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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 10/09/2022
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les jets sont des avions à réaction généralement plus petits et plus hauts de gamme que les avions de ligne. Le marché des jets privés est un segment du marché plus global de l’aviation qui se distingue des vols commerciaux. Au sein du secteur on trouve les voyages d’affaires et de manière plus marginale l’aviation à titre personnel.
Il existe différents types de jets sur le marché, allant des avions d’affaires très légers (Very Light Jets) qui ont jusqu’à 5 sièges aux avions d’affaires lourds (Large Jets) qui peuvent transporter une vingtaine de passagers. Le marché est principalement porté par la location de jets privés, même si certains particuliers optent pour l’achat de ces engins.
Le marché mondial est dominé par les États-Unis et l’Europe, qui englobent 90% de l’activité du marché et 77% de la flotte mondiale de jets privés. Après être passé par une contraction entre 2017 et 2018, le marché mondial connaît un nouveau souffle depuis, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé par Fortune Business Insights à 4,06% sur la période de 2022 à 2029. Cette croissance est portée par un engouement de la part des multinationales et des super riches. La flotte de jets privés mondiaux devrait passer d’environ 4 600 en 2019 à près de 8 000 sur la prochaine décennie.
La France est le premier marché d’Europe en termes de mouvements de jets privés et l’activité se concentre surtout en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte-D’azur (plus particulièrement à Paris et à Nice). Après quelques années de croissance ralentie, le marché des jets privés français cherche à se réinventer. Contrairement à son effet catastrophique sur l’aviation en ligne, la crise du coronavirus a été le catalyseur tant attendu pour les jets privés et a relancé l’activité. Dépendant des entreprises, le nombre de requêtes a augmenté de 25% à 60% en 2021 par rapport à la même période l’année précédente. Capitaliser sur ce nouvel élan pour en récolter les fruits dans un plus long terme est donc un enjeu capital pour le marché.
Seulement, des facteurs tel que le changement climatique ou la demande du gouvernement d'efforts sur la consommation d'énergie des français remettent actuellement en question les déplacements en jets privés. On voit par exemple l'émergence de protestations au sein de la population qui condamne les déplacements excessifs des plus riches, protestations qui se matérialisent par la création de comptes sur les réseaux sociaux qui publient les déplacements en jets des plus grandes fortunes.
1.2 Le marché mondial des jets privés
L'épidémie mondiale du Covid-** a non seulement provoqué un effondrement partiel du transport aérien, mais les voyages sont devenus encore plus compliqués et de nombreuses personnes hésitent encore à voyager. Une plus grande partie de la population qu'auparavant opte désormais pour des jets privés, car ...
1.3 Le marché français des jets privés
Selon le rapport de l’European Business Aviation Association (***) par rapport à ****, atteignant alors *** *** mouvements sur l'année. La majeure partie d'entre eux s'est déroulée à l'aéroport de Paris Le Bourget avec ** *** arrivées et départs dont * *** vers Nice qui représente la liaison intra-nationale la plus empruntée ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Les résultats d'une enquête sur les voyageurs d'affaires réalisée par Fly Aeolus permettent de mieux comprendre les segments de demande liés aux jets privés/d'affaires. On en évoque certains résultats ci-dessous.
Segmentation de la demande par type de voyage Europe, ****, en % Source: ****
Au total, ...
2.2 Les déterminants principaux de la demande
Les principaux critères pris en compte pour un vol Europe, ****, en % Source: ****
Les critères de choix pour un vol dans le cadre des affaires sont souvent assez dictés par l'emploi du temps et donc les horaires du vol, mais cela n'est pas le seul critère, puisque le ...
2.3 Les potentiels points d'amélioration pour répondre à la demande
Les principaux points d'amélioration de l'expérience de voyage Europe, ****, en % Source: ****
L'attente semble ainsi comme annoncé dans les parties précédentes l'un des principaux points d'amélioration liés aux vols d'affaires. **% des voyageurs d'affaires souhaiteraient passer moins de temps sur le chemin de l'aéroport et dans ...
2.4 Les tendances de la demande en jets privés
La pandémie de Covid-** a vu l'activité des jets privés bondir de façon phénoménale : le transport aérien restant encore affecté par la crise sanitaire, les plus riches ainsi que certains voyageurs d'affaires se tournent vers ces moyens de transport aérien beaucoup plus pratiques pour ...
2.5 Les questions environnementales influencent la demande
L'été **** a été le deuxième été le plus chaud jamais observé après celui de **** avec des températures en moyenne de *,*°c plus élevées que la moyenne observée entre **** et **** indique Météo France dans son rapport estival du ** Août ****. Se sont alors posées ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché des jets privés
Chaîne de valeur des jets privés selon le modèle de production de Dassault AviationFrance
Source: ****
La construction de jets privés regroupe des acteurs traditionnels du secteur, qui sont en l'occurence des acteurs de l'industrie aéronautique dans son ensemble, et dont l'activité ne se réduit pas ...
3.2 La production de jets privés en France
Dans cette partie, on utilise le code NAF **.**Z intitulé "Construction aéronautique et spatiale", puisque les constructeurs de jets privés sont avant tout des constructeurs aéronautiques. Selon la définition de l'INSEE, ce code NAF comprend alors :
La construction d'avions pour le transport de marchandises et de passagers, ...
3.3 Les acteurs du transport en jets privés
Le marché des jets privés ne se résume pas à la construction de ces derniers. Il porte surtout sur les voyages proposés par divers acteurs tel que Vista Jet, leader mondial du marché des vols d'affaires. Ainsi, dans cette partie, nous allons utiliser le code NAF ****Z qui désigne ...
3.4 Répartition et distribution des jets privés sur le marché
Les principaux aéroports autour desquels se polarisent les trajets :
L’aéroport de Paris-Le Bourget, un aéroport dédié en majorité à l’aviation d’affaires :L’aéroport de Paris-le Bourget est unique en Europe. Il s’agit du seul aéroport accueillant exclusivement des avions privés. Du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre des jets privés à la location
On peut différencier les types de jets de plusieurs manières, avec leurs tailles, la distance maximum qu'ils peuvent parcourir, le nombre maximum de passagers, leur prix, leur luxe...Nous avons décidé d'avoir recours à deux typologies qui permettent d'apporter plus d'informations. Celle ci-dessous donne notamment un aperçu des ...
4.2 L'offre d'achat de jets privés
Les différents coûts d'achat :
On donne alors quelques exemples non exhaustifs de tarifs du marché pour des jets privés à l'achat :
Source: ****
Cependant il existe aussi des offres pour des jets privés d'occasion :
Source: ****
Un minimum de *** heures par an pour un avion acheté rentabilisé :
Le prix de ...
4.3 Les préoccupations environnementales liées à l'essor des jets privés
Les jets privés génèrent de * à ** fois plus de pollution par passager embarqué que les avions de ligne, et ** fois plus qu’un train, estime Transport & Environment. L’ONG a expliqué craindre une aggravation du phénomène dans le futur, puisque les propriétaires de jets optent pour ...
4.4 Les effets de la guerre en Ukraine
Les effets du conflit sur la construction de l'aéronautique français
La France est un des leader mondial sur le marché de l'aéronautique, notamment grâce à l'entreprise Airbus. Les acteurs de ce marché participent sous différentes formes à la construction de jets destinés à être commercialisés. La guerre ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation en vigueur
Il existe deux régulations majeures la Fédéral Aviation Administration (***). L'équipe de pilotage doit répondre à des aptitudes médicales, des compétences techniques, et l'appareil doit subir un contrôle.
La FAA est très simplifiée pour le transport privé (***) tandis que L’AESA essaie de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Dassault Aviation
- Airbus Groupe
- Embraer
- Bombardier
- Boeing
- Piaggio
- AEROAFFAIRES
- Jet Agency
- Vista Jet
- NetJets
- AstonJet
- Flying 7 Air
List of charts
- Private jet market size forecasts
- Breakdown of the private aviation market for VistaJet, the sector leader
- Demand segmentation by trip type
- Average number of air journeys made by business travellers
- The main criteria taken into account for a flight
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Latest news
Airbus wins major Asian contracts - 21/03/2024
- - Airbus has announced two major contracts in Asia, totaling 65 aircraft with an estimated value of over ten billion dollars.
- - Japan Airlines has ordered 21 long-haul Airbus A350-900s and 11 medium-haul A321s.
- - Korean Air has ordered 35 long-haul A350s, including 27 of the A350-1000 model.
- - The Boeing 777X is two years behind schedule in its certification process.
- - The Russian overflight ban puts Boeing's 787 Dreamliners at the limit of their range for Japanese and Korean airlines.
Airbus breaks all order records - 14/12/2023
- Airbus has surpassed its 2022 score, with 1,512 orders booked up to the end of November 2023.
- The number of orders in 2023 is 40% higher than in 2022.
- Airbus has a record backlog of over 8,000 aircraft. This represents just over eleven years of production at the current rate.
- Boeing also had a very good year in 2023, with 1,085 new orders
- Boeing's order book stands at 5,914 aircraft Boeing is behind Airbus in order intake and deliveries for the sixth year running.
Airbus, Tarmac Aerosave ;Services, the future golden goose of aeronautics - 30/11/2023
- By 2023, 4.3 billion passengers will have been carried (4.5 billion in 2019)
- Between 2023 and 2042, the aeronautical services market is expected to grow by 3.6% a year to reach $255 billion.
- Of this total, fleet maintenance, which is set to double to 46,560 aircraft (from 22,880 in 2020), will generate $210 billion in revenues by 2042.
- Improvements to existing aircraft - optimized fuel consumption, use of sustainable aviation fuel, etc. - will account for a further - will account for 28 billion.
- By 2042, airlines will need to recruit 2.2 million people, including 590,000 pilots, 920,000 flight attendants and 680,000 technicians.
- Airbus sales will be worth 9.8 billion euros in 2022, compared with 8.6 billion in 2021.
- Airbus Services business now exceeds that of the helicopter division (7 billion in 2022).
- Boeing achieved sales of 17.6 billion in services in 2022.
- Airbus steps up recycling and conversion of airliners: 17,000 older aircraft will be replaced over the next twenty years, generating a major market for the conversion of passenger aircraft into freighters, the resale of spare parts and the sale of spare parts for the Airbus Group.tarmac Aerosave is a world leader in the storage, maintenance, conversion and recycling of aircraft and engines.Its Skywise platform collects and analyzes all aircraft flight data, offering a predictive maintenance service More than 140 airlines are members of Skywiseriennes are Skywise members, representing around 50% of Airbus's worldwide fleet "Air France-KLM, which plans to set up an equally-owned service company with Airbus in early 2024.
Piaggio: 2 billion euros in revenues and counting. - 02/03/2023
- Net income in 2022: 84.9 million euros (41% increase over 2021)
- Net income in 2021: 60.1 million euros
- Revenues in 2022: 2.09 billion euros (25% increase over 2021)
- Revenues in 2021: 1.67 billion euros
- Vehicles sold in 2022: 625,000 (17% increase on 2021)
- Vehicles sold in 2021: 536,000
- Sales growth by region in 2022 : - Asia-Pacific: +57% - Americas: +43% - EMEA: +10% - India: -5.3
- Scooter market share in 2022 : - Europe: 22.9% - North America: 35.4
- Increase in scooter sales in 2022: +14% (thanks to Vespa, Piaggio Liberty, Piaggio 1, and Aprilia brands)
- Motorcycle sales volumes in 2022: up 20%.
Piaggio: 2 billion in revenue and growth in profits and sales - 02/03/2023
- Net income 2022: 41% increase, 84.9 million euros versus 60.1 million euros in 2021
- Revenues 2022: 25% increase, 2.09 billion euros versus 1.67 billion euros in 2021
- Vehicles sold in 2022: 625,000, up 17% from 536,000 in 2021
- Scooter market share in Europe: 22.9% in 2022 vs. 22.7% in 2021
- Scooter market share in North America: 35.4% in 2022 versus 35% in 2021.
Airbus: easyJet strengthens its fleet with 56 new A320neo aircraft. - 21/06/2022
- EasyJet has placed a $6.5 billion order with Airbus for 56 A320neo and A321neo aircraft.
- The agreement also includes the conversion of 18 A320neo aircraft into A321neo.
- Aircraft to be delivered between 2024 and 2029
- EasyJet points out that these aircraft consume 15 to 25% less fuel
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