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Sintesi
Il mercato globale della diagnostica per immagini ha registrato una crescita sostanziale, con un notevole incremento nelle diverse regioni e categorie tecnologiche. Negli anni a partire dal 2020, in Italia è evidente una tendenza all'aumento delle importazioni di apparecchiature per la diagnostica per immagini, che indica una crescente dipendenza dalla tecnologia straniera. In particolare, la Germania è un esportatore significativo verso l'Italia. Inoltre, si individua una crescita anche nelle esportazioni, in particolare per le apparecchiature a raggi X, con un insieme diversificato di partner commerciali. L'infrastruttura sanitaria italiana comprende una serie di strutture in cui prevalgono gli istituti privati accreditati per alcune tipologie di cure. I servizi di diagnostica per immagini in tutto il Paese sono in gran parte forniti da strutture ambulatoriali specializzate, e vi è una miscela di modalità tecnologiche in uso, tra cui la medicina nucleare e la radiologia diagnostica. La distribuzione delle apparecchiature tra le regioni vede la Lombardia, il Lazio e la Campania con il numero più elevato. I dati demografici suggeriscono un invecchiamento della popolazione con un'età media tendente all'anziano che, insieme alla variabilità dei redditi familiari, influisce sulla domanda di diagnostica per immagini. Il mercato stesso è caratterizzato da un numero ridotto di operatori internazionali dominanti, dati gli elevati costi di ingresso e il significativo coinvolgimento in attività di ricerca e sviluppo, con una complessa catena del valore che comprende la produzione di apparecchiature, la manutenzione e il software di elaborazione dati. Nonostante una lieve flessione nel 2021, le imprese e l'occupazione del settore sono in crescita.
Tendenze del mercato della diagnostica per immagini in Italia: sfruttare la tecnologia per un'assistenza avanzata ai pazienti
Approfondendo il mercato italiano della diagnostica per immagini, ci imbattiamo in un panorama sanitario profondamente influenzato dai progressi tecnologici e da una forte domanda di servizi di imaging di alta qualità. La chiave delle dinamiche del mercato è l'interazione tra l'invecchiamento demografico, la capacità economica e l'integrazione di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale (AI) in tecniche di imaging come la Computer Vision (CV). In Italia, il settore della diagnostica per immagini ha registrato una significativa traiettoria di crescita. Tra il 2017 e il 2021 si è registrata una crescita considerevole di circa il 30% del fatturato del settore. Questa impennata è indicativa di un interesse e di investimenti crescenti, con un mercato attualmente pronto per un'ulteriore espansione. L'incorporazione dell'intelligenza artificiale in radiologia, in particolare nel rilevamento e nella classificazione delle anomalie, preannuncia una nuova era di precisione ed efficienza nelle procedure diagnostiche. Su scala globale, si prevede che il mercato della diagnostica per immagini raggiungerà un valore compreso tra 50 e 55 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto di circa il 5-6% dal 2022 in poi. Questa crescita è in parte alimentata dalla crescente prevalenza di malattie croniche, che richiedono una diagnosi precoce e accurata, ed è ulteriormente sostenuta dalle economie in via di sviluppo con popolazioni numerose e un crescente bisogno di soluzioni sanitarie sofisticate. In Italia, vi è una netta concentrazione nelle regioni settentrionali, dove si trova la maggior parte delle strutture sanitarie, come la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Queste regioni ospitano il maggior numero di strutture sanitarie, in correlazione con la domanda di servizi di diagnostica per immagini. Ad esempio, solo nel 2021 sono stati effettuati oltre 2 milioni di esami di medicina nucleare e più di 50 milioni di esami di radiologia diagnostica, con una percentuale considerevole di queste procedure effettuate nelle regioni sopra citate. Inoltre, il profilo demografico dell'Italia gioca un ruolo significativo nella definizione del mercato della diagnostica per immagini. Con una popolazione di circa 59 milioni di abitanti, di cui oltre 5 milioni di cittadini stranieri, il Paese è alle prese con l'invecchiamento della popolazione che richiede sempre più servizi di diagnostica per immagini. Inoltre, con un reddito familiare medio che oscilla tra i 19.000 e i 54.000 euro, molti italiani destinano una parte delle loro risorse all'assistenza sanitaria privata a causa degli elevati costi associati alla diagnostica per immagini privata. Anche la spesa sanitaria evidenzia il notevole investimento finanziario per il mantenimento del benessere, con un aumento del 4,7% della spesa sanitaria nel 2022. Condizioni croniche come le malattie cardiovascolari e il diabete sono prevalenti e portano molti italiani a richiedere diagnosi frequenti, di cui una percentuale significativa.
I principali attori del panorama della diagnostica per immagini
Nel mondo della diagnostica per immagini, diversi attori chiave hanno consolidato la loro posizione di leader del settore attraverso l'innovazione, la tecnologia e i servizi. Queste aziende hanno costantemente dimostrato la capacità di fornire soluzioni di imaging avanzate che soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei professionisti della sanità e dei pazienti. Approfondiamo i punti salienti di questi giganti del mercato:
General Electric (GE) Healthcare: Filiale di General Electric, GE Healthcare è nota per la sua vasta gamma di prodotti di imaging medicale. Con una notevole attenzione alla ricerca e allo sviluppo, GE Healthcare offre una tecnologia all'avanguardia nei sistemi di TAC, risonanza magnetica ed ecografia, che la rendono una scelta obbligata per molte istituzioni sanitarie.
Siemens Healthineers: Parte del gruppo Siemens AG, Siemens Healthineers vanta un vasto portafoglio che comprende non solo apparecchiature di diagnostica per immagini, ma anche diagnostica di laboratorio e terapie avanzate. I loro innovativi sistemi di imaging sono progettati per migliorare i risultati clinici e semplificare le operazioni nelle strutture mediche di tutto il mondo.
Philips Healthcare: Sezione di Royal Philips, Philips Healthcare ha lasciato il segno con il suo approccio alla tecnologia medica incentrato sul paziente. Questo include un'ampia gamma di soluzioni di diagnostica per immagini, come dispositivi per la risonanza magnetica, i raggi X e gli ultrasuoni. Philips pone l'accento sulla creazione di strumenti che migliorano la qualità delle cure e l'esperienza del paziente.
Canon Medical Systems: Precedentemente nota come Toshiba Medical Systems, Canon Medical Systems continua a spingersi oltre i confini dell'imaging medico con i suoi macchinari all'avanguardia per TAC e risonanza magnetica. Il loro impegno per la sicurezza del paziente e l'imaging di alta qualità li rende una scelta privilegiata per i centri diagnostici.
Hitachi Medical Corporation: L'esperienza di Hitachi nell'elettronica medica si traduce nello sviluppo di sistemi affidabili per ultrasuoni e risonanza magnetica. Con una dedizione alla precisione e all'efficienza, la tecnologia di Hitachi Medical Corporation facilita il miglioramento delle capacità diagnostiche.
Fujifilm Holdings Corporation: Da tempo presente nel settore dell'imaging, l'espansione di Fujifilm nel settore sanitario sfrutta la sua esperienza nell'elaborazione delle immagini. Offre un'ampia gamma di prodotti per la diagnostica per immagini, rinomati per il loro design innovativo e le interfacce di facile utilizzo.
per comprendere questo mercato
Dettaglio del contenuto
Informazioni
- Pagine : 30 pags
- Formato : Versione PDF e digitale
- Ultimo aggiornamento : 19/02/2024
Riepilogo ed estratti
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Negli ultimi anni, il settore dell'imaging diagnostico ha registrato una crescita esponenziale, diventando un pilastro fondamentale nell'ambito dell'assistenza sanitaria. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'avanzamento tecnologico in questo campo ha trasformato radicalmente le metodologie di diagnosi e trattamento delle patologie, offrendo ai professionisti sanitari strumenti sempre più sofisticati per la conferma, valutazione e monitoraggio delle diverse condizioni cliniche. Con un mercato globale dell'imaging diagnostico proiettato a raggiungere i 53.344 miliardi di dollari entro il 2028, a fronte dei 38.034 miliardi di dollari del 2022, e un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% previsto dal 2022 al 2028, l'importanza di questo settore è incontestabile. In Italia, il mercato ha segnato un incremento significativo, con un aumento del fatturato del 30,3% dal 2017 al 2021, segnale di un interesse e di un investimento crescenti in quest'area.
In parallelo allo sviluppo tecnologico, l'intelligenza artificiale (AI) ha iniziato a giocare un ruolo chiave nella diagnostica per immagini, segnando uno dei progressi più significativi nel campo della Computer Vision (CV). Questa innovazione si concentra sull'analisi e l'interpretazione di immagini e video, ed è stata applicata con successo nella radiologia per la rilevazione e la classificazione di anomalie in radiografie, tomografie computerizzate (CT) e risonanze magnetiche (RM). L'impiego dell'AI non solo ha portato a diagnosi più accurate ma ha anche migliorato l'efficienza dei processi decisionali, aprendo la strada a un'assistenza sanitaria più rapida, efficace e personalizzata.
La convergenza tra il rapido sviluppo dell'AI e l'evoluzione dell'imaging diagnostico pone le basi per una rivoluzione nella cura e nel trattamento dei pazienti, con implicazioni profonde per il futuro del settore sanitario. Questa ricerca di mercato si propone di esplorare le dinamiche attuali e future dell'imaging diagnostico, con un focus particolare sull'impatto dell'intelligenza artificiale e sulle prospettive di crescita nel contesto italiano, al fine di comprendere le tendenze emergenti e le opportunità di innovazione nel settore.
1.2 Il Mercato Mondiale
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (***), l'immaging diagnostico si è sviluppato rapidamente e svolge un ruolo centrale nell'assistenza sanitaria, supportando la diagnosi e il trattamento delle malattie. I servizi di diagnostica per immagini includono la conferma, la valutazione e la documentazione del decorso di molte condizioni per individuare in definitiva la risposta al ...
1.3 Il Mercato Italiano
Per quanto riguardo il mercato Italiano, questo è stato in costante e forte aumento negli ultimi anni. Le aziende che effettuano servizi di immagine diagnostica rientrano nella categoria del Codice Ateco "**.** - Altri servizi di assistenza sanitaria". Si nota come dal **** al **** si sia verificata una crescita del fatturato del settore pari ...
1.4 Il commercio estero
Per l'analisi delle importazioni e delle esportazioni delle apparecchiature utilizzate per effettuare servizi di imagin medico, sono stati utilizzati i seguenti codici HS riportati dal database delle Nazioni Unite. I HS utilizzati sono :
**** : Apparecchiature basate sull'uso di raggi X o radiazioni alfa, beta e gamma per uso medico, chirurgico, odontoiatrico ...
2 Analisi della domanda
2.1 Overview sul settore ospedaliero in Italia
Nel **** le strutture censite risultano pari a: *** per l’assistenza ospedaliera, *.*** per l’assistenza specialistica ambulatoriale, *.*** per l’assistenza territoriale residenziale, *.*** per l’assistenza territoriale semiresidenziale, *.*** per l’altra assistenza territoriale e *.*** per l’assistenza riabilitativa (***).
[***]
Nella seguente tabella è possibile, poi, osservare ulteriori caratteristiche del tessuto sanitario italiano. Si ha ...
2.2 La tipologia di servizi di diagnostica per immagini erogati e distribuzione geografica
Diverse sono le tipologie di imaging medico che può essere richiesto dai pazienti. Le due principali tipologie sono la medicina nucleare e la radiologia diagnostica. Per medicina nucleare si intende la branca della medicina che utilizza sostanze radioattive (***) a scopo diagnostico, terapeutico e di ricerca biomedica. Mentre la radiologia diagnostica utilizza ...
2.3 I macchinari nelle diverse regioni
Nel seguente paragrafo verrà analizzato il numero di determinate apparecchiature utilizzate per effettuare diagnosi per immagine. Queste sono:
Ecotomografo (***). Gamma Camera Computerizzata (***) : apparecchiatura utilizzata in medicina nucleare per l'acquisizione delle immagini scintigrafiche, qui non sono utilizzati raggi X Sistema TAC gamma camera integrato (***) : apparecchiatura utilizzata in medicina nucleare per l'acquisizione delle ...
2.4 Caratteristiche socio demografiche
Diversi sono i driver che possono guidare la domanda della diagnostica per immagini. Possiamo, dunque, riscontrare due categorie principali da tenere in analisi: caratteristiche demografiche della popolazione italiana e caratteristiche reddituali. La distribuzione dell'età e l'età mediana della popolazione italiana sono anche fattori importanti da considerare per capire meglio questo mercato ...
3 Struttura del mercato
3.1 Struttura e dinamiche del mercato
Per analizzare la dimensione del mercato risulta utile soffermarsi sull'andamento dell'attività delle imprese nel settore della fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche. Il settore ha registrato un trend tendenzialmente positivo negli ultimi cinque anni presi in analisi, ad eccezione dell'ultimo anno disponibile nei Database Istat (***).
Numero di imprese ...
3.2 Catena del Valore
Di seguito è riportata una catena del valore semplificata dell'industria della diagnostica per immagini:
Il mercato della produzione di apparecchiature di imaging medicale in Italia è detenuto da una manciata di operatori internazionali, ciò è causato dagli elevati costi di ricerca e sviluppo e di produzione che elevano le barriere all'ingresso nel mercato e ...
3.3 Società che offrono Servizi di Imaging Medico
I laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici e altri centri di diagnostica per immagini rappresentano un canale di distribuzione cruciale per i prodotti di imaging medico. Questi centri forniscono servizi essenziali di diagnostica, utilizzando una vasta gamma di prodotti di imaging, come apparecchiature per la radiografia, la risonanza magnetica (***) e l'ecografia. ...
3.4 Principali attori
4 Analisi dell'offerta
4.1 Le diverse tipologie di Apparecchiature
Esistono molte modalità tecnologiche di imaging medico, per molteplici applicazioni, le principali delle quali sono elencate nella tabella seguente:
PIPAME
Di seguito è riportato un elenco non esaustivo dei principali tipi di apparecchiature di imaging medicale:
Radiografia convenzionale e digitale Radioscopia / fluoroscopia TAC / TAC / TAC Risonanza magnetica (***) Risonanza magnetica funzionale Tomografia a ...
4.2 I prezzi delle apparecchiature e le tariffe della diagnostica per immagini
Prezzi delle attrezzature
I prezzi delle principali apparecchiature di imaging medicale possono variare notevolmente a seconda della marca, delle funzionalità e delle modifiche apportate all'apparecchiatura e delle esigenze del cliente. Tuttavia, SNITEM offre una gamma di prezzi per le apparecchiature di fascia alta:
Al costo dell'apparecchiatura si aggiungono i costi di ...
4.3 Un parco macchine obsoleto
Nel **** sono **.*** le apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete come risonanze magnetiche, PET, TAC, angiografi e mammografi. Il **% dei mammografi convenzionali ha superato i ** anni di età, il **% delle PET ha più di * anni e il **% delle risonanze magnetiche chiuse *,* T hanno ancora oltre ** anni. Un segnale positivo si intravede tra ...
4.4 Il futuro dell’Intelligenza Artificiale nella Diagnostica per Immagini
I modelli di intelligenza artificiale (***), l’area che si focalizza sull’analisi ed interpretazione di immagini e video.
L'Intelligenza Artificiale al centro della Diagnostica per Immagini
La disciplina medica della Diagnostica per Immagini si è ritrovata al centro di un fervore scientifico e produttivo. Utilizzare l'AI in Radiologia mostra dei notevoli successi ...
5 Regolamento
5.1 Regolamentazione
Regolamenti europei
A livello europeo, nel **** sono state approvate nuove norme, applicate dal **** per le apparecchiature di imaging medico.
Questo nuovo regolamento:
Rafforza i controlli sui dispositivi ad alto rischio attraverso l'istituzione di un comitato di esperti che verifichi i rischi di un dispositivo prima della sua immissione sul mercato. Migliora ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- Gruppo San Donato
- Synlab Italia SRL
- Deep Trace Technologies
- D- EYE
- General Medical Merate SPA
- ESAOTE SPA
- Bracco Imaging SPA
- AGFA Group
Grafica
- Valore del mercato globale dell'imaging diagnostico
- Evoluzione Fatturato del Mercato della Diagnostica per Immagini
- Evoluzione Fatturato e Valore della Produzione Apparecchiature Elettromedicali in Italia
- Evoluzione Importazioni di Apparecchiature per Imaging Medico, per tipologia di tecnologia utilizzata
- Evoluzione Esportazioni di Apparecchiature per Imaging Medico, per tipologia di tecnologia utilizzata
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ultime novità
Esaote presenta due nuovi sistemi a ultrasuoni ad Arab Health: MyLab™A50 e MyLab™A70. - 29/01/2024
- Azienda: Esaote, azienda italiana innovatrice nel campo dell'imaging medico.
- Evento: Partecipazione a Arab Health dal 29 gennaio al 1 febbraio 2024 presso il Dubai World Trade Centre, Hall 1 Stand S 1.A30.
- Prodotto: Lancio di due nuovi sistemi a ultrasuoni, MyLab™A50 e MyLab™A70.
- Caratteristiche dei Prodotti:
- Designati per la compattezza, operatività a batteria, mobilità e leggerezza.
- Offrono un'esperienza utente migliorata con opzioni convenzionali e touch-enabled nel pannello di controllo.
- Design intuitivo, facile da usare e da pulire.
- Attesi per soddisfare le necessità cliniche quotidiane e avanzate, inclusa l'analisi multiparametrica del fegato, elastografia, imaging di attenuazione, e applicazioni cardiologiche avanzate.
- Innovazioni: Implementazione di funzionalità basate su intelligenza artificiale e avanzate tecnologie di imaging per risultati diagnostici più accurati.
- Approvazioni: I dispositivi MyLab™A50 e MyLab™A70 sono in attesa di approvazione 510(k) presso la FDA e al momento del comunicato non sono disponibili per la vendita negli Stati Uniti.
- Informazioni sull'Azienda: - Esaote è un leader nel settore dell'imaging medico, specializzato in ecografia, risonanza magnetica e software di gestione diagnostica. - Alla fine del 2023, Esaote conta 1.250 dipendenti, con la metà basata in Italia. - Ha sedi a Genova e Firenze, con unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi. - Esaote opera in più di 100 paesi.
- Brand Identity: Il lancio della serie A di MyLab™ e la nuova identità del marchio rappresentano un movimento verso l'impegno di Esaote nel migliorare il benessere delle persone attraverso un approccio che unisce cura ed empatia.
Esaote presenta la sua nuova brand identity al Worldwide Sales & Marketing Meeting - 25/01/2024
- Presentazione nuova identità di marca: L'evento Worldwide Sales & Marketing Meeting 2024 ha segnato il debutto della nuova identità di marca di Esaote, la quale ha riunito circa 400 manager, partner commerciali e stakeholder provenienti da 100 paesi differenti.
- Obiettivi del rinnovamento: Il processo di rinnovamento mira a modernizzare il logo per esprimere scienza, innovazione, tecnologia e per trasmettere i valori di cura, empatia e sensibilità. Il nuovo logo adotta nuovi colori, elementi grafici essenziali e introduce un nuovo pay-off “Health with Care” rivolto al mercato globale.
- Strategia e vision aziendale: Il cambiamento dell'identità di marca di Esaote intende riflettere la vision e mission dell'azienda, allineandosi ai suoi valori fondamentali e alla strategia aziendale di rendere la complessità semplice.
- Importanza del branding e del posizionamento: La scelta di mantenere il naming “esaote” e l’introduzione del pay-off in inglese dimostrano l'intento dell'azienda di valorizzare le proprie radici e al contempo parlare a un pubblico internazionale.
- Numero di dipendenti e presenza sul mercato: Alla fine del 2023, il Gruppo Esaote contava 1.250 dipendenti, metà dei quali si trovano in Italia. L'azienda ha sedi a Genova e Firenze, con unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, ed è presente in più di 100 Paesi del mondo.
- Prodotti e mercato di riferimento: Esaote è leader nell'imaging medico, specificatamente in ecografia, risonanza magnetica e software per la gestione del processo diagnostico.
- Nuova piattaforma web: L'azienda ha lanciato un nuovo sito web (www.esaote.com) con un'architettura delle informazioni che facilita l'accesso ai contenuti e pone un accento particolare sulle persone e sulle relazioni nel contesto della salute.
Bracco Imaging riceve il parere favorevole del CHMP per Gadopiclenol - 13/10/2023
Bracco Imaging ha ricevuto un parere favorevole del CHMP per Gadopiclenol come soluzione iniettabile per la risonanza magnetica:
- La soluzione è indicata per pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 2 anni per la risonanza magnetica del sistema nervoso centrale e diversi organi del corpo.
- Il Gadopiclenol è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti nel settembre 2022.
- È un agente di contrasto macrociclico molto stabile, con la più alta relassività tra tutti gli altri GBCA sul mercato, e la sua dose approvata è la metà di quella degli altri GBCA macrociclici per indicazioni simili.
- Il parere del CHMP è basato sui risultati di due studi clinici prospettici (PICTURE e PROMISE), condotti su più di 500 pazienti adulti.
- Questi studi hanno confrontato la sicurezza e l’efficacia di 0,05 mmol/kg di gadopiclenolo rispetto a 0,1 mmol/kg di gadobutrolo in diverse regioni anatomiche.
- Il gadopiclenolo offre una relassività da due a tre volte superiore rispetto agli altri GBCA disponibili e può essere utilizzato con qualsiasi scanner MRI.
- La sua struttura macrociclica conferisce un'elevata stabilità e permette una efficienza diagnostica a una dose inferiore rispetto ad altri GBCA, riducendo il rischio di ritenzione di gadolinio nei tessuti corporei e nel ambiente.
Aziende citate in questo studio
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