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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La vanille désigne le fruit de l’orchidée Vanilla planifolia appelée communément vanillier qui se trouve dans les sous-bois des forêts tropicales humides. Elle se présente sous forme de gousse qui a un parfum et une saveur aromatique. Le passage d’un fruit inodore à une épice richement aromatique nécessite un processus long et méthodique appelée la « préparation ».

L’industrie de la vanille se divise entre :

  • La partie en amont qui consiste en l’exploitation des vanilliers et la récupération des fruits. Elle est assurée par des pays tropicaux, en particulier Madagascar qui assure environ 80% de la production mondiale.
  • La partie en aval primaire qui inclut la transformation du fruit en une épice par un processus méthodique appelé « préparation ». Elle a parfois lieu directement sur le site de production mais est souvent effectué par des multinationales occidentales.
  • La partie en aval secondaire qui désigne la production de produits finis (gousse, poudre, pâte, arôme naturel, arôme artificiel, sirop ou encore sucre) distribués aux consommateurs finaux qui se trouvent majoritairement dans les pays développés.

La vanille est surtout utilisée en pâtisserie mais également comme parfum en cosmétologie ou dans la fabrication de bougies, produits de beauté, soins médicaux ou encore désodorisants d’intérieur par exemple.

Les Etats-Unis, la France et l’Allemagne représentent environ 80% du commerce mondial de vanille à eux trois et sont les acteurs principaux de la partie aval de la chaîne de valeur. En revanche, la Madagascar assure l'essentiel de l'approvisionnement mondial en vanille, partie en amont. Depuis 10 ans, la production mondiale est d’environ 2500 tonnes par an.

Le marché est relativement concentré en termes de pays producteurs mais la production de vanille naturelle se voit aujourd’hui confrontée à la concurrence de la vanille synthétique, segment qui prend de l’ampleur du fait de son insensibilité aux conditions climatiques et à son prix très faible.

Alors que les prix de la vanille ont explosé ces dernières années, l’année 2020 semble cependant annoncer une chute des prix de la vanille qui s’explique par une production particulièrement importante. La pandémie mondiale du Covid-19 devrait par ailleurs renforcer cette tendance. Enfin, si la vanille artificielle gagne du terrain, certains domaines utilisant la vanille restent fidèles au naturel, soutenant ainsi le développement de sources d’approvisionnement plus durables avec des produits « bio » ou « commerce équitable » par exemple.

Les exportations britanniques de vanille ont augmenté de façon spectaculaire entre 2015 et 2016 et ont continué à osciller autour de ces niveaux depuis lors. Cela signifie que les produits à base de vanille sont de plus en plus souvent introduits dans la nation insulaire, où ils sont modifiés et finalement redistribués. Dans le même temps, les importations ont également augmenté ; on observe le même schéma autour de 2015 et 2016. Cela signifie que la consommation intérieure a également augmenté.

ANALYSE DE LA DEMANDE

STRUCTURE DU MARCHÉ

ANALYSE DE L'OFFRE

RÈGLEMENTATION

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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