podemos ver que la estacionalidad sigue siendo importante, aunque no es tan fuerte como en Francia. En los últimos diez años, se ha observado una fuerte estacionalidad en esta búsqueda, con un pico observado durante el periodo festivo de fin de año, motivado por el carácter de lujo del producto.
Búsqueda de "trufa" España, ****-****, índice Fuente: Google Trend
Del mismo modo, aunque este índice de búsqueda es menor en España que en Francia o Italia, se observa sin embargo un interés creciente. Como se ve en el gráfico siguiente, desde **** hasta **** hubo * años en los que el interés por esta búsqueda aumentó respecto al año anterior.
Variación del interés por la búsqueda "trufa" España, ****-****, % Fuente: Google Trend & businesscoot
3 Estructura del mercado
3.1 Producción de trufas en España
Cultivo de la trufa
La trufa se encuentra de forma natural en los bosques, pero también se cultiva desde el siglo XIX. El auge del cultivo de la trufa en España se produjo en el siglo XX, mucho más tarde que en Francia o Italia. Hay que plantarlas cerca de las raíces de un árbol (***), y desde empiezan a producir trufas al cabo de * a ** años.
La recolección se realiza principalmente con animales (***), que indican la ubicación de las trufas. Los perros tienen que ser adiestrados para ello, pero los cerdos tienen una habilidad natural para encontrar trufas.
Distribución de la truficultura en España
El país cuenta con un total de **.*** ha dedicadas a la trufa negra en ****, de las cuales el **,*% se encuentran en la provincia de Aragón, y principalmente en Teruel (***). La ciudad representa el **% de la superficie trufera mundial y en **** acaparó el **% de la producción mundial[***]
La trufa es vista por muchos agricultores como una alternativa a los bajos rendimientos de los cultivos más tradicionales, lo que explica el continuo crecimiento de la superficie agrícola dedicada a la trufa en el país. ...
3.2 Distribución
La mayor parte de la producción española se exporta directamente (***) para su distribución en el extranjero, ya que en España existen muy pocas empresas de transformación y distribución de trufas. [***]
Manjares de la Tierra es una de las principales empresas de distribución del sector en España, con sede en Teruel [***]. La empresa comercializa tanto trufas frescas como productos trufados, que se envían a toda España.
El auge de los distribuidores digitales:
Internet ha facilitado el contacto de los productores con los consumidores. En el siguiente cuadro se ofrece una lista no exhaustiva de las diferentes páginas web que comercializan la producción española:
4 Análisis de la oferta
4.1 Características del producto
Tipos de trufas
Hoy en día existen más de cien tipos de trufas en el mundo, pero sólo un puñado de ellas son comestibles. En España, hay dos tipos principales de trufa:
Tuber melanosporum (***), recolectada entre noviembre y marzo Tuber aestivum (***), recolectada entre mayo y agosto
La temporada de la trufa en España finaliza en torno al ** de marzo. Las trufas deben limpiarse antes de su venta para eliminar los restos de tierra, y deben venderse en el plazo de una semana desde su recolección para ser aceptadas como trufas frescas (***). Todas las trufas españolas son trufas negras, y sólo se producen trufas blancas en Italia.
Un producto volátil y arriesgado
El cultivo de la trufa es un negocio muy arriesgado, ya que su correcto desarrollo depende en gran medida de las condiciones climáticas y del suelo .
Por ello, las cantidades recolectadas pueden variar hasta tres veces de un año a otro, lo que explica en parte las grandes disparidades observadas en la cosecha española de los últimos años. Además, las cantidades no son la única variable afectada por un mal año climatológico, ya ...
4.2 Curso de trufa
Los datos históricos sobre los precios de la trufa en España muestran la gran volatilidad de su precio. De hecho, al inicio del periodo estudiado, el precio del kilogramo oscilaba entre **€ y ***€.
A continuación se presenta una visión general del precio de la trufa española durante el año ****-****. Los datos que se muestran a continuación corresponden a los precios medios mínimos y máximos de la trufa durante la campaña ****-****.
Precios Trufa Vic Mercado España, ****, Enero ****-Marzo **** Fuente : France Agrimer
Sin embargo, la trufa española sigue siendo menos apreciada en el mercado. En efecto, el precio medio de la trufa francesa fue superior al precio máximo de la trufa española durante todo el periodo estudiado. Era de ***,* euros/kg en Francia, frente a un precio medio de ***,* euros para la trufa española.
Durante este periodo, el precio de la trufa francesa fue de media entre un **,**% y un **,**% superior al de la trufa española.
A continuación se muestra un gráfico comparativo del precio de la trufa española y francesa durante la cosecha ****-****:
Comparación del precio medio de la trufa ...
4.3 Hacia un abastecimiento más sostenible pero afectado por el calentamiento global
Como ocurre con muchos productos y sectores, las consideraciones medioambientales y de sostenibilidad también se aplican a la producción de trufas. Las trufas se cultivan en zonas boscosas, y su sobreexplotación podría dañar el ecosistema de la zona en cuestión.
Así, en ****, Aragotruf (***) se convierte en la primera empresa de España en obtener el certificado internacional PEFC en su cadena de valor y suministro. Este certificado garantiza que las trufas de Aragotruf se cultivan y recolectan de forma sostenible, utilizando prácticas respetuosas con la biodiversidad y el ecosistema del lugar de explotación. También se tienen en cuenta criterios sociales, especialmente en lo que respecta a las condiciones de trabajo en la cadena de producción.[***]
El impacto del calentamiento global :
Dadas las condiciones muy específicas que requiere la producción de trufas, el cambio climático está repercutiendo en la producción europea. Según un estudio de la Universidad de Stirling (***), la producción europea podría disminuir entre un **% y un ***% entre **** y ****.[***] podrían hacer subir los precios de la trufa.
5 Reglamento
5.1 La normativa europea
El sitio Norma FFV-** de la CEPE de **** establece un primer marco reglamentario para la comercialización y el control de calidad de las trufas. Por el momento, esta normativa solo afecta a las trufas destinadas a ser entregadas frescas al consumidor, y excluye las destinadas a la transformación industrial.
Para ser comercializada, una trufa debe estar firme, entera, sana, limpia (***) y marcado, que debe incluir laidentificación del expedidor y/o envasador, datos sobre la especie de trufa, origen y categoría.
La norma define tres categorías de trufas:
Categoría "Extra": redonda, de calidad superior, sin defectos (***). El peso mínimo de la trufa fresca debe ser de ** g. CategoríaI : de buena calidad, pueden presentar algunos defectos de forma, desarrollo o coloración siempre que no afecten al aspecto general del producto, a su calidad ni a su conservación. El peso mínimo de la trufa fresca debe ser de ** g. Categoría II : Esta categoría comprende las trufas que cumplen los requisitos mínimos para su comercialización pero que no pueden clasificarse en las categorías anteriores. El peso mínimo de la trufa fresca debe ser de * g.
5.2 Normativa nacional y comunitaria
Según el artículo ***.** de la Constitución Española, el Estado dicta las bases de la legislación forestal. Dos leyes son especialmente relevantes para la producción trufera, laLey de Montes"(***) y el Decreto ****/**.
Cada Comunidad Autónoma puede también legislar a nivel regional sobre estas cuestiones, en virtud del artículo ***.* de los Estatutos de Autonomía y de las competencias descentralizadas en materia forestal. En particular, muchas comunidades han establecido un marco estricto en torno a la producción de trufas en zonas forestales de utilidad pública (***).
En Cataluña y Valencia, el periodo de recolección está definido legalmente, así como una serie de modalidades aplicables a la extracción de la trufa (***). En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el periodo de recolección es del ** de noviembre al ** de febrero para la trufa de invierno, y del ** de mayo al ** de septiembre para la trufa de verano.
6 Posicionamiento de los actores
6. Segmentación de empresas
- Urbani Tartufi
- Aragotruf
- Manjares de la Tierra
- Arotz
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