Buy the full study
Summary
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 06/11/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La production cinématographique désigne la mise en œuvre de projets cinématographiques par la gestion du budget et la recherche de moyens financiers et techniques. Les producteurs cinématographiques assurent ainsi la réalisation d’œuvres cinématographiques qu’ils cèdent ensuite à des distributeurs.
On distingue la production cinématographique de la production audiovisuelle.
- On qualifie de cinématographique une œuvre « ayant obtenu un visa d’exploitation en France ou une œuvre étrangère qui a fait l’objet d’une exploitation cinématographique commerciale dans son pays d’origine » ;
- Une œuvre audiovisuelle est une émission « ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que des fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».
Plus simplement, les œuvres cinématographiques se caractérisent par leur vocation à être diffusées dans des salles de cinéma. Cependant, le succès mondial de plateformes de vidéo à la demande comme Netflix ou Prime Video remet aujourd’hui en question la définition de la production cinématographique, car cette nouvelle tendance alimente une transformation des modes de consommation et de production des contenus audiovisuels, à savoir la délinéarisation. L’éviction de Netflix du festival de Cannes en 2019, en raison de son refus de sortir ses films en salle, illustre ce bouleversement. Cette délinéarisation représente cependant une opportunité considérable, comme l’a illustré l’épidémie du coronavirus pendant laquelle l’industrie cinématographique a su s’adapter en proposant les films sortis en début d’année en VOD.
Le marché mondial continue ainsi d’être en plein essor, particulièrement avec l’émergence du marché chinois. Ce marché mondial était évalué à 94,45 milliards de dollars en 2022 et devrait croître avec un TCAC de 7,21% jusqu'en 2030. C'est l'Amérique du Nord qui représentait la plus grosse part de marché en 2022 avec 35%. Cette industrie est l'une des plus compétitives du monde, regroupant de très nombreux acteurs, sans cesse obligés de se battre pour se démarquer.
La France, premier marché européen, a subi de plein fouet la crise sanitaire, mais connaît une forte accélération très encourageante (+25% de taille de marché entre 2021 et 2022). Les fréquentations reprennent de plus en plus rapidement, tout comme le nombre de séances proposées par les salles de cinéma, sans toutefois atteindre les chiffres d'avant Covid. On assiste à rééquilibrage de la balance entre les films français et les films américains diffusés dans les salles françaises. Le marché connaît une véritable révolution devant l'essor des plateformes de streaming et de services de vidéos à la demande (VàD ou VOD), les ventes de films en format physique s'écroulent.
Le marché est toujours très atomisé et bénéficie de financements divers, dont des financements publics provenant du CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée), en particulier suite à la crise sanitaire afin de relancer ce marché particulièrement atteint.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance, tiré par les États-Unis
Le marché mondial du cinéma et du divertissement était évalué à **,** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de *,**% jusqu'en ****. C'est donc un marché en forte croissance.
Projection du chiffre d'affaire du marché mondial du cinéma et du divertissement Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
L'industrie ...
1.3 Un marché français en forme
Le code **.**C - Production de films pour le cinéma regroupe la production et la réalisation de films et de vidéos d'auteurs, courts ou longs métrages, destinés principalement à la projection dans les salles, c'est donc ce secteur qui nous intéresse.
Taille du marché national de ...
1.4 Impact de la Covid-19 sur le secteur
La crise de la Covid-** a touché le secteur de la production cinématographique a plusieurs niveaux :
décalage des tournages, reprise avec surcoût ; reprogrammation de certaines sorties avec les fermetures temporaires des salles, la réduction des capacités d'accueil et la mise en place d'un protocole sanitaire strict ...
2 Analyse de la demande
2.1 La fréquentation des salles de cinéma toujours sous le choc de la crise sanitaire
Une grande partie des revenus des producteurs dépend des recettes des films diffusés au cinéma (***). La fréquentation des salles de cinéma est ainsi un déterminant majeur de l'activité des producteurs.
La fréquentation des établissements cinématographiques français a chuté de **,*% en ****, s'établissant ...
2.2 L'évolution de la population cinématographique en France
La population cinématographique est définie comme étant l’ensemble des individus âgés de trois ans et plus étant allés au cinéma au moins une fois dans l’année. On considère également que les spectateurs assidus vont au cinéma au moins une fois par ...
2.3 La popularité des films Français auprès du public
En France, les films projetés au cinéma sont majoritairement français ou américains, et ce, depuis longtemps. Les films américains sont généralement plus diffusés que les films français, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, en **** et en ****, les films français ...
2.4 Diffusions de films à la télévision
Pour diffuser des contenus cinématographiques, les chaînes de télévision achètent les droits pour diffuser ces derniers. Ainsi, le nombre de films diffusés par les chaînes de télévision, qui dépend du montant de leurs investissements, est un autre déterminant de l'activité ...
2.5 La chute des ventes de films en format physique, la montée de la vidéo à la demande et l'essor du piratage
Une fois exploité en salle et/ou diffusé à la télévision, un film peut être édité sous forme de support physique (***) ou sous format numérique. Les producteurs sont alors rémunérés en fonction des ventes. Ainsi, le piratage en ligne des films joue largement en défaveur ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation de la filière
Le schéma ci-dessous souligne les principales activités dont s'occupent les producteurs cinématographiques.
Source: ****
Les producteurs sont aussi en charge de mobiliser les financements nécessaires, publics comme privés.
Les producteurs sont ainsi en amont de la filière cinématographique, ils assurent la réalisation d'œuvres ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectifs associés dans le production cinématographique
Le nombre d'établissements recensés sous le code NAF **.**C, dédié à la production de films pour le cinéma, a connu une période de baisse entre **** et ****, passant de * *** à * *** (***), avant d'augmenter petit à petit jusqu'à aujourd'hui. On constate que la crise sanitaire n'a pas eu d'effet significatif sur les ...
3.3 Concentration du marché, tournage et postproduction
Le secteur de la production cinématographique en France est relativement atomisé, on y distingue :
de nombreuses sociétés indépendantes, de petite à moyenne taille, souvent spécialisé par type de contenus, ou genre des contenus ; des filiales de grands groupes de l'audiovisuel, comme Canal + ou TF* ; des groupes de ...
3.4 Financement de la production cinématographique en France
Globalement, les deux principales sources de financement sont :
les apports des producteurs français : **,*% en **** ; les chaînes de TV (***) : **% en ****.
Financement prévisionnel des films d'initiative française France, ****, en % Source: ****
La structure de financement évolue toutefois en fonction du type de films et du montant de son devis.
Le ...
3.5 Les financements publics
Le CNC est un acteur principal du paysage cinématographique et audiovisuel français, il intervient également dans le financement de ces secteurs par le biais d'aides. En ****, le CNC a déboursé ***,* millions d'euros de soutiens. La répartition des soutiens selon le secteur s'est faite comme suit.
Répartition ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des productions cinématographiques
Le graphique ci-dessous souligne la répartition des films agréés selon leur genre, avec la domination des fictions sur les autres genres (***).
Nombre de films agréés selon le genre France, ****, en nombre de films Source: ****
On constate toutefois une tendance à la hausse dans la production de documentaires et de ...
4.2 Un nombre de films produits par année relativement constant
En ****, la production de films français a atteint seulement *** films agréés, une baisse de *,*% comparé à la moyenne annuelle de *** films agréés entre **** et ****. Cette baisse fait suite à l'année **** qui a connu un fort dynamisme suite à l'arrêt des tournages pendant *,* mois en **** et au report de nombreux ...
4.3 Des devis très fluctuant
Le devis moyen des films correspond à la moyenne des devis (***) après avoir atteint son niveau le plus bas en ****. La valeur du devis moyen en **** était la plus haute jamais atteinte depuis ****.
Devis moyens des films d'initiative française France, **** - ****, en M€ Source: ****
En ****, le devis médian des ...
5 Règlementation
5. Un secteur largement dépendant des aides et subventions publiques
Place du CNC dans le secteur :
Le Centre National de la Cinématographie a été créé en ****. L'établissement a pour vocation d'être un opérateur qui gère le soutien financier de l'État à l'industrie cinématographique. Parmi les prérogatives les plus importantes du CNC, on note [***]:
aides ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Pathé Gaumont
- Netflix
- Canal Plus Groupe (MyCanal)
- France Télévision
- EuropaCorp
- Mediawan
- TF1 Groupe
- UGC
- Videlio
- FL Entertainment - Banijay
- Studio Canal (Canal+)
- ARP selection
- Les films du Losange
- Eddy Production
- Prime Video
- Disney+
- Arte Groupe
- Dark Matters
- Newen Studios
- Asacha Média Group
List of charts
- Size of the national film production market
- Comparison of film production activity between 2019 and 2020
- Number of establishments and employees registered under NAF code 59.11C
- Number of films approved by genre
- Number of approved documentaries and animated films
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Dynamic in 2023, the owner of producer Banijay continues to weave his web - 08/03/2024
- The company continued to increase growth in its two core activities - audiovisual production and sports betting - and expanded its business with two acquisitions in the events sector in 2023.
- In 2023, FL Entertainment generated sales of 4.5 billion euros, an increase of 8.5%
- betclic, its sports betting division, recorded revenues close to one billion euros in 2023, an increase of 19% year-on-year.
- The number of Betclic online players has increased by 54% since 2022.
- Banijay's revenues from streaming platforms have increased by 75% since 2022
- Online casino games have seen particularly strong growth of 48%, followed by horse betting (+33%) and poker (+23%).
- These key figures can help assess the company's performance, the growth of different segments and potential market opportunities.
TF1 shifts its business model to on-demand television - 21/12/2023
- Launch of TF1+ on January 8
- MyTF1 advertising revenues: around 100 million euros per year
- Advertising revenues for group channels: just over 1.5 billion euros
- 15.000 hours of premium content on TF1+ 200 family films, 200 TV movies,
- MyTF1 is consulted 3 hours per subscriber per month
- Netflix and YouTube viewed approximately 22 hours per month
- Netflix has around 40,000 hours of programming
- Amazon and Disney+ have nearly 15,000 hours of programming
Canal+ put into orbit to make acquisitions and continue to grow - 14/12/2023
- Canal+, forty years old next year.
- Canal+ is valued at around 5.4 billion euros according to analyst consensus.
- The group has more than 25 million subscribers today, up from 11.5 million in 2016.
- It has expanded into almost 50 countries.
- It owns 32.6% of Multichoice, 26% of Viu and 12% of Viaplay.
- It has acquired Luxembourg operator M7 in 2019 and publisher SPI International in 2021.
- 515 million euros in Ebita by 2022.
- Portfolio includes channels C8, CNews, Nordic platforms Viaplay and Viu in Hong Kong, subsidiary GVA and Dailymotion.
With Authentic Prod, Banijay aims to step up its involvement in French drama - 23/11/2023
- IPO of Banijay's parent company, FL Entertainment, mid-2022.
- First external growth operation in France since the acquisition of EndemolShine's activities at the end of 2019.
- Banijay portfolio worldwide with around 50 active labels out of a total of around 130.
- Share of fiction in Banijay's revenues in France: 20%.
- Banijay's takeover of Authentic Prod: around two-thirds of the capital
- Authentic Prod has sales of around ten million euros, is profitable and plans to shoot four feature films in 2023-2024.
produtor audiovisuel Banijay diversifies its activities | Banijay diversifies its activities - 07/09/2023
- Banijay aims to achieve sales of 3.2 billion euros by 2022.
- In June, Banijay acquired the French company The Independents, specialized in luxury and lifestyle events.
- To develop its events sector, Banijay created the subsidiary Banijay Events.
- In July, Banijay acquired 51% of Balich Wonder Studio, a major organizer of events for the Olympic Games and luxury and fashion brands.
- Balich Wonder Studio generated sales of 315 million euros last year.
- Banijay Events' strategy is to capture television shows organized by Balich and to organize live events around flagship dramas.
Alexia Laroche-Joubert, the new boss of Banijay France - 06/07/2023
- Alexia Laroche-Joubert has been appointed President and CEO of Banijay France.
- Banijay is the world's leading producer.
- Alexia Laroche-Joubert will be managing fifteen live-action and drama subsidiaries for Banijay France.
- Banijay France is behind such popular shows as "Koh Lanta", "Fort Boyard", "Les Marseillais" and others.
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché de la production cinématographique | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
