Sintesi

Dal 2020, il mercato globale degli impianti dentali è cresciuto nonostante le sfide poste dalla pandemia COVID-19. Nel 2022, il mercato è stato valutato a 4,09 miliardi di dollari e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 5,7% per raggiungere i 6,13 miliardi di dollari entro il 2030. Il settore dentale italiano, che comprende l'implantologia e la protesica, ha registrato un trend positivo, con un valore di produzione franco fabbrica di prodotti implantari dentali pari a 312,4 milioni di euro nel 2021, in netto aumento rispetto al 2020. I volumi di esportazione di impianti dentali in Italia sono aumentati del 19,02% nel 2022.

Tendenze del mercato dentale italiano: un'analisi mirata

Negli ultimi anni, il mercato dentale italiano ha mostrato un panorama della domanda complesso e in evoluzione, alimentato da una serie di fattori socio-economici. In particolare, il mercato ha registrato fluttuazioni nella spesa dei consumatori per i servizi odontoiatrici. Nel 2020 si è registrato un notevole calo, con una diminuzione significativa della spesa mensile delle famiglie. Tuttavia, nel 2021 si è osservato un rimbalzo della spesa, che suggerisce una ripresa dalla contrazione dovuta alla pandemia. Questo rimbalzo indica che la popolazione italiana ha ancora bisogno di cure e servizi odontoiatrici nonostante le difficoltà economiche. Le forze trainanti della domanda nel mercato dentale italiano sembrano essere strettamente legate ai livelli di istruzione, allo status professionale e all'età. Ad esempio, le persone con un livello di istruzione più elevato, come una laurea o un diploma superiore, spendono più soldi al mese per le cure dentistiche, tra i 30 e i 35 euro. D'altro canto, le persone senza qualifiche o con un'istruzione elementare spendono circa la metà. Dal punto di vista professionale, sono i manager, i dirigenti e gli impiegati a spendere di più, il che suggerisce una correlazione tra status professionale e investimento nell'assistenza sanitaria. La prevalenza dell'edentulismo, che tende ad aumentare con l'età, è un fattore determinante per il mercato degli impianti dentali, un sottoinsieme del più ampio mercato delle cure dentali. In Italia, la popolazione anziana, in particolare quella di età superiore ai 65 anni, presenta alti tassi di perdita totale dei denti. Le previsioni indicano un aumento costante del numero di anziani con perdita completa dei denti, che potrebbe raggiungere i 4 milioni entro il 2030. Dal punto di vista geografico, la domanda di servizi odontoiatrici è distribuita in modo disomogeneo in Italia, con le regioni del nord-est che destinano la spesa mensile più alta alle cure dentistiche, con quasi 40 euro per famiglia. Ciò contrasta nettamente con il sud e le isole, dove la spesa è molto più bassa, con circa 17-19 euro per famiglia. Questa disparità suggerisce che le differenze economiche regionali possono avere un impatto sull'accesso ai servizi odontoiatrici. Nel campo delle protesi e degli impianti dentali, l'Italia vanta un forte settore manifatturiero, con un leggero calo del numero di aziende in un periodo di cinque anni, nonché un tasso di occupazione relativamente stabile nel settore. Gli impianti dentali sono distribuiti principalmente attraverso gli studi dentistici, che hanno mantenuto una presenza stabile, con una leggera crescita negli ultimi anni. La struttura giuridica della maggior parte degli studi dentistici è quella di una ditta individuale o di un singolo che lavora in modo indipendente, che rappresenta oltre l'80% del mercato.

I principali attori dell'industria italiana degli impianti e delle protesi dentali

Il mercato italiano degli impianti e delle protesi dentali vanta un gran numero di aziende leader specializzate nella produzione e distribuzione di prodotti dentali. Questi attori hanno dato un contributo significativo al settore, fornendo soluzioni innovative e materiali di alta qualità ai professionisti del settore dentale. Qui di seguito diamo uno sguardo più da vicino ad alcune delle aziende più influenti che stanno dando forma alla cura dei denti in Italia.

Produttori pionieristici di impianti e materiali dentali

  • Zhermack: un'azienda leader che ha iniziato la sua attività nel 1981. Da allora Zhermack ha unito le forze con il gigante multinazionale Dentsply Sirona. È orgogliosa di offrire materiali e soluzioni all'avanguardia per i settori dentale, industriale e del benessere. La sua divisione dentale offre una selezione completa di prodotti progettati per migliorare la pratica dentale professionale. -
  • Sweden & Martina: fondata nel 1972, l'azienda è diventata rapidamente un leader internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti dentali, in particolare per l'implantologia. Sweden & Martina è riconosciuta per il suo rapido tasso di crescita e per i suoi contributi creativi al settore. -
  • B&B Dental: dalla sua creazione nel 1992, B&B Dental è diventata un punto di riferimento nel campo dell'implantologia orale. L'azienda non solo progetta e produce impianti dentali, ma fornisce anche materiali per la rigenerazione ossea. Offre ai suoi clienti un software unico, servizi di pianificazione implantare e la possibilità di noleggiare kit chirurgici, supportando ogni fase del processo implantare. -
  • Rhein: Rhein, che affonda le sue radici nel 1983, si concentra sulla progettazione e sulla produzione di attacchi dentali. L'azienda si dedica al miglioramento continuo e investe molto in ricerca e sviluppo per innovare e perfezionare sia i prodotti nuovi che quelli esistenti. -
  • Radicata in una tradizione che risale al 1960, Major produce una vasta gamma di materiali specifici per l'industria dentale e gli odontotecnici. Il suo impegno per la qualità inizia con la selezione e il controllo meticoloso delle materie prime, assicurando che i suoi prodotti soddisfino gli elevati standard da cui dipendono i professionisti di tutto il mondo.
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  • Ultimo aggiornamento : 12/10/2023
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Riepilogo ed estratti

1 Sintesi del mercato

1.1 Definizione e presentazione

Il mercato delle protesi dentarie o impianti dentali riguarda la produzione e la distribuzione di apparecchiature per il restauro funzionale ed estetico dei denti. Esistono tre diverse soluzioni mirate a risovere la mancanza totale o parziale di denti:

  1. Protesi fissa
  2. Impianto
  3. Protesi mobile

Nel seguente studio si raggruppano sotto la nomenclatura di protesi o impianti dentali sia gli impianti fissi che mobili. Le protesi sono realizzate manualmente o con sistemi CAD (Computer-Aided Design). Identifichiamo diversi tipi di protesi dentali disponibili sul mercato:

  • Protesi metalliche
  • Protesi in resina sintetica
  • Protesi in ceramica (con o senza struttura metallica) 
  • Protesi di zirconia

Il mercato europeo delle protesi dentarie è dominato dalla Germania e dall'Italia, che hanno un gran numero di laboratori che producono protesi. Il settore dentistico italiano è trainato dallo sviluppo rapido di nuove tecnologie, in cima tra tutte le categorie, la performance migliore è registrata appunto dalle protesi. Il numero dei laboratori è rimasto abbastanza stabile negli ultimi anni, ma cresce la percentuale di quelli che si avvalgono di soluzioni digitali, indubbiamente rendendo lo scenario più competitivo a scapito dei laboratori tradizionali.

1.2 Un imponente crescita globale dell’implantologia

Nel **** il valore del mercato dentale a livello globale tocca i ** miliardi di dollari, con il Nord America che detiene circa la metà della quota (***) del *.*%. 

Il mercato degli impianti medici per regione Mondo, ****-****, in miliardi di USD Fonte: Bis Research

Nel **** il mercato mondiale degli impianti dentali ha raggiunto ...

1.3 Una stima della dimensione del mercato italiano

Non è di facile intuizione stimare la grandezza del mercato italiano delle protesi dentali, data la difficoltà di definire univocamente i termini “protesi” e “impianto” dentali. Vedremo, infatti, nella sezione dedicata all’analisi dell’offerta la molteplicità di soluzioni dentali adottabili e la loro interconnessione. Una misurazione appropriata per la stima del ...

1.4 Scambio internazionale di protesi dentali

Tra il **** e il **** il volume delle esportazioni di impianti dentali dell'Itali risulta in crescita. Nel periodo considerato l'export è cresciuto del **.**%, grazie soprattutto ai valori registrati nel **** e nel ****, e a fronte di una sostanziale stabilità delle importazioni la bilancia commerciale dell'Italia mostra un valore superiore ad * nel ****. 

Import - export ...

1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Il comparto dei servizi dentistici non risulta esente da tale incremento. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi per i servizi dentistici, è possibile evidenziare un aumento di * punti tra gennaio **** e ...

2 Analisi della domanda

2.1 La domanda in Italia

Tra il **** e il **** la spesa mensile degli italiani per i servizi dentistici risulta in calo. In particolare, tra il **** e il **** la spesa è scesa da **.* euro al mese a **, con un contrazione pari al **.*%. Tra il **** e il **** è possibile individuare una ripresa, con un aumento su base annua pari al ...

2.2 I driver della domanda

Tra i principali driver della domanda di servizi dentistici trovano spazio il livello di educazione, la posizione professionale e l'età. 

Livello di educazione

La spesa per servizi dentistici risulta correlata positivamente con il livello di istruzione della persona. Nel **** la spesa tra coloro che sono in possesso di un titolo di ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata una creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie italiane per i servizi dentistici. 

La distribuzione della domanda sul territorio risulta estremamente difforme. Il Nord-Est presenta la spesa mensile più alta, con quasi ** euro spesi dalle famiglie ogni mese. Segue il ...

2.4 La tendenza della domanda

Come mostrato precedentemente, la perdita dei denti risulta correlata positivamente con l'avanzare dell'età. Nel ****, il **% degli italiani sopra i ** anni risulta affetto da edentulia completa per un totale di *.** milioni di persone. Considerando che la caduta dei denti è il principale driver che guida la domanda degli impianti dentali, e che la ...

3 Struttura del mercato

3.1 La struttura del mercato

Al fine di analizzare la struttura del mercato degli impianti dentali, per la produzione viene preso in considerazione il comparto al di sotto del codice Ateco **.**.** relativo alla fabbricazione di protesi dentarie. 

Imprese

Tra il **** e il **** il numero di imprese dedite alla fabbricazione di protesi dentali è leggermente calato in Italia, ...

3.2 La catena del valore

3.3 I canali distributivi del mercato

Il principale canale di distribuzione degli impianti dentali è rappresentanto dagli studi odontoiatrici. 

Imprese

Tra il **** e il **** la dinamica del numero di studi odontroiatrici mostra un trend sostanzialmente stabile (***). Tuttavia, analizzando l'andamento annuale durante il periodo, è possibile evidenziare un netto calo delle attività tra il **** e il ****. L'avvento della pandemia ha ...

3.4 I principali attori

Di seguito vengono proposti alcuni tra i principali produttori e distributori nel campo dell'implantologia dentale.

Produzione

Zhermack: fondata nel ****, è oggi parte della multinazionale Dentsply Sirona. L'azienda offre materiali e soluzioni all’avanguardia per il settore dentale, industriale e del benessere. Zhermack Dental rappresenta il core business di Zhermack, con un’offerta ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Una panoramica delle possibili soluzioni all’edentulia

La perdita di uno o più denti, malgrado il disagio sociale che può causare nel soggetto, oramai non rappresenta più una condizione irreversibile. Le possibili soluzioni proposte dal settore odontoiatrico sono *: 

Protesi mobile  Impianto dentale  Ponte dentale Protesi fisse su impinati dentali 

(***)

Rispetto alle tradizionali protesi mobili (***), l’impianto dentale, ...

4.2 Alti costi per le cure dentali italiane

Di seguito vengono riportati i prezzi medi nazionali per un impianto dentale (***), evidenziando i costi sostenuti dallo studio dentistico e dal paziente per le diverse componenti e per il lavoro nella sua interezza. 

(***)

Viti

Abutment

4.3 Le tendenze dell'offerta: il test salva impianti e interventi a carico immediato

Come per la medicina tradizionale, anche l'odontoiatria costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni innovative. Nel campo dell'implantologia dentale, la ricerca si sta concentrando principalmente sulla prevenzione delle possibili complicanze successive all'intervento. All'inizio del **** è stata resa disponibile una nuova arma per prevenire le due malattie infiammatorie più diffuse, la mucosite e la ...

5 Norme e regolamenti

5.1 Normative in campo odontoiatrico e odontotecnico

La Direttiva **/**/CEE riguarda tutti i produttori di dispositivi medici – tra cui i dispositivi dentali e stabilisce le necessarie pratiche da seguire da parte dell’odontoiatra e dell’odontotecnico in materia. Una panoramica della direttiva segue.

Inanzitutto la direttiva stabilisce che per l’immissione sul mercato è necessaria la marcatura CE. Ad ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

  • Sweden & Martina
  • Biomax
  • Zhermack
  • Istituto Stomatologico Italiano
  • HD Dental
  • Dentalcoop
  • DP Dent
  • Centri Dentistici Primo
  • Major
  • Rhein
  • B&B Dental
  • Straumann

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Zhermack
Istituto Stomatologico Italiano
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Dentalcoop
DP Dent
Centri Dentistici Primo
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Aggiunte e aggiornamenti

  • 12/10/2023 - Lo studio è stato completamente rifatto da un analista Businesscoot. Tutte le sezioni sono state ricreate aggiungendo, tra le altre cose, informazioni sull'impatto degli ultimi avvenimenti politico-economici, le preferenze degli italiani, nuovi driver della domanda, principali attori del mercato, prezzi e nuove tendenze nell'offerta di impianti dentali.

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