Summary of our market study

The French feminine hygiene market is valued at 450 million euros, while the global market is worth over 26 billion.

The French menstrual sanitary protection market caters for around 15.5 million women aged between 13 and 50.

Products in this market are classified as tampons (with or without applicator), sanitary pads, menstrual cups, menstrual panties and menstrual sponges, with medium flow being the most commonly used.

Despite a tradition of single-use disposable products, there is a growing trend towards the use of reusable menstrual products. This trend has led to the emergence of new brands and biodegradable menstrual products.

Players in the French menstrual sanitary protection market

  • Procter & Gamble is a dominant force with its flagship Always and Tampax brands.
  • Johnson & Johnson is another major player with its o.b. brand.
  • SCA's Bodyform brand is not as widespread in France
  • Diva International - The rise of ecological consumerism has paved the way for companies like Diva International and its DivaCup.
  • THINX Inc. pushes the trend for reusable protection even further with its range of menstrual panties.
  • Natural Intimacy is one of the main players to focus on menstrual sponges.
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  • Number of pages : ~ 40 pages
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Summary and extracts

1 Market overview

1.1 Definition and scope of the study

Menstrual sanitary protection refers to all the solutions used by menstruating people to protect their clothes and their skin by collecting menstrual bleeding.
They are differentiated by their types but also by their size: light flow, medium flow, abundant flow and very abundant flow (also called "night format"). The size most used among the regulated population of France is the medium flow: it is the flow considered as normal.The hygienic protections are divided into four main categories:
  • Tampons (with or without applicators)
  • The sanitary towels
  • Menstrual cups
  • Menstrual panties
  • Menstrual sponges
The demand of the market is very wide in France since the regulated people are approximately 15,5 million (mainly women from 13 to 50 years). Traditionally, sanitary protection is designed to be single-use and therefore disposable after the first use. However, the trend of reusable for ecological motivations takes more and more importance in France and in the world, and the market sees the birth of many new brands in this segment. We are also seeing more and more eco-responsible brands in terms of biodegradable components.

1.2 Le marché mondial des protections hygiéniques

Le marché mondial de l'hygiène féminine Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****

Le marché mondial de l'hygiène féminine est estimé à **,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre **.* milliards de dollars en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**%. 

Cette croissance devait être tirée principalement par ...

1.3 Le marché français de l'hygiène intime

Le marché français de l'hygiène intime est évalué à ***.** millions d'euros en ****, dont ***.* millions uniquement pour les serviettes hygiéniques.

La répartition en valeur du marché de l'hygiène intime France, ****, en millions d'euros Source: ****

Évolution du chiffre d'affaires de l'hygiène intime France, ****-****, en millions d'euros Source ...

2 Analysis of the demand

2.1 Une demande en légère diminution

En France, l'âge moyen de l'apparition des premières règles est proche de **,* ans. Les règles surviennent de plus en plus tôt rapporte l'INED : ainsi, l'âge des premières règles était aux alentours de ** ans en ****, de ** ans en ****, de ** ans en ****. Dans tous les ...

2.2 Une conscience écologique et une attention croissante portée à la santé

La conscience environnementale de plus en plus grandissante des consommatrices, ainsi que le souci toujours plus important porté à la composition des produits, entraînent de nouvelles priorités dans le choix des protections hygiéniques. 

Ainsi, en ****, selon LSA Conso :

**,* % des Français se disent très attentifs à ce qu’ils ...

2.3 La précarité menstruelle

Pour chacun des produits d'hygiène suivants, vous arrive-t-il ou vous est-il arrivé de renoncer à en acheter par manque d'argent ? France, ****, en % des répondants qui ont répondu "souvent ou de temps en temps" Source: ****

Le sujet de la précarité menstruelle éclot parallèlement à la libération du tabou ...

2.4 Analyse comparée Opinion Way sur les marques préférées des françaises en termes d'hygiène intime

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de produits d'hygiène intime?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part ...

3 Market structure

3.1 Les forces en presence

Le marché des protections hygiéniques féminines est segmenté en plusieurs types d'acteurs : 

les fournisseurs de matières premières : coton, papier, plastique... les fabricants industriels  les distributeurs

3.2 La production de protection hygiénique est concentrée

La production d'articles papiers en France

L'évolution du chiffre d'affaires de la production d'article papiers à usage sanitaire et domestique est rassemblé sous le code NAF **.**Z :

la fabrication d'articles en papier ou en ouate de cellulose, à usage sanitaire et domestique : serviettes à démaquiller mouchoirs, essuie-mains, serviettes de table papier hygiénique serviettes ...

3.3 La distribution reste l'apanage de la grande distribution

Les femmes achètent leurs produits d'hygiène intime en grande surface, en pharmacies ou parapharmacies, mais également en ligne avec le développement de nouvelles offres.

La start-up Fava propose ses produits d’hygiène féminine écologiques en vrac dans les magasins Franprix et Monoprix depuis juin ****.  Il existe ...

3.4 Le B2B, un nouvel axe de développement ?

La distribution gratuite de protections hygiéniques, un phénomène bientôt normal ?

La date du ** mai a été désignée la Journée Mondiale de l’hygiène menstruelle.  L’objectif de cette journée est multiple : rompre le silence, diffuser largement les informations nécessaires aux jeunes ...

4 Analysis of the offer

4.1 Typologie de l'offre de protection hygiènique

Les protections intimes sont spécifiquement conçues pour absorber le flux menstruel pendant la période des règles. La quantité de flux et la durée de la période des règles varient d’un jour à l’autre et d’une femme à l’autre. Les différents produits ...

4.2 La naturalité, nouvel élément important pour l'hygiène intime

Une préoccupation à laquelle les nouveaux produits s’efforcent de répondre désormais : éviter les substances toxiques (***). Sur ce marché, les produits « verts » sont les moteurs de la croissance, qu’ils soient à usage unique, ou réutilisables.

+ **,* % : l’évolution du CA des produits d’hygiène féminine écologiques, ...

4.3 Une offre toujours plus diverse

L’offre de solutions alternatives continue de se développer. Après les protections lavables de Plim, de nombreux jeunes labels sont arrivés récemment sur le marché, vendant en ligne ou par abonnement, culottes et coupes menstruelles, protections lavables… On peut citer Blooming, Loop, Bloomie Loomie, mais aussi Rabbra, ...

4.4 L'engagement des marques face à la précarité menstruelle

À l’occasion de la journée de l’hygiène menstruelle,  Carrefour accentue ses efforts pour soutenir les étudiantes en situation de précarité, qui éprouvent pour plus d’un tiers d’entre elles des difficultés financières à se procurer leurs protections périodiques. Après avoir pris l’engagement ...

5 Regulation

5.1 Réglementation en vigueur

Les tampons et les coupes menstruelles ne relèvent pas d’une réglementation spécifique : ils sont soumis aux dispositions générales du Code de la consommation, en particulier à l’obligation générale de sécurité*. À cet égard, l’information légale des consommatrices sur les bonnes pratiques ...

6 Positioning of the actors

6.1 Segmentation du marché

  • Dans Ma Culotte
  • Monoprix
  • Franprix (Groupe Casino)
  • Casino Groupe
  • Fempo
  • Smoon
  • Moodz
  • Sisters Republic
  • So'Cup
  • Aglaé Lingerie
  • Réjeanne
  • Elia Lingerie
  • Lily Basic
  • Modibodi
  • Lidl France
  • Carrefour Groupe
  • Naturalia
  • Pharmactiv (OCP Group)
  • Alphega Pharmacie
  • Procter & Gamble
  • Johnson & Johnson
  • SC Johnson & Sons
  • Louve
  • MÏU
  • Blinx Underwear
  • Yoppie
  • Dreamtim Blooming Rocks
  • Petites Culottées
  • Wuka Wear

List of charts presented in this market study

  • Le marché mondial de l'hygiène féminine
  • Segmentation du marché de l'hygiène féminine
  • Évolution du chiffre d'affaires de l'hygiène intime
  • Part de marché dans les protections féminines écologiques
  • Évolution du nombre de femmes âgées entre 15 et 50 ans
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Casino: Intermarché and Auchan win the bid - 18/12/2023
  • Casino: Intermarché, which had joined forces with Auchan to buy the 320 stores, finally won the bid.
  • The value of the transaction would be close to 1.6 billion euros, or 37% of the sales taken over (3.6 billion euros).
  • A social issue
  • In addition to the takeover of dozens of supermarkets and hypermarkets, Carrefour PROPOSED to take over 7,000 convenience stores under the Petit Casino, Vival and other banners. This possibility was rejected by Casino and its receivers
  • Intermarché has opened up its internal rules for independent groups to franchising, to accommodate the 60 Casino franchisees.
  • Intermarché and Auchan will share the 313 outlets sold in roughly equal parts, with Auchan taking over almost all of the 42 hypermarkets.
  • Monoprix and Franprix will remain under Groupe Casino control
Petits Culottés short-circuits supermarkets with baby diapers - 14/11/2023
  • Les Petits Culottés was created in 2019 in Paris. 12 employees.
  • In four years, the company has managed to win over around 80,000 parents.
  • The company's products are 15% cheaper than the competition thanks to online sales.
  • The company has its diapers manufactured by BB Distribe in Laval-sur-Vologne, Vosges.
  • Infant milk is purchased from a group of independent breeders in the Vendée region.
  • Present in some 50 maternity wards and in partnership with approximately 6,000 pharmacies.
  • The SME achieves sales of 42 million euros without raising capital.
80 Carrefour hypermarkets operated under franchise or leasing agreements - 14/11/2023
  • On October 20, Carrefour announced its intention to switch 37 stores (comprising 15 hypermarkets and 21 supermarkets) to lease management.
  • Since 2018, 80 hypermarkets have left integrated status, representing around a third of all hypermarkets.
  • Around 75% of supermarkets (784 out of 1038) are currently leased or franchised.
Lidl France maps out its logistics future - 28/10/2023
  • The company has opened platforms in Gondreville (54) and Saint-Augustin (62), with the next one planned for Châtelaudren-Plouagat (22)
  • Investment in the 63500 m² Gondreville platform: 100 million euros
  • This site employs 320 people
  • Other new platforms are planned for Châtelaudren-Plouagat (22) in 2024, Ablis (78) in 2025, and Pardies (64) in 2026
  • The Lidl network in France comprises 25 platforms, 23 of which have been renovated, expanded or relocated over the past decade.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Dans Ma Culotte
Monoprix
Franprix (Groupe Casino)
Casino Groupe
Fempo
Smoon
Moodz
Sisters Republic
So'Cup
Aglaé Lingerie
Réjeanne
Elia Lingerie

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