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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fenêtres sont destinées à ouvrir les bâtiments sur l’extérieur : elles sont en PVC pour la plupart mais elles peuvent aussi être en aluminium ou en bois. La vente de fenêtres est majoritairement réalisée lors de la construction de bâtiments ou lors de la rénovation des bâtiments. 

Le marché de la fenêtre avait connu une forte croissance entre 2000 et 2008 mais connaît aujourd'hui un essoufflement, et ce jusqu'en 2016: on enregistre un recul de plus de 16% du marché de 2008 à 2016. En 2016, les ventes se redressent et la croissance reprend avec +3% enregistrés sur l'année avec plus de 10 millions d'unités écoulées. Le PVC constitue près de 2/3 du marché, devant l'aluminium et le bois. La pose de fenêtres sur le marché du neuf équivaut à un quart du marché tandis que le reste est occupé par la rénovation et bien souvent le remplacement de bois par du PVC. Ce dynamisme et rebond du marché est en partie du au regain du marché du logement et de la construction depuis quelques années. On attend par conséquent une croissance également positive de 2018 à 2022 en France.

Le marché se partage entre quelques grandes entreprises françaises ayant généralement un rayonnement au-moins européen voire global. La concurrence entre les types de matériaux semble s'établir géographiquement. L'aluminium a plus de succès dans le Sud, le bois à l'Ouest et le PVC à l'Est et en région parisienne.

Les stratégies reposent sur la réduction des coûts de production mais aussi le développement de produits innovants permettant de réduire l'impact environnemental en minimisant la déperdition d'énergie par les fenêtres.

En 2013, le choix du gouvernement de ne plus inclure les rénovations de fenêtres dans les déductions d'impôts a inquiété les professionnels car les conséquences négatives étaient attendues immédiatement: cependant, depuis 2017 de nombreuses aides étatiques permettent la reprise du marché (loi ELAN, loi de transition énergétique, crédits d’impôts, etc.). De plus, soulignons le défi technologique de proposer des fenêtres innovantes comme des fenêtres connectées permettant de gérer facilement la ventilation.

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