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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des implants dentaires

Un implant dentaire est une racine artificielle en métal, implantée dans l’os de la mâchoire, pour remplacer la racine d’une dent naturelle. On peut parler de vis pour l’implant, dans lequel on insère un pilier prothétique, qui lui-même permet le lien avec la couronne dentaire. La pose d’un implant est donc indissociable de la pose du pilier et de la couronne.

On distingue trois grandes catégories d'implants dentaires présents sur le marché selon le matériau utilisé : les implants en titane, en zirconium et en céramique. Il faut aussi distinguer les différents lieux d’implantation : juxta-osseux (au-dessus de l’os), endo-osseux (à l’intérieur de l’os), fibro-intégré (connexion avec l’os via une capsule en fibres).

Les fabricants d'implants dentaires ont comme clients principaux les hôpitaux et les cliniques dentaires

Le marché mondial des soins dentaires, et le segment des implants dentaires, sont en croissance et devrait le rester dans les années à venir. Le segment spécifique des implants dentaires devrait progresser de 5% par an jusqu'en 2028. Le marché européen domine le marché mondial, suivi du marché nord-américain. La région Asie Pacifique est très dynamique et affiche des besoins croissants. La croissance du marché est porté par les différentes innovations des fabricants du secteur mais également par les situations démographiques de chacun des marchés. 

En France, le nombre d'implants posés devrait également croître de 5% par an jusqu'en 2023. Il est relativement concentré autours de quelques acteurs d'envergure, fabricants la majorité des implants à destination des praticiens, souvent fidèles à une marque plutôt qu'une autre. 

L'enjeu du prix des prestations de pose d'implants est clef. Les acteurs français du marché doivent faire face au phénomène de tourisme médical, où les prestations sont réalisées à des tarifs bien inférieurs. Et, le marché est très étroitement lié aux réformes du système de santé français et des conditions de remboursement. Récemment, la réforme "100% Santé" rend possible un reste à charge nul, soit un potentiel afflux important de patients sur le marché des implants et des prothèses.

Autre tendance majeure du secteur, les fabricants d'implants tendent à diversifier leurs activités vers des secteurs comme l'imagerie et l'orthodontie avec pour objectif de se positionner comme interlocuteur privilégié auprès des cabinets, leurs clients.

1.2 Le marché mondial en pleine croissance

Valeur du marché des implants dentaires Monde, ****-*****, en milliards de dollars US Source: ****

Le marché mondial des implants dentaires est en nette croissance. Il devrait atteindre *,* milliards de dollars en ****, soit une hausse de *,*% par an à partir depuis ****.

Part de marché des différents types de matériau utilisé Monde, ...

1.3 Le marché français en croissance

On estimait, en ****, à *** *** le nombre d’implants posés chaque année en France. En outre, le taux de succès est très élevé sur le marché français puisqu'il atteint **%. [***]

Le marché des implants dentaires France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché des implants dentaires devrait croître ...

1.4 La France, importatrice nette d'implants dentaires

En France, l’importation des implants et prothèses dentaires représente une grande partie de la totalité de ceux utilisés. On peut estimer à **% le nombre total d’implants importés en France. Ceci s’explique par des prix de production bien inférieurs à l’étranger, et donc des prix ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le vieillissement de la population française

Population par groupe d'âges France, ****, en millions de personnes Source: ****

Sur le graphique ci-dessus, les moins de ** ans ont été retirés car ils sont moins concernés par les implants dentaires.

La part des plus de soixante ans a nettement augmenté en France depuis ****. Alors qu'ils représentaient **% de ...

2.2 Les clients des fabricants d'implants dentaires et leurs critères clés d'achat

Segmentation des clients des fabricants d'implants dentaires

L'exemple de Straumann, leader mondial du marché, donne une idée relativement précise de la segmentation des clients.

Clients de Straumann par segment Monde, ****, en % Source: ****

Le marché des implants dentaires est un marché B*B destiné à des professionnels des soins dentaires. Les ...

2.3 Les freins à la consommation

Les Français se font poser moins d'implants que leurs voisins européens. En effet, le nombre d'implants posés chaque année n'est que de ** pour *** *** habitants en France, contre *** en Espagne et en Italie. Ce chiffre trois fois moins important s'explique par un ensemble de raisons détaillées ...

2.4 L'impact du "100% Santé"

La nouvelle convention de l'Assurance maladie va permettre, à partir de **** de rembourser à ***% les soins dentaires concernant les couronnes en métal et en céramique. La réforme ***% Santé correspond à un ensemble de mesures visant à augmenter et à favoriser l'accès aux soins dans divers domaines, y compris les soins dentaires, comme ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché relativement concentré

Le nombre de fabricants-distributeurs d’implants dentaires est très concentré autour de quelques acteurs. En effet, les grands groupes internationaux ont l’habitude de racheter beaucoup de petites entreprises. Ainsi, peu d’acteurs se partagent le marché français. Le site lefildentaire.com a sondé les praticiens en **** afin de ...

3.2 Fabrication d'un implant dentaire

La fabrication d’un implant dentaire est quasi entièrement faite par une machine. Elle consiste à faire passer une longue tige de titane (***), pouvant servir à fabriquer plusieurs centaines d’implants, à travers une machine pour la couper, la fileter et la façonner. [***]

Divers traitements peuvent ensuite être appliqués à la surface ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le prix de l’implant, indissociable de la couronne et du pilier

Il est tout d’abord important de rappeler que la pose d’un implant permet de visser une fausse dent, la couronne, et nécessite également la pose du pilier, faisant la liaison entre les deux éléments. Ainsi, acheter un implant revient en réalité à acheter également une couronne et ...

4.2 Typologie et composition des produits

Les implants dentaires sont des vis (***) utilisées pour remplacer une dent manquante. Ils ont une forme conique ou cylindrique de diamètre et longueur variables selon les besoins.

Le dentiste peut insérer des implants dans le maxillaire supérieur et la mandibule. Le but de leur utilisation est de ...

4.3 Des innovations importantes dans le domaine des implants dentaires

Une nouvelle tendance est également à noter : il s’agit des implants dentaires « numériques ». Ce sont des implants créés par ordinateurs, à partir d’empreintes numériques et différentes mesures prises sur le patient, et d’une impression *D. L’avantage de ces implants est une meilleure adaptabilité au patient, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation applicable au marché des implants dentaires

La liste ci-dessous reprend les principaux textes normatifs encadrant l'activité de fabrication et de pose d'implants dentaires :

Code de la santé publique (***) et ses textes d’application ; Décret n° ****-*** au JORF du ** avril **** relatif aux conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux ; Arrêté du ** mars ...

5.2 Encadrement de mise sur marché

La mise sur le marché de dispositifs médicaux est strictement encadrée. La directive DM (***) impose de respecter une procédure et des exigences sanitaires précises.

Avant la mise sur le marché, un fabricant doit obtenir un marquage CE via un organisme notifié. Ce marquage atteste de la conformité ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • danhaer
  • Straumann
  • Dentsply
  • Zimmer Biomet Dental
  • BioHorizons
  • Dedienne Santé(Menix groupe)
  • TBR Group
  • Osstem Implant
  • Dio Implant
  • Cowellmedi
  • Ziacom
  • biotech dental
  • Implants Diffusion International (IDI)
  • Anthogyr
  • Lyra

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