Synthèse

Le marché mondial du yaourt a connu une croissance positive au cours des dernières années et devrait atteindre une valeur de 135,82 milliards de dollars d'ici 2029 , avec un taux de croissance annuel moyen de 5,16 %. L'Union européenne, en particulier la France, joue un rôle notable dans cette tendance. En France, le marché du yaourt a augmenté de 15,41% de 2017 à 2022, et le pays est reconnu comme le deuxième plus grand producteur de yaourt en Europe avec un excédent commercial ; par exemple, en 2021, il a exporté le plus vers le Royaume-Uni, s'élevant à 139,480 millions de dollars.

Les consommateurs français préfèrent majoritairement les yaourts aromatisés (65,70%) et les yaourts non bio (94,98%), les options à base de lait de vache représentant 97,16% des achats. Les hypermarchés et les supermarchés sont les principaux canaux de distribution. Dans le cadre de l'évolution vers des options plus saines, les ventes de yaourts hyperprotéinés ont grimpé en flèche pour atteindre 85,4 millions d'euros d'ici 2023, Hipro étant en tête avec une part de marché de 90 %. Les ventes de yaourts à base de plantes ont également augmenté régulièrement de 5 % entre 2020 et 2022 pour atteindre 90,9 millions d'euros, ce qui indique un intérêt croissant des consommateurs pour les régimes alimentaires durables et diversifiés. Malgré leurs prix plus élevés, des entreprises comme Sojasun, Andros et Alpro occupent une place prépondérante dans ce segment, tirant parti de l'évolution de la dynamique du marché et des changements de régime alimentaire.

Progression de la consommation et évolution des préférences sur le marché du yaourt

Sur le marché dynamique du yaourt, la base de consommateurs français présente un important potentiel de croissance et de diversification. Les données sur les ménages indiquent que la classe moyenne inférieure est celle qui achète le plus de yaourts, ce qui suggère un marché accessible et large qui s'étend sur différents niveaux de revenus. Une majorité de ces achats de yaourts, plus précisément entre 25 et 30 %, sont effectués par des personnes âgées de 35 à 49 ans, ce qui fait de ce groupe démographique une cible privilégiée pour les producteurs de yaourts. En outre, les plus de 35 ans et les familles avec enfants représentent des segments importants, ce qui indique que le marché est animé par des consommateurs soucieux de leur santé et par ceux qui sont responsables de l'alimentation de la famille.

La préférence du marché français pour les yaourts à base de lait de vache reste forte, avec plus de 95 % des achats provenant de cette source traditionnelle. Cependant, l'intérêt modeste mais croissant pour les yaourts à base de lait de brebis et de chèvre témoigne d'une diversification de la palette des consommateurs.

Le segment des yaourts aromatisés, qui représente environ deux tiers des achats totaux, domine indéniablement les variétés nature, démontrant l'affinité des consommateurs français pour la variété et le goût dans leurs choix de produits laitiers. Curieusement, bien que les produits biologiques ne représentent qu'une petite partie du marché (un peu plus de 5 %), leur présence est le signe d'une prise de conscience croissante et d'un potentiel de croissance dans les choix des consommateurs soucieux de l'environnement.

La fréquence de consommation du yaourt en France donne une image d'utilisation constante et élevée, la majorité des consommateurs en mangeant au moins une fois par jour. C'est un témoignage de la position bien établie du yaourt dans les habitudes alimentaires quotidiennes de la population française, renforçant son statut de produit de base et de friandise dans la culture alimentaire du pays. Collectivement, ces informations dépeignent un marché caractérisé par des modèles établis mais réceptif à l'innovation, une perspective prometteuse pour les acteurs de l'industrie désireux de tirer parti de l'évolution des goûts et de la demande inébranlable pour ce produit laitier polyvalent.

Profils des géants du marché du yaourt et des concurrents émergents

Le marché français du yaourt est caractérisé par la présence de plusieurs acteurs dominants ainsi que d'un certain nombre de concurrents émergents qui répondent aux diverses catégories de yaourts allant des produits laitiers traditionnels aux variétés innovantes à base de plantes et à haute teneur en protéines.

Les dynasties laitières

Lactalis Nestlé Produits Frais (La Laitière) : Joint-venture entre deux géants, Lactalis et Nestlé, La Laitière est connue pour ses yaourts gourmands et sa large gamme de desserts lactés. Capitalisant sur des recettes françaises traditionnelles et des ingrédients de qualité, La Laitière occupe une position importante dans le paysage français du yaourt.
Danone : Danone, l'une des marques les plus connues au monde, est profondément ancrée sur le marché européen avec une gamme de produits étendue qui comprend Danette, Les 2 Vaches, Danonino et Michel & Augustin. Danone est un pionnier des yaourts fonctionnels et met l'accent sur la santé et le bien-être.
Yoplait : Avec son logo emblématique en forme de fleur, Yoplait est un acteur majeur du marché du yaourt, réputé pour sa variété de produits, dont les plus populaires sont Panier de Yoplait et Perle de Lait. Yoplait est également un précurseur en matière de commodité sur le pouce avec des produits tels que les smoothies Yop.
Laita (Mamie Nova) : La marque Mamie Nova de Laita est associée à des yaourts riches et gourmands et est particulièrement appréciée pour ses saveurs uniques et sa qualité supérieure. Gérée par une coopérative laitière régionale, Laita s'est forgé une réputation de savoir-faire et d'authenticité.

Les pionniers de l'alimentation végétale

Soja Sun : En proposant une gamme de yaourts à base de soja, Soja Sun s'est positionné comme une alternative végétale de premier plan au rayon des produits laitiers. L'entreprise répond à la demande croissante d'options sans lactose et végétaliennes avec un portefeuille à la fois diversifié et innovant.
Andros: Bien que principalement connue pour ses préparations à base de fruits, Andros s'est aventurée dans le secteur des produits à base de plantes, en proposant des alternatives au yaourt qui trouvent un écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche de variété dans les offres non laitières.
Alpro : Faisant partie du groupe Danone, Alpro apporte une touche internationale au marché français avec ses boissons et ses yaourts à base de plantes. Alpro s'est solidement implanté sur ce segment, attirant non seulement les végétaliens, mais aussi les personnes curieuses d'en savoir plus sur l'alimentation à base de plantes.

le marché du yaourt - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 27/03/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Présentation du marché

Le yaourt est un produit laitier coagulé qui est issu de la fermentation bactérienne du lait. Les bactéries utilisées pour la fabrication du yaourt sont connues sous le nom de bactéries lactiques thermophiles. La fermentation du lactose par ces bactéries produit de l'acide lactique, qui agit sur les protéines du lait pour donner au yaourt sa texture et son goût acide caractéristiques. Le marché du yaourt est un marché très varié avec une multitude de segments : les yaourts aromatisés, les yaourts natures, les yaourts biologiques, les yaourts d'origine végétales, les yaourts grecs...

À l'échelle mondiale, le marché évolue de manière positive et devrait croître à un TCAC de 5,16% jusqu'en 2029. L'Europe est la région du monde qui consomme le plus de produits laitiers et impacte donc positivement le marché mondial des yaourts.

En ce qui concerne le marché français, il suit la même tendance positive avec une taille de marché qui a évolué de 15,41% entre 2017 et 2022. Cette augmentation peut être attribuée à divers facteurs, tels que l'innovation des produits, les campagnes de marketing efficaces et les changements dans les préférences des consommateurs en faveur des produits laitiers. Les yaourts sont préférés par la classe de revenu moyenne inférieure, par les plus de 35 ans et les familles avec enfants représentent une forte part des consommateurs de yaourts. La majorité des Français consomme au moins une fois par jour un yaourt.

De plus, la France est le deuxième producteur européen de yaourts. Cela permet à la France d'avoir une balance commerciale excédentaire, avec des exportations plus importantes que les importations. Elle importe principalement depuis l'Allemagne et exporte le plus au Royaume-Uni (139,480 millions de dollars d'exportations en 2021).

Les professionnels du marché français sont bien implantés sur le marché, ce sont des grosses entreprises agro-alimentaires comme Lactalis, Danone ou bien encore Yoplait qui dominent le marché. Ces dernières doivent s'adapter aux changements de la demande, notamment à une baisse concernant les produits biologiques et une augmentation de la demande en marques de distributeurs. Aussi, à l'avenir, les acteurs rechercheront une croissance organique, notamment par l'innovation, ainsi que par la multiplication des produits proposés sur le segment des yaourts hyper-protéinés et végétaux. De plus, les fabricants de yaourts doivent adapter leurs productions en fonction des récoltes de lait qui semblent diminuer ces derniers mois.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Evolution de la taille du marché mondial des yaourts
Répartition de la consommation mondiale de produits laitiers selon la région du monde
Répartition des achats de yaourts en volume selon la classe de revenu du foyer
Répartition des achats de yaourt en volume selon l'âge de la personne qui achète
Répartition des achats en volume selon le cycle de vie des consommateurs
Répartition des achats en volume de yaourts selon les régions
Fréquence de consommation de yaourts
Evaluation des yaourts selon plusieurs critères
Perception des yaourts par les Français
Répartition des achats de yaourts selon le type de lait utilisé
répartition des achats de yaourts selon leur goût
Répartition des achats de yaourt selon leur typologie bio ou non
Répartition des achats de yaourt selon leur nature allégé ou non
Répartitions des achats de produits ultra-frais
Evolution du prix moyen au kg des yaourts
Indice des prix à la consommation de yaourt
Part de marché en volume des canaux de distribution des produits ultra-frais
Répartitions des ventes de yaourts selon les circuits de distribution
Répartition des quantités de yaourt achetées par circuit de distribution
Evolution des ventes de yaourts d'origine végétale
Ventes en valeur des yaourts hyperprotéinés
Part de marché des yaourts hyperprotéinés
Part de marché des trois premiers fabricants de produits ultra-frais végétaux
Balance commerciale du marché des yaourts
Principaux fournisseurs de la France
Principaux clients de la France
Evolution des ventes de yaourt en volume
Evolution de la taille du marché du yaourt
Evolution de la taille du marché européen des yaourts
Répartition de la production européenne de yaourts
Evolution du nombre d'établissements enregistré sous l'activité 1051A "Fabrication de lait liquide et de produits frais"
Evolution du nombre de salariés enregistré sous l'activité 1051A "Fabrication de lait liquide et de produits frais"
Collecte de lait de vache
Cheptel de vaches laitières
Evolution de la fabrication de yaourts
Evolution du prix moyen au kg des yaourts selon le type de lait utilisé
Les marques préférées de yaourts
Les marques de yaourt préférées en fonction de la CSP
Comparaison du nombre de marques de yaourt appréciées en fonction de la région
Comparaison du niveau d'appréciation de marques de yaourt par genre
Evolution des ventes en volume des produits bio au total PGC FLS vs N-1
Evolution des quantités achetées de yaourts
Evolution des ventes en volume sur le PGC FLS vs N-1
Evolution des parts de marché par types de marques pour l'ultra-frais
Part de marché en volume des principaux acteurs de l'ultra-frais
Evolution des ventes en volume vs N-1 des principaux acteurs de l'ultra-frais

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Dernières actualités

Le groupe Lactalis envisage une pause dans les acquisitions - 18/04/2024

La demande en poudre de lait de la Chine s'est effondrée de 38 % avec la crise économique.
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La France, le premier marché de Lactalis avec près de 20 % de son chiffre d'affaires
un chiffre d'affaires de 29,5 milliards d'euros en hausse de 4,3 %, en partie grâce à ses quatre acquisitions
Lactalis reste dans le Top 10 des entreprises agroalimentaires mondiales
4 opérations en 2023:
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Refus des fournisseurs face à la hausse proposée du prix du lait par Lactalis - 05/02/2024

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Spécialiste du brie, Laïta poursuit la modernisation de ses usines - 01/02/2024

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Coopérative bretonne : 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires
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Bio : Danone trouve preneur pour ses deux marques aux Etats-Unis - 02/01/2024

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Les produits laitiers constituent une grande partie du chiffre d'affaires de Danone.
Danone a vendu diverses parties de ses activités dans divers pays, notamment les yaourts en Chine et les produits laitiers frais au Brésil.
Danone a enregistré huit trimestres de croissance grâce à l'augmentation des prix, bien que les volumes soient restés stables.
Danone a réussi à stopper un déclin continu des ventes de produits laitiers qui durait depuis 2015.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Michel et Augustin

Andros Groupe

La Fermière

Yoplait France (Sodiaal Groupe)

Danone Groupe

LaÏta Coopérative - Mamie Nova

Lactalis Groupe

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
19/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lactalis Groupe
19/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LaÏta Coopérative - Mamie Nova
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe
13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Danone Groupe
13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yoplait France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olga Groupe (Triballat Noyal)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michel et Augustin
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Andros Groupe