Le marché des parkings privés - France

Le marché mondial du stationnement, évalué à 4,38 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 12,1 % jusqu'en 2030, propulsé par l'augmentation du nombre de véhicules, l'urbanisation et le besoin de solutions efficaces de gestion du trafic. Malgré un recul temporaire dû à la pandémie de COVID-19 en raison des restrictions imposées, la trajectoire de croissance du marché s'aligne sur l'augmentation prévue du parc automobile mondial, qui devrait atteindre 2 milliards de véhicules d'ici 2040. Les États-Unis détiennent une part de marché importante, soit 35 % en 2022. Les solutions de stationnement intelligentes, qui utilisent la technologie du cloud pour la gestion de l'espace et assistent les utilisateurs via des applications pour smartphones, représentent un segment dynamique qui pousse le marché vers les avancées technologiques.

Dynamique du marché français des parkings : Tendances, disparités et avancées technologiques

Le marché français des parcs de stationnement, qui représente un mélange équilibré d'installations sur rue et hors rue, a fait preuve d'une résilience et d'une rentabilité remarquables. Avec une valeur de marché dépassant le milliard d'euros, il offre des opportunités d'emploi substantielles, employant des milliers de personnes. Dominé par des poids lourds comme Indigo, qui représente près de la moitié de la part de marché des parkings dans le pays, le paysage français du stationnement est largement caractérisé par une structure de marché concentrée. Cette hégémonie est renforcée par les appels d'offres municipaux, les stratégies de croissance externe et les acquisitions, comme en témoigne l'absorption par Indigo des activités de stationnement de Covivio et Transdev.

Les ménages français présentent un taux de motorisation élevé, avec environ 85% des ménages possédant un véhicule, un chiffre qui est resté stable malgré la fluctuation des ventes de véhicules neufs. Ce taux de motorisation est notablement plus élevé dans les régions suburbaines et rurales que dans les zones urbaines, et malgré les taux de motorisation plus faibles chez les personnes âgées et les jeunes, il y a eu une augmentation significative de la possession de véhicules dans ces groupes d'âge. Avec plus de 45 millions de véhicules dans le parc automobile français et des variations régionales notables, les régions les plus peuplées comme l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine possédant le plus grand nombre de voitures, la demande de parkings est intrinsèquement liée à ces chiffres.

Cependant, le sentiment du public à l'égard des parcs de stationnement est relativement faible, les citadins exprimant leur mécontentement principalement en raison des coûts élevés et du manque de places suffisantes. Ce mécontentement est encore accentué par les prix élevés des parkings d'aéroport, qu'une écrasante majorité juge excessifs. Le marché français du stationnement s'articule traditionnellement autour du modèle de la concession, dont la propriété est essentiellement publique mais la gestion privée. Un pourcentage énorme du stationnement français est soumis à ce modèle, les concessions représentant la grande majorité.

Le segment du stationnement privé est réservé au stationnement hors voirie, ce qui le distingue des espaces réglementés sur voirie contrôlés par les autorités locales. Indigo est le monarque du marché avec une solide présence mondiale, exploitant des centaines de parkings dans de nombreux pays, et a continué à renforcer sa position grâce à de récentes acquisitions qui ont élargi son portefeuille. Il existe différents types de parkings : en surface, souterrains et à étages. Les coûts de construction de ces infrastructures de stationnement sont assez importants, les installations souterraines entraînant les dépenses les plus élevées. Cette charge financière se répercute également sur les tarifs de stationnement, qui ont augmenté au fil du temps, en partie en raison de la pression législative en faveur d'une facturation plus granulaire.

Acteurs clés définissant le paysage du marché mondial du stationnement

Au sein de la tapisserie complexe que constitue le marché mondial du stationnement, plusieurs entités de premier plan se distinguent par leur taille, l'étendue de leurs services et leur couverture géographique. Ces entreprises ne se contentent pas de façonner le secteur, elles établissent des références en matière d'innovation, d'intégration technologique et de qualité de service pour les solutions de stationnement dans le monde entier.

• Le groupe Indigo s'impose comme une force de premier plan non seulement en France, mais aussi sur la scène internationale. Né d'une humble fusion au tournant du millénaire, Indigo a élargi ses horizons bien au-delà du territoire français. Opérant actuellement dans de nombreux pays à travers les continents, Indigo place la barre très haut avec son impressionnant portefeuille d'installations de stationnement. La société gère habilement des centaines de milliers d'espaces dans des villes métropolitaines animées, incarnant l'essence même de la gestion moderne des parkings. Avec une présence significative dans divers endroits allant du Brésil à la Belgique, l'impact d'Indigo est clairement mondial.
  
  
• Q-Park est un autre poids lourd qui attire l'attention sur le marché du stationnement. Originaire des verts pâturages d'Europe, Q-Park est fier de ses installations de stationnement de haute qualité qui mettent l'accent sur la convivialité et l'efficacité. Sa position solide dans le domaine européen en dit long sur l'engagement de Q-Park en faveur de l'excellence opérationnelle et de la pénétration du marché.
  
  
• Le groupe Keolis, par l'intermédiaire de sa filiale Effia, adopte une approche globale de la gestion des transports en commun, en intégrant les solutions de stationnement dans un ensemble plus vaste de services de mobilité. Bien que son chiffre d'affaires dépasse le seul domaine du stationnement, l'étendue impressionnante des activités du groupe Keolis en fait un acteur redoutable qui ajoute de la profondeur et de la variété au marché.
  
  
• Interparking trouve son créneau en mettant l'accent sur la qualité et le développement durable des solutions de stationnement. Il opère dans toute l'Europe, ajoutant à la dynamique du marché son flair unique pour l'innovation et le service à la clientèle.
  
  
• APCOA est la force dominante en Europe, avec des opérations qui s'étendent sur une douzaine de pays. Elle présente un modèle d'entreprise résilient et adaptable qui non seulement survit mais prospère au milieu des exigences en constante évolution de la gestion des parkings.
  
  
• Sur le front intérieur, des entités françaises comme SAEMES et Metpark contribuent au paysage national avec leurs services spécialisés, gérant une combinaison de parkings de surface et souterrains et desservant la population urbaine.

Ces titans de l'industrie du stationnement apportent chacun leur vision stratégique unique, leur expertise opérationnelle et leur engagement à améliorer l'expérience de l'utilisateur final. En s'adaptant continuellement aux défis de l'urbanisation, aux avancées technologiques et à l'évolution des préférences des consommateurs, ils ne sont pas seulement en concurrence sur le marché, mais collaborent aussi indirectement pour faire progresser l'industrie dans son ensemble vers plus d'efficacité et de service

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 17/11/2023

Summary and extracts

List of charts

• Market share of different groups by number of parks
• Share of motorized and multimotorized households
• Motorization rate by place of residence
• Motorization rate by age of household head
• Change in the size of the French car fleet
• Fleet by region
• Change in the size of the passenger car fleet
• Urban dwellers' level of satisfaction with the following measures
• Generally speaking, would you say that airport parking lots are very expensive, rather expensive, rather cheap or not at all expensive?
• Personally, do you feel well informed about each of the following aspects of car use in the city?
• Are you in favor of a parking fee based on vehicle size and weight?
• Parking by property type
• Parking by model type
• Construction costs for parking lots in Paris
• Number of charging stations per developer
• Sales forecast for the global parking management market
• Geographical breakdown of the world's automobile fleet
• What alternatives do you prefer to scooters?