Le marché du chariot élévateur - France

Les chariots élévateurs désignent les appareils automoteurs - conçus pour l’élévation et le transfert de charges dans les usines et les entrepôts de stockage. Ce marché est en réalité l'un des segments du marché des engins de manutention, principalement utilisés dans l’intralogistique, l'industrie ou le BTP. Le matériel de manutention désigne par ailleurs l’ensemble des machines et outils logistiques utilisés pour le transport ou le soutien de charges nécessitant un effort physique. Le marché de la location de matériel de manutention recouvre l’ensemble des prestations de location de chariots élévateurs, diables, transpalettes, etc. Ce marché est particulièrement dépendant de la conjoncture économique, notamment compte tenu de ses principaux débouchés. En effet, l'activité sur ce marché est nettement corrélée au niveau d'activité des marchés de l'industrie et de la logistique, mais également des marchés du BTP, de la construction, de l'évènementiel et de l'industrie automobile et aéronautique entres autres. Par ailleurs, ce marché a connu dans l’Hexagone de nombreux chocs au cours des deux dernières décennies. Face à la stagnation des ventes dans les années 1990, les principaux fabricants de chariots élévateurs se sont reconvertis dans la location longue durée (LLD). Cette tendance persiste aujourd’hui encore, avec le développement de nouveaux réseaux par les constructeurs historiques. On considère que plus de 60% des matériels livrés chaque année sur le marché sont destinés à la LLD. Le marché des chariots industriels se divise en 3 grandes catégories, les chariots frontaux thermiques (diesel ou gaz), les chariots frontaux électriques, et les chariots de magasinage (électriques) destinés principalement aux plateformes logistiques. Il existe également une catégorie de chariots dits télescopiques tous terrains (marques Manitou, JCB, Caterpillar)  dont les utilisateurs sont principalement les entreprises du bâtiment. Ce marché n'est pas couvert par cette étude Le marché des chariots élévateurs est un marché professionnel extrêmement dynamique. Si l'on prend l'hypothèse que la durée de vie d'un matériel est d'environ 10 ans, on peut estimer le parc français de matériels tournants entre 600.000 et 800.000 unités. Après une forte chute en 2020, le marché a connu une très forte hausse en 2023  pour atteindre environ 100.000 unités (source DLR).  Le marché est dominé par 5 groupes mondiaux, le groupe allemand Kion avec essentiellement les marques Linde, Still, Fenwick, le groupe allemand Jungheinrich, le groupe Japonais Toyota, le groupe japonais Logisnext avec les marques Mitsubishi, Caterpillar Lift Truck et le groupe américain Hyster-Yale. De très nombreux distributeurs et loueurs assurent la distribution, la location et la maintenance des matériels. Les grands groupes bruissent de fusions-acquisitions et partenariats, preuve que le marché attise les convoitises. Selon le syndicat des loueurs (DLR) le marché des chariots frontaux progresse très légèrement depuis 10 ans, mais les chariots frontaux électriques connaissent une croissance régulière, alors que les chariots thermiques stagnent. Dans le même temps, les chariots de magasinage électriques progressent très rapidement sous l'effet de la croissance de la construction de nouvelles plateformes logistiques. La part des chariots électriques dans le parc français est passée de 38% en 2001 à 55% en 2018. À titre de comparaison, en Allemagne,  la tendance est similaire, la part de l'électrique est passé de 46 à 59% sur la même période. Les leviers de croissance semblent désormais se trouver du côté de l’automatisation de l’intralogistique —comme en témoignent les nombreuses alliances entre fabricants de chariots élévateurs et acteurs de la robotique (Toyota a racheté Vanderlande, spécialiste de la gestion de bagages pour aéroports, Kion a racheté l'americain Dematic  et Logisnext est propriétaire du fabricant de robots de manutention, AGV, Rocla — et des engins électriques face aux nouvelles réglementations françaises. Le développement du marché se traduit aujourd’hui par la coexistence de nombreuses gammes de chariots, dont la capacité de charge utile varie généralement entre 1,5 et 4,5 tonnes pour le coeur du marché. Cette diversité se retrouve également dans la hauteur de levage (plus de 10 mètres pour certains modèles), dans la capacité de levage qui dépasse 10 tonnes, la source d’alimentation (gaz, diesel, électrique, hydrogène), etc. Les chariots élévateurs en France, fonctionnant principalement au gaz, évoluent vers l’électrique. Selon un expert du secteur, il se vend aujourd’hui plus de chariots élévateurs électriques que de chariots élévateurs au gaz ou diesel