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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La radiodiffusion (abrégée radio) désigne l'émission de signaux par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques qui sont reçues directement par le public. Plusieurs types de radios peuvent être distinguées en France :

  • Les radios du service public: Celles-ci sont rattachées à trois groupes, Radio France, Radio France internationale et France Télévisions ;
  • Les radios privées (associatives ou commerciales).

Des radios aux contenus et aux parts d’écoutes très variées coexistent dans l’Hexagone, des radios généralistes, thématiques, de proximité, communautaires ou encore internationales se partagent le marché.

RTL et France Inter restent les radios les plus écoutées en France, avec une part de marché stable tandis que Radio France se place comme groupe radiophonique leader. Cette position leur permet de signer de nombreux contrats publicitaires, notamment auprès de la grande distribution qui représente près de 40% des recettes publicitaires du secteur.

Les radios, et plus particulièrement les radios musicales (NRJ, Skyrock, Fun radio) souffrent de la concurrence des réseaux sociaux et du streaming (Spotify, Deezer, Apple Music…). La chute de l’audience concerne surtout les 13-24 ans, alors que seuls 68% des 13-24 ans ont écouté la radio au moins une fois dans la journée en 2019, ils étaient plus de 80% il y a 10 ans.

Pour faire face à la montée de services concurrents, les radios peuvent compter sur un public âgé fidèle, une audience cumulée haute (supérieure à 75%) et une durée d’écoute conséquente. Pour se renouveler, les radios misent aujourd’hui sur des innovations technologiques comme les webradios, la création de contenu commun et l’explosion de l’écoute consacrée aux podcasts.

1.2 Le marché mondial de la radio

Le marché de la radio comprend les revenus générés par la vente de programmes radiophoniques et de temps d'antenne aux annonceurs, ainsi que les revenus des exploitants des installations de radiodiffusion nécessaires à la diffusion par voie hertzienne ou par satellite de programmes radiophoniques. Ces programmes radiophoniques incluent ...

1.3 Le marché français de la radio

Le marché français de la radio connait une multitude d’acteurs. D’une part, les stations de radio ont la charge de l’édition et de la diffusion de programmes. D’autre part, il est possible de retrouver des radios publiques, sous l’égide du groupe Radio France, et des ...

1.4 L'impact de la crise de la COVID-19

Selon une étude publiée par Médiamétrie, l'audience radio a reculé de plus de deux millions d'auditeurs et d'auditrices entre **** et ****, avec un fort recul fin **** avec près de *** *** auditeurs qui se sont détournés de ce média. 

Ainsi, cette perte est historique. La crise sanitaire ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le temps d'écoute des Français

La radio est un média qui est au coeur du quotidien des Français. En effet, la radio apparait comme étant un média de proximité, très proche des citoyens. Ainsi le temps passé à écouter la radio a diminué depuis **** lorsque la durée quotidienne était alors de *h**, ...

2.2 Qui écoute la radio en France ?

La radio demeure le média préféré des Français. En effet, selon les chiffres publiés par le CSA, près de ** millions de Français, soit près de * sur **, écoutent la radio près de * heures chaque jour. Sur une période de * semaines, ce sont ...

2.3 Les supports utilisés pour l'écoute de la radio

La part de la population écoutant quotidiennement la radio sur un support numérique approche désormais les **% et affiche **,*% soit *,*M de personnes en France d’après les données Global Radio issues de la vague septembre-octobre **** de Médiamétrie. C’est +*,*pt et *** *** auditeurs de plus par ...

2.4 Les motivations d'écoute de la radio en France

Les motivations d’écoute sont variées et se conjuguent. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, la musique apparaît comme étant un motif d'écoute primordial avec **% des motivations d’écoute. L’information attire presque autant (***). Quant aux programmes de divertissement, ils sont des moteurs d’attractivité ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Schéma simplifié de la structure de marché

3.2 Les chaînes de radio les plus écoutés

Les chaînes de radio se disputent le titre de la radio la plus écoutée en France, dans la mesure où cela constitue un véritable levier de croissance pour les revenus publicitaires. En effet, les audiences déterminent le tarif des publicités et donc le budget que les ...

3.3 Les structures de financement des radios

Les radios ont une structure de financement particulière. En effet, leurs financements se décomposent essentiellement en deux : contribution à l’audiovisuelle public pour les radios versée par les citoyens et revenus publicitaires. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, les recettes tirées des revenus publicitaires ont ...

3.4 La publicité au coeur de la structure de marché

Les recettes publicitaires représentent la principale source de revenus des stations de radio privées commerciales, mais aussi in complément de revenus pour les stations publiques. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, le niveau des recettes publicitaires a tendance à diminuer. 

L'évolution des recettes publicitaires de ...

3.5 La concurrence des podcasts et des plateformes de streaming

Le marché de la radio est clairement sous la menace de l'arrivée de nouveaux acteurs, dont certains se sont d'ores et déjà bien implantés : les producteurs de podcasts et les plateformes de streaming notamment.  D'abord, l'offre de podcasts « natifs », c'est-à-dire ceux qui ne sont pas destinés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le développement d'une offre en ligne, un levier de croissance

De nombreux facteurs comme la hausse d'internautes et le déploiement de l'ensemble des opportunités permises par Internet - notamment le streaming et les replays -  incitent les utilisateurs à se tourner vers une offre plus digitale. Ainsi, les grands acteurs sont dans l'obligation d'adapter leurs offres aux nouveaux modes de ...

4.2 L'offre des radios en France

L’offre de radios en France est très diverse : la FM est un espace de radios privées et publiques qui propose une grande variété de programme. Plus de **** opérateurs privés et publics émettent dans l’Hexagone et l’Outre-mer, dont plus de ** % sont issus d’associations. ...

4.3 La diffusion en DAB, l'innovation phare sur le marché

Traditionnellement, les programmes radio étaient diffusés sur différentes fréquences via AM et FM, et la radio devait être réglée sur chaque fréquence selon les besoins. Cela utilisait une quantité relativement importante de spectre pour un nombre relativement faible de stations, ce qui limitait le choix ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

L’autorisation de l’utilisation des fréquences pour la fourniture de services de communication électronique incombe aux autorités administratives indépendantes. Elle peut se faire sur une base générale ou individuelle, en cohérence avec les solutions réglementaires inscrites au TNRBF. La gestion des autorisations individuelles ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

  • NextRadio TV (RMC et BFM Business)
  • ISA Media Development
  • NovaPress
  • Europe 1 (Groupe Lagardère)
  • Espace Group
  • RTL
  • Radio France
  • Groupe TF1

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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