El mercado de la harina - España (2024)

1.2 El mercado mundial

Se espera que el mercado mundial de la harina, valorado en ***.*** millones de dólares en ****, crezca de forma constante durante la próxima década, con una tasa media de crecimiento anual del *, *% entre **** y ****. Las previsiones indican un aumento gradual de este mercado, que alcanzará los ***.*** millones de dólares en ****.

Evolución del mercado mundial de la harina Mundial, ****-****, miles de millones de dólares Fuente: FactMr.

El siguiente gráfico muestra los ** principales exportadores de harina del mundo. Turquía, Kazajstán y Alemania son los tres mayores exportadores.

Países que más exportan harina de trigo (***) Mundo, ****, $ millones Fuente: UN Cometrade

1.3 El mercado interior

Durante el periodo ****-****, el sector de la molinería en España se registró un crecimiento significativo de su facturación. Se pasó de *.*** millones de euros en **** a *.*** millones de euros en ****. Este aumento se refleja en tasas de crecimiento anual positivas, con un incremento del *,*% en ****, seguido de un ligero aumento del *,*% en ****. En ****, el sector creció un significativo **,*%, y esta tendencia se aceleró en **** con un notable aumento del **,*%.

Crecimiento de la facturación en el sector de los Molinos España, ****-****, miles de millones de euros Fuente: INE

Entre **** y ****, la facturación generada por el consumo doméstico español de harinas y sémolas fluctuó significativamente. En ****, se situó en ***,** millones de euros, aumentando ligeramente hasta los ***,** millones de euros en ****. En **** se produjo un fuerte aumento, cuando las ventas alcanzaron los ***,** millones de euros, lo que supuso un notable incremento del **,*%. Este incremento se debió a la pandemia del covid-** y sus confinamientos. Los españoles estaban más en casa, por lo que cocinaban más. Sin embargo, esta tendencia se ha invertido, ya que las ventas cayeron un **,*% en ****, hasta los ***,** millones de euros, lo que refleja la vuelta a ...

1.4 Comercio exterior

Para estudiar las importaciones y exportaciones de harina de trigo, utilizaremos el código estadístico HS:**** "harina de trigo" definido por Naciones Unidas.

Entre **** y ****, el comercio exterior español de harina de trigo sufrió un deterioro continuado. En ****, el saldo comercial fue positivo, con un superávit de *,** millones. Sin embargo, esta tendencia cambió al año siguiente, en ****, con una caída del saldo comercial hasta los -*,** millones, lo que indica un ligero deterioro. En ****, este deterioro se acentuó, con una caída de la balanza comercial hasta los -*,** millones, lo que refleja una situación cada vez más preocupante. Finalmente, en ****, el saldo comercial cayó drásticamente hasta los -**,** millones, lo que supone una alarmante variación del -***,**% respecto a ****.

Comercio exterior de harina de trigo en España España, ****, millones de dólares Fuente: Un comtrade

Importaciones:

En ****, las importaciones españolas de harina procedieron principalmente de varios países europeos. Francia fue el principal proveedor, con un **,*% del total de las importaciones, seguido de cerca por Suecia, con un **,*%. Italia y Portugal también jugaron un papel importante, contribuyendo con el **,*% y el **,*% de las importaciones respectivamente. Otros países ...

2.1 Consumo en España

En ****, el **% de la harina producida en España se destinó al sector de la panadería y el pan. El **% restante se destinó a otros usos, como la fabricación de bollería industrial o la venta directa al consumidor.

Destino de la producción de harina España, ****, % (***) Fuente: Alimentación en España ****

En el periodo **** a ****, el consumo de harinas y sémolas en España ha fluctuado significativamente debido a la pandemia del covid-**. En ****, el consumo se situó en ***,** millones de kilogramos, aumentando ligeramente hasta los ***,** millones de kilogramos en ****. En ****, se registró un fuerte incremento, alcanzando los ***,** millones de kg, lo que supone un importante aumento del **,*% respecto al año anterior. Sin embargo, a este aumento excepcional, debido a la crisis de los cóvidos, le siguió una caída significativa en ****, con un consumo de ***,** millones de kg, lo que supuso un descenso del **,*%. Por último, en ****, el consumo siguió descendiendo, alcanzando los **,*** millones de kg, un **,*% menos que el año anterior.

Consumo de harinas y sémolas en volumen en España España, ****-****, millones de kg Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España, ****, ****, ****, ****, ****, ****

Finalmente, en ****, el consumo ...

2.2 Perfil del consumidor

En ****, el desglose del consumo de harinas y sémolas en España muestra diversidad según la edad de los consumidores. Los datos muestran que los menores de ** años representan el **,**% del consumo total, mientras que los consumidores de entre ** y ** años suponen la mayor proporción, con un **,**%. Los grupos de **-** y **+ años representan proporciones similares del consumo total, con un **,**% y un **,**% respectivamente.

Distribución del consumo por edad del consumidor España, ****, % (***) Fuente: informe

El consumo también varía en función de la situación de los consumidores. Los datos revelan que los jubilados representan la mayor parte del consumo, con un **,*%. Les siguen las parejas con hijos de mediana edad, que aportan el **,*%, y las parejas sin hijos, con el **,*%. Las parejas con hijos pequeños y las parejas con hijos mayores aportan el **,*% y el **,*% del consumo total, respectivamente. Las parejas jóvenes sin hijos contribuyen con un *,*%, mientras que los adultos solteros y los hogares monoparentales representan porcentajes menores, con un *,*% y un *,*% respectivamente. Los jóvenes autónomos representan el menor porcentaje del consumo, con sólo el *,*%.

Consumo de Harinas y Sémolas por situación ...

2.3 Consumo de las CC AA

Consumo per cápita :

Según los datos de consumo de harina per cápita de las Comunidades Autónomas españolas facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las tres Comunidades Autónomas con mayor consumo per cápita son Canarias (***). Se observa una tendencia a un mayor consumo en las regiones insulares y en las del norte del país.

Consumo en volumen :

Las Comunidades Autónomas con mayores porcentajes de consumo total de harinas y sémolas son Cataluña (***).

2.4 Tendencia de consumo: sin gluten

Con una tasa de crecimiento estimada del *,*% para el mercado mundial de harinas sin gluten entre **** y ****, parece ser una salida adicional para los fabricantes de harinas. Entre el *% y el *% de la población mundial ha sido diagnosticada como celíaca y, por tanto, no puede ingerir gluten.

El sector sin gluten tiene una serie de puntos que destacar: Mayor visibilidad de los celíacos: La mayor visibilidad de esta enfermedad implica nuevas tendencias de consumo en el mercado. Ampliación de la oferta de productos sin gluten: Entre **** y ****, el número de productos sin gluten disponibles en los supermercados ha pasado de *** a *.***. España es el tercer país con mayor nivel de innovación en productos sin gluten, después de Brasil y Estados Unidos. Retos relacionados con el coste de los productos sin gluten: Adquirir productos sin gluten puede suponer un importante coste adicional para los consumidores. Por ejemplo, una familia con un solo miembro celíaco puede ver incrementada su factura de la compra en unos ** euros al mes, o *** euros al año, debido a los precios más elevados de los productos sin gluten en comparación con los productos convencionales. Búsqueda ...

3.1 Cadena de valor

El siguiente gráfico resume la cadena de valor del mercado de la harina en España:

Producción agrícola: La cadena de valor comienza con el cultivo de cereales, principalmente trigo, que es la principal materia prima para la producción de harina. Los agricultores cultivan y cosechan el trigo en sus explotaciones. Transformación: Una vez cosechado, el trigo se lleva a los molinos donde se transforma en harina. Esta etapa consiste en limpiar el trigo, molerlo en muelas o molinos industriales, tamizarlo para separar la harina de los demás componentes del grano y, por último, envasar el producto acabado. Distribución y logística: A continuación, las empresas molineras distribuyen la harina a los distintos agentes del mercado, como supermercados, hipermercados, panaderías, pastelerías, industria alimentaria, etc. Esta distribución puede realizarse a través de diferentes canales de venta, como la venta al por mayor, al por menor e incluso el comercio electrónico. Transformación final a través del consumidor final: Los clientes finales, ya sean consumidores individuales o empresas alimentarias, utilizan la harina para elaborar diversos productos alimentarios como pan, bollería, pasta, galletas, pizzas, etc. Esta etapa representa la ...

3.2 Producción

Para estudiar el mercado de las harinas, utilizaremos el código estadístico CNAE *** "Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos" definido por elINE. Este código incluye todas las actividades de molinería, es decir, la fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos.

En ****, el número de empresas en este sector era de ***, antes de caer un *, *% a *** empresas en ****. En ****, se registró un ligero aumento, llevando el número a ***, un aumento del *, *% respecto al año anterior. Sin embargo, en ****, el número volvió a caer a ***, marcando una disminución del *,*%. Por último, en ****, el número de empresas de molinería aumentó ligeramente hasta ***, un *, *% más que el año anterior. El número limitado de empresas en este mercado está relativamente estancado. En ****, sólo había * empresas menos que en ****.

Crecimiento del número de fabricantes de molinos España, ****-****, número Fuente: INE

El número de empleados en **** fue de *.***. Esta cifra aumentó ligeramente en **** hasta los *.*** empleados, lo que supone un incremento del *,**%. En ****, aunque el número se mantuvo relativamente estable en *.***, se produjo un ligero descenso ...

3.3 Distribución

En ****, el mercado de harinas y sémolas en España estará dominado por los supermercados, con una cuota preponderante del **,*%. Los hipermercados también tienen una cuota significativa, con un **, *%. Las tiendas de descuento duro mantienen una presencia significativa, con una cuota de mercado del **,*%, mientras que las tiendas tradicionales y otros canales tienen cuotas relativamente menores, con un *,*% y un *% respectivamente. Elcomercio electrónico, por su parte, tiene una presencia creciente pero aún limitada, con una cuota de mercado del *,*%.

Cuota de mercado por canal de distribución España, ****, % Fuente: Informe del Consumo Alimentario en España ****

En ****, los precios de la harina y la sémola variarán entre los distintos distribuidores en España. Los supermercados ofrecen losprecios más competitivos, con un precio medio de *,** €/kg, seguidos de cerca por el comercio electrónico con *,** €/kg. Los hipermercados tienen precios ligeramente superiores, de *,** euros/kg, mientras que las tiendas de descuento duro ofrecen los precios más bajos, con sólo *,** euros/kg de media. En cambio, las tiendas tradicionales y otros canales tienen precios relativamente más altos, con una media de *,** euros/kg y *,** euros/kg, respectivamente. El precio medio nacional de ...

4.1 Tipos de oferta y usos

Existen dos tipos de harina. La harina refinada o blanca y la harina integral. La diferencia entre la harina refinada y la harina integral radica en el proceso de fabricación. La harina refinada se produce eliminando la capa exterior del grano de trigo, llamada salvado y germen, que contiene la mayor parte de los nutrientes como fibra, minerales y antioxidantes. Este proceso de refinado confiere a la harina una textura más fina y un color más claro, generalmente blanco. En cambio, la harina integral conserva estas partes del grano, lo que le confiere un color más oscuro y un mayor contenido nutricional en fibra, minerales y antioxidantes. En consecuencia, la harina integral tiene un mayor impacto sobre la salud, ya que conserva los nutrientes esenciales del grano de trigo. No obstante, se utiliza mucho menos que la harina blanca.

Harina refinada :

Proceso de fabricación: El salvado y el germen se eliminan durante el proceso de fabricación. Composición nutricional : Menos rica en fibra, minerales y antioxidantes debido a la eliminación del salvado y el germen. Grado de extracción: Inferior al ***% porque se elimina parte del grano. Color: Blanco, ya que no contiene ...

4.2 precios

Entre **** y ****, el índice de precios al consumo (***) de la "Harina y otros cereales" en España mostró una fuerte inflación. En ****, el índice subió ligeramente hasta los **,** puntos, para seguir aumentando en **** hasta los **,** puntos y alcanzar los *** en ****, el año de referencia. Sin embargo, a partir de ****, el índice aumentó drásticamente, alcanzando ***,** puntos en **** y subiendo aún más hasta ***,** puntos en ****. Esta tendencia al alza continuó a principios de ****, con índices de ***,** en enero, ***,** en febrero y ***,** en marzo de ****.

Variación del índice de precios al consumo (***) base ***, ****, para "Harinas y otros cereales". España, ****-****, índice base ***, **** Fuente: INE

4.3 La importancia del envasado

El sector de las harinas en España concede una gran importancia al envasado, que se considera un medio crucial para persuadir a los consumidores y diferenciar los productos en un mercado en constante evolución. Así pues, el envasado parece ser un factor determinante en la elección de las harinas por parte de los consumidores. Los distintos tipos de envases de harina pueden diferenciarse según los siguientes criterios:

Variedad de materiales de envasado: los envases de la gama de harinas están hechos principalmente de papel, pero también incluyen variantes fabricadas con materiales textiles, reciclables o reciclados, lo que refleja una preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente. Información nutricional detallada: Además de proporcionar información nutricional detallada, como el valor energético y las concentraciones de grasas, hidratos de carbono, proteínas y fibra, los envases también relacionan el tipo de harina con su uso, lo que facilita la elección a los consumidores. Instrucciones y recetas incluidas: Algunos envases incluyen recetas completas para la preparación de productos específicos, mientras que otros explican el proceso de fabricación, ofreciendo información adicional. Mensajes emocionales: Además de la funcionalidad, ...

5.1 Reglamento

El Real Decreto ***/****, de ** de diciembre, establece el marco jurídico que rodea al comercio de harinas. El objetivo de laregulación de la calidad de las harinas es asegurar la integridad de las materias primas y garantizar una información adecuada a los consumidores. Se establecen normas para los granos de cereales, que deben ser sanos y comercializables, con un contenido de humedad no superior al **%. Además, se autorizan los aditivos y enzimas dentro de los límites de las dosis permitidas.

En cuanto a la información sobre los productos alimenticios, el etiquetado debe contener la denominación legal del producto, las instrucciones de conservación y las fechas mínimas o de caducidad. También se permite la información voluntaria sobre la calidad de panificación, la calidad de la sémola de trigo duro y otras características técnicas. Para los productos industriales, la información obligatoria puede figurar en los documentos comerciales, siempre que se indique claramente que el producto no está destinado a la venta al por menor.

Lanormativa española sobre las características de las harinas es detallada y precisa. Su objetivo es garantizar la calidad y la conformidad de ...

5.2 Clasificación de las harinas según su calidad panadera

La ley Real Decreto ***/****, de ** de diciembre, define los siguientes criterios para definir la fuerza de una harina:

Fuente: [***]

6.1 Segmentación

Las ** primeras empresas harineras de España por volumen de negocio

• Grupo Harinera Vilafranquina, S.A
• Grupo Harinera La Meta, S.A
• Grupo Harántico
• Harinera Arandina, S.A
• Harineras Villamayor, S.A.
• Antonio Cano e Hijos, S.A.
• Grupo Regany
• Harinas Polo, S.A