1.1 Définition et présentation

Le marché des stations et des bornes d'hydrogène en France désigne l'activité économique relative à la production, la vente et la location de stations et bornes d'hydrogène en France. Il s'agit de station de stockage ou de remplissage d’hydrogène, avec une pression la plus courante de 700 bars, et parfois 350 bars.

En Europe, le marché a récemment connu une forte croissance, notamment grâce au fait que la filière bénéficie des plans de soutien des Etats, qui correspondent à la somme d'environ 25 milliards d'euros au total. En France, les initiatives se sont multipliées notamment car la filière a bénéficié des 7 milliards d'euros du plan France Relance ainsi que des 2 milliards d’euros du plan France 2030.

L'offre s'est ainsi développé sur le territoire français: EDF exploite des stations de recharge hydrogènes (Hynamics), Air Liquide en a installé de nouvelles, et Engie vise à en installer 50 d’ici 2025. Parmi les acteurs du marché on retrouve aussi, en plus des grands groupes industriels, des fabricants spécialisés de bornes d'hydrogènes : notamment Atawey, McPhy et HRS (Hydrogen Refueling Solutions) sont en train de monter progressivement en puissance.

La France est aussi un acteur important de l'hydrogène sur la scène mondiale: en septembre 2022, c'est à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique que pour la première fois au monde une entreprise inaugure une plate-forme offshore capable de produire de l’hydrogène en mer. Il s'agit de l'entreprise nantaise Lhyfe, qui présente l'ambition d'une production de masse avec cette plateforme, qui produit de l’hydrogène a partir d’eau de mer et grâce à l’énergie fournie par des éoliennes

La demande suit cette tendance, qu'elle soit publique, commerciale, privée ou de collectivité. Le défi du secteur, dans un futur proche, sera de réussir à adapter l'offre à la demande croissante, tout en réduisant les coûts d'entretien.

1.2 Tendances du marché mondial

La taille du marché des stations à hydrogène est estimé en **** à *,* milliard de dollars américains, et devrait atteindre * milliards d'ici à ****, avec un taux de croissance annuel moyen de +**% d'après GlobeNewswire.

Les gouvernements se mobilisent pour accélérer la transition énergétique de l’automobile. En effet, les transports ...

1.3 Le marché français des stations à hydrogène

Le nombre de stations à hydrogène en France est prévu d'augmenter fortement ces prochaines années. Pour le nombre de stations d'avitaillement en hydrogène, on en compte actuellement ** en France à date, et en ajoutant les stations à hydrogène en cours de construction, la France devrait atteindre en **** les *** stations ...

1.4 Comparaison avec la voiture électrique

Si on compare voiture électrique et voiture à hydrogène, la voiture à hydrogène représente une alternative très prometteuse car elle évite les longues durées de recharge. Pour une voiture électrique, on compte un temps de recharge de ** à **min. Pour une voiture à hydrogène, le temps de recharge est ...

1.5 Freins actuels au développement des voitures à hydrogène

On distingue trois principaux freins au développement du marché des voitures à hydrogène. Le premier frein est le nombre de possibilités de faire le plein qui est trop peu restreint : il existe très peu de stations à hydrogène, dans le monde en général et notamment en ...

2.1 Les Français et l'hydrogène

Outre les initiatives mises en place par les gouvernements, on note aussi le désir des consommateurs d'acquérir un véhicule de transport plus respectueux de l'environnement : d'après IFOP, **% des personnes sondées considère comme devant être priorisé par le gouvernement la réduction de l'impact négatif ...

2.2 Tendances du marché français des voitures à énergie propre

Si on considère d'abord l'évolution du nombre de nouvelles immatriculations de voitures particulières par type de motorisation, on peut distinguer la tendance de diminution du nombre de voitures à essence et voitures Diesel. En effet le nombre d'immatriculations de voitures à essence a drastiquement diminué de * *** *** à *** *** entre **** et ****, soit presque ...

2.3 La future augmentation des ventes de véhicules à hydrogène conditionnera la demande en bornes et stations

France Hydrogène vise *** *** voitures et utilitaires dans son scénario "Ambition ****".

Il existe aujourd'hui * modèles de voitures à hydrogène commercialisés en France : la Hyundai Nexo, sortie en ****, et la Toyota Mirai, lancée en ****. L'autonomie de ces deux voitures se situe autour de ***km, pour un prix compris ...

3.1 La chaîne de valeur de l'hydrogène

Le graphique ci-dessous montre la chaîne de valeur de l'hydrogène, avec l'implémentation des stations de recharge à hydrogène à l'avant-dernière étape.

Chaîne de valeurs de l'hydrogène

Source: ****

La première étape de cette chaîne de valeurs est dans la création d'hydrogène. La production ...

3.2 Répartition des stations à hydrogène en France

On compte en France en **** ** stations à hydrogène, et * stations sont actuellement prévues pour **** dans les trois destinations suivantes : Toulouse, Paris et Challans. En comptant les stations déjà fonctionnelles et celles à venir en ****, celles-ci sont principalement localisées dans les grandes villes : Paris en compte *, Lyon en compte *, et ...

3.3 Type d'entreprises

On distingue * types d'acteurs qui fabriquent des stations à hydrogène.

Le premier type d'entreprise est les grandes entreprises d'énergie ou de gaz qui ouvrent leur offre aux stations à hydrogène. C'est par exemple le cas de EDF qui exploite des stations hydrogène via sa filiale Hynamics. De même ...

3.4 Evolution du nombre d'emplois directs dans la filière hydrogène française

Le marché français de l'hydrogène est en croissance. En ****, la filière hydrogène française comptait * *** emplois directs, contre **** emplois en ****, ce qui représente une augmentation de **% entre les deux années. L'objectif est de dépasser les *** *** emplois directs d'ici ****, ce qui montre la volonté de ...

3.5 Evolution du chiffre d'affaires de fabricants de stations à hydrogène en France

Un bon moyen d'évaluer le potentiel des stations à hydrogène est d'observer l'évolution des entreprises leader du marché : HRS, McPhy, Atawey.

HRS est un pionnier dans le secteur des stations à hydrogène et s'est engagé dans la transition énergétique du transport depuis plus de ** ans. L'entreprise a développé ...

4.1 Spécificités de la consommation d'un plein

La pression de remplissage la plus commune est H** ou *** bars, et la norme plus ancienne est H** ou *** bars. L’augmentation de la pression permet de stocker plus d’hydrogène pour le même volume.

La consommation n'est pas exprimée en litres au ***km, mais en kilogrammes au ...

4.2 Tarifs et spécificités de l'offre voitures à hydrogène

France Hydrogène vise *** *** voitures et utilitaires dans son scénario "Ambition ****", ainsi que * *** camions et bus.

Il existe aujourd'hui * modèles de voitures à hydrogène commercialisés en France : la Hyundai Nexo, sortie en ****, et la Toyota Mirai, lancée en ****. L'autonomie de ces deux voitures se situe autour de ...

4.3 Tarifs et spécificités des stations à hydrogène

Selon Les Echos, on estime le coût d'une station à hydrogène entre * et ** milliions d'euros, ce qui nécessite beaucoup de temps et d'utilisationn régulière de consommateurs pour parvenir à rentabiliser la station.

Philippe Rosier, le PDG de Symbio, coentreprise de Michelin et Faurecia spécialisée dans le ...

5.1 Subventions pour les industries d'hydrogène

Pour encourager les citoyens français à utiliser des voitures à hydrogène, le gouvernement français a mise en place en septembre **** une stratégie nationale visant à fournir des aides aux industries hydrogènes pour permettre de proposer des solutions à un coût réduit. Le plan de l'Etat a pour but ...

5.2 Incitations fiscales sur les véhicules de société

Outre les subventions pour les entreprises, il existe aussi des aides pour inciter les consommateurs à adopter cette alternative plus respectueuse de l'environnement. En ****, les véhicules de tourisme à hydrogène sont éligibles à un bonus écologique de * ***€ lorsque la valeur du véhicule est inférieure à ** ***€.

En France, les entreprises dont le ...