Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les machines-outils sont des équipements mécaniques principalement destinées à l’usinage ou aux tâches répétitives nécessitant une précision et une puissance variable.
C'est le Cecimo (l'association européenne de l'industrie des machines-outils), qui détient le plus de parts de marché au niveau mondial (environ un tiers) grâce à des acteurs majeurs en Allemagne et en Italie (par exemple Trumpf, Comau, Schuler et SCM). Les pays asiatiques sont aussi très présents sur le marché mondial, en particulier le Japon et la Chine.
Alors que le marché mondial est en baisse ces dernières années (baisse de 6% en 2019), le marché français connaît une légère croissance de son chiffre d'affaires, tiré par la vente de machines-outils pour le travail des métaux. Le marché français est caractérisé par un fort déficit de sa balance commerciale, qui a tendance à augmenter depuis une dizaine d'années.
Bien que les clients finaux dans la filière soient les industriels, les fabricants de machines-outils font souvent appel à des intermédiaires pour la distribution.
Enfin, l'émergence de l'industrie 4.0 va faire évoluer l'offre des fabricants de machines-outils, qui devront enrichir leurs offres et proposer des produits innovants à forte valeur ajoutée technologique, à l'image des machines-outils connectées.
1.2 Un marché mondial en déclin, dominé par l'Europe
Sur les dernières années, le marché mondial des machines-outils connaît une réduction importante de son chiffre d'affaires total. En effet, en ****, le marché avait déjà subi une baisse de *%. C'est cependant l'année suivante, en ****, que le marché a fortement chuté, passant de **.* milliards à **.* milliards d'euros, ...
1.3 Le marché national porté par la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux
Le marché des machines-outils a deux dimensions, la production/fabrication de machines-outils, et le commerce de gros de machine-outils
Production de machines-outils :
En ce qui concerne la fabrication de machines-outils, l'activité peut être recensée sous deux codes de la nomenclature NAF :
**.**Z "Fabrication de machines-outils pour le travail des ...
1.4 Commerce international : importations et exportations
La France est un pays qui importe plus de machine-outils qu'elle n'en exporte. L'année ****, marquée par la covid-**, a vu les nombres d'exportations et d'importations drastiquement diminuer de **% chacun. L'année suivante voit la valeur des exportations et importations rebondir, mais restant néanmoins bien en-dessous des niveaux d'avant ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Potentiel industriel national
Le graphique suivant montre le solde net entre la création et la fermeture de sites industriels en France, ces derniers consituant le client final de la filière des machines-outils (***).
L'industrie française a été très fortement impactée par la crise financière de la fin des années ...
2.2 Focus sur deux déterminants de la demande : les marchés de l'aéronautique et de l'automobile
Il existe une grande diversité de clients finaux pour le secteur des machines-outils. En effet, le large spectre d'utilisation de ces dernières génère une demande dans de nombreux domaines industriels. Néanmoins, deux secteurs industriels sont identifiés comme étant les plus consommateurs de machines-outils : les secteurs de ...
2.3 Tendances de la demande
D'après un sondage du Symop (***) dans les prochains mois. Tendance des commandes au cours des prochains mois France, ****, en % Source: Symop
De la même manière, la tendance des commandes est dans l'ensemble stable sur le marché export (***) dans les prochains mois. Tendance des commandes au cours des prochains ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Structure du marché
Le shéma suivant montre une chaîne de valeur simplifiée du secteur des machines-outils.
Il est intéressant de remarquer que si les client finaux sont très souvent des sites industriels qui ont des besoins en biens d'équipements, ce ne sont pas en général avec ...
3.2 Production
Bien que les constructeurs français font face à une forte concurrence étrangère sur le marché national (***), la production et le savoir-faire français en terme de fabrication de machines-outils ne sont pas en reste. Par exemple, le leader français des machines-outils, le groupe d'inginierie Fives, a réalisé un ...
3.3 Distribution
Nous pouvons distinguer * types de circuits de distribution des machines-outils vers les industriels :
le premier est la distribution directement par les fabricants. Ce cas de figure concerne essentiellement les géants internationaux de l'industrie mondiale (***). Ces derniers disposent d'entités commerciales leur permettant de distribuer leurs machines-outils au niveau national.
Le ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie de l'offre : une faible variation des prix des machines-outils
Il existe de très nombreuses machines-outils en fonction du matériau à travailler et du travail à réaliser. Ci-dessous est présentée une typologie des machines-outils qui existent, classées selon le matériau à travailler (***).
Les prix des machines-outils peuvent varier fortement en fonction de l'usage, de la marque, de ...
4.2 Tendance de l'offre : vers l'usine 4.0
L'industrie *.*, ou industrie du futur, est vue comme une révolution des sites industriels de production. Elle est parfois considérée comme la *e révolution industrielle. Ce concept repose sur l'intégration des nouvelles technologies numériques (***), dans les sites industriels, créant ainsi des "usines intelligentes" dont les ...
RÈGLEMENTATION
5. Réglementation
La réglementation autour des machines-outils est liée à la réglementation des machines industrielles. Le plus grand enjeu réglementaire se situe au niveau de la responsabilité en cas d’accident. Cette réglementation concerne à la fois les fabricants et distributeurs des machines, les entreprises exploitant les machines, et les ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6. Segmentation
6.2
- Comau France
- Komatsu Ltd
- Trumpf
- Fives Group
- Redex
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (3)
Le marché des caisses automatiques - France
Publié le 11/01/2022 par Malcolm Vincent
Estimation intéressante d’un marché en forte croissance principalement centré sur la grande distribution et la distribution spécialisée dont le développement est cependant ralenti par les problèmes sociaux liés à la disparition des caissières. Comportement des consommateurs face à ces caisses automatiques et typologie des produits bien analysés
Réponse de Businesscoot:
Merci Malcolm pour votre retour :)
Le marché de la carrosserie - France
Publié le 25/02/2021 par Lengele
Permet un gain de temps sur les recherches de statistiques fiables
Réponse de Businesscoot:
Bonjour, Nous vous remercions pour votre retour qui nous aide à améliorer la qualité de nos études.
Le marché de la fibre de verre - France
Publié le 11/02/2021 par Marc-Henri Mignon - Insights & Synergies Conseils
Un rapport qualité-prix intéressant pour appréhender un nouveau marché
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Marc-Henri, Nous vous remercions pour votre retour qui nous aide à améliorer la qualité de nos études.
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