Summary
Le marché mondial de la restauration rapide, qui a atteint une valeur de 647,7 milliards de dollars, devrait s'étendre à près de 932 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 4 %, le segment du petit-déjeuner devant connaître une croissance comparable. Dominé par de grandes chaînes comme McDonald's, qui, malgré une baisse des ventes pendant la pandémie de COVID-19, met en œuvre des plans d'expansion tels que l'ouverture de nouveaux restaurants et l'investissement dans des modèles de franchise, le marché s'adapte à l'évolution des préférences des consommateurs vers la commodité et les options soucieuses de la santé. Si la pandémie a eu un impact sur les ventes et le nombre de clients, les chaînes faisant état de baisses allant jusqu'à 90 %, les grands acteurs disposant de services de livraison mieux établis et de réserves financières ont mieux résisté que les petits indépendants.
On observe une tendance visible vers des options plus saines et des pratiques respectueuses de l'environnement, avec des initiatives visant à réduire les déchets et à offrir des alternatives équilibrées, et une segmentation qui indique une forte présence de chaînes belges internationales et locales, telles qu'Exki, qui a vu son chiffre d'affaires chuter de 40 % en raison de la crise. Les réglementations en Belgique sont strictes, avec un éventail d'exigences allant de la sécurité alimentaire aux considérations environnementales. Le marché représente une part non négligeable de l'économie belge, avec des estimations qui situent sa valeur entre 3,8 et 5,7 milliards d'euros, et le nombre de restaurants rapides a augmenté de 22 %. Les ventes en ligne et les services de livraison sont également en hausse, avec des plateformes telles que TakeAway.com qui connaissent une augmentation significative des partenariats avec les restaurants.
Le marché belge de la restauration rapide : la commodité et les tendances émergentes.
Le marché belge de la restauration rapide, un segment crucial de l'industrie de la restauration au sens large, a connu une évolution notable vers la commodité et la diversification en réponse à l'évolution des préférences des consommateurs. Représentant une part importante du chiffre d'affaires de la restauration le secteur de la restauration rapide en Belgique met en évidence à la fois la gravitation croissante vers les solutions de restauration rapide et la demande en plein essor d'options plus saines.
Contrairement au budget statique des consommateurs alloué à l'alimentation et aux boissons non alcoolisées - qui s'est maintenu autour de 14 % - la part des dépenses consacrées aux hôtels, restaurants et cafés, y compris les établissements de restauration rapide, a bondi de 4,9 % à 6,6 %. Cette augmentation souligne un penchant croissant des Belges pour les sorties au restaurant et la consommation de plats préparés, malgré leur intention globale de maintenir la fréquence actuelle des visites au restaurant. Le manque de temps pour les pauses déjeuner - 63 % des Belges y consacrent moins de 45 minutes et près de la moitié moins de 30 minutes - joue en faveur de l'industrie de la restauration rapide. Avec 75 % de la population qui opte pour un déjeuner au restaurant ou à emporter au travail chaque semaine et qui accorde une grande importance à la rapidité du service, les chaînes de restauration rapide disposent d'une base de consommateurs prête à l'emploi. Il n'est donc pas surprenant que les géants de la restauration rapide tels que McDonald's restent particulièrement populaires, puisqu'ils sont fréquentés par près d'un quart des Belges.
Alors que les dîners tendent à se prolonger à la maison, deux tiers des personnes prenant plus de 30 minutes, la commodité des plats à emporter continue de séduire, 25 % des Belges y ayant recours au moins une fois par semaine. Ces habitudes offrent aux chaînes de restauration rapide la possibilité de conquérir des parts de marché, non seulement pour le déjeuner, mais aussi pour les repas du soir. L'élasticité des prix et la concurrence poussent les restaurateurs à proposer des repas allant généralement de 6 à 10 euros, bien qu'il y ait une nette tendance à proposer des options haut de gamme. Des chaînes comme Exki répondent à la demande de régimes équilibrés, attirant des clients prêts à dépenser entre 10 et 15 euros pour des repas plus sains. Cette tendance au bien-être se reflète dans l'intérêt croissant pour la restauration rapide, qui promet à la fois rapidité et valeur nutritionnelle. La frontière numérique joue également un rôle influent dans l'élaboration des modes de consommation modernes. Des plateformes comme TakeAway.com, Uber Eats, Deliveroo et Glovo étendent leur présence, TakeAway.com enregistrant à lui seul une augmentation de 146 % de son répertoire de restaurants.
Principaux acteurs du marché de la restauration rapide : Naviguer dans un paysage en évolution rapide Dans l'arène dynamique et hautement concurrentielle du marché de la restauration rapide, une gamme variée d'établissements se disputent le patronage des consommateurs. Leur positionnement va des chaînes mondialement reconnues aux innovateurs européens de la restauration rapide d'origine belge, chacun apportant une offre distinctive.
- McDonald's : Le géant par excellence Incarnation de l'industrie de la restauration rapide, McDonald's peut se targuer d'une présence mondiale énorme, y compris une empreinte solide en Belgique. Connue pour ses arcs dorés emblématiques, cette chaîne américaine a su allier la commodité à un menu universellement attrayant. Sa croissance soutenue s'appuie sur des opérations standardisées qui garantissent une qualité constante dans toutes les franchises et sur un accent stratégique mis sur les drive-in, la livraison et les options de vente à emporter, particulièrement importantes pendant la pandémie de COVID-19.
- Burger King : Le domaine du Whopper Burger King, avec son produit phare, le Whopper, livre une concurrence féroce dans le segment des hamburgers. Cette chaîne s'est imposée sur le marché de la restauration rapide en mettant l'accent sur les saveurs de grillades à la flamme et sur un menu qui encourage les clients à "le faire à leur façon", en promouvant un degré de personnalisation qui trouve un écho auprès d'un segment de marché friand d'expériences gastronomiques personnalisées.
- KFC : L'héritage du colonel Kentucky Fried Chicken, universellement connu sous le nom de KFC, apporte le charme méridional du poulet frit croustillant sur la scène internationale. Proposant des seaux de sa recette secrète de poulet, cette marque jouit d'une clientèle fidèle qui raffole de son mélange unique d'herbes et d'épices. La capacité de KFC à proposer des repas familiaux satisfaisants lui permet de se démarquer dans le domaine de la restauration rapide. #### Pizza Hut et Domino's : Le duel pour la couronne de la pizza Dans le domaine de la pizza en restauration rapide, Pizza Hut et Domino's sont les acteurs dominants, chacun disposant d'un solide réseau international de restaurants. Alors que Pizza Hut attire les clients avec son atmosphère de restaurant assis et son menu diversifié comprenant des pâtes et des accompagnements, Domino's prospère grâce à ses prouesses en matière de livraison et de vente à emporter, promettant des pizzas chaudes livrées rapidement à la porte des clients.
- Exki : Pionnier du concept de restauration rapide Exki, d'origine belge, représente un chapitre rafraîchissant dans l'histoire de la restauration rapide, en se différenciant par l'utilisation d'ingrédients sains et biologiques. Cette chaîne européenne s'adresse à un nombre croissant de consommateurs qui recherchent la commodité de la restauration rapide sans faire de compromis sur les pratiques alimentaires nutritives et durables. Son engagement en faveur des produits frais et de saison et ses initiatives de réduction des déchets témoignent d'une approche progressiste de la restauration rapide.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 04/03/2021
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La restauration rapide, également appelée Fast-food, correspond à la vente de plats cuisinés associant généralement rapidité de service et prix bas. Généralement, la simplicité des plats et une capacité à gérer une demande importante caractérisent ainsi la restauration rapide.
Le marché mondial - dominé par les grandes chaînes de fast food comme McDonald's - devrait connaître un TCAM supérieur à 4% entre 2020 et 2027 - porté par les pays émergents. La consommation dans les établissements de restauration rapide a lieu pour tous les repas de la journée, au déjeuner et au dîner mais plus récemment aussi au petit-déjeuner, segment en forte croissance.
La restauration belge a subi de nombreuses transformations ces dernières années, notamment en raison de l'évolution des préférences, des habitudes et des décisions d'achat des consommateurs, qui ont fortement influencé la valeur et la progression des différents segments de l'industrie alimentaire. Par conséquent, certains segments, tels que la restauration rapide, la restauration ambulante ou la livraison d'aliments, gagnent en importance. En 2019, un Belge sur dix mangeait au moins deux fois par semaine dans un fast food. Les grandes chaînes globales (McDonald's, Burger King, Dominos Pizza) côtoient des indépendants. L'arrivée d'Exki - acteur belge - dans les années 2000 a aussi marqué l'avènement d'un fast food plus healthy d'une montée en gamme, parfois qualifié de fast good.
La crise du Covid a largement affecté le secteur de la restauration, mais la restauration rapide a été un peu plus épargnée, notamment les grandes chaînes grâce à la vente en ligne et à l'essor des services de livraison.
1.2 Le marché mondial de la restauration rapide
Le marché mondial de la restauration rapide a atteint ***.* milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance rapide pour atteindre près de *** milliards de dollars en ****, ce qui représente un taux moyen de croissance annuel de *,*% sur la période de **** à ****. Sur l’ensemble du marché de ...
1.3 Le marché belge de la restauration rapide
Le marché de la restauration rapide est un sous-ensemble du secteur de la restauration dans son ensemble.
Le marché belge de la restauration a connu une croissance de *.* % entre **** et ****. Néanmoins, on note un ralentissement de la croissance en **** (***). Le marché est estimé à *.** milliards d'€ en ****.
Chiffre d'affaires des restaurants ...
1.4 L'impact de la crise du Covid-19
Si la crise du Covid a touché tous les acteurs de la restauration, les grandes chaînes de fast-food ont moins soufferts que les restaurants "classiques" pour plusieurs raisons :
Pendant le ou les confinements, la livraison, les drives et le take-away sont restés possibles : or les grandes chaînes sont ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'évolution de la structure du budget des Belges est favorable à la restauration hors-domicile
Évolution de la structure de dépenses des Belges :
Source: ****
Le secteur des Horeca (***) a vu sa part relative augmenter et passer de *,*% du budget total en **** à *,*% en ****, indiquant que la restauration hors domicile prend une importance grandissante dans la vie des Belges. Dans le même temps, les produits alimentaires ...
2.2 Habitudes des belges pour leurs repas (au travail)
Une étude menée par Edenred sur le repas idéal dans plusieurs pays nous donne des éléments sur les critères pris en compte lorsque les Belges choisissent où manger.
Combien de temps accordez-vous à votre pause déjeuner (***) ? Belgique, ****, en % Source: ****
Les Belges déjeunent assez rapidement : **% d’entre ...
2.3 Habitudes des Belges pour leur repas chez eux
Les dîners sont globalement fait-maison : **% des Belges affirment les préparer eux-mêmes tous les jours. Cependant, les repas à emporter conservent une importance puisque les Belges y ont recours au moins une fois par semaine dans **% des cas.
Quel type de repas à la maison pour les Belges ? Belgique, ****, en % Source: ...
2.4 Fréquentation et préférences des consommateurs concernant les fast-food
McDonald’s est de loin la chaîne de fast food la plus appréciée des Belges, avec près d’un quart de la population qui affirme y manger. Toutefois, la donnée la plus marquante est la part de Belges qui ne mangent dans aucun fast food : *,*%.
Il ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Un marché très concurrentiel : de nombreux acteurs couvrant une offre assez large
Le secteur de la restauration rapide est divisé entre acteurs indépendants et grandes chaînes souvent internationales. L'activité reste ainsi dominée par de grands groupes et réseaux tels que McDonald's, Subway, Yum ! Brands (***).
La frontière ...
3.2 Analyse de la production
Analyse de la "production" des repas :
La production dans le secteur de la restauration rapide est un point majeur dans l'organisation des marques, car tout le concept de marché repose sur la rapidité de la restauration. Ainsi, les opérations sont standardisées au maximum afin d'optimiser le temps de préparation. ...
3.3 Un marché réparti entre grandes chaînes et acteurs indépendants
Le nombre de restaurants de fast food a constamment progressé en Belgique, passant de ***** en **** à ***** en ****, ce qui représente une augmentation totale de **%.
Evolution du nombre de restaurants de fast food Belgique, **** - ****, en milliers de restaurants Source: ****
Il existe deux canaux de distribution principaux utilisés par les acteurs ...
3.4 L'essor massif des ventes en ligne et des services de livraison
La bataille entre les marques de restauration rapide passe maintenant aussi par la vente en ligne. Compte tenu de la tendance au grignotage à domicile, les professionnels cherchent à capter cette demande florissante. Cela se fait par le développement des services de commande et de livraison en ligne et le retrait en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des fast food
Il existe plusieurs sous-catégories dans lesquelles on peut décomposer le marché de la restauration rapide.
La variable la plus populaire pour distinguer ces catégories de restauration rapide est la typologie des aliments vendus, qui peut essentiellement remonter au pays d'origine.
Si les repas couverts par les fast-foods sont ...
4.2 Analyse des prix
Évolution des prix à la consommation dans les restaurants belges depuis **** :
On observe globalement une hausse des prix dans le secteur de la restauration depuis ****, mais cette hausse est plus forte dans les restaurants et cafés (***).
Evolution des prix à la consommation dans la restauration Belgique, **** -****, en indice base *** **** Source: ****
Le ...
4.3 Tendances de l'offre
Vers une nourriture plus saine :
Les consommateurs belges sont de plus en plus sensibles aux questions liées à la santé et au bien-être, comme en témoigne l’apparition de nouveaux restaurants de restauration rapide proposant des repas équilibrés. Selon Ipsos, **% des Belges pensent que leur accès à une ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Le secteur de l’horeca est fortement règlementé en Belgique. Les règles principales sont regroupées en thématiques communes à tout le secteur : Sécurité incendie, Assurances, Indication des prix, Droits d'auteurs et similaires lors de la diffusion de musique ou d'images, Conditions pour permettre à votre clientèle de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- McDonald's
- Burger King Restauration
- Domino’s Belgium
- Pizza Hut USA
- Exki
- Point Chaud
- Subway
List of charts
- Global fast food market
- Sales of restaurants and mobile food services
- How often do you plan to eat out of your home?
- How much time do you spend on your lunch break (at work)?
- Type of lunches eaten by Belgians on working days
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