Summary

Le marché du foin en France faisait partie du marché plus large des fourrages et était crucial pour l'alimentation du bétail, en particulier pendant les périodes où le pâturage n'était pas possible. Bien qu'il ait été évalué à 6,62 milliards d'euros, le marché connaissait un déclin dû à des facteurs tels que les changements dans les pratiques agricoles, l'urbanisation et les changements dans la consommation alimentaire conduisant à une réduction de la demande de viande.

La politique agricole commune (PAC) a eu un impact négatif sur les surfaces fourragères en encourageant les cultures de plein champ au détriment du fourrage. La demande de foin était principalement alimentée par le secteur de l'élevage, en particulier les herbivores comme les bovins et les ovins. Les conditions météorologiques ont fortement influencé la production de foin historiquement chaude, ayant entraîné une sécheresse des sols qui a probablement eu un impact sur les réserves de foin et aurait pu conduire à une augmentation de l'abattage du bétail. Selon les données les plus récentes, la production de foin était un processus comportant plusieurs étapes, notamment la coupe, le fanage, l'andainage et le pressage, ce qui a ajouté à la complexité du marché.

Le marché se compose d'une variété d'acteurs, dont les producteurs, les négociants, les transporteurs, les agents, les courtiers, les grossistes et les détaillants. Avec la diversification des régimes alimentaires du bétail, la demande de différents types de foin a évolué, avec des prix variant en fonction de facteurs tels que le type, l'emballage, le transport et les conditions saisonnières. Le coût de la production de foin lui-même peut être important, avec des coûts associés tels que le travail sur le terrain et l'utilisation de machines.

La législation européenne, en particulier la PAC, a continué d'affecter le marché, bien que les chiffres spécifiques concernant l'aide allouée à la production végétale et fourragère datent d'une période antérieure. Des innovations telles que le label TSG pour le lait de foin, qui certifie des produits laitiers de haute qualité provenant d'animaux nourris essentiellement à base de foin, laissent entrevoir un potentiel de revalorisation du marché. En l'absence de données plus récentes postérieures à 2020, il est difficile de donner une image précise des tendances actuelles du marché. Néanmoins, sur la base de la trajectoire passée, on peut anticiper l'influence continue des conditions climatiques sur la production, les changements potentiels dans les politiques de la PAC, les défis posés par les sources alternatives de fourrage, et l'évolution des préférences des consommateurs influençant la structure et la demande du marché du foin.

Tendances de la demande de foin dans le secteur agricole français

Ces dernières années, le marché français du foin a montré des tendances significatives en ce qui concerne la demande, principalement tirée par le secteur agricole. Le foin, qui est une composante essentielle de l'alimentation animale, en particulier pour les animaux d'élevage tels que les bovins (entre 15 et 20 millions de têtes) et les ovins (environ 7,2 millions de têtes), a connu une évolution de la demande due à différents facteurs. L'évolution de la production animale en France est l'un des principaux facteurs qui influencent la demande de foin. Au fil du temps, la composition du cheptel a considérablement évolué, avec une transition notable des troupeaux d'ovins vers une prédominance de bovins. Ce changement dans les populations d'animaux domestiques a naturellement un impact sur le volume et le type de foin nécessaire. En outre, la répartition géographique des troupeaux a évolué, ce qui a eu une incidence sur la demande de foin dans les différentes régions de France. Avec la réduction du cheptel autour du bassin parisien et dans le sud-ouest, marquée par une diminution des prairies permanentes de 513 800 hectares en dix ans, le marché du foin connaît un dynamisme et des enjeux régionaux.

Selon AGRESTE la production de foin s'est élevée à environ 602 249 860 quintaux sur une surface de 12 256 593 hectares, avec un rendement moyen de 49,14 quintaux par hectare. Toutefois, étant donné qu'une grande partie du foin produit est utilisée pour nourrir le bétail plutôt que d'être vendue, on signale qu'environ 20 millions de tonnes de fourrage, y compris le foin, sont commercialisées chaque année. La variabilité climatique joue également un rôle décisif dans l'évolution du marché du foin. En cas de problèmes météorologiques tels qu'une grave sécheresse du sol par temps chaud, la quantité et la qualité de la production de foin peuvent être considérablement affectées, ce qui peut entraîner un recours accru à l'abattage en raison de la faiblesse des réserves de foin. Les données d'AGRESTE soulignent que si les filières de production animale en France se maintiennent ou se redressent, l'augmentation globale de la demande intérieure reste fragile. Il y a une dépendance croissante à l'égard des importations, et avec un déficit croissant de la balance commerciale et une faible croissance de la consommation intérieure, la projection d'une croissance substantielle du marché du foin dépendant de l'agriculture reste incertaine.

Ces facteurs, combinés aux tendances à long terme influencées par la politique agricole commune et la diversification des aliments pour animaux (comme l'augmentation de l'ensilage de maïs et des céréales dans le régime alimentaire du bétail), constituent un défi intéressant pour le marché du foin dans les années à venir. Cependant, la promotion du foin dans l'alimentation du bétail par le biais de labels tels que la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) et la pression pour des régimes alimentaires de haute qualité, sans OGM.

Acteurs clés du marché français du foin : Une symphonie d'herbes et de traditions

Dans les paysages verdoyants et bucoliques de la France, un groupe restreint de producteurs et de négociants de foin joue un rôle essentiel dans la culture, la vente et la distribution de cet aliment de base pour les animaux herbivores. Ces acteurs du marché forment un réseau intégral, assurant le flux de foin de haute qualité de leurs fermes vers les parcs d'engraissement et les écuries à travers le pays.

Producteurs de foin commercial

  • SAS Gilles Baudot est un nom synonyme de qualité dans le secteur de la production de foin. Opérant avec précision et soin, les fermes de Gilles Baudot témoignent du processus méticuleux de culture, de récolte et de préparation du foin le plus fin qui sert de nourriture vitale à d'innombrables animaux.
  • GAEC Le Merinos, un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, incarne l'effort collectif et la collaboration qui sont à la base du succès de l'agriculture française. Grâce à sa connaissance approfondie de la dynamique des pâturages locaux et à son engagement en faveur de pratiques durables, le GAEC Le Merinos propose un foin qui porte l'essence même de la richesse naturelle de la région.

Négociants en foin commercial

  • Hay France Company s'impose comme une figure de proue dans l'espace commercial du foin, comblant le fossé entre les producteurs et le marché. Ses prouesses logistiques et sa connaissance stratégique du marché garantissent que le foin parvient aux acheteurs de la manière la plus efficace, en naviguant dans les chaînes d'approvisionnement complexes qui définissent l'agriculture moderne.
  • Fourrages Doulière et Fourrages Girerd sont deux phares dans le domaine du commerce des fourrages. En proposant un large éventail de produits de foin issus de différentes variétés de graminées et de légumineuses, ces négociants offrent des choix qui répondent à des besoins et à des préférences alimentaires spécifiques, mettant en valeur la biodiversité agricole qui fait la réputation de la France.

Plates-formes de négoce de foin

  • Agriaffaires, Pleinchamp, et La Balle Ronde sont devenues des carrefours numériques pour les transactions de foin. Ces plateformes démocratisent le commerce, permettant aux agriculteurs d'atteindre un public plus large et offrant aux acheteurs la commodité des recherches basées sur la localisation et un éventail de prix.

Ces principaux acteurs du marché français du foin - des cultivateurs qui s'occupent de la terre aux négociants et aux facilitateurs du marché numérique - composent ensemble une industrie harmonieuse centrée sur la tradition, la qualité et l'objectif commun de soutenir la vie agricole dynamique du pays.

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  • Last update : 09/12/2022
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché du foin

Le foin est, selon le Larousse, un fourrage séché, composé le plus souvent de luzerne ou de fléole des prés, destiné à l’alimentation des herbivores. Le séchage des herbes fauchées permet une plus longue conservation et joue donc un rôle d’alimentation des animaux herbivores domestiques quand l’herbe manque dans les zones de pâturage (hiver, sécheresse, etc.). Ses caractéristiques nutritives le distinguent par exemple de la paille, tiges de graminées pauvres en nutriments car séparées des grains lors du battage des céréales. Le taux d’humidité faible (environ 15% à 20%) le distingue également de l’herbe ensilée, conservée par fermentation avec un taux d’humidité de l’herbe (environ 35 à 45%).

Le marché du foin est donc un sous-segment du marché des fourrages. La production fourragère, selon le service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture (AGRESTE), comprend la production des prairies artificielles (semées de légumineuses fourragères cultivées pour 3 ans maximum et cultivées), temporaires (semées de graminées fourragères depuis moins de 6 ans) et des prairies permanentes (semées ou d’origine naturelle, elles produisent depuis plus de 6 ans au moins 1500 unités fourragères par hectare). Les prairies temporaires et permanentes sont destinées à être fauchées, ensilées ou pâturées.

En France en 2020, le marché français s'élève à 8,04 milliards d'euros.

Le marché du foin est également un sous-segment du marché de la nutrition animale, qui provient à 52% de céréales (source : Businesscoot). Il concerne les animaux herbivores d’élevage (ils nécessitent l’intervention humaine pour se nourrir toute l’année) : les ruminants (ovins, bovins, caprins et buffles) et les non-ruminants (chevaux, ânes, mulets).

D'autres tendances dans l'usage du foin se mettent en place : cuisine humaine, utilisation pour le paillage...

1.2 Le marché mondial du foin

Nous ne disposons pas de données sur le marché mondial du foin. Il conviendra alors de s'intéresser au marché mondial du foin de luzerne pour avoir un aperçu de l'ampleur du marché du foin.

Après un recul causé par la pandémie en **** avec une contraction de ...

1.3 Un marché national en perte de vitesse, face aux mutations de l’activité agricole

Les données **** de l’AGRESTE nous décrivent une production de fourrages et ensilages de tous types de *** *** *** quintaux (***) :

Source: ****

La valeur moyenne d’une tonne de foin est de *** euros en **** (***). 

Il nous faudrait estimer le taux d'auto-consommation du foin par les producteurs puisqu’il sert d’abord à nourrir ...

1.4 Balance commerciale du marché du foin

Pour comprendre les échanges internationaux de foin, il convient d'analyser les données UN Comtrade avec le code suivant :

******** - Foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil. (***)

Balance commerciale française pour le marché du foin France, ****-****, en millions d'US$ et en % Source: ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande presque unique : le secteur de l’élevage

Le foin est adressé en très grande majorité aux éleveurs d’herbivores en tant que nourriture animale. Le marché du foin est donc très dépendant du niveau de l’élevage en France et de la composition des cheptels.

Le foin est choisi en fontion de ses propriétés ...

2.2 Des impacts conjoncturels forts sur le marché du foin et les marchés liés

Baisse de la consommation de viande

La consommation totale de viandes en France sur la dernière décennie connaît une très légère baisse puisque la consommation de viande (***) annuelle moyenne par habitant a seulement diminué de *.*% entre **** et ****. Cependant, cette légère baisse est une ...

2.3 Les autres utilisations possibles du foin.

Le foin dans l'alimentation du lapin et rongeurs de compagnie

Aliment incontournable pour les lapins et rongeurs, le foin est savoureux, riche en fibres et permet une usure optimale de leurs dents.

Le foin peut aussi être utilisé comme paillage notamment dans la permaculture

Le paillage est une technique qui consiste ...

3 Structure du marché

3.1 Les principales étapes de fabrication du foin

Pour produire du foin, l'herbe doit passer, selon equipedia.ifce.fr, par plusieurs étapes importantes :

la fauche de l’herbe à une hauteur de * à * cm ; le fanage qui consiste à retourner l’herbe pour qu’elle sèche de manière uniforme ; l’andainage pour finir de sécher le foin et le ...

3.2 Différents acteurs du marché et production française

Les producteurs : ils font appel à des commerçants pour s’occuper de la vente et de la distribution de leur foin. Toutefois, ils peuvent souhaiter vendre eux-mêmes leur production (***), et faire appel à des courtiers ou directement à des transporteurs pour vendre le produit.

Les commerçants : ils font le lien avec ...

3.3 L’adaptation du marché du foin aux tendances de circuits courts

La Coordination Agrobiologique (***) a publié un guide consacré aux échanges de fourrages en circuits courts afin de renforcer l’autonomie des fermes biologiques. En effet, la moindre utilisation d’intrants chimiques ouvre la porte à une vulnérabilité plus grande face aux aléas météorologiques ou aux maladies.  Ainsi, instaurer ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des foins pluriels

Le foin est un fourrage constitué d’herbe préalablement fauchée puis séchée à l’air libre et au soleil pendant plusieurs jours pour faire passer son taux d’humidité de **% à moins de **% le plus rapidement possible, en vue d’une conservation par voie sèche. Ce fourrage se ...

4.2 Des prix différents selon les foins

La Balle Ronde nous renseigne sur les caractéristiques qui font varier le prix du foin :

Il dépend du type de foin : le prix du foin de prairie naturelle (***)  Il dépend de son conditionnement : un foin conditionné en petites balles rectangulaires est bien plus cher qu’un foin conditionné ...

4.3 Le foin biologique, nouvelle tendance de l'offre

La demande en foin biologique

Le marché de foin issu de l’agriculture biologique existe bel et bien en France. Étant donné la demande de plus en plus forte des consommateurs en produits bio, on peut supposer que c’est en marché en plein expansion. Nombre d’éleveurs laitiers se mettent ...

5 Règlementation

5.1 Une législation européenne importante

La Politique Agricole Commune joue un grand rôle dans l’organisation agricole des pays européens dont la France. Née en **** dans le cadre du Traité de Rome, elle fixe des règles de fonctionnement des organisations de marché dès ****.  Les Organisations Communes de Marché, dont nous avons ...

5.2 Le lait de foin, une revalorisation du foin en nourriture de bétail

Le label STG (***) certifie une alimentation sans OGM, composée à **% d’herbe et de foin. Ce label, selon agriculture.gouv.fr, est présent en France depuis mars ****. L’absence totale de produits fermentés dans l’alimentation du bétail permet d’assurer une haute qualité de lait ou de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Gilles Baudot
  • Le Merinos GAEC
  • Hay France
  • Fourrages Girerd
  • Dié Ets
  • MB Diffusion Agriaffaires
  • Pleinchamp
  • La Balle Ronde

List of charts

  • Alfalfa hay market trends
  • Number of equines
  • French cattle population in thousands of head
  • Goat and sheep livestock trends
  • Average annual consumption per inhabitant
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