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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les machines-outils sont des équipements mécaniques principalement destinées à l’usinage ou aux tâches répétitives nécessitant une précision et une puissance variable.

C'est le Cecimo (l'association européenne de l'industrie des machines-outils), qui détient le plus de parts de marché au niveau mondial (environ un tiers) grâce à des acteurs majeurs en Allemagne et en Italie (par exemple Trumpf, Comau, Schuler et SCM). Les pays asiatiques sont aussi très présents sur le marché mondial, en particulier le Japon et la Chine.

Alors que le marché mondial se remet plutôt rapidement de la pandémie (hausse de 20% entre 2020 et 2021 pour atteindre un chiffre d'affaires global de 72,4 milliards d'euros), le marché européen peine lui davantage à retrouver son niveau d'avant-pandémie (plus 11% en 2021 pour un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros). Le marché européen des machines outils est par ailleurs porté par la vente de machines-outils pour le travail des métaux. Le marché français a pour sa part connu le taux de croissance le plus élevé en Europe, les commandes sur le marché intérieur ayant été 10 fois plus élevées qu'en 2020. Il est cependant caractérisé par un fort déficit de sa balance commerciale, qui a tendance à augmenter depuis une dizaine d'années.

Bien que les clients finaux dans la filière soient les industriels, les fabricants de machines-outils font souvent appel à des intermédiaires pour la distribution, d'où l'importance des acteurs du commerce de gros de machines-outils.

Enfin, l'émergence de l'industrie 4.0 va faire évoluer l'offre des fabricants de machines-outils, qui devront enrichir leurs offres et proposer des produits innovants à forte valeur ajoutée technologique, à l'image des machines-outils connectées.

 

1.2 Un marché mondial en déclin, dominé par l'Europe

Sur les dernières années, le marché mondial des machines-outils connaît une réduction importante de son chiffre d'affaires total. En effet, en ****, le marché avait déjà subi une baisse de *%. Mais c'est l'année suivante, en ****, que le marché a fortement chuté, passant de **.* milliards à **.* milliards d'euros, ...

1.3 Le marché national porté par la fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Le marché des machines-outils a deux dimensions, la production/fabrication de machines-outils, et le commerce de gros de machine-outils

Production de machines-outils :

En ce qui concerne la fabrication de machines-outils, l'activité peut être recensée sous deux codes de la nomenclature NAF :

**.**Z "Fabrication de machines-outils pour le travail des ...

1.4 Commerce international : importations et exportations

La France est un pays qui importe plus de machine-outils qu'elle n'en exporte. L'année ****, marquée par la covid-**, a vu les nombres d'exportations et d'importations drastiquement diminuer de **% chacun. L'année suivante voit la valeur des exportations et importations rebondir, mais restant néanmoins bien en-dessous des niveaux d'avant ...

2 Analyse de la demande

2.1 Potentiel industriel national

Le graphique suivant montre le solde net entre la création et la fermeture de sites industriels en France, ces derniers consituant le client final de la filière des machines-outils (***).

L'industrie française a été très fortement impactée par la crise financière de la fin des années ...

2.2 Focus sur deux déterminants de la demande : les marchés de l'aéronautique et de l'automobile

Il existe une grande diversité de clients finaux pour le secteur des machines-outils. En effet, le large spectre d'utilisation de ces-dernières génère une demande dans de nombreux domaines industriels. Néanmoins, deux secteurs industriels sont identifiés comme étant les plus consommateurs de machines-outils : les secteurs de l'aéronautique ...

2.3 Tendances de la demande

  D'après un sondage du Symop (***) dans les prochains mois.  Tendance des commandes au cours des prochains mois France, ****, en % Source: Symop  

De la même manière, la tendance des commandes est dans l'ensemble stable sur le marché export (***) dans les prochains mois.  Tendance des commandes au cours des prochains ...

3 Structure du marché

3.1 Structure du marché

Le shéma suivant montre une chaîne de valeur simplifiée du secteur des machines-outils.

Il est intéressant de remarquer que si les client finaux sont très souvent des sites industriels qui ont des besoins en biens d'équipements, ce ne sont pas en général avec ...

3.2 Production

Bien que les constructeurs français font face à une forte concurrence étrangère sur le marché national (***), la production et le savoir-faire français en terme de fabrication de machines-outils ne sont pas en reste. Par exemple, le leader français des machines-outils, le groupe d'inginierie Fives, a réalisé un ...

3.3 Distribution

Nous pouvons distinguer * types de circuits de distribution des machines-outils vers les industriels :

le premier est la distribution directement par les fabricants.  Ce cas de figure concerne essentiellement les géants internationaux de l'industrie mondiale (***).  Ces derniers disposent d'entités commerciales leur permettant de distribuer leurs machines-outils au niveau national.

 Le ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre : une faible variation des prix des machines-outils

Il existe de très nombreuses machines-outils en fonction du matériau à travailler et du travail à réaliser. Ci-dessous est présentée une typologie des machines-outils qui existent, classées selon le matériau à travailler (***).

Les prix des machines-outils peuvent varier fortement en fonction de l'usage, de la marque, de ...

4.2 Tendance de l'offre : vers l'usine 4.0

L'industrie *.*, ou industrie du futur, est vue comme une révolution des sites industriels de production. Elle est parfois considérée comme la *e révolution industrielle. Ce concept repose sur l'intégration des nouvelles technologies numériques (***), dans les sites industriels, créant ainsi des "usines intelligentes" dont les ...

5 Règlementation

5. Réglementation

La réglementation autour des machines-outils est liée à la réglementation des machines industrielles. Le plus grand enjeu réglementaire se situe au niveau de la responsabilité en cas d’accident. Cette réglementation concerne à la fois les fabricants et distributeurs des machines, les entreprises exploitant les machines, et les ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché mondial des machines outils
  • Parts de marché des principaux pays producteurs de machines outils
  • Parts de marché en Europe
  • Taille de marché de la fabrication de machines outils pour le travail des métaux
  • Taille de marché de la fabrication "d'autres machines outils"
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  • Redex compte un peu plus de 300 salariés sur trois sites (deux en France et un en Allemagne).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Comau France
Komatsu Ltd
Trumpf
Fives Group
Redex

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Ajouts et mises à jour

  • 03/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la conservation des données personnelles et la règlementation ont été ajoutées.
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fives Group

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