1.1 Définition et portée de l'étude

Le marché de l'escalade peut être divisé en deux segments :

L'escalade en intérieur
L'escalade en plein air

Dans cette étude, nous ne couvrons que l'escalade en salle. Souvent, les deux segments sont liés en termes d'intérêt des consommateurs, mais il y a des différences structurelles. L'escalade en intérieur nécessite de lourdes dépenses d'investissement dans les infrastructures, les équipements et les murs, et un entretien constant. La pratique en intérieur est accessible toute l'année. En revanche, l'escalade en extérieur est plus brute, ce qui signifie que l'intervention de l'homme est beaucoup plus faible et que la nature dicte les conditions et les itinéraires. Néanmoins, cette forme d'escalade nécessite des connaissances, plus de personnes et un respect plus strict des règles de sécurité. En outre, il faut souvent plus d'équipement et de gadgets.

Le marché mondial de l'escalade en salle, dominé par les États-Unis, a connu une croissance explosive au cours des dernières années. En 2018, 4,4% des Américains pratiquent l'escalade en salle. En outre, le marché mondial devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 7 % entre 2019 et 2023, sous l'effet d'une augmentation de la popularité et de l'intérêt pour ce sport. Ce phénomène est alimenté par des événements tels que le Jeux Olympiques 2021 où l'escalade est désormais une discipline pour la première fois depuis 1992.

En France, il y a eu un million de grimpeurs en 2016. Ce chiffre est en croissance continue dans un contexte d'intérêt croissant pour ce sport. Un catalyseur de cette croissance a notamment été les championnats du monde organisés à Paris en 2016, où de nombreux concurrents étaient français.

Le marché est fragmenté, de nombreux acteurs étant présents dans l'Hexagone. Toutefois, comme le modèle commercial des salles d'escalade nécessite d'importants investissements initiaux, le modèle de franchise a gagné en popularité. Parmi les acteurs les plus connus, on peut citer Montez, bloquez, MurMur, etc.

Enfin, la COVID-19 aura un impact négatif sur le marché de l'escalade en 2020, avec des fermetures imposées en France entre mars et mai 2020, et de nouvelles restrictions de circulation mises en place en octobre 2020. Les acteurs de l'industrie souffrent de pertes de trésorerie, et à l'avenir, nous pouvons nous attendre à une plus grande concentration du marché à cause de la croissance du nombre de faillites d'entreprises pauvres en liquidités.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Technavio rapporte que le marché mondial des salles d'escalade connaîtra un taux de croissance annuel moyen de **.** % (***) entre **** et ****. Le dynamisme viendra notamment de l'Amérique du Nord, qui sera responsable de **% de la croissance mondiale.

Nous disposon de peu de données sur le marché mondial. On préferera ...

1.3 Une forte croissance du marché intérieur

Le marché de la gestion d'installation sportives

Évolution du marché de la gestion d'installations sportives France, ****-****, en milliards d'euros Source : INSEE Code NAF - **.**Z : Gestion d'installations sportives

Après deux années difficiles pour les acteurs de la gestion d'installations sportives liées à la fermeture des infrastructures pendant ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché des salles d'escalade

La FFME fournit une mise à jour continue des mesures mises en place par le gouvernement français concernant le COVID et les restrictions de mouvement qui ont un impact direct sur les salles d'escalade. Aux dernières nouvelles, les centres d'escalade ont de nouveau dû fermer leurs installations en raison du ...

2.1 Analyse du profil : le consommateur français

L'escalade est encore un sport relativement nouveau pour le public français. La Fabrique Verticale rapporte que **% des femmes et **% des hommes pratiquent l'escalade depuis moins de cinq ans. Seuls ** % des femmes et ** % des hommes la pratique depuis plus de dix ans.

Selon une étude réalisée par La Grimpe, ...

2.2 La pratique sportive des français ainsi que leurs dépenses

En ****, **% des Français de ** ans et plus ont pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois. En ****, dans la première édition de ce baromètre, ils étaient ** %. La pratique n’a donc quasiment pas évolué en deux ans.

Taux de pratique sportive au ...

2.3 Les événements qui alimentent la croissance de l'industrie

L'émergence de l'escalade en salle est rapide et relativement nouvelle. En effet, le véritable essor de l'escalade de bloc s'est produit ces dernières années à plusieurs moments clés, notamment lors d'événements sportifs mondiaux. Par exemple, en ****, l'association américaine d'escalade a conclu un accord avec ...

3.1 Typologie des acteurs du marché des salles d'escalade

Selon l’Union Des Salles d’Escalade, le syndicat de professionnels qui s’est créé durant la pandémie, la France compte actuellement *** salles (***). Par ailleurs, rien que pour cette année ****, plus de ** salles vont sortir de terre.

La moitié des *** salles françaises appartiennent à un réseau. L’autre ...

3.2 Répartition géographique des salles d'escalade

Répartition géographique des salles d'escalade France, ****, en nombre de salles Source: ****

Selon le panorama des salles d'escalade en France établi par Planet Grimpe, la majorité des salles sont situées en Rhône-Alpes (***). Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a relativement plus d'espace que pour d'autres pôles ...

3.3 Marchés sous-jacents

Les salles d'escalade ont de nombreux partenaires pour pouvoir mener à bien leur activité.

Ainsi Climb'Up a par exemple développé des partenariats avec :

des fabricants d'équipements sportifs : Petzl, Millet, Simond des distributeurs d'articles sportifs : Décathlon, Au Vieux Campeur

Arkose, lui fait la promotion de marques comme Patagonia, North Face, ...

3.4 Une concurrence accrue entre acteurs privée et associations sportives

Les exploitants privés indoor doivent notamment composer avec la concurrence des associations sportives. L’offre publique d’activités physiques est très étendue et généralement moins chère que l’offre privée.

En ce qui concerne l'escalade, une concurrence s'est installé entre la FFME (***) entend aussi ...

4.1 Les différentes offres en salles d'escalade

On distingue plusieurs types de salles d'escalade :

L'escalade dite de voie qui s'effectue avec une corde, un baudrier et des chaussons d'escalade. Ce type d'escalade se pratique en duo (***). Ce type d'escalade nécessitant une certaine hauteur, les salles d'escalade le proposant sont surtout situées en périphérie.

La ...

4.2 Analyse des prix

En ****, le grimpeur masculin moyen a dépensé au total *** euros pour l'escalade. Le chiffre équivalent était de *** € pour les femmes. Comme nous l'avons vu au point *.*, les chaussures et l'équipement représentaient ** % des dépenses, le textile ** %, et ** % des dépenses étaient liées aux cotisations des membres. [***]

Vous ...

4.3 Une offre toujours plus complète

Les acteurs des salles d'escalade proposent une offre toujours plus complètes pour jouer la carte de la différenciation et accentuer le côté communautaire de l'escalade.

Ainsi, lorsque l'on observe le positionnement d'un des leaders Arkose, on s'aperçoit que les salles d'escalade sont appeler "climbing loft" et sont ...

5.1 Règlement actuel

La FFME présente un aperçu des lois qui s'appliquent aux salles d'escalade intérieures. Le cadre réglementaire comprend trois piliers de normes qui sont basées sur un niveau international (***).

Les normes françaises comprennent :

NF S***** sur les équipements, et en particulier les points d'attache des équipements ...