1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du chauffage au bois identifie la valorisation énergétique des sous-produits forestiers (branches, petits arbres, etc.) et industriels (sciure, copeaux, etc.).

Les granulés de bois sont consommés sur deux marchés différents :

Dans le secteur de la production d'électricité : les pellets sont un cocombustible dans les centrales électriques au charbon et un monocombustible dans les centrales électriques au charbon converties pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la production d'électricité.
Dans le secteur du chauffage résidentiel, ils sont largement utilisés comme biocombustible solide pratique dans les poêles et les chaudières automatiques.

Au cours des dix dernières années, la production mondiale de granulés de bois a augmenté régulièrement, sous l'effet d'une forte croissance de la demande. Au cours de cette période, la production mondiale de granulés de bois a plus que quadruplé.

En Allemagne et en Autriche, où les chaudières à granulés dominent le marché, le bois est principalement livré à l'utilisateur final en vrac, tandis qu'en Italie et en France, où les poêles à granulés représentent une part considérable de la consommation, le bois est acheté par le consommateur en petits sacs (∼15 kg).

En Italie, les granulés de bois sont principalement utilisés pour le chauffage dans le secteur résidentiel (chaudières et poêles). Les politiques qui favorisent le secteur du chauffage renouvelable en Italie sont :

Les incitations fiscales : Les systèmes de chauffage aux granulés de bois peuvent bénéficier d'un régime de soutien aux économies d'énergie dans le secteur du bâtiment par le biais de déductions fiscales. Le montant maximum de la déduction est de 30 000 euros ;
Subventions (Conto Termico) : destinées à promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage dans les secteurs privé et public ;
Certificats blancs (ou certificats d'efficacité énergétique - EES) : titres négociables qui certifient les économies d'énergie dans les utilisations finales de l'énergie.

La consommation italienne de granulés de bois a augmenté ces dernières années, restant nettement supérieure aux niveaux de la production nationale. La consommation de pellets est donc largement couverte par les importations. La plus grande concentration de producteurs est située dans le nord-est de la péninsule. La Lombardie est le principal site de production, avec 45 % de l'approvisionnement national, suivie de la Vénétie (18 %), du Frioul-Vénétie Julienne (16 %) et du Trentin-Haut-Adige (8 %).

Ces dernières années, des exigences de durabilité pour la biomasse solide ont été établies dans plusieurs pays de l'Union européenne. Les acteurs du marché doivent donc s'adapter à ces exigences pour poursuivre leurs activités.

1.2 Un marché mondial dominé par l'Europe

Le marché mondial des granulés de bois était estimé à *,** milliards de dollars en **** et devrais croitre à un taux annuel moyen de *,*% pour atteindre **,** milliards en ****. Une prise de conscience écologique aussi bien du côté des particuliers que des entreprises envers une consommation d’énergie renouvelable est un des principaux ...

1.3 Le marché italien

L'Italie occupe la première place en Europe par nombre d'appareils domestiques à pellets installés avec *,* millions d'unités en ****. Parmi ces produits, **% sont des poêles, inserts et thermo-foyers, cuisinières et chaudières d'une puissance inférieure à **kW, tandis que seulement *% sont des chaudières d'une puissance supérieure. ...

1.4 Le commerce extérieur de pellets majoritairement composé d'importations

L'Italie figure parmi les premiers importateurs de pellets européens. Avec une consommation annuelle de pellets estimée à *.* millions de tonnes en ****, l'Italie est le plus grand consommateur de pellets à usage résidentiels en Europe. [***]

Classement des importateurs européens de pellets Europe, ****, en milliers de tonnes Source: ****

De plus, les ...

1.5 L'impact de la crise sanitaire

Le secteur des installations et équipements de chauffage à la biomasse a été durement touché par la crise sanitaire due au coronavirus, qui a entraîné, pour neuf fabricants sur dix, un arrêt total ou partiel des activités. En effet, seulement *% des entreprises ont pu garder le même rythme ...

2.1 Une demande fortement alimentée par les particuliers

Le bois de chauffage représente la majeure partie de la consommation de biomasse dans les foyers italiens, principalement utilisé dans des cheminées, poêles ou chaudières. Alors que **% des Italiens achètent la totalité du bois de chauffage utilisé, **% utilisent exclusivement du bois de récupération ou ...

2.2 Les avantages du chauffage au bois pour les entreprises

Même si la demande de la part des entreprises en chauffage de bois reste faible par rapport aux particuliers, elle présente tout de même certains avantages.

Le Conto Termico encourage les interventions visant à accroître l'efficacité énergétique et la production d'énergie thermique à partir de sources renouvelables ...

2.3 Les incitations gouvernementales : facteurs de la demande

La demande est soutenue par les incitations gouvernementales. Il en existe quatre actuellement :

Le Conto Termico Le Superbonus ***% Les réductions fiscales Les certificats blancs

Le Conto Termico est un système d'incitation visant à accroître l'efficacité énergétique et la production d'énergie thermique à partir de sources renouvelables. Les bénéficiaires ...

3.1 Une concentration du marché dans le nord de l'Italie

Avant de jeter un coup d'œil sur les entreprises actives dans la commercialisation des systèmes et appareils de chauffage au bois, il est nécessaire de faire une digression sur les matières premières qui sont à la base du marché et sur les entreprises actives dans leur production ...

3.2 Canaux de distribution

Les fabricants de systèmes et d'appareils de chauffage au bois disposent de plusieurs canaux de distribution pour leurs produits :

La vente directe : les produits sont vendus dans des magasins, généralement situés à proximité des usines de production. Les grossistes : ils sont en contact avec les fabricants et leur ...

4.1 Typologie de l'offre

Il existe de nombreux types d'appareils de chauffage au bois, les plus courants étant les foyers fermés, les inserts et les poêles (***).

Source: ****

Le choix d'un appareil de chauffage au bois se fait en fonction des besoins et du combustible disponible. Par exemple, un ménage qui est autosuffisant ...

4.2 Pricing : le coût de l'énergie

Afin de comprendre la dynamique des prix de ce marché, nous devons d'abord examiner les prix des matières premières. Pour ce faire, nous avons décidé de montrer une comparaison entre les prix de différentes sources d'énergie primaire. Cette analyse, qui s'est également intéressée aux ...

4.3 Pricing : appareils de chauffage au bois

Les prix des appareils varient fortement en fonction du type de modèle choisi. Par exemple, une chaudière est toujours plus chère qu'un poêle. [***]

Au prix de l'appareil s'ajoute souvent le prix de la livraison et de l'installation. Il est aussi parfois nécessaire de refaire le système ...

4.4 Les fabricants d'appareils et de chaudières à biomasse entrent dans la course aux produits à émissions quasi nulles

Au niveau européen, la biomasse ligneuse est considérée comme la principale source d'énergie renouvelable, comme nous l'avons déjà mentionné, et elle jouera donc un rôle stratégique pour atténuer l'avancée inquiétante du changement climatique causé par les combustibles fossiles.

Toutefois, en Italie, ...