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Summary
Le marché mondial des chaudières, estimé à 85 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2023 à 2032, alimenté par la demande croissante de solutions de chauffage durables et économes en énergie. Sur le marché français, les ventes de chaudières ont atteint près de 750 000 unités en 2021, les chaudières à condensation au gaz et au fioul dominant le marché. Cependant, les ventes ont diminué en 2022, en particulier pour ces types de chaudières. La balance commerciale de la France pour les chaudières reste largement déficitaire et le taux de couverture est inférieur à 5%.
Les principaux acteurs français sont Saunier Duval, avec des ventes de 289 millions d'euros en 2021, et la Société Industrielle de Chauffage, avec 538 millions d'euros en 2021, tandis que le fabricant de composants Sermeta a déclaré 260 millions d'euros de ventes pour 2022. L'évolution du secteur vers les technologies numériques et les chaudières plus intelligentes et plus connectées laisse présager un avenir de gestion énergétique plus précise.
Tendances et chiffres clés du marché des équipements de chauffage
Le marché des équipements de chauffage dans le pays spécifié subit des changements significatifs influencés par la prise de conscience écologique, les économies d'énergie et les mesures politiques visant à promouvoir des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement. Le marché, un segment de la catégorie plus large du génie climatique, met l'accent sur le développement de systèmes de chauffage durables et efficaces. Dans le cadre de la transition écologique, on assiste à une évolution majeure vers l'élimination des chaudières au fioul et l'encouragement à l'adoption d'équipements d'énergie renouvelable.
Du point de vue de la production, la France comptait entre 40 et 50 fabricants spécialisés dans les radiateurs et chaudières de chauffage central en 2022. L'emploi dans ce secteur est passé d'environ 3 500 à plus de 4 000 personnes, ce qui indique une croissance de la taille des établissements. L'activité de production est principalement concentrée dans les régions Grand Est et Bretagne.
En termes de segmentation du marché, les chaudières à bois ont connu une augmentation constante, passant de plus de 9 000 unités à environ 45 000 unités en 2022. Au sein de cette catégorie, les chaudières à granulés ont notamment connu une croissance importante ces dernières années. À l'inverse, le secteur des chaudières à gaz et à mazout connaît une transition des chaudières standard vers les chaudières à condensation, ces dernières passant de 145 000 unités à 510 000 unités en 2020.
En ce qui concerne le soutien financier, le gouvernement offre des incitations pour les rénovations énergétiques, telles que le "coup de pouce chauffage" qui peut atteindre 4 000 euros, ainsi que des éco-prêts et des crédits d'impôt pour encourager le remplacement des systèmes de chauffage moins efficaces et polluants par des alternatives plus vertes telles que les chaudières à biomasse.
Principaux acteurs du marché français des chaudières et du chauffage
Dans le domaine de la fabrication de chaudières en France, plusieurs entreprises réputées se distinguent par leur présence significative sur le marché et leur contribution à l'industrie.
- Saunier Duval, membre du groupe Vaillant, est un nom éminent reconnu pour fournir des solutions de chauffage et d'eau chaude fiables.
- Un autre fabricant notable est la Société Industrielle de Chauffage, qui fait partie du Groupe Atlantic et qui est connue pour sa gamme étendue de produits de chauffage qui répondent à une variété de besoins des clients.
- En ce qui concerne les appareils domestiques de chauffage au bois, le groupe Invicta est leader grâce à ses conceptions innovantes et à sa fabrication de haute qualité, fournissant des produits qui non seulement créent des environnements chauds et confortables, mais qui mettent également l'accent sur l'esthétique.
- En outre, SUPRA est également un acteur clé, réputé pour son engagement à créer des solutions de chauffage efficaces et respectueuses de l'environnement qui s'alignent sur les exigences des consommateurs en matière de mode de vie durable.
- En outre, Sermeta se distingue en tant que leader mondial dans la fabrication d'échangeurs de chaleur pour gaz à condensation. Grâce à sa technologie de pointe et à son engagement en faveur de la qualité, Sermeta est devenu un fournisseur de composants essentiel, permettant à d'innombrables ménages de bénéficier de systèmes de chauffage efficaces et performants.
Alors que le marché évolue en mettant l'accent sur la durabilité et l'efficacité, ces entreprises continuent de façonner le paysage de l'industrie française des chaudières et du chauffage grâce à l'innovation, à la qualité et à la satisfaction du client.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/07/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché de la chaudière est un marché de la catégorie du génie climatique. Le génie climatique est une activité à fort enjeu de développement durable et d’économies d’énergie, puisque son objectif est de développer des solutions pour réguler la température de locaux professionnels ou d’habitations. Par son enjeu, le génie climatique et donc le segment des chaudières sont ainsi liés aux énergies renouvelables (solaire, biomasse, chaudières à condensation, biogaz, etc.).
Le marché est largement influencé par les préoccupations écologiques grandissantes tout comme la hausse constante des prix de l'énergie pour chauffer une habitation. Le secteur est aussi largement dépendant de la sphère publique et des politiques pouvant stimuler le recours à des solutions énergétiques plus respectueuses de l'environnement.
Les chaudières gaz et fioul à condensation poussent le chiffre d'affaires du marché national. Cependant, en 2022, on observe une baisse de l'activité, notamment à cause de ce segment en particulier.
En termes de commerce extérieur, la France est largement déficitaire et creuse ce déficit de plus en plus (le taux de couverture a sombré sous les 5%).
Le marché de la chaudière en France est ainsi de plus en plus fortement influencé par les dispositifs étatiques promouvant les travaux de rénovation énergétiques et orientant ainsi le marché de la chaudière vers de nouvelles formes de produits (notamment, les chaudières à haute performance ou les chaudières biomasse). Certains pans de l'offre pourraient ainsi totalement disparaître dans la prochaine décennie, ce qui impose aux acteurs de remodeler la structure du marché et un renouvellement nécessaire de leur offre et leur positionnement.
L'innovation représente alors un réel relais de croissance pour le marché. À travers une offre renouvelée, toujours plus connectée et intelligente, les chaudières devraient pouvoir gérer de façon encore plus précise et adaptée les niveaux de consommation d'énergie, un atout économique, mais aussi écologique.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des chaudières est un secteur en constante évolution, alimenté par la demande croissante en chauffage et en production d'énergie. Les chaudières jouent un rôle crucial dans diverses industries, de la production d'électricité à la fourniture de chaleur pour les bâtiments. Les tendances actuelles ...
1.3 Le marché national
En ****, les ventes de chaudières en France ont atteint près de *** *** unités, dont une grande majorité (***) alors qu'à l'inverse les chaudières bois ont bondi de près +**% de **** à ****, portées par les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique principalement. En **** la variation s'est légèrement ...
1.4 Le commerce extérieur français
La balance commerciale est largement déficitaire et le taux de couverture a eu tendance, ces dernières années, à drastiquement baisser (***).
Evolution de la balance commerciale française de chaudières Belgique, ****-****, en milliers d'euros et en % UN COMTRADE
principaux partenaires commerciaux de la France à l'export de chaudières France, ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de chauffage des ménages
En ****, les dépenses de chauffage représentaient **% des dépenses des ménages en énergie, en baisse de * points par rapport à ****. A noter que les chiffres de **** concernent les chiffres des ménages vivant dans une maison. Toutefois, les ménages vivant dans un appartement disposent de chiffres identiques à l'exception ...
2.2 La consommation de chauffage dans le tertiaire
En ****, la consommation totale d'énergie de chauffage dans le secteur tertiaire s'élevait à **TW/h, tirée notamment par les bureaux (***). Le chauffage représentait en moyenne **.*% de la consommation d'énergie du secteur, dont notamment près de **.*% pour l'enseignement.
Consommation annuelle en chauffage dans le tertiaire par branche France, ...
3 Structure du marché
3.1 La production française
On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et URSSAF pour le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central".
D'après les détails communiqués par l'INSEE, ce code d'activité comprend les sous-catégories suivantes :
La fabrication de chaudières pour ...
3.2 La structure du marché par type de chaudière
Les chaudières à bois
Les ventes de chaudières à bois sont en hausse croissante depuis plusieurs années : elles sont passées de * *** unités en **** à ***** unités en ****. Les chaudières à granulés ont connu une croissance particulièrement forte en **** et ****, alors qu'à l'inverse, d'autres types de chaudières ...
3.3 Les principaux acteurs du marché
Fabricants
Les principaux fabricants français de chaudières (***).
En ce qui concerne plus spécifiquement les composants, le leader mondial des échangeurs thermiques gaz à condensation est la société français Sermeta, qui fabrique chaque année plus de * millions d'échangeurs thermiques.
Par ailleurs, quant aux appareils de chauffage ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des différentes chaudières
Les chaudières à gaz :
Il existe deux types de chaudières à gaz différents, les chaudières à condensation et les chaudières à basse température. Les chaudières à condensation sont plus économiques et obligatoires en maison individuelle, et les particuliers peuvent bénéficier de différentes aides financières (***). Les ...
4.2 Tendances de prix sur le marché
Prix selon le type de chaudière :
Source: ****
À noter que ces prix n'incluent pas la pose de la chaudière, mais simplement la fourniture de celle-ci. Le prix de la pose varie généralement entre ***€ et * ***€.
Prix de remplacement d'une chaudière :
Source: ****
Prix des chaudières à gaz :
Source: ...
5 Règlementation
5.1 Les aides et incitations étatiques à la rénovation énergétique
L'un des grands objectifs de l'État dans la transition écologique est la disparition totale des chaudières à fioul. À ce titre, de nombreux dispositifs et aides étatiques existent en France pour pousser les ménages à remplacer ce type d'équipements, ce qui oriente fortement le marché. Ces aides peuvent être cumulables ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Saunier Duval (Groupe Vaillant)
- Invicta
- Sermeta
- Société Industrielle de Chauffage
- Supra (Taurus grupo)
- Thermador
- AFP Chauffage
- Chaffoteaux (Ariston)
- Delta Temp
- Electis
- ELM Leblanc (Bosch Thermotechnique)
- Maria Etablissements
- PMD Gaz
- Polypoles
- Prosynergie
- Secat
- Babcock Wanson
List of charts
- Wood fuel prices for home heating
- Establishments registered under activity 25.21Z
- Employees registered under activity 25.21Z
- Activity sales index 25.21Z
- Wood-fired boiler sales
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- A 30 million euro investment plan has been launched to reorganize the Nantes plant.
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