El mercado de la subcontratación aeronáutica - Francia

El mercado mundial de la subcontratación aeronáutica, componente esencial de la cadena de valor del sector, ha experimentado una evolución y unos retos importantes en los últimos años. A partir de 2020, los primeros indicadores apuntaban a dificultades para los proveedores y subcontratistas franceses, en particular debido a la suspensión de la producción del Boeing 737 MAX, que afectó a una veintena de empresas francesas. A pesar de ello, el sector civil, dominado predominantemente por Airbus y Boeing, siguió siendo uno de los principales contribuyentes a la facturación de la industria, con Airbus superando a Boeing en términos de pedidos, especialmente después de que Boeing no consiguiera ningún nuevo pedido en enero de 2020 por primera vez desde 1962. Además, dentro del segmento militar, la industria aeronáutica francesa, apoyada por el Gobierno, ha experimentado un crecimiento gracias a las ventas del caza Rafale por parte de Dassault Aviation, que se espera beneficie a 500 empresas francesas. A nivel regional, Occitania y Nueva Aquitania concentran respectivamente el 28% y el 13% del empleo aeronáutico, lo que pone de manifiesto la concentración geográfica del sector. Los subcontratistas también se enfrentan a una mayor necesidad de invertir en nuevas tecnologías, como la impresión 3D y la automatización, para seguir el ritmo de las demandas de producción. A pesar del crecimiento del volumen de negocios, empresas como Latécoère registran pérdidas netas debido a las fuertes inversiones necesarias para satisfacer estas demandas. Los cambios normativos y las tendencias hacia la deslocalización de la producción al extranjero siguen configurando el panorama del mercado, como se refleja en un nuevo centro de producción abierto por Safran en Polonia en 2018 y la búsqueda continua de mano de obra más barata y personal cualificado en el extranjero..Título: Las tendencias al alza en el mercado de la subcontratación aeronáutica en Francia En los últimos años, el mercado de la subcontratación aeronáutica ha mostrado un panorama dinámico pero complejo, con varias tendencias clave que dan forma a la industria. La subcontratación desempeña un papel crucial en el sector aeronáutico, con una parte significativa, estimada entre el 70 y el 80 por ciento, del valor añadido del sector procedente de un vasto conjunto de empresas cuyo número oscila entre 10.000 y 20.000. Un factor esencial que influye en la demanda dentro de este mercado es el volumen de pedidos de aviones de los principales fabricantes aeronáuticos. Aunque en 2019 se produjo un ligero descenso de los pedidos, las perspectivas a medio plazo prevén una absorción de estas cifras. Francia, en particular, se enorgullece de ser líder en el mercado de la subcontratación aeronáutica. A pesar de la feroz competencia con gigantes mundiales como el conglomerado estadounidense United Technologies y la británica Rolls Royce, el mercado francés prospera con actores significativos como Thalès y Safran que demuestran un sólido rendimiento. El valor total del mercado de la industria aeronáutica mundial fue de alrededor de 838 mil millones en 2018, constituyendo un 26 por ciento estimado de subcontratistas y proveedores, aproximadamente entre 200 y 250 mil millones. Estados Unidos tenía la mayor parte de este mercado, con alrededor del 49%, mientras que Francia se mantenía fuerte con una cuota del 8%, lo que la convertía en el segundo mayor actor en este dominio. En Francia, la producción nacional del sector aeronáutico y espacial en 2018 fue de casi 97.300 millones, lo que representa casi la mitad de la producción total de la Unión Europea, incluida Gran Bretaña. Esta producción está impulsada principalmente por el sector civil, que representa alrededor del 78% del volumen de negocios. En particular, los fabricantes de equipos aportan alrededor del 37 por ciento de este volumen de negocio, mientras que los fabricantes de motores tienen aproximadamente una cuota del 15,5 por ciento. El panorama del empleo dentro de este sector también refleja su sustancialidad, generando cerca de 187.000 puestos de trabajo directos en Francia en 2017. Las campañas de contratación siguen reforzando la mano de obra, con ingenieros y directivos que representan alrededor del 42% de las nuevas contrataciones, lo que indica una fuerte demanda de mano de obra altamente cualificada. Sin embargo, en todo el sector persisten retos como la adaptación a las crecientes tasas de producción, la rigidez del control de calidad y las presiones comerciales sobre los precios. Con los equipos de producción acercándose al límite de su capacidad y las dificultades para contratar mano de obra cualificada, el mercado se encuentra en un estado de flujo. Por un lado, las empresas están invirtiendo en nuevas tecnologías como la impresión 3D y la realidad aumentada, mientras que, por otro, hay.### Actores destacados en el sector de la subcontratación aeronáutica El mercado de la subcontratación aeronáutica cuenta con un variado abanico de empresas especializadas en diversos aspectos de la producción y el suministro de aeronaves. Estas empresas, que contribuyen al sólido ecosistema de la aeronáutica, destacan por sus conocimientos técnicos, sus asociaciones estratégicas y sus aportaciones a la cadena de valor del sector. **Thales** se sitúa a la vanguardia de la aviónica y la fabricación de equipos, proporcionando sofisticadas soluciones tecnológicas a escala mundial. Su amplia cartera de productos abarca desde sistemas avanzados de radar hasta electrónica de cabina, atendiendo a las demandas de la aviación civil y militar. **Safran** es otro gigante de la industria que opera en varios ámbitos, como aeroestructuras, piezas de motores y aviónica. Conocida por su innovación tecnológica, Safran cuenta con una completa línea de productos que se extiende al equipamiento interior y los sistemas de tren de aterrizaje, lo que pone de relieve sus diversas capacidades dentro del sector aeronáutico. La multinacional estadounidense **Honeywell** es conocida por sus suministros de aviónica, equipamiento interior y componentes de motor. Se han hecho un nombre por sí mismos suministrando una serie de sistemas avanzados que mejoran enormemente la eficiencia y el rendimiento de las aeronaves. **Mechachrome**, aunque más pequeña en comparación con gigantes como Thales y Safran, está bien considerada por su especialización en aeroestructuras y componentes de motores. La empresa es conocida por su ingeniería de precisión y desempeña un papel crucial en la cadena de suministro de componentes de aviación civil y militar. **Figeac Aero** se ha hecho un hueco en el sector de las aeroestructuras, las piezas de motor y los trenes de aterrizaje. Con una reputación de alta calidad y fiabilidad, Figeac Aero es un nombre de confianza en la fabricación de componentes aeronáuticos complejos. **Latécoère** es un proveedor consolidado en el ámbito de las aeroestructuras y la aviónica. Su destreza tecnológica en sistemas de distribución eléctrica y transferencia de datos les sitúa entre los engranajes importantes de la enorme rueda del sector aeroespacial. **Stelia Aerospace**, filial de Airbus, demuestra su fortaleza en aeroestructuras y equipamiento interior. Su experiencia contribuye significativamente a la familia de aviones Airbus, integrando soluciones de cabina y carga de alta gama que se alinean con la calidad y el lujo. **Le Piston Français (LPF)** es un actor clave en el ámbito de los subsistemas y las piezas de motor. A pesar de ser una empresa mediana, su producción de piezas mecánicas de alta calidad es fundamental para el funcionamiento de las cadenas de suministro de los fabricantes más importantes. **LISI**, otro actor importante, opera en todo el espectro de las aeroestructuras, el equipamiento interior y las piezas de motor. Su compromiso con la tecnología punta garantiza

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• Last update : 24/11/2021

Summary and extracts

List of charts

• Size of aeronautics industry by country
• Aeronautical industry sales
• Breakdown of sales in the defense and aeronautics sector
• Aerospace industry sales
• Subcontracting in the aeronautics industry by company size
• Share of civil and military sales in the aerospace sector
• Share of domestic and export sales in the aerospace sector
• Breakdown of companies and employees in the aeronautics industry
• Growth in the number of establishments in the aerospace industry
• Workforce trends in the aerospace industry
• Capacity utilization by sector
• Geographical breakdown of Airbus and Boeing suppliers
• Geographical breakdown of aeronautical subcontracting by region
• Trends in raw materials, procurement and personnel costs
• Annual orders from Airbus and Boeing
• Annual deliveries by Airbus and Boeing
• Military expenditure worldwide
• Rafale deliveries made and scheduled
• Breakdown of military expenditure
• Armed Forces budget trends
• Global air freight transport
• Customer, inventory and supplier lead times for aeronautical equipment
• Operating working capital requirement
• Air passenger growth compared to 2019