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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 31/07/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le terme VTC signifie « Voiture de Transport avec Chauffeur » et désigne les « exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties » (Article L 3122-1 du Code des transports).
Auparavant, la profession se nommait « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur », mais elle changea de nom suite à la loi Thévenoud en 2014. Elle fait partie du segment du « Transport public particulier de personnes » (TPPP ou T3P).
Les VTC proposent des services similaires à ceux des taxis, permettant aux clients de se rendre d’un point A à un point B à bord d’une voiture conduite par un chauffeur ; les différences entre les deux services résident dans le statut du chauffeur, la tarification des courses, le confort ou encore les conditions de prise en charge du client.
La filière du VTC est très récente en France : les premières applications mobiles de mise en contact de chauffeurs VTC avec des clients apparaissent en décembre 2011, notamment avec Uber France, filiale française de l’américain Uber. L’arrivée en France de ces plateformes a totalement bouleversé le marché de transports, notamment dans les grandes villes où les taxis avaient jusqu’à présent le monopole du T3P.
A l'échelle mondiale, le taux de croissance annuelle moyen est de +19% avec un chiffre d'affaires des VTC de plus de 150 milliards de dollars US en 2021. [Market Insights] La France a connait une croissance de son activité de VTC entre 2016 et 2021. Néanmoins, la crise de Covid19 a impacté cette croissance et, en 2021, la consommation des ménages en taxi et VTC n'a pas retrouvé son niveau d'avant crise. [INSEE]
On peut noter deux points d’attention dans le secteur, qui pourraient faire évoluer ce dernier à l’avenir : la différence de statut entre taxis et VTC (que la réglementation tente peu à peu d’encadrer) et la protection sociale des travailleurs indépendants travaillant sur des plateformes collaboratives.
Enfin, la tendance de l'offre des VTC est à la multimodalité (avec l'integration récentes de services de Taxi ou encore la location de trotinettes et vélo) et au verdissement des véhicules.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial du VTC est estimé à ***,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +**% sur la période ****-**** pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. En ****, Market resaerch estime que cela correspond à ** millions de courses VTC réalisées chaque jour.
Le marché du VTC ...
1.3 Avant la crise du Covid-19, de belles perspectives de croissance en France
Le marché du transport de voyageurs par taxis :
D'après l'Insee, le code **.**Z intitulée "Transports de voyageurs par taxis" comprend :
Le transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation Le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite Les radio-taxis Le transport de ...
1.4 L'impact de la crise du Covid-19
Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du chiffre d'affaires des services de transport de voyageurs par taxis. Si la plupart des VTC ne sont pas enregistré sous ce code NAF, l'activité étant similaire cela permet d'estimer l'impact très négatif de la crise du Covid-** sur le secteur. On note ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de VTC
De **** à ****, la consommation des ménages en Taxis et VTC a augmenté de **%, montrant l'intérêt des français pour ce service. Cette croissance a été impacté par la crise de covid** entrainant une perte de consommation des ménages de **% sur ce segment. En ****, la consommation des ménages ...
2.2 Caractéristiques de la demande
Services de VTC préférés des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle entreprise de VTC?" pour ...
2.4 L'essor des courses partagées avec d'autres utilisateurs
Uber propose notamment cette solution avec UberPool, revenu en ****, après un arret lié à la crise sanitaire, sous le nom d'UberXShare.
Un sondage de YouGov souligne que **% Français sont intéressés par cette solution - i.e un service de mise en commun de taxis où plusieurs personnes différentes ...
2.5 Focus sur la demande de VTC la nuit
Si les VTC ne sont pas les premiers cités parmi les franciliennes rentrant chez eux le soir, ils sont bien placés (***).
Modes de transport utilisés par les Franciliennes pour rentrer la nuit France, ****, en % Source: ****
Une partie de la demande pour les VTC concerne les trajets nocturnes. La ...
2.5 Quelle image et quelle utilisation vis-à-vis des chauffeurs VTC et des taxis ?
Les scandales des faux chauffeurs
Ces dernières années, les plateformes de VTC Uber, Bolt, Freenow, ect sont pointées du doigt sur les réseaux sociaux notamment suite à des faits d'agression de la part des Uber. Il s'agit notamment de femmes ayant subi des agressions sexuelles. En ****, une étude ...
3 Structure du marché
3.1 Un nombre d'exploitants VTC en hausse
Fin ****, on comptait plus de *** *** véhicules de TPPP, soit plus de **% par rapport à ****. La part des VTC sur l’ensemble des véhicules de transport public particulier de personnes (***) ne cesse d’augmenter. Sur l’ensemble des véhicules de ce type en ****, on comptait **% de taxis et **% de VTC ...
3.2 De fortes inégalités régionales : l’essentiel de l’activité se concentre en l’Île-de-France
D’après le rapport du BCG, l’Ile-de-France concentre **% de l’activité de la filière VTC en ****, soit *** millions de chiffre d’affaires cette année-là. Mais cette part tend à se réduire d’année en année, estimée à **% en ****, la filliere VTC en ile de France ...
3.3 Une concurrence accrue sur ce marché
La filière VTC fait face à une concurrence accrue de trois types :
Avec les taxis traditionnels Entre les services de VTC Avec d’autres modes de transport alternatifs.
La concurrence VTC/taxis
Depuis l’émergence des VTC en France, ceux-ci sont en concurrence avec les taxis traditionnels, soulevant un problème ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Panel des principales plateformes de VTC
Les plateformes VTC fonctionnent toutes sur le même modèle : la mise en relation du chauffeur VTC avec le client se fait via une application smartphone associée à un algorithme qui attribue chaque course au VTC le plus proche du client grâce à un système de géolocalisation, ce ...
4.2 Des prix compétitifs
Prix d’une course VTC
En ****, le prix minimum d'une course VTC passe à *,** euros hors commission. [***] Le prix d'une course dépend de la localisation, de la distance et du trafic.
Le prix moyen d’une course VTC s’élève à ** euros, contre ** euros en taxi. La durée moyenne d’un ...
4.3 Un secteur en constante innovation
Le marché du VTC présente de belles perspectives de croissance en France sur les années à venir. C’est donc un marché porteur qui offre de nombreuses opportunités en termes d’innovation et de diversification de l’offre.
Une féminisation du secteur
Le secteur du VTC est un ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation relative à l’activité des VTC
La réglementation relative aux VTC a fortement évolué depuis ****, notamment pour mieux distinguer les domaines d’activité respectifs des taxis et des VTC. [***]
** décembre **** : arrêté portant sur la longueur minimale imposée aux VTC (***) ; ** décembre **** : arrêté imposant à tous les VTC une puissance nette minimale moteur ; ** ...
5.2 Réglementation relative aux chauffeurs de VTC
La loi Grandguillaume
La loi Grandguillaume, entrée en vigueur le *er janvier ****, a considérablement modifié les conditions d’accès à la profession de chauffeur VTC.
Elle a notamment interdit les chauffeurs VTC sous statut LOTI de travailler pour les plateformes de VTC. Le statut LOTI (***) créé en **** permet aux ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Uber France
- Kapten France - Free Now
- Heetch
- LeCab
- BlaBlaCar
- Getaround (Ex drivy)
List of charts
- VTC market size by value and forecasts
- Growth in passenger cab sales
- Use of Uber's VTC services by age group
- Last use of Uber VTC for 18-34 year olds
- Growth in household consumption of cabs and VTCs
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Latest news
BlaBlaCar to double revenues by 2022 - 06/07/2023
- BlaBlaCar sales in 2022: 197 million euros, in 2021: 100 million euros, in 2019: 130 million euros, in 2020: 80 million euros
- Organic growth target for 2023: 30%
- BlaBlaCar's sales represent around 20% of its total sales volume
- Offer available in 22 countries
- Number of bus operators integrated into the BlaBlaCar platform: over 4,000
- Growth rate in emerging markets such as Mexico, Brazil and India: between 50% and 100%
- Share of buses in total BlaBlaCar passengers worldwide: 20%
- Bus share of BlaBlaCar passengers in France: 35%.
Uberteens, Uber extends its reach into services - 22/05/2023
- "Uber Teens", a VTC ride-hailing service for 13-17 year-olds traveling alone.
- The service will open in a dozen U.S. cities and in Canada.
- Launch of a "family" profile for Uber Eats worldwide and for Uber in France.
BlaBlaCar acquires Klaxit to develop short-distance carpooling - 11/04/2023
- Acquisition of Klaxit by BlaBlaCar
- In 2017, BlaBlaCar launched a dedicated home-to-work service (BlaBlaLines, which later became BlaBlaCar Daily)
- Klaxit works with around 50 local authorities and 350 businesses and claims to be profitable.
- In 2022, more than 2.6 million journeys were made via the Klaxit platform.
- In February 2023, short-distance car-sharing reached a record level (814,000 journeys)
- The government has launched a €150 million "car-sharing plan" for 2023
- The aim is for around 3 million journeys a day to be made by carpooling by 2027.
BlaBlaCar acquires Klaxit for carpooling - 15/03/2023
- Klaxit works with some 50 local authorities and 350 companies, and claims to be profitable
- blaBlacar's third acquisition after Less and OuiBus
- - 2.6 million journeys made via the Klaxit platform in 2022
- - 814,000 short-distance carpooling journeys by February 2023
- - 3 million carpooling journeys per day by 2027
- - Rouen, Montpellier and Beauvais are the most popular cities for carpooling
BlaBlaCar strengthens its position in Brazil thanks to World Bank investment - 15/06/2022
- World Bank injects $15 million into car-sharing specialist via the International Finance Corporation (IFC)
- In 2021, the International Finance Corporation (IFC) injected $31.5 billion (loans, investments, etc.) into BlaBlaCar
- This investment is intended to help BlaBlaCar expand in Brazil, one of its main foreign markets (where it has been operating since 2015)
- Almost 60% of BlaBlacar's business is outside Europe
- In total, the unicorn operates in 22 countries, including emerging markets where Next40 nuggets are rare
- Blablacar works with 122 bus companies, as car-sharing and buses are likely to attract a vast public in search of low-cost modes of transport
Three years after acquiring Drivy, Getaround is preparing for its IPO. - 11/05/2022
- Getaround, the world's leading car-sharing company, is about to take a major step forward in its history by completing its initial public offering (IPO) on the New York Stock Exchange via a SPAC.
- In 2019, Getaround acquired Drivy , the French specialist in the sector, for $300 million.
- Following layoffs in the United States, the company had to raise $140 million to give itself some breathing space.
- The IPO enabled the car-sharing specialist to raise fresh money and set in motion a new dynamic.
- The company claims to have achieved sales of 167 million by 2021, has a fleet of 66,000 vehicles registered on its platform and asserts that it is profitable "in certain cities", without specifying which ones.
Companies quoted in this study
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