Contenuto dettagliato dello studio di mercato
Informazioni
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Riepilogo ed estratti
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Il mercato dei parrucchieri comprende l’insieme dei servizi professionali rivolti al taglio, alla cura, alla colorazione e allo styling dei capelli, destinati a una clientela femminile, maschile e infantile. Include attività svolte da saloni di bellezza, barbieri, hair stylist, parrucchieri a domicilio, franchising e centri specializzati, nonché l’intero comparto dei prodotti cosmetici e degli strumenti professionali per l’acconciatura. Questo mercato rappresenta una componente essenziale dell’industria della bellezza, con un forte legame con la moda, le tendenze culturali e la qualità dell’esperienza offerta al cliente.
A livello globale, il mercato dei parrucchieri è stato valutato 122,38 miliardi di dollari nel 2024 e raggiungerà i 187,81 miliardi nel 2032 (+53,4%), con una crescita media annua compresa tra il +5% e il +6%. In Europa, il comparto dei prodotti per la cura dei capelli e strumenti per lo styling passerà da 2,65 miliardi di dollari nel 2024 a 3,39 miliardi nel 2030 (+27,9%). In Italia, il valore del solo mercato dei parrucchieri crescerà da 841,6 milioni di euro nel 2024 a 1.357,93 milioni nel 2030 (+61,3%), con incrementi annui costanti tra il +7,4% e il +8,3%. Considerando l’intero comparto dei servizi per la cura della persona, il fatturato passerà da 5,8 miliardi nel 2017 a 7,23 miliardi nel 2024 (+24,6%), nonostante un brusco calo nel 2020 (-17,7%) e una successiva ripresa tra 2021 e 2022 (+13,9%).
Nel 2024 le imprese attive nel settore parrucchieri e trattamenti estetici ammontano a 137.730 (+7,3% rispetto al 2017), con una prevalenza assoluta di imprenditori individuali e autonomi (82,7%). Gli addetti sono circa 272.728, in crescita del +4,1% rispetto al 2020. La maggioranza dei saloni è composta da 1–2 persone (58,9%), e il 70,4% è unisex. Il mercato mostra anche una componente innovativa con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in servizi come simulazioni di taglio, riconoscimento visivo e consigli personalizzati. La catena del valore parte dalla formazione professionale, include la fornitura di prodotti e attrezzature (es. L’Oréal, Takara Belmont), fino alla distribuzione fisica e digitale.
L’analisi dei prezzi mostra ampie variazioni territoriali. A Milano, il servizio completo può superare i 120 € (piega: 27,5 €, taglio: 39,6 €, colore: 53,3 €), mentre a Napoli si spende meno della metà (piega: 11,2 €, taglio: 13,25 €, colore: 27,5 €). L’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del +10,8% per uomo/bambino e del +14,1% per donna tra il 2018 e il 2024. Esiste inoltre un segmento rilevante di parrucchieri a domicilio, con tariffe da 5 € a 70 € a seconda del servizio.
Le dinamiche di distribuzione dei prodotti mostrano una prevalenza dei rappresentanti (32,2% nel 2024), seguiti da canali combinati (24,2%), grossisti (16,7%) e brand diretti (15,9%). In forte crescita l’e-commerce, salito dal 4,9% al 6,6% (+34,7%). Tra i principali attori si segnalano Trilab (€8,39M), Hair Medical Device (€6,77M), Redcoil (€4,51M, proprietaria del brand “I Love Riccio”) e Bartorelli Hair Couture (€0,92M). Le esportazioni italiane di prodotti per capelli nel 2024 hanno raggiunto i 229,54 milioni di euro verso gli USA e 157,29 milioni verso la Francia, mentre le importazioni, dominate dalla Francia (112,72M €), confermano una forte interconnessione commerciale.
1.2 Il mercato globale
Tra il **** e il **** il valore del mercato globale dei parrucchieri è previsto in costante crescita, passando da ***,** a ***,** miliardi di dollari, con un incremento complessivo del **,*%. La crescita media annua si mantiene attorno al *-*%, con variazioni più accentuate tra il **** e il ****: +*,*% nel ****, +*,*% nel **** e +*,*% nel ****. L’incremento più marcato si registra tra il **** e il ****, con un +*,*% che porta il mercato vicino alla soglia dei *** miliardi.
Valore del mercato globale dei parrucchieri Mondo, ****-****, in milioni di dollari (***) Digitaljournal
1.3 Il Mercato Europeo
Il grafico conferma una crescita graduale del mercato europeo dei prodotti per la cura dei capelli e degli strumenti per lo styling tra il **** e il ****, con un aumento da *,** a *,** miliardi di dollari, pari a +**,*%. L’incremento più consistente si registra tra il **** e il **** (***), mentre il ritmo medio annuo si mantiene stabile tra il +*,*% e il +*,*% negli altri anni.
Valore del mercato europeo dei prodotti per la cura dei capelli e degli strumenti per lo styling Europa, ****-****, in miliardi di dollari (***) Globe News Wire
1.4 Il Mercato Italiano
Tra il **** e il **** il valore del mercato italiano dei parrucchieri è previsto in crescita costante, passando da ***,* a ****,** milioni di euro, con un incremento complessivo del **,*%. La crescita annua varia tra il +*,*% (***), mantenendosi sempre superiore al *%, segno di un’espansione sostenuta e continua del settore a livello nazionale.
Valore del mercato Italiano dei parrucchieri Italia,****-****,Milioni di euro Grand View Research
Tra il **** e il **** il fatturato dei servizi di parrucchieri e trattamenti estetici in Italia è aumentato da *,** a *,** miliardi di euro, con un incremento complessivo del **,*%. Dopo una contrazione nel **** (***). Abbiamo scelto di utilizzare due grafici complementari per rappresentare il mercato italiano dei parrucchieri in modo completo. Il primo, in milioni di euro, si concentra esclusivamente sull’attività economica dei parrucchieri, mostrando il valore di mercato specifico del settore. Il secondo, in miliardi di euro, include anche altri trattamenti estetici oltre ai servizi dei parrucchieri, offrendo così una visione aggregata dell’intero comparto del benessere personale. Analizzare entrambi consente di distinguere il peso relativo del segmento parrucchieri all’interno di un settore più ampio e di valutare le tendenze sia settoriali che trasversali.
Evoluzione del fatturato in servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici Italia, ****-****, in miliardi ...
1.5 Importazione ed Esportazione
Questo grafico così come quello che segue si basa su dati UN Comtrade relativi al codice HS ****, che include esclusivamente prodotti per l’acconciatura come shampoo coloranti, lacche, gel e lozioni per capelli. La sua inclusione consente di comprendere non solo il valore del mercato interno, ma anche la dipendenza commerciale dall’estero, e di mappare i principali attori internazionali coinvolti nella catena di fornitura del settore.
Nel **** l’Italia ha importato principalmente dalla Francia prodotti classificati sotto il codice HS **** (***) rappresentano meno del *% del totale.
Paesi da i quali l'italia a importato di più Italia,****,milioni di euro UN Comtrade
Nel **** l’Italia ha esportato prodotti per l’acconciatura (***) figurano tra i primi dieci mercati. Paesi verso i quali l'Italia ha esportato di più Italia,****,Milioni di euro UN Comtrade
2 Analisi della domanda
2.1 Analisi della domanda
Nel periodo ****–**** la spesa mensile familiare per i servizi di parrucchiere in Italia è passata da **,** € a **,** €, mostrando nel **** un valore quasi identico a quello pre-pandemia. Dopo un massimo di **,** € nel ****, si è verificato un calo marcato nel **** (***). Il recupero è stato significativo: nel **** si registra un +**% rispetto al ****.
Spesa mensile familiare per servizi di parrucchiere Italia, ****-****, in euro correnti (***) Istat
2.2 Interesse di ricerca per botteghe di parrucchieri
Tra aprile **** e aprile **** l’interesse di ricerca su Google per il termine "Parrucchieri" in Italia ha mantenuto valori alti e stabili, oscillando tra un minimo di ** e un massimo di ***. I picchi maggiori si registrano tra agosto e settembre **** (***) rappresenta una variazione negativa del -**%, ma il livello medio rimane elevato, con numerose settimane sopra quota **.
Indice google trends per termine di ricerca "bottega di parrucchieri" Italia, ****, indice di Google Trends Google Trends
2.3 Distribuzione geografica della domanda
La mappa mostra la spesa mensile familiare per servizi di parrucchiere in Italia nel ****, con dati aggregati per area geografica. Il Nord-Ovest registra la spesa più alta con **,* euro mensili, seguito dal Centro (***), con una differenza minima del -*,*% tra Nord-Ovest e Nord-Est. Il Sud e le Isole presentano invece valori significativamente più bassi: rispettivamente **,** euro e **,** euro, con un divario del -**,*% tra Isole e Nord-Ovest.
2.4 Prodotti bio per capelli: la richiesta dei consumatori
I clienti richiedono sempre un maggior numero di trattamenti con prodotti bio per capelli, utili per migliorare la lucentezza e l'aspetto delle proprie chiome. I prodotti per capelli biologici, a differenza di quelli di uso comune e convenzionali, utilizzano sostante e principi attivi, direttamente estratti dalle piante o da elementi già presenti in natura. Non contengono, dunque, in alcun modo sostanze potenzialmente rischiose per la salute del capello, come petrolati, siliconi o parabeni.
Il prodotto cosmetico certificato come biologico contiene ovviamente una grandissima quantità d’ingredienti e principi attivi, tali da potenziare la sua reale efficacia sui capelli. Grazie soprattutto alla presenza di questa tipologia, fondamentale, di ingredienti naturali, è dunque possibile arrivare a risultati decisamente rilevanti sia sulla cute che sui capelli. D'altro canto invece, i cosmetici convenzionali sono soliti creare dei film invisibili, che agiscono solo sulla superficie della cute o del capello. I prodotti bio capelli invece agiranno fino in profondità, lasciando i tessuti liberi di poter respirare e quindi migliorandone visibilmente anche il loro aspetto esteriore. I prodotti bio non sono, dunque, aggressivi come i prodotti chimici, provocando molto più raramente irritazioni e allergie solite dei prodotti chimici e industriali. Non contenendo sostanze chimiche aggressive, infatti, risultano non ...
3 Struttura del mercato
3.1 Struttura e dinamiche del mercato
Nel ****, il numero di imprese attive in Italia nei servizi di parrucchieri e altri trattamenti estetici è stimato a ***,** mila unità, in crescita del +*,*% rispetto al **** (***).
È importante sottolineare che il valore indicato per il **** in questo grafico – come per tutti gli altri che presentano una stima per l’anno in corso o successivo – è stato ottenuto tramite previsione lineare realizzata con Microsoft Excel.
Imprese attive in servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici Italia, ****-****, in migliaia Istat
L'analisi della forma giuridica delle imprese nel settore dei servizi di parrucchieri e trattamenti estetici riflette una predominanza di imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, rappresentando l'**,*% del panorama. La presenza significativa di questa categoria suggerisce una struttura imprenditoriale caratterizzata da attività gestite in modo indipendente. Le società in nome collettivo costituiscono l'*,*%, mentre le società in accomandita semplice rappresentano il *,*%, indicando la presenza di imprese con soci con differenti livelli di responsabilità. Le Srl (***) contribuiscono al *,*%, rivelando una partecipazione significativa di imprese strutturate in modo più formale e con responsabilità limitate.
Forma giuridica imprese attive in servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici Italia, ****, % Istat Nel settore dei servizi di parrucchieri e trattamenti estetici, il numero di addetti in Italia ...
3.2 Catena del Valore
La catena del valore nel mercato dei parrucchieri comprende diversi elementi chiave che contribuiscono alla creazione e alla distribuzione dei servizi offerti.
Formazione: la base di una catena del valore nel settore dei parrucchieri inizia con la formazione professionale; ciò include corsi di specializzazione per acquisire competenze avanzate nel taglio, nella colorazione e nello styling dei capelli. Fornitori di attrezzature e di prodotti: un altro elemento fondamentale sono i fornitori di attrezzature e dei prodotti per saloni (***). Questi fornitori giocano un ruolo cruciale nel garantire che i saloni abbiano accesso a strumenti e materiali di qualità. Saloni di parrucchieri: i saloni sono al centro della catena del valore, offrendo una vasta gamma di servizi di acconciatura e cura dei capelli ai loro clienti. Franchising e catene di Parrucchieri: in alcuni casi, i saloni possono far parte di franchising o catene, che offrono un modello di business replicabile e un marchio riconosciuto.
Aspetto cruciale è il marketing promozionale dei servizi, processo che avviene sia attraverso il marketing tradizionale che digitale, utile per aumentare il numero di clienti.
3.3 Distribuzione dei prodotti per i saloni
Essenziale nel mercato in questione è dotarsi di prodotti cosmetici da poter impiegare nella prestazione del servizio. La maggioranza dei parrucchieri si affida ai rappresentanti (***), mentre il **,*% ritiene di favorire il rifornimento combinato tra grossista/distributore e rappresentante. Per quanto concerne il **,*% dei parrucchieri si affidano ai grossisti o ai distributori e il **,*% alle aziende produttrici con brand. Anche il canale E-commerce è recentemente molto considerato, essendo scelto dal *,*% dei parrucchieri.
Distribuzione dei prodotti cosmetici per i saloni di acconciatura Italia, ****, % Cosmetica Italia
La tabella mostra la distribuzione dei canali di approvvigionamento nel settore dei servizi professionali per l’haircare tra il **** e i primi mesi del ****. Il canale prevalente resta quello del rappresentante (***).
Media ultimi anni LUG-SETT ** OTT-DIC ** GEN-FEB ** MARZ-APR ** Prevalentemente o esclusivamente dal rappresentante **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% In egual misura sia dal grossista/distributore che dal rappresentante **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% Prevalentemente o esclusivamente dal grossista/distributore **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% Aziende produttrici con brand **,*% **,*% **,*% **,*% **,*% Canale e-commerce *,*% *,*% *,*% *,*% *,*% Aziende produttrici conto terzi (***) *,*% *,*% *,*% *,*% *,*%
3.4 Principali attori
Uala è uno dei network più noti nel raccoglimento dei migliori saloni di hairstyling, oltre che dei centri di bellezza e di estetica presenti sul territorio italiano. Parrucchieri, hair stylist, barberie e saloni di bellezza sono stati premiati in base a tre categorie di eccellenza: * Diamanti d’Oro, * Diamanti d’Oro e * Diamante d’Oro. Tutti sono stati valutati seguendo aspetti tecnici e stilistici, come la realizzazione di tagli a regola d’arte, la competenza e il modo di porsi con il cliente, l’accoglienza e la spiegazione dei trattamenti, lo stile e anche il luogo di posizione in città. In totale sono ** i centri premiati da Uala:
Tre Diamanti d'Oro
Due diamanti d'Oro
Un Diamante d'Oro
[***]
4 Analisi dell'offerta
4.1 Analisi dell'offerta
In Italia, i saloni di parrucchieri offrono una varietà di servizi per uomini, donne e bambini, evidenziando un forte impegno nella cura e nello styling dei capelli.
Shampoo e massaggio: servizio di pulizia dei capelli seguito da un rilassante massaggio al cuoio capelluto. Taglio donna: taglio di capelli dedicato alle donne, personalizzato in base alle preferenze e alle esigenze. Taglio uomo: taglio di capelli su misura per gli uomini. Taglio uomo + barba macchinetta: include il taglio di capelli per uomini e la rifinitura della barba con la macchinetta. Rifinitura barba uomo: servizio specifico per la cura e la rifinitura della barba maschile. Taglio parziale/spuntata: taglio mirato su parti specifiche dei capelli o semplice spuntatura. Taglio bambino (***): taglio di capelli dedicato ai bambini di età fino a ** anni. Asciugatura: servizio di asciugatura dei capelli dopo il lavaggio. Acconciature: creazione di pettinature e stili vari, in base alle richieste del cliente. Colore: applicazione di tinta per cambiare o migliorare il colore dei capelli. Riflessante: trattamento per donare riflessi ai capelli senza modificarne drasticamente il colore. Bagno di luce: trattamento illuminante per conferire lucentezza ai capelli. Flambayage: tecnica di colorazione dei capelli simile al balayage, ma con effetti più marcati. Airtouch: tecnica di ...
4.2 I prezzi
I prezzi per i servizi di un parrucchiere variano notevolmente a seconda della città presa in analisi. Di seguito si riporta un prospetto dei prezzi nei principali capoluoghi italiani di: piega, taglio e colore.
Milano è la città in cui i prezzi di una piega oscillano tra i **,** €, registrandosi come la più cara. Napoli, invece, è la città del low-cost dei saloni che rappresenta un'arma a doppio taglio oltre che un vero e proprio trend, che porta molti ad una riduzione del personale per tagliare i costi.
[***]
Esiste un rilevante sottosegmento nel settore dell'acconciatura, ossia quello dei parrucchieri a domicilio. Questi professionisti offrono la cura estetica ed igienica dei capelli direttamente nell'abitazione dei consumatori, negli stabilimenti collettivi (***) o nel proprio luogo di lavoro o di vacanza. Non presentano, dunque, un'installazione fissa, viaggiando costantemente con le proprie attrezzature. Questa tipologia di parrucchiere è necessaria nelle occasioni in cui il cliente presenta una mobilitò ridotta. In Italia si sono moltiplicate le piattaforme web e le app per il benessere e la bellezza a domicilio, rendendo facile ordinare un appuntamento con un parrucchiere a domicilio in pochi click. I clienti più anziani fanno più affidamento sul passaparola nel quartiere. [***]
Prezzi medi dei servizi di un parrucchiere ...
4.3 Strategie di Marketing per Parrucchieri: Utilizzo dell'AI
I saloni di acconciature rappresentano un luogo centrale nel settore della bellezza e per questo è necessario stare al passo con le più recenti tendenze del settore. Per offrire ai titolari dei saloni un vantaggio competitivo si ricorre anche a strategie di marketing che includono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (***). Ecco alcune modalità di impiego della nuova tecnologia:
simulazione taglio di capelli virtuale: le soluzioni di simulazione di taglio capelli rappresentano un ottimo modo per i saloni di acconciature di offrire alla loro clientela un'esperienza unica e personalizzata. Grazie a questa tecnologia, i consumatori possono sperimentare il potere della prova virtuale capelli ed una varietà di acconciature e di colori prima di decidere il nuovo look. La simulazione di un taglio di capelli virtuale è utile per vedere in anteprima l'aspetto di diversi stili prima di prendere una decisione.La prova virtuale capelli è diventata la norma per chi vuole sperimentare diversi look comodamente da casa. Oltre alla simulazione taglio capelli virtuale, i/le clienti possono visualizzare in anteprima una grande varietà di colori, ma non solo: la prova virtuale capelli supporta anche quattro diversi metodi di tinta, tra cui il colore singolo, le sfumature a due colori (***) e il multicolore. Inoltre, la tecnologia di prova ...
5 Regolamento
5.1 Regolamento
I parrucchieri in Italia devono seguire diverse normative e linee guida per assicurare la sicurezza, l'igiene e la corretta gestione amministrativa dei loro saloni.
Norme di Igiene e Sicurezza: è fondamentale che i parrucchieri rispettino le norme di igiene e sicurezza stabilite dalle Aziende Sanitarie Locali (***). Questo include la pulizia e la sterilizzazione regolare delle attrezzature come forbici, spazzole e la corretta manipolazione e conservazione dei prodotti chimici. È anche richiesto che gli operatori mantengano un'igiene personale scrupolosa, lavandosi le mani prima e dopo ogni servizio e indossando guanti monouso durante alcuni trattamenti. Misure Specifiche COVID-**: anche se alcune restrizioni legate al COVID-** sono state allentate, i saloni devono ancora mantenere certe precauzioni. Questo include la riorganizzazione degli spazi per assicurare la distanza tra le postazioni, l'uso di mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione superiore per operatori e clienti, e l'igienizzazione adeguata delle superfici e degli attrezzi tra un cliente e l'altro Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista
Ente rappresentativo
L'ente che si occupa del settore dell'acconciatura in Italia è la Camera Italiana dell’Acconciatura. Fondata nel **** da Cosmetica Italia e con sede a Milano, CNA Benessere e Sanità e Confartigianato Benessere, è un’associazione senza scopo ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Posizionamento degli attori
- Trilab Srl
- Redcoil
- Hair Medical Device
- Bartorelli Hair Couture
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