Summary

A la date d'arrêté de mes connaissances en 2023, aucune donnée chiffrée n'a été fournie pour les tendances du marché du carton ondulé à partir de 2020 dans le texte, qui fournit avant tout un aperçu historique de l'évolution du marché depuis le 19e siècle. Il mentionne toutefois que le marché français du carton ondulé a été robuste en 2017, avec plusieurs milliards d'euros en valeur et plus de deux millions de tonnes produites. Malgré un ralentissement global de la production de papier et de carton à cette époque, le segment du carton ondulé a affiché une croissance. Le marché se caractérise par la recyclabilité du carton ondulé, qui a trouvé un large usage dans divers secteurs économiques et bénéficie d'un accueil positif de la part des consommateurs français. L'absence de chiffres spécifiques pour l'après 2020 dans le texte ne permet pas de faire une synthèse détaillée du marché contemporain pour cette période.### Marché français du carton ondulé : Une solution d'emballage durable Au cœur de la France, la demande de carton ondulé a créé un marché robuste qui reflète non seulement la croissance de la société de consommation, mais fait également écho à l'engagement de la nation en faveur du développement durable. Autrefois invention de niche pour la fabrication de chapeaux au milieu du XIXe siècle, le carton ondulé est devenu un matériau essentiel pour les applications d'emballage dans divers secteurs économiques, de l'industrie agroalimentaire aux biens de consommation et au-delà. Le carton ondulé bénéficie d'une image particulièrement positive auprès des consommateurs français, notamment en raison de son caractère entièrement recyclable. Cette caractéristique verte a probablement stimulé sa demande, étant donné que le marché est de plus en plus favorable aux solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. En termes de polyvalence, le carton ondulé ne se limite pas aux rôles d'emballage traditionnels. Il trouve sa place dans des utilisations innovantes telles que les présentoirs promotionnels dans les supermarchés et même dans des applications diverses telles que la conception de meubles d'intérieur, ce qui indique un large spectre de demande. D'un point de vue quantitatif, le marché français du carton ondulé se porte bien avec une valeur de plusieurs milliards d'euros, tandis que le volume de production a dépassé les deux millions de tonnes en 2017. Ces chiffres représentent un secteur important de l'économie française, en particulier dans le domaine de l'industrie manufacturière. Il est important de souligner qu'alors que les secteurs généraux de la production de papier et de carton ont connu une stagnation, le segment du carton ondulé a affiché une croissance relative au cours de la même période. Cette divergence suggère une résilience unique et une possible évolution des préférences vers les solutions en carton ondulé dans l'industrie de l'emballage. Compte tenu de ces tendances, le marché français du carton ondulé peut être caractérisé par son importance économique croissante, ancrée dans la demande d'emballages durables et la diversification de ses applications au-delà des simples solutions d'emballage. La croissance de l'industrie, en particulier par rapport à d'autres domaines de la production de papier et de carton, marque un secteur dynamique avec un fort ancrage dans le domaine de l'emballage en constante évolution : Un aperçu des géants du marché Alors que nous retraçons le parcours robuste et résilient de l'industrie du carton ondulé, il est essentiel de mettre en lumière les principales entités qui ont soutenu sa croissance, en particulier au sein du marché français qui s'est démarqué de manière impressionnante avec une production dépassant les deux millions de tonnes en 2017. Ces entreprises remarquables se sont non seulement taillé une place, mais ont également étendu leur influence à divers secteurs économiques, démontrant ainsi la polyvalence et l'adaptabilité du carton ondulé. À l'avant-garde du secteur, des géants internationaux comme International Paper et WestRock font sentir leur présence. Avec une portée mondiale et une influence étendue, ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la définition des normes du secteur et dans l'innovation. Leurs contributions vont de la production en masse de matériaux d'emballage en carton ondulé à la fourniture de solutions sur mesure pour des besoins d'emballage uniques dans différents segments du marché, notamment l'agroalimentaire et les biens de consommation. Un autre acteur important est Smurfit Kappa, une entreprise qui se consacre de manière notable au développement durable. En intégrant des matériaux recyclés dans son cycle de production, elle répond à la demande croissante de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, en faisant appel à la conscience environnementale des consommateurs modernes. L'engagement de Smurfit Kappa dans la production de papier pour sacs à provisions diversifie encore son offre, tout comme l'exploration d'applications allant au-delà du simple emballage, telles que le mobilier intérieur et les présentoirs de supermarché. DS Smith se distingue en proposant des emballages en carton ondulé innovants qui ne se contentent pas de protéger les produits, mais servent également d'outil puissant pour le marketing et l'image de marque. Son approche de l'emballage va au-delà de la fonctionnalité et prend en compte l'esthétique et l'engagement du consommateur, aidant ainsi les marques à se démarquer dans des environnements de vente au détail compétitifs. Oji Holdings est un autre concurrent clé sur le marché, remarquable pour sa vaste gamme de produits en papier. Si les matériaux ondulés constituent une part importante de son portefeuille, la portée d'Oji s'étend également à d'autres domaines, ce qui témoigne de la capacité d'adaptation de l'entreprise et de sa quête incessante d'expansion de son influence sur le marché. Enfin, il y a Mondi, une puissance internationale réputée pour ses solutions intégrées d'emballage et de papier. Son engagement à mener l'économie circulaire et à fournir des innovations centrées sur le client l'établit fermement comme un précurseur dans l'industrie. Ces concurrents de poids sur le marché du carton ondulé sont les architectes et les moteurs de l'industrie. Leur positionnement va bien au-delà de celui de simples fabricants de produits ; ce sont des visionnaires qui dictent les tendances du marché, traduisent les besoins des consommateurs en produits tangibles et s'engagent en faveur de la durabilité sans compromettre l'efficacité. Chaque entité, grâce à ses domaines d'action stratégiques et à ses avancées exclusives, renforce le marché, en veillant à ce que le carton ondulé reste un élément indispensable dans la vie quotidienne d'aujourd'hui
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  • Last update : 01/09/2023
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Constitué d’une ou de plusieurs feuilles de papier cannelé collées entre des feuilles de papier plan, le carton ondulé est principalement utilisé pour les emballages, le transport et le stockage.

Le carton ondulé présente de nombreux avantages :

  • La résistance à la compression lui permet de protéger les produits qu’il enveloppe ;
  • La possibilité d’impression permet au carton ondulé de servir de support de communication ou de véhiculer un message ;
  • Le carton ondulé peut prendre une large gamme de formes afin de s’adapter aux produits qu’il enveloppe ;
  • Près de 79% du carton est recyclé en France et le matériau est particulièrement adapté aux enjeux du développement durable.

En France, la fabrication de carton ondulé a connu une croissance continue sur ces 4 dernières années, portée par l’image positive qu’elle véhicule et la bonne santé des principaux marchés liés, notamment l’industrie agroalimentaire et les biens de consommation.

L’industrie doit toutefois relever de nouveaux défis, notamment ceux liés aux difficultés de la filière recyclage alors que la Chine a fermé ses frontières aux importations de déchets et que les prix des matières premières et des matières recyclés fluctuent fortement.

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Saica invites itself to Pacapime - 28/08/2023
  • Saica has taken a minority stake in Pacapime, a Belgian company founded in 1919 and based in Halle, Belgium, since 1952.
  • Pacapime generates 80% of its sales in corrugated packaging for food products.
  • Pacapime has sales of 61 million euros.
  • Pacapime's production will reach 82 million m² by 2022.
  • Pacapime has owned 50% of Dutch LC Packaging since 2003.
  • LC Packaging has a commercial presence in France.
  • Pacapime has 109 employees and serves mainly the Benelux countries, but also France and Germany.
DS Smith donne un nouvel élan à sa cartonnerie de Durtal - 24/05/2023
Gascogne invests 220 million at Mimizan - 24/05/2023
  • Investment in new paper machine: 220 million euros
  • Commissioning: 2025 Sales (2022): 460 million euros, an increase of 15%
  • Capital restructuring: Attis 2 holds 70.60% of capital and 77.52% of voting rights, Crédit Mutuel Equity joins, DRT and Bpifrance exit.
The Gascogne paper group embarks on a "new life - 17/04/2023
  • 1.700 employees, including 1,200 in France
  • Sales in 2020: 460 million euros
  • Shareholders: Biolandes (49%), Idia Capital Investissement and Crédit Mutuel Equity
  • 330-million euro investment program
International Paper invests in France - 03/05/2022
  • Investment of 23 million euros in two of its five French sites, including 10 million to modernize Société Normande de Carton Ondulé (SNCO) in Saint-Langis-lès-Mortagne (Orne) and 13 million to Emballages Laurent in Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
  • Both plants have thus seen their conversion capacity increase by more than 50%

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Smurfit Kappa
DS Smith
SAICA
International Paper
Rossman Groupe
Gascogne Papier

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