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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 02/05/2024
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché de la farine
La farine est une poudre qui s’obtient par broyage de plusieurs céréales ou produits agricoles. Il s’agit de l’un des principaux produits alimentaires à la base de l’alimentation de nombreux individus dans le monde. La farine rentre notamment dans la fabrication de pâtes, gâteaux, et de toutes sortes de pains.
Au niveau mondial, le marché de la farine a connu une progression régulière, porté par l’essor de la population mondiale et par l’utilisation des recettes à base de farine. La Turquie est le premier exportateur mondial de farines, devant l’Allemagne, les États-Unis, le Kazakhstan, l’Italie et la Russie. Ces exportations s’avèrent déterminantes car de nombreuses régions du monde ne couvrent pas leur consommation alimentaire de farine grâce à leur production domestique. Entre 2020 et 2021, les exportations de farine ont augmenté de 0,91% [The Observatory of Economic Complexity].La guerre en Ukraine a eu de grandes répercussions sur le marché de la farine. Véritable grenier à blé d’Europe, l’Ukraine était le 4ème exportateur de blé au monde en 2021. Le blocage des exportations de blé du pays a donc entraîné une véritable crise alimentaire, avec des pénuries et des hausses de prix très marquées.
En Espagne, le marché de la farine est relativement concentré avec cinq entreprises qui se détachent nettement du lot : Harinera Vilafranquina, Grupo Harántico, Maicerías Españolas, Grupo Pastas Gallo et Harinera La Meta. Le boom de la consommation de farine à la maison dû à la pandémie et aux confinements forcés n’a pas perduré et la consommation s’est normalisée en 2021. Le pays n’échappe pas aux tensions inflationnistes et à la rareté de la farine en 2022, avec des tensions sur les approvisionnements et une forte demande à l’export.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial de la farine, évalué à ***,** milliards de dollars en ****, devrait connaître une croissance constante au cours de la décennie à venir, avec un taux de croissance annuel moyen de *,*% entre **** et ****. Les prévisions indiquent ainsi une augmentation progressive de ce marché, qui devrait atteindre ***,** milliards de dollars ...
1.3 Le marché national
Au cours de la période ****-****, le secteur de la meunerie en Espagne a enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires. Celui-ci a progressé de manière constante, passant de *,*** milliards d'euros en **** à *,*** milliards d'euros en ****. Cette augmentation s'est traduite par des taux de croissance annuels positifs, avec une ...
1.4 Commerce extérieur
Afin d'étudier les importations et exportations de farine de blé, nous nous baserons sur le code statistique HS:**** " wheat flour (***)" définit par l'oganisatiin des Nations Unies.
Entre **** et ****, le commerce extérieur de farine de blé en Espagne a connu des détériorations continues. En ****, le solde commercial ...
2 Analyse de la demande
2.1 Consommation en Espagne
En **** en Espagne, **% de la farine fabriquée était destinée au secteur de la boulangerie et du pain. Les ** autres pourcents restant, étant destinés aux autres usages tels que la fabrication de gateaux industriels ou la vente directe aux particuliers.
Destination de la production de farine Espagne, ****, % Source ...
2.2 Le profil du consommateur
En ****, la répartition de la consommation de farines et de semoules en Espagne montre une diversité en fonction de l'âge des consommateurs. Les données indiquent que les personnes âgées de moins de ** ans représentent **,** % de la consommation totale, tandis que les consommateurs âgés de ** à ** ans ...
2.3 Consommation par CCAA
Consommation par tête :
D'après les données de consommation de farine par tête dans les communautés autonomes d'Espagne fournies par le Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, les trois Communautés Autonomes affichant la plus forte consommation par tête sont les îles Canaries (***). On observe ...
2.4 Tendance de consommation : le sans gluten
Avec une prévision d'un taux de croissance de *,* % estimé pour le marché des farines sans gluten entre **** et **** dans le monde, celui-ci apparaît être un débouché supplémentaire pour les fabricants de farines. En effet entre * et * % de la population mondiale est diagnostiqué cœliaque et ne peut ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le graphique suivant synthétise la chaîne de valeur du marché de la farine en Espagne :
Production agricole : La chaîne de valeur commence par la culture des céréales, principalement le blé, qui est la matière première principale pour la production de farine. Les agriculteurs cultivent ...
3.2 Production
Afin d'étudier le marché de la farine, nous nous baserons sur le code statistique CNAE *** " Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos" définit par l'INE. Ce code comprend l'ensemble des activités de moulinerie, i.e. la fabrication de produits de meunerie, d'amidons et ...
3.3 Distribution
En ****, le marché des farines et semoules en Espagne est largement dominé par les supermarchés, représentant une part prépondérante de **,* %. Les hypermarchés détiennent également une part significative, avec **,* %. Les magasins hard discount maintiennent une présence notable avec **,* % de part de marché, tandis que les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et des usages
Il existe deux types de farine. La farine raffinée ou blanche et la farine complète. La différence entre la farine raffinée et la farine complète réside dans le processus de fabrication. La farine raffinée est produite en retirant la couche externe du grain de ...
4.2 Prix
Entre **** et ****, l'indice des prix à la consommation (***) pour les "Farines et autres céréales" en Espagne a connu une forte inflation. En ****, l'indice a enregistré une légère augmentation pour atteindre **,** points, augmentant davantage en **** pour atteindre **,** points, puis *** en ****, année de reférence. Cependant, à partir de ****, l'indice ...
4.3 L'importance de l'emballage
Le secteur de la farine en Espagne accorde une grande importance à l'emballage, considéré comme un moyen crucial pour persuader les consommateurs et différencier les produits sur un marché en constante évolution. l'emballage apparaît ainsi être déterminant pour le choix d'une farine pour les consommateurs. Les différents ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
La loi du Real Decreto ***/****, de ** de diciembre, établit le cadre juridique autour du commerce de farines. La réglementation de la qualité des farines vise à assurer l'intégrité des matières premières et à garantir une information adéquate aux consommateurs. Des normes sont fixées pour les grains de ...
5.2 Classification des farines en fonction de leur qualité boulangère
La loi Real Decreto ***/****, de ** de diciembre, définit les critères suivants afin de définir la force d'une farine :
Source: ****
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Les ** plus grandes entreprises de farines en Espagne par CA
Source: ****
- Grupo Harinera Vilafranquina, S.A
- Grupo Harinera La Meta, S.A
- Grupo Harántico
- Harinera Arandina, S.A
- Harineras Villamayor, S.A.
- Antonio Cano e Hijos, S.A.
- Grupo Regany
- Harinas Polo, S.A
List of charts
- Average price of "Flours and Semolinas" in €/kg by distributor
- Market share by distribution channel
- Flour and semolina consumption by volume in Spain
- Per capita consumption and expenditure of Flours and Semolinas
- Destination of flour production
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