Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de l'escalade en salle a connu une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 %, stimulé par l'intérêt accru pour ce sport et des événements tels que les Jeux olympiques. En France, le marché des salles d'escalade est en pleine évolution, avec 2 million de grimpeurs.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a toutefois eu un impact sur l'industrie avec des fermetures et des restrictions, bien que des pics d'intérêt aient été observés après le confinement. Le plus grand nombre de salles d'escalade en France se trouve dans la région Rhône-Alpes. 

Analyse du marché et des tendances de l'escalade en salle en France

Le marché de l'escalade en salle en France a connu une croissance remarquable, avec un nombre de grimpeurs actifs en constante augmentation. Une étude récente montre que les consommateurs français d'escalade sont relativement jeunes, avec une proportion significative d'adeptes âgés de 9 à 17 ans, ce qui indique une future génération de grimpeurs passionnés. Cette trajectoire de croissance se reflète dans la forte augmentation des installations d'escalade en salle, avec environ 100 salles de sport accessibles, contre seulement 20 au début des années 2000. Les produits complémentaires constituent un segment vital du marché, les chaussures spécialisées et la magnésie étant indispensables à l'expérience de l'escalade. Les consommateurs consacrent la plus grande partie de leurs dépenses - environ 47 % - aux chaussures et à l'équipement. Les textiles suivent, constituant environ 33 % des dépenses.

Il est intéressant de noter que les femmes ont tendance à dépenser moins en matériel d'escalade chaque année, entre 300 et 400 euros en moyenne, alors que les dépenses des hommes oscillent entre 450 et 500 euros. Les événements et la couverture médiatique ont joué un rôle déterminant dans la popularité de l'escalade. Les prochains Jeux olympiques de Paris en 2024, dont l'escalade sera l'un des sports vedettes, promettent d'avoir un impact positif sur le marché.

En outre, les championnats télévisés à l'échelle mondiale et les documentaires diffusés sur des plateformes telles que Netflix ont considérablement élargi l'exposition et suscité l'intérêt. Les espaces d'escalade intérieurs répondent principalement aux besoins pratiques de la population urbaine, en permettant aux passionnés de s'exercer dans les limites de la ville. Le temps moyen passé par les grimpeurs dans les salles de sport est de plus de deux heures, ce qui, combiné au coût élevé de l'abonnement à une salle de sport, indique que le temps et les engagements financiers sont les principaux obstacles à une pratique plus fréquente de ce sport.

La taille du marché est importante et en croissance, avec des estimations suggérant une taille de marché annuelle comprise entre 100 et 150 millions d'euros, y compris les ventes de produits complémentaires tels que les chaussures. Cette taille devrait avoir doublé au cours des dernières années. Le modèle de la franchise a gagné en popularité, car il permet aux entrepreneurs de prendre moins de risques et de démarrer rapidement, malgré les investissements initiaux considérables requis, estimés à plus de 400 000 euros, dont une grande partie est constituée d'apports personnels.

Les récents événements mondiaux, en particulier la pandémie de COVID-19, ont indéniablement affecté le marché de l'escalade en salle, les fermetures obligatoires de gymnases pendant les périodes de fermeture ayant entraîné une forte baisse des revenus du secteur. Cependant, la résilience du marché est remarquable, avec des pics exceptionnels d'intérêt pour l'escalade suite à l'assouplissement des mesures de confinement.

La réglementation et les normes jouent un rôle fondamental dans l'exploitation sûre des salles d'escalade, avec des lignes directrices détaillées établies par la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME), qui couvrent une série d'aspects allant de la sécurité à la protection de l'environnement, en passant par la prévention des accidents

Les principaux acteurs du marché de l'escalade en salle en France

Le marché de l'escalade en salle en France compte plusieurs acteurs majeurs qui se sont hissés au sommet, devenant synonymes de ce sport dans le pays. Ces entreprises ont non seulement alimenté l'essor du marché, mais elles ont également établi la norme pour les amateurs d'escalade à la recherche d'installations et de services exceptionnels. Voici un aperçu des principaux acteurs de ce secteur vertigineux.

  • Block'Out Block'Out est l'un des principaux acteurs du secteur de l'escalade en salle. Cette entreprise mélange les lignes entre une salle d'escalade et un centre social, où l'escalade de blocs est l'activité principale. Avec des installations qui s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux grimpeurs expérimentés, Block'Out offre également une atmosphère accueillante avec des cafés et des espaces de détente où les grimpeurs peuvent se relaxer après une séance difficile.

  • ClimbUp ClimbUp porte l'escalade en salle à de nouveaux sommets grâce à ses murs d'escalade vastes et variés, adaptés à tous les âges et à tous les niveaux de compétence. L'entreprise est très présente, avec de nombreux sites qui proposent de l'escalade en tête, de l'escalade de bloc et de l'escalade de vitesse. Ses salles de sport sont connues pour être des espaces inclusifs qui encouragent les grimpeurs à se mettre au défi, à s'améliorer et à faire partie de la communauté de l'escalade.

  • Les Arts de La Grimpe Les Arts de La Grimpe est un spécialiste de l'équipement et du matériel d'escalade. Ils proposent une large gamme de produits adaptés aux passionnés d'escalade. Avec des années d'expérience à leur actif, Les Arts de La Grimpe est une ressource incontournable pour les grimpeurs à la recherche d'un équipement de qualité, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur.

  • Altissimo Altissimo se démarque sur le marché en offrant une expérience complète de l'escalade. Elle propose des murs conçus pour une variété de disciplines d'escalade. Altissimo s'est fait un nom grâce à son approche particulière de l'escalade en salle, en proposant des expériences sur mesure et en mettant l'accent sur l'aspect communautaire du sport, où les grimpeurs peuvent partager leur passion et apprendre les uns des autres.

  • Arkose Arkose est un ajout moderne et innovant à l'industrie de l'escalade en salle, qui se distingue par l'intégration d'aspects d'un mode de vie sain dans l'expérience de l'escalade. Avec un engagement en faveur de la durabilité environnementale et de la responsabilité sociale, les salles de sport Arkose proposent souvent des cafés biologiques et accueillent des événements, ce qui en fait des lieux à la mode pour les grimpeurs soucieux de l'environnement.

En conclusion, ces poids lourds du marché des salles d'escalade repoussent les limites de l'escalade en salle en France. Ils ne se contentent pas d'offrir des espaces pour l'activité physique, mais favorisent également la création de communautés où les aficionados de l'escalade peuvent converger. Alors que le marché continue de croître, ces acteurs sont bien placés pour répondre aux besoins d'un nombre croissant de personnes à la recherche d'une salle d'escalade.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/11/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le marché de l'escalade peut être divisé en deux segments :

  • L'escalade en intérieur
  • L'escalade en plein air

Dans cette étude, nous ne couvrons que l'escalade en salle. Souvent, les deux segments sont liés en termes d'intérêt des consommateurs, mais il y a des différences structurelles. L'escalade en intérieur nécessite de lourdes dépenses d'investissement dans les infrastructures, les équipements et les murs, et un entretien constant. La pratique en intérieur est accessible toute l'année. En revanche, l'escalade en extérieur est plus brute, ce qui signifie que l'intervention de l'homme est beaucoup plus faible et que la nature dicte les conditions et les itinéraires. Néanmoins, cette forme d'escalade nécessite des connaissances, plus de personnes et un respect plus strict des règles de sécurité. En outre, il faut souvent plus d'équipement et de gadgets.

Le marché mondial de l'escalade en salle, dominé par les États-Unis, a connu une croissance explosive au cours des dernières années. En 2018, 4,4% des Américains pratiquent l'escalade en salle. En outre, le marché mondial devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 7 % entre 2019 et 2023, sous l'effet d'une augmentation de la popularité et de l'intérêt pour ce sport. Ce phénomène est alimenté par des événements tels que le Jeux Olympiques 2021 où l'escalade est désormais une discipline pour la première fois depuis 1992.

En France, il y a eu un million de grimpeurs en 2016. Ce chiffre est en croissance continue dans un contexte d'intérêt croissant pour ce sport. Un catalyseur de cette croissance a notamment été les championnats du monde organisés à Paris en 2016, où de nombreux concurrents étaient français.

Le marché est fragmenté, de nombreux acteurs étant présents dans l'Hexagone. Toutefois, comme le modèle commercial des salles d'escalade nécessite d'importants investissements initiaux, le modèle de franchise a gagné en popularité. Parmi les acteurs les plus connus, on peut citer Montez, bloquez, MurMur, etc.

Enfin, la COVID-19 aura un impact négatif sur le marché de l'escalade en 2020, avec des fermetures imposées en France entre mars et mai 2020, et de nouvelles restrictions de circulation mises en place en octobre 2020. Les acteurs de l'industrie souffrent de pertes de trésorerie, et à l'avenir, nous pouvons nous attendre à une plus grande concentration du marché à cause de la croissance du nombre de faillites d'entreprises pauvres en liquidités.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Technavio rapporte que le marché mondial des salles d'escalade connaîtra un taux de croissance annuel moyen de **.** % (***) entre **** et ****. Le dynamisme viendra notamment de l'Amérique du Nord, qui sera responsable de **% de la croissance mondiale.

Nous disposon de peu de données sur le marché mondial. On préferera ...

1.3 Une forte croissance du marché intérieur

Le marché de la gestion d'installation sportives

Évolution du marché de la gestion d'installations sportives France, ****-****, en milliards d'euros Source : INSEE Code NAF - **.**Z : Gestion d'installations sportives 

Après deux années difficiles pour les acteurs de la gestion d'installations sportives liées à la fermeture des infrastructures pendant ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur le marché des salles d'escalade

La FFME fournit une mise à jour continue des mesures mises en place par le gouvernement français concernant le COVID et les restrictions de mouvement qui ont un impact direct sur les salles d'escalade. Aux dernières nouvelles, les centres d'escalade ont de nouveau dû fermer leurs installations en raison du ...

2 Analyse de la demande

2.1 Analyse du profil : le consommateur français

L'escalade est encore un sport relativement nouveau pour le public français. La Fabrique Verticale rapporte que **% des femmes et **% des hommes pratiquent l'escalade depuis moins de cinq ans. Seuls ** % des femmes et ** % des hommes la pratique depuis plus de dix ans.

Selon une étude réalisée par La Grimpe, ...

2.2 La pratique sportive des français ainsi que leurs dépenses

En ****, **% des Français de ** ans et plus ont pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois. En ****, dans la première édition de ce baromètre, ils étaient ** %. La pratique n’a donc quasiment pas évolué en deux ans.

Taux de pratique sportive au ...

2.3 Les événements qui alimentent la croissance de l'industrie

L'émergence de l'escalade en salle est rapide et relativement nouvelle. En effet, le véritable essor de l'escalade de bloc s'est produit ces dernières années à plusieurs moments clés, notamment lors d'événements sportifs mondiaux. Par exemple, en ****, l'association américaine d'escalade a conclu un accord avec ...

3 Structure du marché

3.1 Typologie des acteurs du marché des salles d'escalade

Selon l’Union Des Salles d’Escalade, le syndicat de professionnels qui s’est créé durant la pandémie, la France compte actuellement *** salles (***). Par ailleurs, rien que pour cette année ****, plus de ** salles vont sortir de terre. 

La moitié des *** salles françaises appartiennent à un réseau. L’autre ...

3.2 Répartition géographique des salles d'escalade

Répartition géographique des salles d'escalade France, ****, en nombre de salles Source: ****

Selon le panorama des salles d'escalade en France établi par Planet Grimpe, la majorité des salles sont situées en Rhône-Alpes (***). Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a relativement plus d'espace que pour d'autres pôles ...

3.3 Marchés sous-jacents

Les salles d'escalade ont de nombreux partenaires pour pouvoir mener à bien leur activité.

Ainsi Climb'Up a par exemple développé des partenariats avec :

des fabricants d'équipements sportifs : Petzl, Millet, Simond des distributeurs d'articles sportifs : Décathlon, Au Vieux Campeur

Arkose, lui fait la promotion de marques comme Patagonia, North Face, ...

3.4 Une concurrence accrue entre acteurs privée et associations sportives

Les exploitants privés indoor doivent notamment composer avec la concurrence des associations sportives. L’offre publique d’activités physiques est très étendue et généralement moins chère que l’offre privée. 

En ce qui concerne l'escalade, une concurrence s'est installé entre la FFME (***) entend aussi ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes offres en salles d'escalade

On distingue plusieurs types de salles d'escalade : 

L'escalade dite de voie qui s'effectue avec une corde, un baudrier et des chaussons d'escalade. Ce type d'escalade se pratique en duo (***). Ce type d'escalade nécessitant une certaine hauteur, les salles d'escalade le proposant sont surtout situées en périphérie.

La ...

4.2 Analyse des prix

En ****, le grimpeur masculin moyen a dépensé au total *** euros pour l'escalade. Le chiffre équivalent était de *** € pour les femmes. Comme nous l'avons vu au point *.*, les chaussures et l'équipement représentaient ** % des dépenses, le textile ** %, et ** % des dépenses étaient liées aux cotisations des membres. [***]

Vous ...

4.3 Une offre toujours plus complète

Les acteurs des salles d'escalade proposent une offre toujours plus complètes pour jouer la carte de la différenciation et accentuer  le côté communautaire de l'escalade.

Ainsi, lorsque l'on observe le positionnement d'un des leaders Arkose, on s'aperçoit que les salles d'escalade sont appeler "climbing loft" et sont ...

5 Règlementation

5.1 Règlement actuel

La FFME présente un aperçu des lois qui s'appliquent aux salles d'escalade intérieures. Le cadre réglementaire comprend trois piliers de normes qui sont basées sur un niveau international (***).

Les normes françaises comprennent :

NF S***** sur les équipements, et en particulier les points d'attache des équipements ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Block'Out
  • Climb'Up
  • Arkose
  • MILLET MOUNTAIN GROUP
  • ClimbingAway
  • Climbing Technology
  • Manox
  • Climbing District
  • Béal Cordes
  • Hapik Masai
  • Bloc Session
  • Les Arts de la Grimpe
  • Vertical'art
  • Simond (Decathlon)
  • Expression Holds
  • 9A Climbing

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taux de pratique sportive au cours de l'année
  • Premiers et seconds motifs de la pratique sportive
  • Dépenses sportives des ménages
  • Diriez-vous que l'intégration du surf, du skateboard, du breakdance et de l'escalade aux JO est une bonne ou mauvaise chose ?
  • Quel type d'escalade pratiquez vous ?
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  • Les espaces de Climbing District offrent une variété d'activités, y compris des cours de yoga, de pilates et de renforcement musculaire.
  • Climbing District a annoncé que toutes ses salles ont été rentables en 2023.
  • L'enseigne compte plus de 85 employés et fait face à de gros acteurs comme Arkose, Climb Up, Block'Out et Vertical'Art.
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  • Actuellement, elle emploie 70 salariés en France, 145 à Madagascar et 30 aux États-Unis.
  • Béal a investi 9 millions d'euros dans une nouvelle infrastructure qui a été inaugurée le 17 novembre.
  • Les sports de montagne représentent 40% du chiffre d'affaires de Béal (18,5 millions d'euros en 2022), dont 60% provient de l'exportation.
  • La majorité restante (60%) de son chiffre d'affaire provient du secteur du travail en hauteur.
  • Béal ambitionne de devenir la référence en matière d'équipements de protection individuelle pour les travaux en hauteur.
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  • Croissance d'une dizaine d'années du marché de l'escalade indoor avec une croissance quasiment ininterrompue hors période Covid.
  • Le nombre de salles d'escalade en France est passé d'une quinzaine au début des années 2000 à un peu plus de 200 aujourd'hui.
  • En 2022, 4 % des Français ont pratiqué l'escalade, c'est-à-dire près de 1,5 million de personnes, dont 500.000 nouveaux pratiquants.
  • Le secteur continue de croître d'un peu plus de 2 % par an.
  • Les clients restent en moyenne deux heures et demie à trois heures dans les salles d'escalade, mais ils ne grimpent que 25 % du temps.
  • Les activités complémentaires représentent entre 30 et 35 % du chiffre d'affaires pour Arkose et 15 % pour Climb up.
  • La start-up Climbing District, fondée en 2020, affirme être déjà rentable au niveau du groupe.
Escalade en salle : Vertical'Art va aller grimper à Chenôve | Vertical'Art grimpe à Chenôve - 17/07/2023
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  • Vertical'Art a déjà ouvert 10 autres salles en France.
  • Climb Up et Cime Altitude 245 exploitent également des salles d'escalade à Dijon
  • 3 millions de personnes fréquentent des salles d'escalade en France
  • Il existe un peu plus de 200 salles d'escalade en France.
  • La société Vertical'Art prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros en 2023.
  • L'investissement nécessaire pour un franchisé de la marque se situe entre 1 et 1,4 million d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Block'Out
Climb'Up
Arkose
MILLET MOUNTAIN GROUP
ClimbingAway
Climbing Technology
Manox
Climbing District
Béal Cordes
Hapik Masai
Bloc Session
Les Arts de la Grimpe

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Ajouts et mises à jour

  • 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise 9A Climbing
  • 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Expression Holds
  • 26/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Simond (Decathlon)
  • 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vertical'art
  • 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Les Arts de la Grimpe
  • 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bloc Session
  • 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hapik Masai
  • 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Béal Cordes
  • 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Climbing District
  • 25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Manox
  • 11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Climbing Technology
  • 21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ClimbingAway
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