Le marché du ciment - France

Le marché mondial du ciment, évalué à environ 326,8 milliards de dollars en 2021, devrait atteindre 486,5 milliards de dollars d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,1 %. Le marché est fortement dominé par la Chine, qui a contribué à elle seule à plus de 50 % de la production mondiale de 4,1 milliards de tonnes en 2022, éclipsant nettement les taux de production de l'UE-28 et de l'Inde.

La concentration du marché se poursuit, avec une poignée d'acteurs clés, tels que LafargeHolcim, qui dominent la production et la distribution, largement internalisées.

Bien qu'il soit confronté à un besoin croissant de durabilité, avec des prévisions de réduction des émissions de CO2 de 30 %, le marché continue d'évoluer en réponse à des réglementations strictes et à une dynamique de la demande changeante.

Situation actuelle et tendances du marché français du ciment

Le marché français du ciment, qui englobe principalement la fabrication et la distribution de liants hydrauliques utilisés dans la construction de diverses formes de structures en béton, a connu des changements substantiels façonnés par des forces locales et internationales. La structure du marché est principalement oligopolistique, avec quelques grands cimentiers comme Lafarge-Holcim, Ciments Calcia Heidelberg, Vicat, Imerys et Eqiom qui détiennent une influence significative. Les investissements élevés et la nécessité de changer d'échelle constituent d'importantes barrières à l'entrée, ce qui fait de la fabrication du ciment l'un des secteurs les plus capitalistiques de l'industrie. En 2020, le marché mondial du ciment représentera plus de 18 millions de tonnes, les projections indiquant un taux de croissance annuel composé de plus de 3 % pour les cinq années suivantes.

À l'intérieur des frontières françaises, le ciment est essentiel pour le secteur de la construction, avec une part de marché de près de 50 % dans les maisons individuelles et de plus de 75 % dans les logements collectifs et les bâtiments tertiaires. L'analyse de l'évolution des ventes des cimentiers en France révèle une baisse du chiffre d'affaires d'environ 14,7 %. Cependant, une dynamique positive a été observée, avec une croissance remarquable dépassant 32% d'ici 2022, en raison de la reprise du marché de la construction après le ralentissement induit par la pandémie.

Cependant, le marché français connaît un déficit commercial, les exportations diminuant d'environ 15 % entre 2017 et 2022, tandis que les importations augmentent de 48 %. Les principaux fournisseurs de ciment en France sont l'Espagne, la Belgique et l'Algérie. La balance commerciale s'est dégradée, le taux de couverture passant de 31,3 % à 18,2 %. La principale application du ciment en France est le béton prêt à l'emploi, qui occupe 60 % de l'utilisation, les domaines de la construction et des travaux publics étant les marchés finaux prédominants. Avec plus de 62,8 % des ventes du secteur du béton générées par l'industrie du bâtiment, la santé de ces secteurs laisse présager des perspectives d'avenir pour la demande de ciment. Alors que la construction et les travaux publics ont souffert pendant la crise financière mondiale, le plan de relance de la construction du gouvernement français, d'une valeur de 7,5 milliards d'euros, mis en place après la crise COVID-19, a revigoré la demande.

Forces dominantes de l'industrie cimentière française

Le marché français du ciment est dominé par quelques titans qui exercent une influence considérable sur les cycles de production et de distribution. Ces acteurs ont consolidé leur position de piliers industriels, contribuant de manière significative aux secteurs de la construction et des travaux publics, qui sont les principaux consommateurs de ciment. Nous présentons ci-dessous les profils de ces leaders du marché, en soulignant leur rôle dans l'évolution du paysage cimentier français.

• LafargeHolcim : LafargeHolcim apparaît comme le leader incontesté du secteur du ciment. Fruit de la fusion entre le français Lafarge et le suisse Holcim, ce mastodonte industriel maintient une présence solide sur l'ensemble de la chaîne de valeur. LafargeHolcim dispose non seulement de carrières fournissant les matières premières essentielles à la production de ciment, mais aussi d'un réseau d'installations de production de béton, ce qui en fait une puissance qui maîtrise parfaitement ses opérations. Ses initiatives, comme le projet FastCarb, reflètent son engagement en faveur du progrès écologique au sein de l'industrie, visant à accélérer considérablement le processus naturel de recarbonisation du béton.
  
  
• Ciments Calcia Heidelberg Cement Group : Opérant sous l'égide mondiale de HeidelbergCement, Ciments Calcia est une autre entité de premier plan sur le marché français. L'entreprise est fière de son modèle intégré, qui va de l'extraction à la livraison du produit final. Avec des opérations de production fermement ancrées sur le sol français et une grande expérience, Ciments Calcia garantit des matériaux de construction de première qualité qui soutiennent un large éventail de projets de construction.
  
  
• Vicat : Vicat est le dernier cimentier français indépendant après la création de LafargeHolcim. Son histoire remonte à Louis Vicat, l'homme qui a jeté les bases du ciment artificiel. Vicat est devenu depuis une force significative dans l'industrie, exploitant plusieurs cimenteries et centres de broyage. Elle perpétue un héritage de qualité et d'innovation, étant un favori national qui contribue directement aux projets de construction de la France.
  
  
• Imerys Aluminates : Spécialisé dans les formes indifférenciées de ciment telles que les ciments d'aluminate de calcium, Imerys Aluminates répond à des niches du marché, offrant des solutions particulièrement adaptées aux environnements exigeant une résistance mécanique et une durabilité élevées. Ses variantes de ciment trouvent des applications dans les environnements agricoles, les fondations et les sols industriels, démontrant ainsi sa capacité à répondre à des besoins spécialisés dans le secteur.
  
  
• Eqiom Groupe CRH : filiale du groupe mondial CRH.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 21/06/2023

Summary and extracts

List of charts

• Share of world cement production by region
• Cement production trends
• Main European cement producers
• Cement sales forecast
• Sales trends for cement manufacturers
• Cement exports
• Cement import trends
• Main destination countries for French cement exports
• Main countries of origin of cement imports
• Cement consumption by user sector
• Ready-mix concrete production trends
• Breakdown of concrete market sales
• PMI construction market index
• Cement consumption by region
• Cement production in France
• Number of employees in the sector
• Number of cement production companies
• Breakdown of cement plants and grinding mills
• Cement typology
• French cement producer price index
• French producer prices for industrial limestone, gypsum and chalk
• Producer price trends for sands, aggregates, clays and kaolins on the French market
• Evolution and projection of CO2 emissions in the cement sector
• Sales index for cement manufacturers