Synthèse
Le marché mondial des services d'ambulance a connu une croissance modérée, avec un taux annuel moyen de 2,69% en 2021, culminant à près de 34% de croissance cumulée. La dynamique du marché a été influencée par le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et la transition vers les soins ambulatoires, qui contribuent tous à l'augmentation de la demande de services de transport médical. Malgré ces facteurs de croissance, le marché est confronté à des défis liés aux coûts d'exploitation. Ces défis comprennent les pressions inflationnistes qui ont conduit à une augmentation de plus de 12 % du salaire minimum en deux ans et à une augmentation significative des prix du carburant.
Ces augmentations de coûts ont eu un impact sur les marges d'exploitation, d'autant plus que les tarifs des services sont étroitement réglementés et que les augmentations ne s'alignent pas sur l'escalade des coûts d'exploitation. Pour la seule année 2021, la demande de transport médical a augmenté de 21,7 %, stimulée par une accumulation de procédures médicales reportées en raison de la pandémie de COVID-19.
Le marché français des services d'ambulance reste très fragmenté, mais les tendances indiquent une consolidation progressive, avec un nombre stable d'établissements mais une augmentation de 26,5 % des employés en 2022. Cependant, le manque de personnel persiste avec une estimation de 15 000 postes d'ambulanciers vacants d'ici 2022. Les principaux acteurs du marché, tels que Transdev (7,7 milliards d'euros en 2022) et Keolis (6,7 milliards d'euros en 2022), se développent, tandis que les opérateurs régionaux forment des groupements stratégiques pour maintenir leur présence sur le marché.
Malgré les contraintes, les indicateurs de la demande du secteur suggèrent une trajectoire de croissance structurellement garantie, notamment en raison des évolutions démographiques et des modes de consommation des soins de santé.
Tendances du marché français des services d'ambulance
En France, le marché des services d'ambulance reste une composante essentielle du système de santé, répondant aux besoins des patients nécessitant un transport médical d'urgence et une assistance pour des traitements programmés ou récurrents. Le marché a connu une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,7 % en 2021, soit une croissance cumulée de près de 34 %.
L'un des principaux moteurs de cette croissance est le vieillissement de la population, qui devrait augmenter de manière significative, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devant croître d'environ 33 % d'ici à 2050 par rapport à 2022. Cette évolution démographique constitue une garantie structurelle pour la croissance de la demande de services d'ambulance, car une population vieillissante correspond généralement à un besoin accru de transport médical en raison de l'augmentation des complications de santé et des rendez-vous médicaux réguliers.
Le marché est également influencé par le "virage ambulatoire", une tendance aux soins ambulatoires qui réduit les séjours à l'hôpital et rapproche les services de santé du cadre de vie des patients. Le nombre de lits d'hospitalisation complète a diminué de 7 % en 2021, tandis que la capacité d'hospitalisation partielle a augmenté de près de 14 %. Cette évolution a contribué à l'augmentation de la demande de services de transport médical, qui ne se limite pas aux ambulances mais inclut également les véhicules sanitaires légers (VSL) et les taxis conventionnés.
Les dépenses en matière de soins de santé et de produits médicaux ont également connu une augmentation significative en France, passant d'environ 180 milliards d'euros en 2012 à plus de 225 milliards d'euros en 2021, soit une croissance d'environ 25 %. Même le secteur des services d'ambulance a enregistré à lui seul une croissance de 500 millions d'euros en 11 ans. Cette hausse des dépenses de santé reflète l'augmentation de la demande de transport médical en tant que service essentiel dans le paysage plus large des soins de santé.
La structure du marché révèle un niveau élevé de fragmentation avec des tendances à la consolidation, les opérateurs régionaux formant des groupements stratégiques pour équilibrer l'influence des leaders du marché. La main-d'œuvre de ce secteur a augmenté d'environ 26,5 % en 2022, malgré une légère diminution du nombre d'entreprises en activité.
Néanmoins, le secteur est confronté à des problèmes de pénurie de personnel, avec environ 15 000 postes d'ambulanciers non pourvus d'ici à la fin 2022. Les réglementations du secteur exigent une conformité stricte, les entreprises devant obtenir un agrément de l'Agence régionale de santé (ARS) et se conformer aux accords des caisses d'assurance maladie. Les fournisseurs de services d'ambulance doivent disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant et d'une flotte conforme à la réglementation, comprenant au moins une ambulance. Malgré cette forte croissance, le secteur des services d'ambulance est en plein essor.
Les piliers du secteur
Sur le marché animé des services d'ambulance en France, plusieurs acteurs notables se sont taillé une place de choix, consolidant leur position grâce à des stratégies et des offres de services diversifiées. Ces entités illustrent non seulement les prouesses commerciales de ce secteur crucial de la santé, mais aussi le paysage dynamique où l'adaptabilité et l'excellence du service sont primordiales.
- TRANSDEV est un géant du transport multidimensionnel, qui englobe non seulement les services médicaux d'urgence, mais aussi un large éventail de solutions de mobilité. Son vaste réseau et son expertise opérationnelle lui permettent d'offrir des services d'ambulance fiables dans le cadre de son vaste répertoire de transport.
- KEOLIS marque sa présence en mettant l'accent sur les services de transport public, et dans ce cadre, elle fournit des services d'ambulance vitaux. Ses opérations couvrent divers modes de transport, soulignant sa capacité à intégrer le transport médical d'urgence dans sa vaste gamme de services.
- Le VYV GROUP présente un écosystème de santé à multiples facettes qui va au-delà de la fourniture de services d'ambulance. Avec son implication dans l'assurance santé, les services et les installations, il apporte une approche globale des soins de santé, soulignant le rôle vital du transport médical dans la continuité des soins aux patients.
- ETOILE SECOURS, prestataire spécialisé dans ce domaine, met en avant son engagement dans les services médicaux d'urgence. Leur approche ciblée souligne leur engagement à fournir des services d'ambulance rapides et efficaces répondant aux besoins spécifiques du transport médical.
- Avec un accent régional, VAR ASSISTANCE contribue de manière significative aux localités du sud de la France. Leur dévouement à la communauté locale garantit que les services d'ambulance restent accessibles et efficaces, adaptés aux besoins géographiques et démographiques uniques de la région qu'ils desservent.
- Le GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND NORD démontre la puissance de la collaboration, puisque les entreprises du groupe s'unissent pour renforcer leur présence dans les régions du nord de la France. Leurs ressources et leur expertise collectives sont mises à profit pour fournir des services d'ambulance robustes dans toute la région.
- Le GROUPE LOUDANE est fier de son influence régionale et est reconnu dans l'industrie pour la fiabilité et la réactivité de ses services d'ambulance. Leurs connaissances locales et leur prestation de services témoignent de leur capacité d'adaptation et de leur engagement envers les soins aux patients.
- Enfin, TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE opère avec une empreinte régionale, mettant l'accent sur son rôle dans le parcours de santé de sa communauté. Grâce à leurs services d'ambulances spécialisées, ils jouent un rôle essentiel dans l'accessibilité médicale de la région Occitanie.
Ces acteurs majeurs, chacun doté de qualités et de domaines de spécialisation distincts, contribuent collectivement au tissu du marché des services d'ambulance en France - un éventail d'entreprises allant des grandes sociétés aux entreprises de taille moyenne, en passant par les entreprises de taille moyenne.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 15/09/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de marché
L'ambulance est un véhicule spécialement équipé et aménagé pour le transport rapide et sécurisé des patients nécessitant des soins médicaux d'urgence ou une assistance médicale lors de leur transfert vers un établissement de santé. Ces véhicules sont équipés de matériel médical avancé, tels que des équipements de surveillance des signes vitaux, des dispositifs de réanimation, des médicaments d'urgence.
Le marché des services ambulanciers fait partie du secteur plus large des services de transports sanitaires. Un secteur très concurrentiel qui comprend également véhicules sanitaires légers (VSL) et les taxis conventionnés qui ont récupéré des parts de marché au fil des années au détriment des ambulances.
Le marché des transports sanitaire a augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de 3,57% entre 2011 et 2021, soit une croissance cumulée de 47% en 11 ans. D'un autre côté, le marché des services ambulancier à quant à lui augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de 2,69% sur la même période, pour une croissance cumulée de près de 34%.
Plusieurs facteurs, à la fois conjoncturels et structurels, ont stimulé l'activité des services d'ambulance. En effet, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et "le virage ambulatoire" offrent une croissance durable et assurée pour ce secteur. La pandémie de Covid-19 a d'ailleurs accentué ces phénomènes en mettant en évidence la pression sous laquelle opèrent les services médicaux en France.
Cependant, l'inflation actuelle, qui a entraîné une augmentation du SMIC de plus de 12% en deux ans, ainsi que la hausse des prix de l'essence et du gazole, ont entraîné une augmentation importante des coûts d'exploitation au cours des dernières années. Avec l'incapacité de répercuter cette hausse des coûts sur les tarifs conventionnés (fixe), cela a entraîné une diminution des marges d'exploitation du secteur des services ambulanciers, qui doit s'adapter à cette réalité
Périmètre de l'étude :
Les services d'ambulances sont répertoriés par l'INSEE sous le code NAF 86.90A. Intitulée "Ambulances", cette classe regroupe :
- Le transport de patients par tout mode de transport (y compris l'avion). Ces services sont parfois fournis à l'occasion d'une urgence médicale ;
- l'activité des ambulances de réanimation
En revanche, le code NAF 86.90 A exclut le transfert de patients sans équipement d'intervention ni personnel médical (NAF 49, 50 et 51) ainsi que l'activité des blocs opératoires mobiles (NAF 86,10Z).
1.2 Marché national
Pour évaluer la dimension du marché des services ambulanciers en France, nous avons opté pour une approche basée sur la demande de services de transport médical, telle que publiée par la DEES (***). La majeure partie du chiffre d'affaires généré par les acteurs de ce secteur découle ...
1.3 Le marché mondial
Sur le plan mondial, les perspectives du marché des services d'ambulance sont les suivantes :
Selon les données de Market Business Insights, il est prévu que le marché mondial des services d'ambulance génère des revenus atteignant **,** milliards de dollars d'ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) estimé ...
2 Analyse de la demande
2.1 Vieillissement de la population : Une croissance des services ambulanciers structurellement garantie
Nombre de personnes âgées de plus de ** ans et plus France, ****-****P Prévision de l'INSEE: ****-**** Source: INSEE
Entre **** et les projections établies par l'INSEE pour l'année ****, on prévoit une augmentation supplémentaire d'environ ** % du nombre de personnes âgées de plus de ** ans, portant ce ...
2.2 Prévalences des affectations de longue durée en augmentation constante
Le sigle « ALD » désigne l'expression « affection de longue durée ». Ce dispositif vise à couvrir les frais de traitement prolongé et onéreux associés à certaines pathologies. Il existe plusieurs catégories d'ALD, à savoir les ALD exonérantes et les ALD non exonérantes, chacune conférant des droits différents. ...
2.3 "Virage ambulatoire" : Une hausse de la demande de services de déplacement médical
Nombre de lits en hospitalisation complète et partielle à l'hôpital en France (***) France, ****-****, Nombre de lits Source: ****
Au cours de la période allant de **** à ****, on a observé au sein des établissements de santé une réduction significative de la capacité d'hospitalisation complète, avec une diminution de ...
2.4 Consommation de soins et de biens médiaux en croissance constante
Consommation de soins et de biens médicaux en France (***) France, ****-****, milliard d'euros Source: ****
Sur la période s'étendant de **** à ****, les dépenses consacrées aux soins et aux produits médicaux ont connu une évolution significative, passant de ***,* milliards d'euros à ***,* milliards d'euros, ce qui représente une ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Les entreprises opérant dans le secteur des ambulances sont des entités privées spécialisées dans le transport de patients entre leur domicile et divers établissements de soins, que ce soit pour des interventions médicales programmées ou des traitements récurrents tels que la dialyse, la ...
3.2 Un marché français encore très atomisé
Le marché des services d'ambulances présente actuellement une fragmentation significative, toutefois, une tendance à la consolidation se manifeste de manière persistante au fil des années. Les opérateurs d'ambulances au niveau régional s'orientent vers des regroupements stratégiques dans le but de contrer l'influence croissante des leaders du ...
3.3 Un secteur extrêmement concurrentiel
En France, on distingue trois principaux types de moyens de transport sanitaire en fonction de l'état de santé du patient : Le VSL (***) et le taxi agréé CPAM sont les deux moyens couramment utilisés pour le déplacement des patients assis. À la différence du VSL, qui est exclusivement réservé ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des tarifs conventionnés qui fluctuent très peu
Les tarifs appliqués par les transporteurs sanitaires sont établis de manière administrative en fonction du type de véhicule utilisé. En ce qui concerne les ambulances et les VSL (***), ces tarifs sont définis au niveau national dans le cadre de la convention conclue avec les caisses d'Assurance-maladie. Pour ...
4.2 Les marges d'exploitation en perdition
Montant du SMIC brut mensuel en France (***) France, ****- **/****, € Source: INSEE Les rémunérations des salariés au sein des entreprises sont en partie influencées par les fluctuations du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (***). En ****, le SMIC a fait l'objet de quatre revalorisations et a connu une nouvelle augmentation ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Le secteur de la profession de transporteur sanitaire se caractérise par un cadre réglementaire rigoureux. Pour exercer leurs activités au sein de ce domaine, les entreprises doivent impérativement obtenir une accréditation émanant de l'Agence Régionale de Santé (***) et établir une convention avec l'Assurance Maladie. En ...
Liste des graphiques
- Nombre d'établissements fournissant des services ambulanciers en France.
- Nombre de salariés dans les établissements fournissant des services ambulanciers en France.
- Nombre de personnes âgées de plus de 60 ans
- Nombre de personnes en affectation longue durée
- Nombre de lits en hospitalisation complète et partielle à l'hôpital en France (2014-2021)
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