Synthèse

Le marché de la restauration collective, qui comprend la préparation et la distribution de repas au sein d'entreprises, de collectivités ou d'institutions publiques, a connu d'importants changements en raison de la crise du COVID-19. Avant la pandémie, le marché mondial devait croître à un taux de croissance annuel moyen de 5,5 % entre 2018 et 2023, pour atteindre 264 milliards d'euros. Cependant, l'essor du télétravail a eu un impact négatif sur la demande, en particulier dans la restauration d'entreprise. Les employés étant moins nombreux à se rendre régulièrement dans les cantines d'entreprise, le secteur est contraint de s'adapter en proposant de nouveaux services tels que les livraisons.

Des acteurs majeurs comme Sodexo et Compass Group détiennent des parts de marché significatives, totalisant plus de 50 % du chiffre d'affaires du secteur en Belgique. Face aux défis de la pandémie, les entreprises ont recours à des stratégies telles que l'obtention de marchés publics, les fusions et acquisitions, la diversification dans la restauration événementielle et les services de livraison. La tendance à la cuisine collective "responsable" et "durable" a également pris de l'ampleur, avec des pratiques biologiques, locales et de réduction des déchets. Malheureusement, malgré la capacité d'adaptation du secteur, le ralentissement en 2020 a été brutal, avec une baisse de près de 40 % pour l'ensemble des "traiteurs et autres services de restauration", ce qui indique le coup dur subi par l'industrie en raison de COVID-19.

Dynamiques changeantes et nouveaux défis sur le marché belge de la restauration collective

Le marché belge de la restauration collective, qui englobe la préparation et la distribution de repas au sein d'entreprises, de communautés ou d'institutions publiques, a connu d'importants changements et s'est trouvé confronté à de nouveaux défis ces dernières années. Le marché s'adresse à différents secteurs, notamment la restauration d'entreprise, les établissements de soins de santé et les établissements d'enseignement, chacun ayant des besoins et des déterminants distincts. La demande est alimentée par une combinaison de facteurs, notamment les habitudes de déjeuner des employés, les tendances au télétravail et le vieillissement de la population. En Belgique, le marché de la restauration collective a historiquement connu une préférence pour les déjeuners rapides, une grande partie des employés optant pour les restaurants d'entreprise ou préparant leurs repas à la maison.

Néanmoins, l'habitude répandue d'apporter des repas cuisinés à la maison et l'octroi généreux de chèques-repas dans le pays incitent souvent les employés à délaisser les cantines d'entreprise au profit de restaurants hors site ou de services de vente à emporter. L'essor du télétravail, particulièrement accentué par la crise du COVID-19, constitue une menace importante pour le segment de la restauration d'entreprise, car la fréquence d'utilisation des déjeuners sur place diminue. Les régions qui accueillent un grand nombre de télétravailleurs, comme Bruxelles, sont les plus touchées par ce changement. La Belgique évoluant vers un modèle de travail hybride, les services de restauration d'entreprise sont contraints de réinventer leurs modèles d'entreprise pour conserver leur pertinence. Le vieillissement de la population en Belgique entraîne une augmentation de la demande de services de restauration dans les établissements de soins de santé. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus devant atteindre entre 20 et 21 % d'ici 2025 et jusqu'à 26 % d'ici 2050, le besoin de services de restauration dans les établissements de soins de longue durée devrait augmenter proportionnellement.

Malgré les tendances évolutives et les moteurs de la demande, le marché de la restauration collective a connu un déclin constant au cours de la dernière décennie. La diminution annuelle moyenne du nombre d'entreprises et d'employés du secteur a été d'environ 6,4 % et 1,3 %, respectivement. Le marché, évalué à environ 860 millions d'euros, est dominé par des acteurs internationaux de premier plan tels que Sodexo et Compass Group, qui représentent ensemble près de la moitié du chiffre d'affaires du secteur. Le secteur est également impacté par l'évolution des prix, avec une augmentation moyenne de 1,6 % par an. Les coûts associés aux repas dans les établissements d'enseignement et de santé incluent souvent des subventions ou font partie du coût total de l'hébergement, tandis que les restaurants d'entreprise bénéficient généralement de subventions partielles de la part de l'entreprise. Cette dynamique est en train de changer car les entreprises recherchent des modèles plus commerciaux en réponse à la réduction des contributions des entreprises.

La tendance est à l'adoption de modèles plus commerciaux en réponse à la réduction des contributions des entreprises : Gros plan sur les principales sociétés de restauration collective

Dans le domaine dynamique de la restauration collective, plusieurs poids lourds et une multitude de challengers et d'entités plus petites dessinent le paysage concurrentiel. Nous nous penchons ici sur les entreprises clés qui jouent un rôle déterminant dans l'évolution du secteur.

  • Sodexo est un leader incontournable, non seulement en Belgique, mais aussi à l'échelle mondiale. Cette multinationale d'origine française étend ses tentacules sur divers secteurs, une part importante de ses activités provenant du secteur des soins de santé, où elle gère les besoins culinaires des hôpitaux et des maisons de retraite. L'une des caractéristiques du succès de Sodexo réside dans la diversification de son offre, qui va au-delà de la restauration et englobe une large gamme de services de gestion des installations, ce qui témoigne d'une approche stratégique multifonctionnelle.
  • Compass Group, originaire du Royaume-Uni, est un concurrent vigoureux. Avec une emprise qui s'étend au domaine de la restauration d'entreprise via sa marque Eurest, Compass démontre une présence profonde dans les écoles et les établissements de soins de santé sous les bannières Scolarest et Medirest respectivement. Les flux de revenus de l'entreprise sont encore renforcés par son intérêt pour la restauration événementielle par l'intermédiaire d'entités telles que Gourmet Invent, ce qui souligne sa polyvalence et son adaptabilité dans divers domaines de la restauration.
  • Aramark occupe une place de choix parmi les entités leaders, particulièrement forte dans le secteur des soins de santé et de la restauration d'entreprise, remarquable par l'emploi d'une large main-d'œuvre pour fournir ses services à travers la Belgique.
  • Le ISS Group, basé au Danemark, jongle avec une position unique en ne se concentrant pas exclusivement sur la restauration, mais en se positionnant comme un fournisseur complet de services facilitaires qui inclut également la restauration dans son portefeuille. Fidèle à son nom, Integrated Service Solutions, ISS vise à fournir des solutions intégrées où la restauration fait partie d'une expérience de service plus large.
  • Prorest Catering, en tant que filiale du groupe néerlandais Facilcom, apporte une expertise régionale et se concentre sur l'externalisation des services facilitaires tels que le nettoyage et l'entretien, reflétant une synergie opérationnelle qui estompe les frontières entre les différentes catégories de services.
  • Duo Catering apparaît comme une PME belge de premier plan qui a réussi à se faire une place en proposant des services de restauration aux entreprises et aux maisons de repos. Ses plans d'expansion témoignent d'une approche localisée et axée sur la croissance.
  • Culinoa se spécialise dans le segment des soins de santé et du bien-être et, en plus de fournir des services de restauration, elle améliore sa proposition de valeur grâce à des solutions logicielles qui gèrent les besoins en matière de restauration.
  • API Restoration prend la tête du marché français et démontre l'influence transfrontalière dans le domaine de la restauration collective. Ces acteurs majeurs se disputent continuellement les parts de marché par le biais de stratégies telles que l'obtention d'appels d'offres publics lucratifs, les fusions et les acquisitions
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/03/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La restauration collective consiste en la préparation et la distribution de repas au sein d’entreprises, de collectivités ou d’institutions publiques. Une partie des coûts du repas est parfois supporté par l’employeur ou l’institution en question. On distingue différents types de gestion – selon qu’elle soit autonome et gérée en interne ou bien déléguée à des entreprises privées.  

Les trois principaux secteurs d’activité de la restauration collective sont la restauration au travail dans les entreprises et administrations publiques, la restauration dans les établissements de soins et de santé (hôpitaux et maisons de retraite) ainsi que la restauration associée au secteur éducatif. Les enjeux et déterminants de l'activité dépendent ainsi du type de secteur client. 

Au niveau mondial, la restauration collective est en forte croissance, avec des prévisions de plus de 5% par an entre 2018 et 2023 avant la crise du Covid-19.  Le marché est dominé par des acteurs globaux comme les français Sodexo et Elior, l’américain Aramark ou encore l’anglais Compass.

Les acteurs de la restauration collective cherchent à mettre en avant la qualité de leur repas, pour contrer l’image parfois un peu « bas de gamme » de l’offre dans les cantines collectives. En misant sur une offre bio, responsable et locale, les acteurs tentent de conquérir de plus en plus de clients et consommateurs alors que les choix pour déjeuner sont nombreux – notamment pour la restauration d’entreprise.

La crise du Covid-19 a très fortement affecté le secteur et devrait avoir impact négatif durable - avec l'essor du télétravail notamment - accélérant ainsi la mutation du business model des acteurs de la restauration collective. 

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché mondial de la restauration collective est en plein essor ; entre **** et ****, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de *,* % pour atteindre *** milliards d'euros. 

Les principaux acteurs de ce marché sont relativement peu nombreux et comprennent Compass Group (***). [***]

Taille du marché de la restauration collective Monde, ...

1.3 Un marché belge en baisse ces dernières années

Le secteur de la restauration collective est globalement en déclin depuis ****, avec un TCAM de - *.*%. Le chiffre d’affaire des acteurs du secteur s’élevait à *** millions d’€ en **** selon Statbel - soit un peu près le même niveau qu'en ****-****. 

Le marché est dominé par * acteurs principaux ...

1.4 L'impact de la crise du Covid-19

La filiale belge de Sodexo a annoncé une suppression de *** emplois à cause de la crise du Covid-**, qui devrait occasionner « une baisse significative du chiffre d’affaires » pour les acteurs du secteur. [***]

Le graphique ci-dessous souligne que les principaux acteurs de la restauration collective en Belgique ont perdu une partie importante ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

Statbel  comptabilise l’activité de la restauration collective sous le nom « Autres services de restauration ». Cette classe comprend la fourniture de services de restauration industrielle sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, pour une durée déterminée. Les repas sont généralement préparés ...

2.2 Déterminants de la demande pour la restauration d'entreprise

Les habitudes et préférences des belges au déjeuner lors des journées de travail : 

Si auparavant la cantine d’entreprise était l’endroit privilégié auquel les salariés des grandes entreprises se rendaient par habitude, la situation a changé et les choix sont plus nombreux.

Ainsi, divers ...

2.3 L'impact de l'évolution de la pyramide des âges

La part – croissante - des plus de ** ans fait augmenter les besoins dans les établissements de soin. En ****, on comptait plus de deux millions de personnes âgées de ** ans et plus en Belgique, ce qui correspond à **% de la population. [***]

Selon le Bureau fédéral du Plan, cette proportion va ...

2.4 Vers une consommation alimentaire plus équilibrée et responsable

Dans les cantines scolaires, les parents espèrent que leurs enfants reçoivent une alimentation saine et équilibrée. Cela est également important afin de les éduquer à bien se nourrir, d’autant plus que le nombre d’enfants en surpoids est en hausse depuis plusieurs décennies. Les pouvoirs publics vont ...

3 Structure du marché

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

L’évolution du nombre d’entreprises et de salariés dans le secteur

Entre **** et ****, le nombre total d'entreprises dans le secteur de la restauration collective a connu une baisse annuelle moyenne de *,* % en Belgique. 

Au niveau des employés dans le secteur, celui-ci est également en baisse, mais à un rythme ...

3.2 Stratégies de croissance

Les acteurs rivalisent entre eux via diverses stratégies pour croître, parmi lesquelles on peut citer :

Remporter des marchés publics et appels d’offre (***) lorsque les entreprises veulent externaliser leur restauration collective – en jouant par exemple sur l’aspect local des produits, la RSE, la soutenabilité environnementale, …

Centraledesmarches recense ...

3.3 Concurrence des autres modes de restaurations

Cette concurrence est surtout vraie pour la restauration d’entreprise, car les salariés ont le choix entre divers modes de restaurations pour leur repas. 

Comme vu en *.*, certains belges préparent aussi leur repas ou lunchbox chez eux – ce qui est à la fois plus économique et leur permet de choisir ...

3.4 Analyse de la production et de la distribution : un business model en mutation

Globalement, on distingue deux types de cuisines :

Les cuisines sur place qui fabriquent des repas consommés exclusivement sur place  : le business model traditionnel des restaurants collectifs repose principalement sur ce type de système Les cuisines centrales dont au moins une partie de l’activité produit des repas – le plus ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie et enjeux de l'offre de repas en fonction des secteurs

Les différents types de gestion des cantines et restaurants collectifs :

On distingue trois types de gestion :

Autonome Concédée Mixte

Les types de gestion dépendent du type d’acteurs et de la taille des acteurs (***). Globalement, les grandes entreprises disposent le plus souvent de restaurants d’entreprise concédées ...

4.2 Analyse des prix et coûts associés

Globalement, selon Statbel, le graphique ci-dessous souligne une augmentation des prix sur la période **** – **** – en moyenne de *.* % par an - dans le secteur de la restauration collective. C'est globalement la même tendance d'hausse des prix que sur la période ****-****. 

Evolution de l'indice des prix à la consommation dans ...

4.3 Tendance de l'offre : vers une cuisine collective "responsable" et "soutenable"

En ****, la Wallonie lançait son « Green Deal Cantines Durables » en proposant un cahier des charges – signés par *** cantines et autorités publiques soit plus de **% des acteurs de la région– avec divers objectifs. [***]

Atteindre **% d’assiettes bio et locales d’ici fin **** dans les cantines scolaires et les ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Les règles principales sont regroupées en thématiques communes à tout le secteur : Sécurité incendie, Assurances, Indication des prix, Droits d'auteurs et similaires lors de la diffusion de musique ou d'images, Conditions pour permettre à votre clientèle de fumer, Alcool et boissons similaires, TVA – Tarifs – Reçus - Caisse ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché de la restauration collective
  • Répartition géographique du marché de la restauration collective
  • Proportion de télétravailleurs en fonction des régions belges
  • Combien de temps accordez-vous à votre pause déjeuner (au travail) ?
  • Type de déjeuners des Belges lors des jours de travail
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  • BRS emploie moins de 5 000 personnes sur un total de 420 000 salariés de Sodexo dans le monde.
  • BRS vise un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros cette année.
  • La capitalisation boursière d'Edenred, un concurrent majeur, dépasse les 14 milliards d'euros.
  • Depuis 2016, Edenred a doublé de taille.
  • La start-up Swile, concurrente dans le domaine des titres-restaurants, a levé 175 millions d'euros fin 2021.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sodexo Uk Limited (Sodexo)
Aramark Belgique
API Restauration Belgique
Facilicom Group
Duo Catering
ISS Facility Services
Elior Ristorazione S.p.a
API Restauration

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  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISS Facility Services
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
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