Le marché des cartes bancaires prépayées - France

Le marché mondial des cartes prépayées a connu des tendances et une croissance significatives à partir de 2020. Selon les données de Worldpayglobal, d'ici 2022, les portefeuilles électroniques domineront les méthodes de paiement en ligne à l'échelle mondiale, représentant 49 %, contre seulement 29 % en Europe, ce qui témoigne de la préférence de la région pour les cartes de débit, les virements bancaires et les paiements différés. Dans les points de vente physiques, on observe également une évolution évidente vers les portefeuilles électroniques, avec une croissance prévue de 25,7 % en 2020 à 43 % d'ici 2026.

Au niveau régional, le Moyen-Orient et l'Afrique sont en tête de l'utilisation des cartes prépayées avec une part de marché de 4 % en ligne et de 6,2 % dans les points de vente en 2020, l'utilisation globale devant diminuer, sauf pour les paiements dans les points de vente en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

Le marché français des cartes prépayées reflète cette diversité et cette accessibilité, avec des acteurs clés comme Nickel déclarant 62 millions d'euros de chiffre d'affaires et affichant une croissance substantielle en glissement annuel, atteignant environ 3,6 millions de comptes au 30 septembre 2023, marquant une augmentation de 25 % par rapport à la même période en 2022. Les paiements scripturaux ont également augmenté pour atteindre 30,6 milliards de transactions en 2022, les cartes bancaires étant le premier choix des consommateurs français, passant de 56,9 % à 59,6 % des transactions scripturales.

Les paiements sans contact ont également augmenté, représentant 61% des paiements par carte de proximité en 2022, ce qui signifie que la population se tourne vers les solutions de paiement numérique

Le marché français des cartes bancaires prépayées : Évolution de la demande et tendances émergentes

Le marché français des cartes bancaires prépayées, reflétant une tendance globale vers des méthodes de paiement alternatives, montre une préférence croissante pour les portefeuilles électroniques (e-wallets) et une utilisation régulière des cartes de débit et de crédit. L'utilisation des portefeuilles électroniques en France, bien qu'elle ne soit pas aussi dominante qu'au niveau mondial, représente toujours une part significative de près de 30 %, ce qui suggère un changement en faveur des portefeuilles numériques par rapport aux méthodes bancaires traditionnelles. Ce mouvement est parallèle à la résistance de l'utilisation de la carte bancaire, qui reste prédominante dans les transactions scripturales en France.

Dans ce contexte, la demande de cartes bancaires prépayées persiste et répond à différents besoins des consommateurs. Elles sont idéales pour les parents qui souhaitent sensibiliser leurs enfants à la gestion financière dès leur plus jeune âge. De plus, ces cartes deviennent des cadeaux très appréciés, à l'image de la popularité des cartes-cadeaux. Au niveau mondial, leur utilisation dans les points de vente physiques devrait rester relativement stable, autour de 3,4 % en 2020, avec une légère augmentation prévue en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

En France, le paysage des cartes prépayées se distingue par sa diversité et son accessibilité. Ces cartes, recherchées pour leur commodité et leur contrôle des dépenses, conviennent à un large public, y compris aux personnes non bancarisées et à celles qui s'inquiètent de la sécurité des transactions en ligne. La France a connu une croissance des moyens de paiement non liquides, en particulier depuis la crise sanitaire, les paiements par carte constituant désormais plus de 60 % de l'ensemble des paiements scripturaux. Les consommateurs français font preuve d'une grande confiance dans les moyens de paiement non liquides, les cartes bancaires étant le moyen le plus fiable et le plus utilisé, tandis que les cartes prépayées jouissent d'une grande confiance (89 %), ce qui témoigne d'une solide perception de leur sécurité et de leur fiabilité. Cette confiance est soutenue par le nombre constant d'établissements de monnaie électronique, qui a été multiplié par trois entre 2014 et 2021.

L'utilisation croissante des paiements sans contact en France, qui atteindra 60 % en volume à partir de 2022, souligne l'orientation de la société vers la commodité et l'hygiène, en partie due à la pandémie de COVID-19. Les cartes prépayées ont suivi le mouvement en offrant une sécurité supplémentaire, en répondant à des usages spécifiques et en fournissant différents niveaux d'anonymat en fonction du lieu d'achat.

Malgré leur polyvalence, il est essentiel d'attirer l'attention sur les différents coûts associés aux cartes bancaires prépayées, qui déterminent les choix des consommateurs en fonction des frais liés à la gestion, aux retraits, aux transactions à l'étranger et au chargement de la carte.

Le marché regorge d'offres variées, fournissant un éventail de services qui répondent à des besoins adaptés, depuis les offres prépayées standard jusqu'à des produits plus spécifiques tels que la paie.

Le paysage des cartes bancaires prépayées est parsemé d'une grande variété d'acteurs, chacun se taillant une niche en réponse aux divers besoins financiers des consommateurs. Des banques classiques qui étendent leur empreinte numérique aux néobanques qui redéfinissent la commodité des services bancaires, le marché des cartes prépayées regorge d'innovations et d'offres centrées sur le consommateur.

• Nickel - Rendre les services bancaires accessibles Nickel est l'un des acteurs qui a le plus progressé dans ce domaine. Gérée sous la bannière de La Financière des Paiements Électroniques (FPE), Nickel se présente comme une solution pratique pour ceux qui ont besoin de services bancaires simples et sans chichis. Malgré son intégration dans les comptes de BNP Paribas et l'absence de chiffres financiers distincts, l'attrait de Nickel est évident dans sa présence européenne croissante - avec des lancements réussis en Allemagne, en Espagne, en Belgique et au Portugal.
• Revolut - Le pionnier de la néobanque Revolut continue de symboliser la révolution néo-bancaire. Célèbre pour son interface transparente et ses outils de gestion financière complets, Revolut n'a pas seulement attiré des clients férus de technologie, mais aussi ceux qui recherchent une expérience bancaire internationale sans les barrières traditionnelles.
• N26 - Redéfinir l'expérience de l'utilisateur De même, N26, une autre néobanque pionnière, a attiré l'attention pour sa plateforme conviviale et sa structure tarifaire transparente. Elle témoigne de la manière dont les néobanques tirent parti de la technologie pour offrir des services financiers plus personnalisés.
• PCS - Solutions prépayées personnalisées Les spécialistes des cartes prépayées comme PCS offrent une pléthore d'options, de PCS Chrome à PCS Black, toutes adaptées aux différentes habitudes de consommation et aux besoins des consommateurs. Leur polyvalence garantit que, que vous soyez un étudiant soucieux de son budget ou un voyageur naviguant entre plusieurs devises, il existe une variante conçue pour vous.
• Transcash - axé sur l'inclusion financière Transcash s'est positionné comme un facilitateur de l'inclusion financière, avec ses offres Access et Max qui s'adressent aux personnes en dehors des sphères bancaires traditionnelles. Leurs solutions prépayées mettent l'accent sur la facilité d'accès et de gestion, illustrant leur engagement à démocratiser les services financiers.
• Veritas - Priorité à la sécurité des détenteurs de cartes Veritas est un fervent défenseur de la sécurité dans l'espace prépayé. Tout en offrant des services de base pour les cartes, elle met l'accent sur la protection des informations des titulaires de cartes et propose des services supplémentaires tels que la réduction des frais de change et de retrait, attirant ainsi une clientèle soucieuse de la sécurité.
• La Banque Postale - marier tradition et commodité La Banque Postale, avec ses racines historiques et sa vision moderne, n'a pas hésité à se lancer sur le marché du prépayé. Elle continue à fournir des services fiables.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 02/01/2024

Summary and extracts

List of charts

• Breakdown of payment methods in physical stores
• Prepaid card share by world region and distribution channel
• Prepaid card share for selected countries
• Breakdown of payment methods, by number
• Breakdown of payment methods, by amount
• Degree of trust and attachment to different payment methods
• Using your bank card
• Share of contactless payments in proximity card payments
• Number of EME and PE establishments
• Payment card function categories
• Persons registered with the FCC for cheque-issuing and card-withdrawal bans
• Trend in average monthly pocket money received by teenagers
• The amount of pocket money almost doubled during adolescence.
• Average number of bankcard transactions per month by young people aged 10 to 18
• Fraud by transaction type