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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
Le marché de l'escalade peut être divisé en deux segments :
- L'escalade en intérieur
- L'escalade en plein air
Dans cette étude, nous ne couvrons que l'escalade en salle. Souvent, les deux segments sont liés en termes d'intérêt des consommateurs, mais il y a des différences structurelles. L'escalade en intérieur nécessite de lourdes dépenses d'investissement dans les infrastructures, les équipements et les murs, et un entretien constant. La pratique en intérieur est accessible toute l'année. En revanche, l'escalade en extérieur est plus brute, ce qui signifie que l'intervention de l'homme est beaucoup plus faible et que la nature dicte les conditions et les itinéraires. Néanmoins, cette forme d'escalade nécessite des connaissances, plus de personnes et un respect plus strict des règles de sécurité. En outre, il faut souvent plus d'équipement et de gadgets.
Le marché mondial de l'escalade en salle, dominé par les États-Unis, a connu une croissance explosive au cours des dernières années. 4,4% des Américains pratiquent l'escalade en salle. En outre, le marché mondial devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 12,89 % entre 2023 et 2028, sous l'effet d'une augmentation de la popularité et de l'intérêt pour ce sport. Ce phénomène est alimenté par des événements tels que les Jeux Olympiques 2021 où l'escalade est désormais une discipline pour la première fois depuis 1992.
En France, il y a eu trois millions de grimpeurs en 2023. Ce chiffre est en croissance continue dans un contexte d'intérêt croissant pour ce sport. Un catalyseur de cette croissance a notamment été les championnats du monde organisés à Paris en 2016, où de nombreux concurrents étaient français.
Le marché est fragmenté, de nombreux acteurs étant présents dans l'Hexagone. Toutefois, comme le modèle commercial des salles d'escalade nécessite d'importants investissements initiaux, le modèle de franchise a gagné en popularité. Parmi les acteurs les plus connus, on peut citer Montez, bloquez, MurMur, etc.
Enfin, la COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de l'escalade en 2020, avec des fermetures imposées en France entre mars et mai 2020, et de nouvelles restrictions de circulation mises en place en octobre 2020. Les acteurs de l'industrie souffrent de pertes de trésorerie, et à l'avenir, nous pouvons nous attendre à une plus grande concentration du marché à cause de la croissance du nombre de faillites d'entreprises pauvres en liquidités.
1.2 Un marché mondial en plein essor
YahooFinance rapporte que le marché mondial des salles d'escalade connaîtra un taux de croissance annuel moyen de **,** % (***) entre **** et ****. Le dynamisme viendra notamment de l'Amérique du Nord, qui sera responsable de **% de la croissance mondiale. Ce taux d'expansion du marché est porté par l'intérêt croissant de la ...
1.3 Une forte croissance du marché intérieur
Le marché de la gestion d'installation sportives
Évolution du marché de la gestion d'installations sportives France, ****-****, en milliards d'euros Source : INSEE Code NAF - **.**Z : Gestion d'installations sportives
Après deux années difficiles pour les acteurs de la gestion d'installations sportives liées à la fermeture des infrastructures pendant ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : le consommateur français
Aujourd'hui, on décompte * millions de grimpeurs réguliers en France et ** millions d'entrées par an dans les salles d'escalade françaises. [***] En ****, on décomptait ****** licenciés d'escalade. Selon RadioClassique, on décompte ****** paires de chaussons d'escalade vendus par an.
Évolution de la fréquentation des salles d'escalade ...
2.2 La pratique sportive des français ainsi que leurs dépenses
En ****, **% des Français de ** ans et plus disent pratiquer un sport de manière régulière et **% de manière occasionnelle. Ces chiffres restent relativement stables au fil des années
Taux de pratique sportive au cours de l'année France, ****, en % Source: ****
Si à la fin de la pandémie, ...
2.3 Les événements qui alimentent la croissance de l'industrie
L'émergence de l'escalade en salle est rapide et relativement nouvelle. En effet, le véritable essor de l'escalade de bloc s'est produit ces dernières années à plusieurs moments clés, notamment lors d'événements sportifs mondiaux. Par exemple, en ****, l'association américaine d'escalade a conclu un accord avec ...
2.4 Les licenciés d'escalade
L'escalade est sous la régulation de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade. En ****, on décomptait ****** licenciés de cette fédération, un nombre qui n'a pas regagné son niveau d'avant covid.
Évolution du nombre de licenciés de la fédération française ...
3 Structure du marché
3.1 Typologie des acteurs du marché des salles d'escalade
Selon l’Union Des Salles d’Escalade, le syndicat de professionnels qui s’est créé durant la pandémie, la France compte *** salles en ****. Et Selon LaFabriqueVerticale, on décompte environ *** salles privées en France également en ****, avec la popularisation du bloc parmi les grimpeurs.
La FFME (***) possède des ...
3.2 Répartition géographique des salles d'escalade
Répartition géographique des salles d'escalade France, ****, en nombre de salles Source: ****
Selon le panorama des salles d'escalade en France établi par Planet Grimpe, la majorité des salles sont situées en Rhône-Alpes (***). Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a relativement plus d'espace que pour d'autres pôles ...
3.3 Marchés sous-jacents
Les salles d'escalade ont de nombreux partenaires pour pouvoir mener à bien leur activité.
Ainsi Climb'Up a par exemple développé des partenariats avec :
des fabricants d'équipements sportifs : Petzl, Millet, Simond des distributeurs d'articles sportifs : Décathlon, Au Vieux Campeur
Arkose, lui fait la promotion de marques comme Patagonia, North Face, ...
3.4 Une concurrence accrue entre acteurs privés et associations sportives
Les exploitants privés indoor doivent notamment composer avec la concurrence des associations sportives. L’offre publique d’activités physiques est très étendue et généralement moins chère que l’offre privée.
En ce qui concerne l'escalade, une concurrence s'est installé entre la FFME (***) entend aussi ...
3.5 Un secteur qui tente de dépolluer son activité
L'escalade rejette *** tonnes de déchets chaque années. Cela ne se limite pas uniquement à la pratique en salle puisque les matelas sont souvent utilisés en outdoor, mais les prises, les chaussons et les cordes concernent aussi le secteur des salles d'escalade.
Répartition des déchets liés à la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes offres en salles d'escalade
On distingue plusieurs types de salles d'escalade :
L'escalade de voie, qui implique l'utilisation d'une corde, d'un baudrier et de chaussons d'escalade, est la forme la plus représentative de ce sport, correspondant à l'image traditionnelle de l'escalade. Cette pratique nécessite la présence de deux personnes : un grimpeur et un assureur. ...
4.2 Analyse des prix
En ****, le grimpeur masculin moyen a dépensé au total *** euros pour l'escalade. Le chiffre équivalent était de *** € pour les femmes. Comme nous l'avons vu au point *.*, les chaussures et l'équipement représentaient ** % des dépenses, le textile ** %, et ** % des dépenses étaient liées aux cotisations des membres. [***]
Vous ...
5 Règlementation
5.1 Règlement actuel
La FFME présente un aperçu des lois qui s'appliquent aux salles d'escalade intérieures. Le cadre réglementaire comprend trois piliers de normes qui sont basées sur un niveau international (***).
Les normes françaises comprennent :
NF S***** sur les équipements, et en particulier les points d'attache des équipements ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Block'Out
- Climb'Up
- Arkose
- MILLET MOUNTAIN GROUP
- ClimbingAway
- Climbing Technology
- Manox
- Climbing District
- Béal Cordes
- Hapik Masai
- Bloc Session
- Les Arts de la Grimpe
- Vertical'art
- Simond (Decathlon)
- Expression Holds
- 9A Climbing
- Jarnias
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taux de pratique sportive au cours de l'année
- Premiers et seconds motifs de la pratique sportive
- Dépenses sportives des ménages
- Répartition des pratiquants de sports entre les hommes et les femmes
- Diriez-vous que l'intégration du surf, du skateboard, du breakdance et de l'escalade aux JO est une bonne ou mauvaise chose ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- L'enseigne compte plus de 85 employés et fait face à de gros acteurs comme Arkose, Climb Up, Block'Out et Vertical'Art.
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- Les sports de montagne représentent 40% du chiffre d'affaires de Béal (18,5 millions d'euros en 2022), dont 60% provient de l'exportation.
- La majorité restante (60%) de son chiffre d'affaire provient du secteur du travail en hauteur.
- Béal ambitionne de devenir la référence en matière d'équipements de protection individuelle pour les travaux en hauteur.
Entreprises citées dans cette étude
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- 25/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Jarnias
- 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise 9A Climbing
- 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Expression Holds
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- 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bloc Session
- 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hapik Masai
- 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Béal Cordes
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