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Le marché mondial de la sous-traitance aéronautique, composante essentielle de la chaîne de valeur du secteur, a connu des évolutions et des défis importants ces dernières années. Dès 2020, les premiers indicateurs laissaient présager des difficultés pour les fournisseurs et sous-traitants français, notamment en raison de la suspension de la production du Boeing 737 MAX qui a affecté une vingtaine d'entreprises françaises. Malgré cela, le secteur civil, dominé par Airbus et Boeing, reste un contributeur majeur au chiffre d'affaires de l'industrie, Airbus surpassant Boeing en termes de commandes, surtout après que Boeing n'ait pas obtenu de nouvelles commandes en janvier 2020 pour la première fois depuis 1962. Par ailleurs, sur le segment militaire, l'industrie aéronautique française, soutenue par le gouvernement, a connu une croissance grâce aux ventes de l'avion de combat Rafale par Dassault Aviation, qui devrait bénéficier à 500 entreprises françaises. Au niveau régional, l'Occitanie et la Nouvelle Aquitaine abritent respectivement 28 % et 13 % du bassin d'emploi de l'aéronautique, ce qui témoigne de la concentration géographique de l'industrie. Les sous-traitants sont également confrontés à un besoin accru d'investir dans les nouvelles technologies, telles que l'impression 3D et l'automatisation, afin de rester en phase avec les exigences de production. Malgré la croissance du chiffre d'affaires, des entreprises comme Latécoère enregistrent des pertes nettes en raison des lourds investissements nécessaires pour répondre à ces demandes. Les changements réglementaires et les tendances à la délocalisation de la production à l'étranger continuent de façonner le paysage du marché, comme en témoignent un nouveau site de production ouvert par Safran en Pologne en 2018 et la recherche continue d'une main-d'œuvre moins chère et de personnel qualifié à l'étranger..Titre : L'envolée du marché de la sous-traitance aéronautique en France Ces dernières années, le marché de la sous-traitance aéronautique a montré un paysage dynamique mais complexe, avec plusieurs tendances clés qui façonnent l'industrie. La sous-traitance joue un rôle crucial dans le secteur aéronautique, avec une part importante, estimée entre 70 et 80%, de la valeur ajoutée du secteur provenant d'un vaste pool d'entreprises dont le nombre varie entre 10 000 et 20 000. Un facteur essentiel influençant la demande sur ce marché est le volume des commandes d'avions auprès des grands constructeurs aéronautiques. Malgré une légère baisse des commandes en 2019, les perspectives à moyen terme prévoient une absorption de ces chiffres. La France, en particulier, s'affiche fièrement comme un leader du marché de la sous-traitance aéronautique. Malgré une concurrence féroce avec des géants mondiaux tels que le conglomérat américain United Technologies et le britannique Rolls Royce, le marché français prospère avec des acteurs importants tels que Thalès et Safran qui affichent de solides performances. La valeur globale du marché de l'industrie aéronautique mondiale était d'environ 838 milliards en 2018, constituant une part estimée à 26 % des sous-traitants et fournisseurs, d'une valeur approximative comprise entre 200 et 250 milliards. Les États-Unis se taillent la part du lion sur ce marché, avec environ 49 %, tandis que la France fait bonne figure avec une part de 8 %, ce qui fait d'elle le deuxième acteur dans ce domaine. En France, la production nationale du secteur aéronautique et spatial s'est élevée en 2018 à près de 97,3 milliards, soit près de la moitié de la production totale de l'Union européenne, Grande-Bretagne comprise. Cette production est principalement portée par le secteur civil, qui représente environ 78 % du chiffre d'affaires. Notamment, les équipementiers contribuent à environ 37 % de ce chiffre d'affaires, tandis que les motoristes détiennent une part d'environ 15,5 %. Le paysage de l'emploi au sein de ce secteur reflète également son importance, générant près de 187 000 emplois directs en France en 2017. Les campagnes de recrutement continuent de renforcer la main-d'œuvre, les ingénieurs et les cadres représentant environ 42 % des nouvelles embauches, ce qui indique une forte demande de main-d'œuvre hautement qualifiée. Cependant, des défis tels que l'adaptation à l'augmentation des taux de production, la rigidité du contrôle de la qualité et les pressions commerciales sur les prix persistent dans l'ensemble de l'industrie. Avec des équipements de production proches des limites de capacité et des difficultés à recruter de la main-d'œuvre qualifiée, le marché est en pleine mutation. D'une part, les entreprises investissent dans de nouvelles technologies telles que l'impression 3D et la réalité augmentée, tandis que d'autre part, il y a des acteurs importants dans le secteur de la sous-traitance aéronautique Le marché de la sous-traitance aéronautique comprend un large éventail d'entreprises spécialisées dans divers aspects de la production et de la fourniture d'aéronefs. Contribuant à l'écosystème robuste de l'aéronautique, ces entreprises se distinguent par leur expertise technique, leurs partenariats stratégiques et leurs contributions à la chaîne de valeur de l'industrie. **Thales** est à la pointe de l'avionique et de la fabrication d'équipements, fournissant des solutions technologiques sophistiquées à l'échelle mondiale. Son vaste portefeuille de produits couvre tous les domaines, des systèmes radar avancés à l'électronique de cockpit, et répond aux besoins de l'aviation civile et militaire. **Safran** est un autre géant de l'industrie qui opère dans plusieurs domaines, notamment les aérostructures, les pièces de moteur et l'avionique. Connu pour son innovation technologique, Safran dispose d'une gamme de produits complète qui s'étend aux équipements intérieurs et aux systèmes de trains d'atterrissage, soulignant ainsi la diversité de ses capacités dans le secteur de l'aéronautique. La multinationale américaine **Honeywell** est réputée pour ses fournitures avioniques, ses aménagements intérieurs et ses composants de moteur. Elle s'est fait un nom en fournissant une gamme de systèmes avancés qui améliorent considérablement l'efficacité et les performances des aéronefs. **Mechachrome**, bien que plus petite par rapport à des géants comme Thales et Safran, est réputée pour sa spécialisation dans les aérostructures et les composants de moteur. L'entreprise est connue pour son ingénierie de précision et joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement des composants pour l'aviation civile et militaire. **Figeac Aero** s'est taillé une place de choix dans les aérostructures, les pièces de moteur et les trains d'atterrissage. Réputée pour sa qualité et sa fiabilité, Figeac Aero est un nom de confiance dans la fabrication de composants aéronautiques complexes. **Latécoère** est un fournisseur établi dans le domaine des aérostructures et de l'avionique. Ses prouesses technologiques en matière de systèmes de distribution électrique et de transfert de données en font l'un des rouages importants du secteur aérospatial. **Stelia Aerospace**, une filiale d'Airbus, fait preuve de force dans le domaine des aérostructures et des équipements intérieurs. Leur expertise contribue de manière significative à la famille des avions Airbus, en intégrant des solutions de cabine et de fret haut de gamme qui s'alignent sur la qualité et le luxe. **Le Piston Français (LPF)** est un acteur clé dans le domaine des sous-systèmes et des pièces de moteur. Bien qu'il s'agisse d'une entreprise de taille moyenne, sa production de pièces mécaniques de haute qualité est essentielle au fonctionnement des chaînes d'approvisionnement des plus grands constructeurs. **LISI**, un autre acteur majeur, opère dans le domaine des aérostructures, de l'équipement intérieur et des pièces de moteur. Son engagement en faveur des technologies de pointe garantit
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- Last update : 30/01/2024
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
Définie comme "l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelé sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage" par l'Association Française de Normalisation (AFNOR), la sous-traitance s'inscrit dans un cycle de production déterminé ainsi que des spécifications techniques obligées par le donneur d'ordres. Ceux-ci s'organisent par rang ("tier" en anglais) correspondant à une logique de flux à valeurs ajoutées. L'ensemble des sous-traitants et équipementiers de l'aéronautique représente en effet 70 à 80% de la valeur ajoutée du secteur, constitué d'un vivier de 10 000 à 20 000 entreprises.
Les activités des sous-traitants aéronautiques dépendent logiquement du dynamisme des commandes d'aéronefs des grands avionneurs mondiaux. En 2022, l'industrie a atteint un chiffre d'affaires de plus de 740 milliards de dollars.
Les entreprises nationales du secteur peuvent également compter sur une montée en cadence des commandes du Rafale de Dassault Aviation, qui profite notamment au motoriste Thalès, à l'équipementier Safran et à l'armateur MBDA.
L'industrie aéronautique dans son ensemble a été fortement impactée par la crise du Covid-19 dès le début de l'année 2020, et se place aujourd'hui parmi les secteurs les plus ébranlés. Les perspectives de croissance et de stabilité ont donc évolué vers une profonde préoccupation des acteurs du secteur sur la survie de nombre d'entreprises, dont les sous-traitants. Néanmoins, le secteur a connu un regain d'activité en 2022, notamment à l'échelle locale. Airbus a par exemple surclassé Boeing sur cette année avec 661 livraisons contre 480.
1.2 Le marché mondial
Hormis la France qui est un leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie, le marché de la sous-traitance aéronautique fait entrer en concurrence plusieurs équipementiers et motoristes des quatre coins du monde. Le conglomérat américain United Technologies (***). Les activités aéronautiques représentent ...
1.3 La France, fleuron de l'industrie aéronautique
Thalès, Safran, LISI ou encore Latécoère font partie des plus grands équipementiers et sous-traitants de l'aéronautique au niveau mondial. Le total des productions nationales s'élève en **** à **,* milliards d'euros pour l'ensemble du secteur aéronautique et spatiale, soit **,*% de l'ensemble de la production de l'Union Européenne ...
1.4 Déterminants de l'activité des sous-traitants aéronautiques
Le tableau ci-dessous résume les différents déterminants des activités des sous-traitants aéronautiques. On note que ces déterminants sont les tendances et caractéristiques de fond du marché, et donc ne font pas figurer l'impact de la crise du Covid-** (***).
2 Analyse de la demande
2.1 Les deux géants Airbus et Boeing
Le graphique suivant décrit l'évolution du nombre de commandes annuelles pour les entreprises Airbus et Boeing. L'influence de la pandémie sur le secteur est clairement observable. Airbus a notamment reçu *** commandes de moins que l'année précédente en ****. Pour Boeing, une baisse drastique des commandes ...
2.2 Les dépenses militaires dans le monde
L'aviation militaire est un large pan de l'industrie aéronautique française puisqu'elle représente environ **% de sa production en valeur. En ****, les dépenses militaires dans le monde ont atteint plus de **** milliards de dollars, un chiffre en constante augmentation au cours des dix dernières années.
Dépenses ...
2.3 Le fret aérien
Les activités de fret aérien au sein de l'Union Européenne progressent très peu depuis une dizaine d'années.
A l'échelle mondiale, le transport aérien de fret, mesuré en milliards de tonnes-kilomètres transportés par l'OACI est toutefois en hausse continue depuis * ans, à un taux ...
2.4 La hausse du trafic aérien de passagers
Véritable clé de voûte du secteur, le transport aérien de passagers devrait croître au cours des prochaines années et rapidement dépasser son niveau d'avant pandémie. Cette hausse du trafic aérien constitue un environnement favorable à la croissance du secteur de la sous-traitance dans les ...
3 Structure du marché
3.1 Caractéristiques du tissu entrepreneurial du secteur aéronautique
Selon le Gifas, l’industrie aéronautique et spatiale générait en **** *** *** emplois directs en France (***), les ingénieurs et cadres représentant **% d'entre eux; les employés, techniciens, agents de maitrise représentant **% et les ouvriers spécialisés **%, avec ** *** personnes recrutées en **** et * *** créations de postes. ...
3.2 Chaîne de valeur
La chaîne d'approvisionnement de la filière aéronautique fait intervenir plusieurs miliers d'entreprises, de la fabrication de pièces détachés aux opérateurs de maintenace et réparations.
Fabricants de pièces détachées : IHI, Meggitt, ITP Aero, L* Technologies Sous systémiers : Mitsubishi Heavy Industries, ...
3.3 Des défis pour la filiale
Les sous-traitants ont souvent des difficultés à s’adapter à l'exigence de montée en cadence, de réduction des délais de livraison, d’intransigeance sur le contrôle qualité, et de pression commerciale à la baisse sur les prix. Les constructeurs subissent « l’effet ciseau » de la baisse de cadence des ...
3.4 Géographie de la sous-traitance
Délocalisation à l’étranger…
Pour minimiser les coûts de production et trouver de nouveau pool de personnel qualifié, les acteurs de la filière délocalisent souvent une partie de leur production à l’étranger. Le * juillet ****, l’entreprise SAFRAN a ouvert un nouveau site de production en Pologne, pour un ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'enjeu de la montée en cadence des fournisseurs
La croissance du marché de l'aéronautique va de pair avec l'obligation d'augmentation des capacités de production des différents fournisseurs de la chaîne de valeur de la filière aéronautique. Pour les livraisons d'Airbus par exemple, la cadence des fournisseurs de rang * reste encore l'élément ...
4.2 Les principaux postes de charge
Evolution du poids des matières premières et de l'approvisionnement, et des frais de personnel France, ****-****, en % Source: ****
Sur un échantillon de ** équipementiers dont le chiffre d'affaires est compris entre ** et *** millions d'euros (***), le poids des matières premières a eu tendance à rester relativement stable. Entre **** et ****, ce ...
4.3 Baisse du Besoin en Fond de Roulement (BFR)
En ****, le BFR des opérateurs de ce même échantillon a diminué de *,* jours de chiffres d'affaires par rapport à ****. Cette évolution s'explique par une baisse des délais clients et une hausse des délais fournisseurs. Les stocks de ces mêmes entreprises ont toutefois augmenté en ****.
[***] Délais ...
5 Règlementation
5.1 Texte de loi relatif à la sous-traitance
En France, la loi n°**-**** du ** décembre **** relative à la sous-traitance donne les modalités d'organisation entre sous-traités et sous-traitants. Cette loi a été successivement consolidée par plusieurs autres lois et ordonnances, la dernière en date étant l'ordonnance n°****-**** du ** novembre ****, portant partie législative du ...
5.2 La norme EN9100
Cette norme qualité a été récemment revu pour tout le secteur aéronautique. Cette norme iinternationale, la plus utilisée dans le secteur aéronautique et spatial, vise à mieux prendre en compte les contraintes qui pèsent sur les acteurs de la filiale, tout en garantissant toujours plus de sécurité ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Les entreprises présentées ci-après, par fiche récapitulative, représente un échantillon des plus gros fournisseurs, équipementiers et motoristes du secteur aéronautique en France.
6.2 Liste d'entreprises inclus dans l'élaboration des statistiques
Les différentes statistiques concernant les soldes intermédiaires de gestion, les besoin en fon de reoulement et les postes de charges présentées dans la partie "Analyse de l'Offre" ont été élaboré à partir des données financières des entreprises suivantes:
ACE Aéronautique Aero ** Aero Gearbox International Alkan Alsenam Ami ...
- Mecachrome Groupe
- Honeywell
- Figeac Aéro Groupe
- Latecoere
- Stelia Aerospace
- Le Piston Français
- Lisi Aerospace groupe
- Lauak
- Collins Aerospace
- Heli union
- CURTIL
- E.S.P.A.C.E
- GATTEFIN Ets
- Safran Groupe
- Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- INDUXIAL
- NEXTEAM Chatellerault - Ex Mecafi
- Nexteam Ventana
- ROSSI AERO
- Thales
- Sabena Technics (TAT Groupe)
- Expliseat
- Domusa Groupe
- Daher
- UUDS Aero
- Crouzet
- JVGroup - BT2i
- LFG Groupe
List of charts
- Size of aeronautics industry by country
- Aeronautical industry sales
- Breakdown of sales in the defense and aeronautics sector
- Aerospace industry sales
- Subcontracting in the aeronautics industry by company size
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Latest news
Sabena Technics opens new helicopter workshop in Provence - 10/01/2024
- Specialist in civil and military aircraft maintenance
- Following the acquisition of Aéromécanic in Marignane (Bouches-du-Rhône) in 2020, Sabena Technics moves to the Marseille Provence airport
- The group employs over 3,000 people at 18 sites worldwide, and generates sales of 700 million euros.
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Figeac Aero aims to cut costs to reduce debt - 10/01/2024
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- By 2023, the company had increased its sales by 21% to 341 million euros.
- Sales should reach around 385 million euros in 2024, and aim to return to its pre-crisis level of 447 million euros in 2025.
- Figeac Aero forecasts annual growth of 10% to reach 550 to 600 million euros by 2028.
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- Figeac Aero has an order book of 3.7 billion euros.
- Figeac Aero has invested 14 million euros in the construction of a 5,000 m² workshop in Casablanca, Morocco, where it employs 600 people.
- The company opened a plant in China in a joint venture with aluminum manufacturer Shandong Nanshan in 2023.
Crouzet to be acquired by Tikehau - 10/01/2024
- The consortium of buyers is negotiating to acquire 100% of Crouzet, a French manufacturer of mechatronic components based in Valence.
- One third of Crouzet's business is linked to the aerospace industry.
- Crouzet has 1,300 employees.
- The acquisition is expected to be worth around €160 million.
- The company is active in various sectors, including nuclear, medical, rail and automotive.
- Crouzet is present in several countries, including Morocco, China, Switzerland and the United States.
- The company has been in the hands of the LBO France fund since 2017.
BT2i and JVGroup merge aeronautical SMEs - 10/01/2024
- BT2i and JVGroup join forces
- Both companies aim for sales of 100 million euros by 2024.
- Sales of 25 million for JV Group before the takeover.
- BT2i sales of 60 million by 2022.
- JVGroup employs 250 people at three production sites.
- BT2i has 650 employees at seven sites.
- Headcount forecasts for both companies for 2024: approaching 1,000 employees.
Cybersecurity: Thales adds a new string to its bow in record time - 06/12/2023
- Thales has finalized the acquisition of US-based Imperva, valued at 3.6 billion euros, making the group "one of the world's five leaders" in cybersecurity.
- Second largest acquisition in Thales history after the takeover of smart card specialist Gemalto (€4.8 billion in 2019).
- With Imperva, Thales claims to have 5,800 experts in 86 countries in cybersecurity, with sales of 2.4 billion euros in 2024 compared with 1.6 billion in 2022.
- The Group also announces that its Identity and Digital Security branch, which includes civil cybersecurity, biometrics, bankcard and ID document activities, will account for 10% of Group sales in 2024
- Based in San Mateo, California, Imperva generated "over $500 million in sales" annually and employs more than 1,400 people
- Thales has made a number of acquisitions in the cybersecurity sector, including Australia's Tesserent, Spain's S21sec, Luxembourg's Excellium and the Netherlands' OneWelcome.
- With Imperva, Thales becomes a global player in both segments: data security and application security
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