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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et périmètre d'étude

La restauration rapide, également appelée Fast-food, se base sur des des activités de vente de plats cuisinés. La restauration rapide est une terminologie qui est devenue fortement associée à la rapidité et au prix dans l'industrie alimentaire. La nécessité des repas précuits n'est cependant pas née avec l'essor du secteur de la restauration rapide, qui remonte au milieu des années 1900.

Bien que l'esprit et le cadre conceptuel de ce monde existent depuis de nombreuses années, l'approche de masse du secteur de la restauration rapide aurait vu le jour aux États-Unis au cours de la première moitié du XXe siècle. Les consommateurs se sont retrouvés plongés dans un mode de vie chaotique, d'où le besoin de plus en plus pressant de manger au restaurant rapidement et à moindre coût.

Néanmoins, la popularité de la restauration rapide a sans aucun doute fleuri dans le monde entier. Aujourd'hui, la terminologie regroupe la production en série d'une variété limitée de produits, dont la préparation peut être facilement normalisée, tout en s'inspirant de différentes cuisines (par exemple asiatique, italienne, française). La restauration belge a subi de nombreuses transformations ces dernières années, notamment en raison de l'évolution des préférences, des habitudes et des décisions d'achat des consommateurs, qui ont fortement influencé la valeur et la progression des différents segments de l'industrie alimentaire. Par conséquent, certains segments, tels que la restauration rapide, la restauration ambulante ou la livraison d'aliments, gagnent en importance, tirant parti du mode de vie plus actif des Belges.

1.2 Le marché mondial de la restauration rapide

Source: ****
Le marché mondial de la restauration rapide devrait connaître une croissance rapide pour atteindre près de *** dollars en ****, ce qui représente un CAGR de *,*% à partir de ****. Cette croissance devrait surtout provenir des économies émergentes où les marques occidentales s'imposent de plus en plus. Dans le monde occidental, ...

1.3 Le marché européen

Bien que les leaders du marché européen soient d’une taille réduite par rapport au reste du monde, on ne peut ignorer la croissance progressive et la popularité́ de la restauration rapide.
L'Europe de l'Ouest occupe la troisième place en ce qui concerne la valeur des ventes de ...

1.4 Le marché belge

Source: ****
Le secteur de la restauration en général connaît une période faste en Belgique. De fait, Eurostat estime qu’il a enregistré une croissance de presque **% entre **** et **** et estime que le marché croîtra encore **% d’ici ****.
Il est difficile de trouver des statistiques sur la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Évolution de la structure de budget des Belges

Source: ****
La structure des dépenses de Belges a peu changé depuis ****. Cependant, le secteur des Horeca (***) a vu sa part relative augmenter et passer de *,*% du budget total en **** à *,*% en ****, indiquant que la restauration hors domicile prend une importance grandissante dans la vie des Belges.
Selon la FEBED (***), les dépenses ...

2.2 Les Belges ne prévoient globalement pas de changer leur fréquence de consommation de repas hors foyer

Source: ****
 La grande majorité des Belges indiquait en **** vouloir continuer à se restaurer hors de leur domicile à la même fréquence. Bien que **% d’entre eux affirment vouloir diminuer leur consommation de repas hors foyer, ces intentions sont prometteuses. De fait, la même enquête révèle que dans ...

2.3 Les Belges cherchent l’efficacité lors des journées de travail et sont plus flexibles lorsqu’ils sont chez eux

Une étude menée par Edenred sur le repas idéal dans plusieurs pays nous donne des éléments sur les critères pris en compte lorsque les Belges choisissent où manger.
Repas au travail

Source: ****
Les Belges déjeunent assez rapidement : **% d’entre eux déjeunent en moins de ** minutes ...

2.4 Les chaînes de fast food préférées

Source: ****
MacDonald’s est de loin la chaîne de fast food la plus appréciée des Belges, avec près d’un quart de la population qui affirme y manger. Toutefois, la donnée la plus marquante est la part de Belges qui ne se mangent dans aucun fast ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de production de la restauration rapide

Le secteur de la restauration rapide est divisé en acteurs indépendants qui ne sont pas liés à une chaîne, et en grandes chaînes, souvent internationales. L'activité dans ce secteur reste dominée par de grands groupes et réseaux tels que McDonald's, Subway, Yum ! Brands (***).
La production dans ...

3.2 Nombre d’établissements et poids relatif de la restauration rapide

Source: ****
Le nombre de restaurants de fast food a constamment progressé en Belgique, passant de ***** en **** à ***** en ****, ce qui représente une augmentation totale de **%.
Pendant cette période, le poids relatif des restaurants de fast food a progressé :
Source: ****

3.3 Un marché réparti entre grandes chaînes et acteurs indépendants

Il existe deux canaux de distribution principaux utilisés par la restauration rapide.
Canal indirect : le système de franchise
Le canal de distribution le plus populaire pour les chaînes de restauration rapide est la franchise. Cette méthodologie permet :
De gérer l'activité de manière autonome De bénéficier ...

3.4 Un marché de plus en plus digitalisé

Source: ****
Pour estimer l’évolution de la livraison de repas en Belgique, nous pouvons prendre l’évolution du nombre de restaurants disponibles en Belgique sur une des plateformes leader, TakeAway. Entre **** et ****, le nombre de restaurants sur la plateforme a augmenté de ***% pour atteindre **** restaurants au total. TakeAway dispose donc sur ...

3.5 Les principaux groupes et les principales marques sur le marché

Source: ****
Avec *,*% du marché, McDonald’s demeure la première entreprise de restauration rapide en Belgique.


Source: ****
Remarque : Les restaurants à service restreint proposent généralement des menus pour le déjeuner et le dîner. En général, les clients paient d'avance avant de manger. Les restaurants à service restreint ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les sous segments du marché du fast food

Il existe plusieurs sous-catégories dans lesquelles on peut décomposer le marché de la restauration rapide.
La variable la plus populaire pour distinguer ces catégories de restauration rapide est la typologie des aliments vendus, qui peut essentiellement remonter au pays d'origine.
Suivant la géographie, la restauration rapide est ...

4.2 perçu des prix et tendances de l’offre

Le marché de la restauration rapide se caractérise par une concurrence intense et une forte substituabilité des produits, ce qui fait du prix une arme puissante pour capter de nouveaux consommateurs.
Le succès original du modèle de restauration rapide repose sur une double variable : le prix et la ...

4.3 La nécessité de fournir une offre plus saine

Les consommateurs belges sont de plus en plus sensibles aux questions liées à la santé et au bien-être, comme en témoigne l’apparition de nouveaux restaurants de restauration rapide proposant des repas équilibrés.

Source: ****
Selon Ipsos, **% des Belges pensent que leur accès à une alimentation saine s’améliorera ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementations actuelles

Le secteur de l’horeca est fortement règlementé en Belgique. Les règles principales sont regroupées en thématiques communes à tout le secteur : Sécurité incendie, Assurances, Indication des prix, Droits d'auteurs et similaires lors de la diffusion de musique ou d'images, Conditions pour permettre à votre clientèle de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • McDonald's
  • Burger King
  • KFC
  • Domino’s Belgium
  • Pizza Hut
  • Exki

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
  • Consultez un exemple
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

Imane Essadiq

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Auditeur

Vincent Defrenet

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

Michela Grimaldi

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Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

Alexia Vacheron

Emil Ohlsson

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Anna Oeser

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Gabriel Salvitti

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