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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La restauration rapide, également appelée Fast-food, correspond à la vente de plats cuisinés associant généralement rapidité de service et prix bas. Généralement, la simplicité des plats et une capacité à gérer une demande importante caractérisent ainsi la restauration rapide.

Le marché mondial - dominé par les grandes chaînes de fast food comme McDonald's - devrait connaître un TCAM supérieur à 4% entre 2020 et 2027 - porté par les pays émergents. La consommation dans les établissements de restauration rapide a lieu pour tous les repas de la journée, au déjeuner et au dîner mais plus récemment aussi au petit-déjeuner, segment en forte croissance.

La restauration belge a subi de nombreuses transformations ces dernières années, notamment en raison de l'évolution des préférences, des habitudes et des décisions d'achat des consommateurs, qui ont fortement influencé la valeur et la progression des différents segments de l'industrie alimentaire. Par conséquent, certains segments, tels que la restauration rapide, la restauration ambulante ou la livraison d'aliments, gagnent en importance. En 2019, un Belge sur dix mangeait au moins deux fois par semaine dans un fast food. Les grandes chaînes globales (McDonald's, Burger King, Dominos Pizza) côtoient des indépendants. L'arrivée d'Exki - acteur belge - dans les années 2000 a aussi marqué l'avènement d'un fast food plus healthy d'une montée en gamme, parfois qualifié de fast good. 

La crise du Covid a largement affecté le secteur de la restauration, mais la restauration rapide a été un peu plus épargnée, notamment les grandes chaînes grâce à la vente en ligne et à l'essor des services de livraison. 

1.2 Le marché mondial de la restauration rapide

Le marché mondial de la restauration rapide a atteint ***.* milliards de dollars en **** et devrait connaître une croissance rapide pour atteindre près de *** milliards de dollars en ****, ce qui représente un taux moyen de croissance annuel de *,*% sur la période de **** à ****. Sur l’ensemble du marché de ...

1.3 Le marché belge de la restauration rapide

Le marché de la restauration rapide est un sous-ensemble du secteur de la restauration dans son ensemble. 

Le marché belge de la restauration a connu une croissance de *.* % entre **** et ****. Néanmoins, on note un ralentissement de la croissance en **** (***). Le marché est estimé à *.** milliards d'€ en ****. 

Chiffre d'affaires des restaurants ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

Si la crise du Covid a touché tous les acteurs de la restauration, les grandes chaînes de fast-food ont moins soufferts que les restaurants "classiques" pour plusieurs raisons : 

Pendant le ou les confinements, la livraison, les drives et le take-away sont restés possibles : or les grandes chaînes sont ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L'évolution de la structure du budget des Belges est favorable à la restauration hors-domicile

Évolution de la structure de dépenses des Belges :

Source: ****

Le secteur des Horeca (***) a vu sa part relative augmenter et passer de *,*% du budget total en **** à *,*% en ****, indiquant que la restauration hors domicile prend une importance grandissante dans la vie des Belges. Dans le même temps, les produits alimentaires ...

2.2 Habitudes des belges pour leurs repas (au travail)

Une étude menée par Edenred sur le repas idéal dans plusieurs pays nous donne des éléments sur les critères pris en compte lorsque les Belges choisissent où manger.

Combien de temps accordez-vous à votre pause déjeuner (***) ? Belgique, ****, en % Source: ****

Les Belges déjeunent assez rapidement : **% d’entre ...

2.3 Habitudes des Belges pour leur repas chez eux

Les dîners sont globalement fait-maison : **% des Belges affirment les préparer eux-mêmes tous les jours. Cependant, les repas à emporter conservent une importance puisque les Belges y ont recours au moins une fois par semaine dans **% des cas.

Quel type de repas à la maison pour les Belges ? Belgique, ****, en % Source: ...

2.4 Fréquentation et préférences des consommateurs concernant les fast-food

McDonald’s est de loin la chaîne de fast food la plus appréciée des Belges, avec près d’un quart de la population qui affirme y manger. Toutefois, la donnée la plus marquante est la part de Belges qui ne mangent dans aucun fast food : *,*%. 

Il ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Un marché très concurrentiel : de nombreux acteurs couvrant une offre assez large

Le secteur de la restauration rapide est divisé entre acteurs indépendants et grandes chaînes souvent internationales. L'activité reste ainsi dominée par de grands groupes et réseaux tels que McDonald's, Subway, Yum ! Brands (***).

La frontière ...

3.2 Analyse de la production

Analyse de la "production" des repas : 

La production dans le secteur de la restauration rapide est un point majeur dans l'organisation des marques, car tout le concept de marché repose sur la rapidité de la restauration. Ainsi, les opérations sont standardisées au maximum afin d'optimiser le temps de préparation. ...

3.3 Un marché réparti entre grandes chaînes et acteurs indépendants

Le nombre de restaurants de fast food a constamment progressé en Belgique, passant de ***** en **** à ***** en ****, ce qui représente une augmentation totale de **%.

Evolution du nombre de restaurants de fast food Belgique, **** - ****, en milliers de restaurants Source: ****

Il existe deux canaux de distribution principaux utilisés par les acteurs ...

3.4 L'essor massif des ventes en ligne et des services de livraison

 La bataille entre les marques de restauration rapide passe maintenant aussi par la vente en ligne. Compte tenu de la tendance au grignotage à domicile, les professionnels cherchent à capter cette demande florissante. Cela se fait par le développement des services de commande et de livraison en ligne et le retrait en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des fast food

Il existe plusieurs sous-catégories dans lesquelles on peut décomposer le marché de la restauration rapide.

La variable la plus populaire pour distinguer ces catégories de restauration rapide est la typologie des aliments vendus, qui peut essentiellement remonter au pays d'origine.

Si les repas couverts par les fast-foods sont ...

4.2 Analyse des prix

Évolution des prix à la consommation dans les restaurants belges depuis **** : 

On observe globalement une hausse des prix dans le secteur de la restauration depuis ****, mais cette hausse est plus forte dans les restaurants et cafés (***).

Evolution des prix à la consommation dans la restauration Belgique, **** -****, en indice base *** **** Source: ****

Le ...

4.3 Tendances de l'offre

Vers une nourriture plus saine : 

Les consommateurs belges sont de plus en plus sensibles aux questions liées à la santé et au bien-être, comme en témoigne l’apparition de nouveaux restaurants de restauration rapide proposant des repas équilibrés. Selon Ipsos, **% des Belges pensent que leur accès à une ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation actuelle

Le secteur de l’horeca est fortement règlementé en Belgique. Les règles principales sont regroupées en thématiques communes à tout le secteur : Sécurité incendie, Assurances, Indication des prix, Droits d'auteurs et similaires lors de la diffusion de musique ou d'images, Conditions pour permettre à votre clientèle de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • McDonald's
  • Burger King
  • KFC (Kentucky Fried Chicken)
  • Domino’s Belgium
  • Pizza Hut
  • Exki
  • Paul Groupe Holder
  • Point Chaud
  • Subway

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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  • Top Grandes Ecoles
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  • Bases de données
  • Presse
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  • Mise à jour en continu
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