Le marché des pharmacies - Italie

Depuis 2020, le marché pharmaceutique mondial a connu une augmentation significative de sa valeur, atteignant environ 1,27 trillion de dollars à la fin de 2020, ce qui représente une croissance substantielle par rapport aux 390 milliards de dollars. Le marché pharmaceutique italien a connu une légère contraction pendant la pandémie, mais les projections pour 2022 prévoient de dépasser les chiffres de vente de 2019. Le nombre de pharmacies en Italie a augmenté, malgré la baisse de la rentabilité des pharmacies individuelles. La pandémie a aussi considérablement stimulé les achats de médicaments en ligne, qui était d'environ 234 millions d'euros. Malgré une part modeste du marché total, l'avenir du commerce électronique semble prometteur. L'Italie accueille des groupes pharmaceutiques mondiaux clés, et l'engagement de l'industrie en faveur de la recherche s'est renforcé, marquant une augmentation de 6 %.

Les pharmacies italiennes se sont engagées activement dans la lutte contre le COVID-19, un nombre important d'entre elles proposant des services de vaccination. Le nombre annuel de diplômés en pharmacie en Italie s'aligne sur une main-d'œuvre stabilisée au cours des cinq dernières années, et la majorité des diplômés en pharmacie trouvent un emploi dans divers secteurs, avec 88 000 personnes actuellement employées dans l'industrie. L'essor des parapharmacies se poursuit, avec 4163 unités. Le commerce en ligne dans le secteur pharmaceutique a connu une croissance à deux chiffres, avec des ventes qui devraient atteindre 315 millions d'euros en 2020, tandis que le marché italien des produits liés au COVID-19 a grimpé en flèche, les ventes de tests totalisant à elles seules 176,9 millions d'euros au cours des premières semaines de 2022. Enfin, le segment des cosmétiques dans les pharmacies a connu une baisse de 3,5 % en 2020, mais a tout de même réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros, indiquant un paysage évolutif de la demande influencée par la pandémie.

Dynamique du marché italien des pharmacies et comportement des consommateurs après la pandémie

Suite à l'impact de la pandémie de Covid-19, le marché italien de la pharmacie a été témoin d'une série de transformations significatives influencées par des changements dans le comportement des consommateurs, les réglementations et les conditions économiques. Le pays, qui est connu pour accueillir certains des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux comme Menarini et Chiesi, a connu une légère contraction du marché de la pharmacie pendant la pandémie, avec une baisse d'environ 1,7 %. Toutefois, les prévisions pour le marché ont rebondi avec des projections de ventes dépassant les 30 milliards de dollars, ce qui pourrait surpasser les chiffres de ventes enregistrés. Malgré la présence d'environ 19 100 pharmacies réparties sur l'ensemble du territoire italien, on observe une baisse notable de la rentabilité moyenne, attribuée en partie au nombre croissant de nouvelles pharmacies qui ouvrent chaque année - environ 300. Cette augmentation a entraîné un rétrécissement de la zone de chalandise des pharmacies individuelles d'environ 7 % sur une période de trois ans. La pandémie a également remodelé le paysage numérique des pharmacies, ce qui a considérablement stimulé les ventes de pharmacies en ligne.

En Italie, le secteur de l'e-commerce pharmaceutique a bondi de 66 % en 2020 par rapport aux chiffres, où il était évalué à environ 200 à 250 millions d'euros. Bien que le segment en ligne ne représente qu'une mince tranche du marché total, sa trajectoire positive laisse entrevoir un avenir prometteur. Les tendances de consommation en Italie mettent en évidence une augmentation de la consommation de produits pharmaceutiques, l'Italie affichant l'une des rares tendances constantes à la hausse de la consommation parmi les pays européens. Les médicaments de prescription, en particulier ceux classés dans les tranches A et C, se taillent la part du lion dans le chiffre d'affaires des pharmacies, atteignant près de 14 milliards d'euros en 2020. La demande de produits d'automédication représente également une part importante du chiffre d'affaires, soit environ 9 %. Parallèlement au marché intérieur, les flux commerciaux de produits pharmaceutiques présentent une image saine. Les importations et exportations de produits pharmaceutiques italiens se chiffrent en millions, les États-Unis devenant la principale destination des exportations de produits pharmaceutiques italiens, avec près de 40 % du total des exportations.

L'industrie pharmaceutique italienne investit de plus en plus dans la recherche, notamment en raison de la pandémie de grippe aviaire de 19 ans. Rien qu'en 2020, les entreprises pharmaceutiques ont injecté 1,6 milliard d'euros dans des activités de recherche et de développement. Cet engagement en faveur de l'innovation et du développement fait de l'Italie un acteur de poids dans le paysage pharmaceutique européen, comme en témoigne le nombre important de publications de recherche biomédicale et de brevets déposés par des entreprises italiennes. En ce qui concerne la distribution, les pharmacies restent le canal prédominant pour les ventes de produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse de médicaments délivrés sur ordonnance ou de médicaments en vente libre, avec un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros.

Les principaux acteurs du marché pharmaceutique en Italie : Un panorama des entreprises leaders et de leur contribution à l'industrie mondiale de la santé.

Le marché pharmaceutique italien est façonné par un certain nombre d'entreprises de premier plan qui ont établi une forte présence tant au niveau national qu'international. Ces entreprises ne sont pas seulement des acteurs fondamentaux du marché italien, elles contribuent également de manière significative à l'industrie pharmaceutique mondiale grâce à leurs efforts en matière de recherche, de production et d'innovation. Les acteurs clés qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution du secteur pharmaceutique en Italie sont présentés ci-dessous.

• Groupe Menarini Fondé en 1886 à Florence, le groupe Menarini est devenu la première entreprise pharmaceutique italienne au monde, avec une présence dans plus de 140 pays. Réputé pour son engagement dans la recherche et le développement, Menarini se consacre à la production d'une large gamme de produits pharmaceutiques, en se concentrant sur divers domaines thérapeutiques et en investissant de manière substantielle dans l'avancement de la science médicale.
• Chiesi Farmaceutici : Chiesi Farmaceutici, dont le siège se trouve à Parme, s'est imposé comme un leader mondial de l'industrie pharmaceutique. Avec un héritage profondément enraciné remontant à 1935, Chiesi est une entreprise axée sur la recherche qui se spécialise dans le développement de solutions innovantes dans les domaines de la médecine respiratoire, de la néonatologie, des maladies rares et des soins spéciaux, qui répondent aux besoins des prestataires de soins de santé et des patients.
• Bracco Imaging Filiale du groupe Bracco, Bracco Imaging est spécialisée dans le secteur de l'imagerie diagnostique. L'entreprise s'est imposée comme un pionnier dans la production d'agents de contraste et de modalités d'imagerie avancées. L'engagement de Bracco en faveur de l'excellence dans le domaine de l'imagerie diagnostique aide les médecins à poser des diagnostics précis et précoces, améliorant ainsi les résultats pour les patients.
• Recordati : Recordati, fondé en 1926, est un groupe pharmaceutique international qui se consacre à la recherche, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques. Il dispose d'un solide portefeuille de médicaments originaux et génériques qui traitent une multitude de problèmes de santé, dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients dans le monde entier.
• Alfasigma : Alfasigma est une grande entreprise pharmaceutique qui se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de médicaments sur ordonnance. L'entreprise est particulièrement engagée dans les maladies gastro-intestinales et vasculaires, fournissant des solutions de santé innovantes et des approches thérapeutiques pour ces affections courantes.
• Angelini Pharma : Angelini Pharma est un acteur clé avec une forte empreinte internationale, particulièrement connu pour son travail approfondi dans les domaines de la santé mentale, de la gynécologie et de la santé des consommateurs. Angelini Pharma se consacre à l'amélioration de la vie des patients par la poursuite continue de l'innovation et le développement de solutions thérapeutiques efficaces.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/06/2022

Summary and extracts

List of charts

• Trends in global pharmaceutical market spending (against a backdrop of health crisis)
• The global pharmaceutical market by geographic area
• Market share of drugs and non-pharmaceuticals by segment
• Evolution of the value and volume of the market for drugs and extrapharmaceuticals
• Turnover generated by pharmacies
• Trends in drug consumption
• Pharmacy turnover by product category
• Exports of pharmaceutical products
• Imports of pharmaceutical products
• Value of trade in pharmaceutical products
• Top 10 global pharmaceutical companies
• Sales trends of drug and non-drug distributors by distribution channel
• Distribution of total sales volume of pharmacies by category
• Number of pharmacies as a proportion of population
• Pharmacy graduates
• The various areas of employment of pharmacy graduates
• Geographical distribution of parapharmacies
• Evolution of the number of parapharmacies and corners of large-scale retail trade
• Number of pharmacies and parapharmacies authorized to sell online
• Change in drug prices
• Average price of drugs and pharmaceuticals sold in pharmacies
• Semi-annual sales of products against Covid-19
• Percentage composition of cosmetics sales in parapharmacy by product type
• Turnover of cosmetics sold in pharmacies