Sintesi del nostro studio di mercato

Il mercato globale dei pellet di legno, stimato a 8,88 miliardi di dollari, è destinato a crescere a un tasso annuo del 9,4% per raggiungere 18,22 miliardi di dollari entro il 2027, con l'Europa che rappresenta l'85,9% della quota di mercato. La domanda è guidata dalle preoccupazioni ambientali, dall'aumento dei prezzi dei combustibili fossili e dagli incentivi governativi per le energie rinnovabili. Il consumo di pellet in Italia è ampiamente soddisfatto dalle importazioni, soprattutto dall'Austria, con una dimensione del mercato italiano valutata a 1,43 miliardi di euro. Si prevede che il consumo di pellet aumenterà grazie agli incentivi governativi, come il Conto Termico e il Superbonus del 110%, nonostante le sfide poste dalla pandemia COVID-19. In Nord America, la domanda è sostenuta da un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in apparecchi a legna e pellet. La regione Asia-Pacifico dovrebbe registrare la crescita più rapida grazie alle misure governative di sostegno, con un CAGR del 14,4% dal 2020 al 2027. L'America centrale e meridionale hanno un potenziale produttivo significativo grazie all'abbondanza di foreste. La domanda italiana è trainata principalmente dal settore residenziale, soprattutto per il riscaldamento, influenzato dagli incentivi governativi e dalle misure di efficienza energetica. Il settore ha risentito della crisi sanitaria, ma incentivi come l'ecobonus sono visti come potenziali fattori di ripresa.

Tendenze del mercato del riscaldamento a legna in Italia

Il mercato italiano del riscaldamento a legna ha osservato tendenze significative negli ultimi anni, con una domanda trainata principalmente dai singoli consumatori e dall'evoluzione degli incentivi governativi che promuovono l'uso di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento. Ecco una panoramica delle principali tendenze di questo mercato:

Aumento dell'uso dei pellet di legno nel riscaldamento residenziale: I pellet di legno, in particolare nel settore del riscaldamento residenziale, hanno registrato un costante aumento dei consumi. L'Italia è uno dei principali Paesi europei per numero di apparecchi domestici a pellet installati, con circa 2,2 milioni di unità in azione al 2020.

Elevata dipendenza dalle importazioni: La produzione nazionale di pellet di legno in Italia è di gran lunga superiore ai livelli di consumo, il che porta il Paese ad essere uno dei maggiori importatori di pellet in Europa. Il consumo annuale di pellet è stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, mentre le importazioni sono aumentate di oltre il 200%.

Comportamento dei consumatori e influenze esterne: Il comportamento dei consumatori finali influenza evidentemente il mercato, con fattori come gli inverni miti e il prezzo dei combustibili fossili che giocano un ruolo nelle fluttuazioni del fatturato della produzione di stufe a biomassa legnosa. Ciò indica un mercato molto reattivo che si adatta a vari parametri esterni.

Preferenze regionali: Il consumo di pellet non è distribuito uniformemente in tutta Italia. Regioni come la Lombardia e il Veneto hanno i tassi di consumo più elevati grazie alla loro grande popolazione.

Incentivi e normative governative: Il mercato italiano ha beneficiato di politiche di sostegno come incentivi fiscali e sovvenzioni come il Conto Termico, incoraggiando l'adozione di sistemi di riscaldamento a pellet di legno. Inoltre, l'implementazione dei requisiti di sostenibilità per le biomasse solide nell'UE ha reso necessario un adattamento da parte degli operatori del mercato.

L'impatto della crisi sanitaria: La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto sul settore degli impianti e delle attrezzature per il riscaldamento a biomassa, portando alla cessazione dell'attività per molti produttori.

La crescente preferenza per le soluzioni sostenibili: Il riscaldamento a legna rappresenta una soluzione economicamente valida e rispettosa dell'ambiente per applicazioni individuali e aziendali. Ciò si è rivelato particolarmente vantaggioso per le attività con costi energetici elevati, come le serre e le strutture alberghiere in zone di alta quota.

Concentrazione del mercato: La produzione e la commercializzazione dei sistemi a legna sono fortemente concentrate nelle regioni settentrionali dell'Italia, con Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto che ospitano una quota significativa degli operatori del settore.

Prezzi variabili: I prezzi degli apparecchi a legna presentano un'ampia forbice a causa delle diverse tipologie.

I principali attori del mercato del riscaldamento a legna: Un mosaico di punti di forza regionali e innovazione sostenibile

Il mercato del riscaldamento a legna è composto da una serie di attori diversi, dai produttori di pellet di legno a quelli di apparecchi di riscaldamento. La loro distribuzione geografica, l'offerta di prodotti e l'adesione a pratiche di sostenibilità tracciano un quadro vivido del panorama del settore.

  • Aziende certificate EN Plus: Pionieri della qualità del pellet

Al centro del segmento del pellet di legno ci sono le aziende in possesso della certificazione EN Plus, che segnala l'adesione a rigorosi standard di qualità. La Lombardia emerge come potenza, con 19 aziende certificate leader nella produzione. Seguono a ruota il Trentino-Alto Adige e il Veneto, regioni note per le loro ricche risorse forestali e per le tecnologie all'avanguardia nella produzione di pellet. Insieme, queste regioni contribuiscono a quasi la metà delle entità certificate EN Plus in Italia, dando vita a un'industria che è sia concentrata a livello regionale che intrisa di artigianato competitivo.

  • Produttori di elettrodomestici: Il calore della casa

Per quanto riguarda gli apparecchi per il riscaldamento a legna, come stufe, caldaie e caminetti, esiste una gamma di produttori affermati ed emergenti. Queste entità non solo costituiscono la spina dorsale del mercato, ma hanno anche un impatto diretto sulle scelte dei consumatori grazie al design innovativo dei prodotti, all'efficienza energetica e all'economicità. La loro presenza sul mercato spazia dalla vendita diretta nei negozi monomarca alle partnership strategiche con grossisti e reti di installatori.

  • Grossisti e distributori: Gli intermediari del calore

A fare da ponte tra i produttori e il consumatore finale sono i grossisti e i distributori, che svolgono un ruolo fondamentale nella catena di fornitura del riscaldamento a legna. Acquistano prodotti sfusi dai produttori e forniscono un accesso essenziale al mercato, spesso occupandosi del compito logisticamente complesso di trasportare biocombustibili come i pellet ai rivenditori e ai consumatori in tutta Italia e oltre.

  • Installatori e rivenditori: Portare il calore nelle case

Gli installatori e le reti esclusive di installatori fungono da interfaccia di prima linea con i consumatori, offrendo non solo gli apparecchi ma anche le competenze necessarie per l'installazione e la manutenzione. Sono fondamentali per mantenere una crescita robusta del mercato del riscaldamento a legna, facilitando la transizione delle famiglie e delle imprese verso fonti di calore più sostenibili e rinnovabili. Negli ultimi anni si è notata anche la presenza di grandi negozi di bricolage, che hanno ampliato l'accessibilità delle soluzioni per il riscaldamento a legna a una base di clienti più diversificata e potenzialmente in grado di sconvolgere i canali di vendita tradizionali grazie alla convenienza che offrono.

  • Sostenibilità e regolamentazione: La coscienza ambientale del mercato

Nel corso dell'evoluzione del settore, le normative europee e italiane svolgono un ruolo significativo nel guidare le pratiche di sostenibilità tra gli operatori del mercato.

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Informazioni

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Riepilogo ed estratti

1 Panoramica del mercato

1.1 Definizione e ambito dello studio

Il mercato del riscaldamento del legno identifica il recupero energetico dei sottoprodotti forestali (rami, piccoli alberi, ecc.) e industriali (segatura, trucioli, ecc.).

I pellet di legno sono consumati in due mercati diversi:

  1. Nel settore della produzione di energia: i pellet sono un co-combustibile nelle centrali a carbone e un unico combustibile nelle centrali a carbone convertite per ridurre le emissioni di gas serra della produzione di energia.
  2. Nel settore del riscaldamento residenziale, sono ampiamente utilizzati come pratico biocarburante solido in stufe e caldaie automatiche.

Negli ultimi dieci anni, la produzione globale di pellet di legno è aumentata costantemente, guidata da una forte crescita della domanda. Durante questo periodo, la produzione globale di pellet di legno è più che quadruplicata.

In Germania e Austria, dove le caldaie a pellet dominano il mercato, la legna viene consegnata all'utente finale principalmente sfusa, mentre in Italia e Francia, dove le stufe a pellet rappresentano una quota considerevole del consumo, la legna viene acquistata dal consumatore in piccoli sacchi (∼15 kg).

In Italia, il pellet di legno è utilizzato principalmente per il riscaldamento nel settore residenziale (caldaie e stufe). Le politiche che favoriscono il settore del riscaldamento rinnovabile in Italia sono

  • Incentivi fiscali: i sistemi di riscaldamento a pellet di legno possono beneficiare di un regime di sostegno al risparmio energetico nel settore edilizio attraverso detrazioni fiscali. La deduzione massima è di 30.000 euro;
  • Sovvenzioni (Conto Termico): per promuovere l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento nei settori privato e pubblico;
  • Certificati bianchi (o Certificati di efficienza energetica - CEE): titoli negoziabili che certificano il risparmio energetico negli usi finali dell'energia.

Il consumo italiano di pellet di legno è aumentato negli ultimi anni, rimanendo ben al di sopra dei livelli di produzione interna. Il consumo di pellet è quindi ampiamente coperto dalle importazioni. La più grande concentrazione di produttori si trova nel nord-est della penisola. La Lombardia è il principale luogo di produzione, con il 45% dell'offerta nazionale, seguita da Veneto (18%), Friuli-Venezia Giulia (16%) e Trentino-Alto Adige (8%).

Negli ultimi anni, i requisiti di sostenibilità per la biomassa solida sono stati stabiliti in diversi paesi dell'UE. Gli attori del mercato devono quindi adattarsi a queste esigenze per continuare le loro attività.

1.2 Un mercato globale dominato dall'Europa

Il mercato globale dei pellet di legno è stato stimato a *,** miliardi nel **** e dovrebbe crescere a un tasso medio annuo del *,*% per raggiungere**,** miliardi entro il ****. La consapevolezza ecologica da parte degli individui e delle aziende verso il consumo di energia rinnovabile è uno dei principali fattori che alimentano la crescita di ...

1.3 Il mercato italiano

L'Italia guida l'Europa nel numero di apparecchi a pellet domestici installati con *,* milioni di unità nel **** . Di questi prodotti, il **% sono stufe, inserti e termocamini, cucine e caldaie con una potenza inferiore a **kW, mentre solo l'*% sono caldaie con una potenza superiore. Il consumo di pellet in Italia è quindi principalmente ...

1.4 Il commercio estero di pellet è composto principalmente da importazioni

L'Italia è uno dei maggiori importatori di pellet in Europa. Con un consumo annuale stimato di pellet di *.* milioni di tonnellate l'Italia era il maggior consumatore di pellet per uso residenziale in Europa nel **** [***].

Classifica degli importatori europei di pellet Europa, ****, in migliaia di tonnellate Fonte Eurostat

Inoltre, la maggior parte delle ...

1.5 L'impatto della crisi sanitaria

Il settore degli impianti e delle attrezzature per il riscaldamento a biomassa è stato duramente colpito dalla crisi sanitaria da coronavirus che ha portato per nove produttori su dieci, a una cessazione totale o parziale delle attività. Infatti, solo il *% delle aziende è stato in grado di mantenere lo stesso ritmo di prima ...

2 Analisi della domanda

2.1 Una domanda fortemente guidata dagli individui

La legna da ardere rappresenta la maggior parte del consumo di biomassa nelle famiglie italiane, utilizzata principalmente in caminetti, stufe o caldaie. Mentre il **% degli italiani acquista tutta la legna da ardere utilizzata, il **% usa esclusivamente legna di recupero o autoprodotta e il **% parzialmente. Circa l'*,*% di questi volumi sono utilizzati ...

2.2 I vantaggi del riscaldamento a legna per le imprese

Anche se la domanda di riscaldamento a legna da parte delle aziende è ancora bassa rispetto ai privati, ha comunque alcuni vantaggi.

Il Conto Termico incoraggia gli interventi per aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli impianti di piccola scala. Le aziende di  silvicoltura, le ...

2.3 Incentivi governativi: motori della domanda

La domanda è sostenuta da incentivi governativi. Attualmente ci sono quattro incentivi di questo tipo:

Il Conto Termico Il ***% Superbonus Riduzioni fiscali Certificati bianchi

Il Conto Termico è un sistema di incentivi per aumentare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono amministrazioni pubbliche, aziende e ...

3 Struttura del mercato

3.1 Concentrazione del mercato nell'Italia settentrionale

Prima di esaminare le aziende coinvolte nella commercializzazione di sistemi e apparecchi a legna, è necessario fare una digressione sulle materie prime che costituiscono la base del mercato e sulle aziende coinvolte nella loro produzione e commercializzazione.

La biomassa legnosa è la principale fonte di energia rinnovabile in Italia e in Europa. Per ...

3.2 Canali di distribuzione

I produttori di sistemi ed elettrodomestici a legna hanno diversi canali di distribuzione per i loro prodotti:

Vendite dirette I prodotti sono venduti in negozi, di solito situati vicino agli stabilimenti di produzione. Grossisti Sono in contatto con i produttori e comprano da loro parte della loro produzione. Installatori In alcuni ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Tipo di fornitura

Ci sono molti tipi di apparecchi a legna, i più comuni sono caminetti chiusi, inserti e stufe (***).

Fonte Osservare

La scelta di un apparecchio a legna dipende dalle necessità e dal combustibile disponibile. Per esempio, una famiglia che è autosufficiente in tronchi di legno è più probabile che scelga una stufa a ...

4.2 Prezzi: il costo dell'energia

Per capire la dinamica dei prezzi di questo mercato, dobbiamo prima guardare i prezzi delle materie prime. Per fare questo, abbiamo deciso di mostrare un confronto tra i prezzi delle diverse fonti di energia primaria. Questa analisi, che ha anche esaminato le emissioni di CO* per ogni fonte di energia, dimostrerà, ...

4.3 Prezzi: apparecchi a legna

I prezzi degli elettrodomestici variano molto a seconda del tipo di modello scelto. Per esempio, una caldaia è sempre più costosa di una stufa [***]

Oltre al prezzo dell'apparecchio, c'è spesso il costo della consegna e dell'installazione. A volte è anche necessario riprogettare il sistema di riscaldamento della casa, il che può rappresentare spese ...

4.4 I produttori di apparecchi e caldaie a biomassa entrano nella corsa ai prodotti a emissioni quasi zero

A livello europeo, la biomassa legnosa è considerata la principale fonte di energia rinnovabile, come già detto, e giocherà quindi un ruolo strategico nel mitigare la preoccupante avanzata del cambiamento climatico causato dai combustibili fossili.

Tuttavia, in Italia, soprattutto nelle aree più critiche come la padania, solo le tecnologie con i più ...

5 Regolamento

5.2 Regolamentazione

L'uso e l'installazione di nuove stufe e caldaie sono regolati da varie leggi a livello nazionale e regionale.

A livello nazionale:

Dal ** agosto ****, la legge **/**** è stata promulgata per migliorare la qualità dell'aria. Ora è obbligatorio scaricare i fumi delle nuove installazioni termiche sul tetto attraverso canne fumarie appropriate. Ci sono alcune eccezioni, ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Posizionamento

  • Binderholz
  • Ökofon
  • Fröling France
  • MCZ Italie
  • Invicta

Elenco dei grafici presentati in questo studio di mercato

  • Evoluzione delle dimensioni del mercato del pellet di legno
  • Evoluzione della produzione di stufe a biomassa di legno
  • Distribuzione del consumo di energia rinnovabile nel settore termico
  • Sviluppo delle esportazioni di pellet di legno
  • Sviluppo delle importazioni di pellet di legno
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