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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des implants dentaires

Un implant dentaire est une racine artificielle en métal, implantée dans l’os de la mâchoire, pour remplacer la racine d’une dent naturelle. On peut parler de vis pour l’implant, dans lequel on insère un pilier prothétique, qui lui-même permet le lien avec la couronne dentaire. La pose d’un implant est donc indissociable de la pose du pilier et de la couronne.

On distingue trois grandes catégories d'implants dentaires présents sur le marché selon le matériau utilisé : les implants en titanium, en zirconium et en céramique. Il faut aussi distinguer les différents lieux d’implantation : juxta-osseux (au-dessus de l’os), endo-osseux (à l’intérieur de l’os), fibro-intégré (connexion avec l’os via une capsule en fibres).

Les fabricants d'implants dentaires ont comme clients principaux les hopitaux et les cliniques dentaires

Le marché mondial des soins dentaires, et le segment des implants dentaires, sont en croissance et devrait le rester dans les années à venir. Le marché européen domine le marché mondial, suivi du marché nord-américain. La région Asie Pacique est très dynamique et affiche des besoins croissants. La croissance du marché est porté par les différentes innovations des différents fabricants du secteur mais également par les situations démographiques chacun des marchés. 

En France, le nombre d'implants posés est en légère croissance ces dernières années. Il est relativement concentré autours de quelques acteurs d'envergure, fabricants la majorité des implants à destination des praticiens, souvent fidèles à une marque plutôt qu'une autre. 

L'enjeu du prix des prestations de pose d'implants est clef. Les acteurs français du marché doivent faire face au phénomène de tourisme médical, où les prestations sont réalisées à des tarifs bien inférieurs. Et, le marché est très étroitement lié aux réformes du système de santé français et des conditions de remboursement. Récemment, la réforme "100% Santé" rend possible un reste à charge nul, soit un potentiel afflux important de patients sur le marché des implants et des prothèses.

Autre tendance majeure du secteur, les fabricants d'implants tendent à diversifier leurs activitésvers des secteurs comme l'imagerie et l'orthodontie avec pour objectif de se positionner comme interlocuteur privilégié auprès des cabinets, leurs clients.

 

 

1.2 Le marché mondial en pleine croissance

Selon les estimations de Statista, le marché mondial des soins dentaires est en croissance, et va continuer de progresser dans les prochaines années : il était de **,* milliards d’euros en ****, et est estimé à **,* milliards d’euros en ****, soit une croissance de **% en * ans, et de * à *% par an.

Source: ****

Une étude ...

1.3 Le marché français en croissance

On estimait en **** à *** *** le nombre d’implants posés en France, d’après une étude de Millennium Research. En ****, la société Denstply Implants estimait le nombre d’implants posés annuellement à ** pour ** *** habitants, soit environ *** *** au total. En volume, cela signifie que le marché croit à un rythme annuel moyen ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le vieillissement de la population française

La raison principale pouvant expliquer la croissance du marché en France est le vieillissement de la population. En effet, les « baby-boomers » nés entre **** et **** vieillissent et font augmenter la part des plus de ** ans en France, comme le montre le graphique ci-dessous, d’après des données de ...

2.2 Le prix, frein à la consommation

Néanmoins, un frein à ce développement en France est le remboursement très faible en comparaison au prix des implants dentaires. Ainsi, de nombreux français n’hésitent pas à se faire soigner dans les pays frontaliers, comme en Espagne ou en Allemagne. On parle alors de tourisme dentaire.

Dans ...

2.3 L'impact du "100% Santé"

En effet la nouvelle convention de l'Assurance maladie qui va permettre à partir de **** de rembourser à ***% les soins dentaires concernant les couronnes en metal et en céramique. La réfome ***% Santé correspond à une batterie de mesures visant à augmenter et à favoriser l'accès aux soins dans divers domaines, y compris les soins ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché relativement concentré

Le nombre de fabricants-distributeurs d’implants dentaires est très concentré autour de quelques acteurs. En effet, les grands groupes internationaux ont l’habitude de racheter beaucoup de petites entreprises. Ainsi, peu d’acteurs se partagent le marché français. Le site lefildentaire.com a sondé les praticiens en **** afin de ...

3.2 Fabrication d'un implant dentaire

La fabrication d’un implant dentaire est quasi entièrement faite par une machine. Elle consiste à faire passer une longue tige de titane (***), pouvant servir à fabriquer plusieurs centaines d’implants, à travers une machine pour la couper, la fileter et la façonner.

Divers traitements peuvent ensuite être appliqués à la surface ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le prix de l’implant, indissociable de la couronne et du pilier

Il est tout d’abord important de rappeler que la pose d’un implant permet de poser une fausse dent, la couronne, et nécessite également la pose du pilier, faisant la liaison entre les deux éléments. Ainsi, acheter un implant revient en réalité à acheter également une couronne et ...

4.2 Des prix très variables

En ce qui concerne les prix des implants, ils varient fortement selon plusieurs critères, parmi lesquels :

Les prix du praticien : ce dernier est libre de fixer ses propres tarifs en ce qui concerne les soins dentaires qui ne sont pas fixés par la Sécurité sociale ; Le type de ...

4.3 Typologie et composition des produits

Les implants dentaires sont des vis (***) utilisées pour remplacer une dent manquante. Ils ont une forme conique ou cylindrique de diamètre et longueur variables selon les besoins.

Le dentiste peut insérer des implants dans le maxillaire supérieur et la mandibule. Le but de leur utilisation est de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Définition d'un dispositif médical

Un implant dentaire fait partie de la catégorie des dispositifs médicaux. Leur définition est donné dans la "directive DM" qui fait notamment référence à la directive **/**/CEE du ** juin **** relative aux dispositifs médicaux.

Un dispositif médical est définit comme « tout instrument, appareil, équipement, matière, ...

5.2 Encadrement de mise sur marché

La mise en marché de dispositifs médicaux, comme énoncé précédemment, est strictement encadrée. La directive DM (***) impose de respecter une procédure et des exigences sanitaires précises.

Avant la mise en marché, un fabricant devra obtenir un marquage CE, obtenu via un organisme notifié, soit la ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • danhaer
  • Straumann
  • Dentsply
  • Zimmer Biomet Dental
  • BioHorizons
  • Menix Group (Dedienne Santé) /Global D
  • TBR Group
  • Osstem Implant
  • Dio Implant
  • Cowellmedi
  • Ziacom
  • biotech dental
  • Implants Diffusion International (IDI)
  • Anthogyr
  • Lyra

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