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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 25/04/2024
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
On distingue plusieurs matériaux sur le marché pour la couverture d’un toit : tuiles en terre cuite, toiture en ardoise, tuile en béton, toit en zinc, toit en shingle, tuile photovoltaïque, tuile en pierre naturelle, tôle ondulée en acier etc. Le marché de la tuile en terre cuite est inclus dans la nomenclature 23.32Z de l'INSEE : Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite. Celle-ci englobe ce segment car elle contient également les briques et les tuyaux en terre cuite.
Ce matériau est utilisé depuis 1841, lorsque les frères Gilardoni ont révolutionné l’industrie de la terre cuite en déposant un brevet de 10 ans sur la création de tuiles en terre cuite. Ce matériau peut aujourd’hui se décliner en un nombre impressionnant de formes et de coloris à partir de la matière première qu’est l’argile. La terre cuite est utilisée dans toutes les régions françaises depuis des générations.
Les principaux acteurs présents sur le marché français sont les groupes Edilians, Monier, Terreal, Wienerberger et Edilians.
Aujourd'hui, on peut retrouver en vente plusieurs types de tuiles : plates ou en forme de demi-cercle. Si la plupart des industriels recommandent une durée de vie de 30 ans, certaines tuiles peuvent avoir des garanties allant jusqu'à 50 ou 100 ans d'après les FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires) faisant donc des tuiles en brique un produit à forte durabilité. Néanmoins, cette durabilité n’a pas empêché le développement de produits technologiquement plus avancés et les industriels du secteur continuent d’investir en R&D avec succès.
En 2021 et 2022, la production de tuiles et de briques en France a atteint des niveaux historiques, avec une forte demande stimulée par la rénovation et le dynamisme du marché immobilier.
Cependant, en 2023, cette tendance s'est inversée de manière significative, avec une chute des livraisons de près de 22% par rapport à 2022, déjà en recul par rapport à 2021. Cette baisse continue reflète la détérioration rapide de l'activité de construction de logements en France, exacerbée par la crise du marché du logement neuf et l'atonie du marché de la rénovation.
Les stocks ont été reconstitués au niveau d'avant la pandémie de COVID-19, mais la production a considérablement ralenti, avec une diminution de 18,5% pour les briques de structure et de 8% pour les tuiles par rapport à 2022.
Cette situation préoccupante met en lumière les défis majeurs auxquels est confrontée l'industrie des tuiles et briques, alors même qu'elle s'engage dans des investissements importants pour une transition énergétique et écologique.
Frédéric Didier, président de la Fédération Française des Tuiles et Briques, souligne les perspectives peu encourageantes pour 2024, avec une demande en baisse continue et un impact sévère sur toute la filière de la construction.
1.2 Marché mondial
Marché mondial des tuiles en terre cuite Monde, ****, en milliards de $ Source: ****
Le marché mondial des tuiles en terre cuite montre une croissance régulière, avec un chiffre d'affaires prévu en augmentation chaque année jusqu'en ****. En ****, le chiffre d'affaires était de *,*** milliards de dollars, et il devrait atteindre ...
1.3 Sur le marché national, une demande en tuiles toujours soutenue
Le marché ici considéré est le marché de la terre cuite qui englobe:
les tuiles (***) les briques de structure et les briques apparentes les autres produits à base de terre cuite (***)
Marché français des tuiles en terre cuite France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****
En ****, l'industrie des tuiles et ...
1.4 Balance commerciale française
La balance commerciale française des tuiles en terre cuite de **** à **** montre une tendance générale à la croissance des exportations et des importations, avec des variations significatives d'une année à l'autre.
Balance commerciale française (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Les exportations ont augmenté de manière constante, passant ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Quatre grands types de clients directs et indirects sont identifiables pour les fabricants. Il est important de préciser que l'importance du type de client aux yeux du fabricant dépend du segment dans lequel il opère.
2.2 La demande actuelle de tuiles en terre cuite
Quelle toiture pour quel logement?
Matériau utilisé pour la toiture des maisons individuelles en France France, ****, en % Source: ****
En France en ****, les maisons individuelles privilégient les toitures en tuile à **%, tandis que les autres matériaux tels que l'ardoise, la tôle ou le béton sont utilisés dans ...
2.3 Une demande pénalisée par l'essoufflement de l'immobilier neuf et ancien
Après une année **** faste, en ****, la demande en tuiles subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en tuiles à l'achat et à la rénovation.
Evolution du nombre de chantiers ...
2.4 Focus sur le marché de l'entretien-rénovation
Malgré une stagnation qui s'installe, sur le long terme, le secteur de l'entretien-rénovation reste une source fertile de demande pour la pose de tuiles puisqu'il représente **% de la demande de tuiles [***]. De plus, la demande croissante des particuliers, alimentée par la croissance démographique, contribue également à cette tendance ...
2.5 Une demande boostée par l'aggravation des intempéries
Au cours de l'année ****, des conditions météorologiques exceptionnellement violentes et préjudiciables ont localement généré une demande urgente de tuiles, phénomène qui s'est d'ailleurs amplifié au cours de l'année ****.
De façon plus générale, toute l'Europe est de plus en plus ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Effectifs et processus de production
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication de briques tuiles & prod. de construction en terre cuite France, ****-**** Source: ****
Le nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite en France a connu une baisse constante au cours ...
3.3 Les travaux de couverture: une source de débouchés toujours en bonne santé, malgré l'accroissement des coûts
Les couvreurs jouent un rôle essentiel dans l'industrie de la construction en assurant la pose et l'entretien des toitures, ce qui en fait un débouché stratégique pour les fabricants de tuiles en quête de partenariats durables et de débouchés commerciaux stables.
Marché français des ...
3.4 Une inadéquation entre offre et demande qui révèle un problème logistique
Stocks annuels de tuiles & briques France, ****-****, en mois de livraison Source: ****
En ****, les livraisons de tuiles et de briques ont chuté de près de **% par rapport à l'année précédente, qui avait déjà enregistré un léger recul de *% par rapport à l'année ****. Cette tendance à la baisse, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Les prix pratiqués par * des plus gros compétiteurs sont évalués à partir de la plateforme d'achat Point P:
4.2 Une offre toujours soutenue malgré la progression continue des prix de la matière première
Marché français de l'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****
Le marché français de l'exploitation de gravières, sablières, et extraction d'argiles et de kaolin montre une croissance modeste, atteignant *,*** milliards d'euros en ****. Cependant, cette progression ...
4.3 L'envolée des prix de l'énergie met à mal les producteurs
Particulièrement gourmande en énergie, représentant entre ** et **% du coût total de production des briques et tuiles en terre cuite à l'échelle européenne, l'industrie française de la terre cuite a subi les contrecoups de la flambée des prix de l'énergie en ****. Après une augmentation ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Réglementation pour la fabrication des tuiles
Les tuiles en terre cuite doivent se conformer à la norme NF EN****, qui établit les critères techniques en termes de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Les fabricants sont responsables de garantir la conformité de leurs produits ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Edilians
- Monier (Groupe BMI)
- Wienerberger 1
- Storme Pruvost
- Terreal Groupe (Wienerberger Group)
- Bouyer Leroux Groupe
- Briqueterie Chimot
- Tuilerie Joyat
- Cobert (Groupe BMI Monier)
- Tuilerie Blache
- VM Building Solutions France (Etex Group)
List of charts
- Worldwide clay roof tiles market
- Top 10 clay tile exporters worldwide
- Top 10 clay tile importers worldwide
- French terracotta market
- Breakdown of deliveries of French clay roof tiles & accessories for the domestic market
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Latest news
Building : Bouyer Leroux invests 76 million in decarbonization - 17/11/2023
- Firing clay bricks is an energy-intensive activity
- Bouyer Leroux, the French industry leader
- The cooperative, based near Cholet in the Maine-et-Loire region, has programmed 76 million euros between 2018 and 2027 to move away from fossil fuels, mainly gas.
- This brickworks, which produces 300,000 tonnes of bricks a year (equivalent to 18,000 houses), is one of the largest in France
- It intends to defend its leading position, with over 50% of the structural brick market, even after the announced merger of its competitors in France, Austrian Wienerberger, which has taken over Terreal.
- The cooperative (brick business) has sales of €165 million and 550 employees, and has made a series of acquisitions in joinery, wood flooring and precast concrete.
- Group with 2,000 employees and 540 million euros in consolidated sales
Wienerberger world number one in terracotta - 10/08/2023
- Wienerberger, the world's leading manufacturer of clay products, saw its share price plunge by almost 10% on the Frankfurt Stock Exchange.
- The Group's new-build and renovation markets in Europe are expected to shrink by 30% and 15% respectively.
- In France, housing reservations plunged by 20% in volume and 28% in value for Nexity.
- For Kaufman & Broad, the drop is -11% in volume and -19% in value.
- For Altarea, the drop was -12% in volume and -7% in value.
- New home builder Hexaom saw its order intake drop by almost 36% in value and 42% in number over the first six months of 2023.
Terreal invests 20 million to save gas at its main tile plant | 20 million investment to save gas at Terreal - 16/05/2023
- Energy efficiency investment - 6.4 million euros
- Terreal sales - 880 million euros (50% in France)
SPPF industrial joinery invests 10 million euros in Cholet - 18/04/2023
- Subsidiary of Bouyer Leroux
- Door and closure manufacturer SPPF founded in 1947
- SPPF workforce: 190 employees
- Sales in 2021/2022: 58 million euros
- Daily production: 900 assembled shutters, 1,500 kit shutters
Terreal acquires Austrian heavyweight Wienerberger - 21/12/2022
- Terreal: French tile and brick manufacturer
- Park Square Capital fund has controlled Terreal since 2013
- Nearly 3,000 employees
- Wienerberger becomes owner of Creaton, a German tile manufacturer to be acquired by Terreal in 2020
- Wienerberger strengthens its presence in France and Germany, two buoyant renovation markets
Wienerberger: less CO2, more innovation. - 12/10/2021
- 60 million invested by 2025 to reduce Wienerberger France's CO2 emissions.
- Wienerberger France sales in 2020: 184 million euros.
- 8 Wienerberger France industrial sites.
- 15% reduction in CO2 emissions by 2023 and carbon neutrality by 2050.
- 30% reduction in CO2 emissions already achieved by Wienerberger over the past thirty years.
- 15% of the Group's electricity consumption provided by two wind farms.
- Around 40% renewable energy used at the Durtal plant since 2019.
- Investment of 1.5 to 2 million euros per plant to use syngas produced from renewable energies.
- 94% of Wienerberger's waste is recycled in its industries.
- 100% of Wienerberger products recyclable and/or reusable.
- Wienerberger France management announces 8.5% price increase for clay products.
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