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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 12/10/2023
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1 Résumé du marché
1.1 Introduction et définition
Le crowdfunding, ou finance participative, désigne " échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels, afin de financer un projet via une plateforme en ligne". [Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique]
L'une des spécificités du crowdfunding réside donc dans la nature des acteurs de ce secteur : les financeurs sont principalement des particuliers et non des acteurs traditionnels (banques, fonds d'investissement, etc).
Les principales formes de crowdfunding sont le reward crowdfunding, l'equity crowdfunding, le lending crowdfunding et le donation crowdfunding :
- Reward crowdfunding: utilisé pour les projets artistiques et culturels. Les bailleurs de fonds reçoivent des récompenses non monétaires liées au projet financé, comme l'accès à un contenu exclusif ou la livraison du produit qu'ils financent.
- Financement participatif: principalement adopté par les PME et les jeunes entreprises innovantes. En échange de leur investissement, les bailleurs de fonds reçoivent des actions de l'entreprise ou une part des bénéfices, devenant ainsi des partenaires de l'entreprise.
- Lending Crowdfunding (ou P2P Lending) : il s'agit de prêter de l'argent entre particuliers par l'intermédiaire d'une plateforme. L'individu qui accorde le prêt reçoit le retour du capital plus les intérêts.
- Donation Crowdfunding: les prêteurs soutiennent un projet ou une cause sans rien attendre en retour. Principalement utilisé pour financer des initiatives sociales, des projets caritatifs ou humanitaires.
Les principes du crowdfunding sont nés au XIXème siècle avec le financement d'une partie de la Statue de la Liberté par ce levier. Mais ce mode de financement n'existe sous sa forme actuelle que depuis la fin des années 2000.
Bien que relativement récent, ce secteur est très dynamique et connaît une forte croissance depuis ses débuts. Entre 2022 et 2021, le montant total récolté par le financement participatif a augmenté de 25%.
1.2 Un marché mondial robuste
Taille de marché du crowdfunding Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : +**,**% Source: ****
En ****, la taillle du marché mondial du crowdfunding était évaluée à *,** milliard de dollars. Le marché devrait croître à un rythme de **,*% par an jusqu'en ****, pour atteindre un chiffre d'affaires de *,* milliards de dollars. En termes de volume, ...
1.3 La croissance soutenue du marché intérieur
Taille de marché de la finance alternative France, ****-****, en millions en euros CAGR : +**,*% Source: ****
Le graphique ci-dessus décrit l'évolution du montant total des fonds collectés en France par le financement participatif entre **** et ****. Le marché a connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Préférences des investisseurs français
Les dons
Evolution du volume et de la structure des dons dans le crowdfunding France, **** - ****, en M€ Source: ****
Bien qu'il représente une part faible du montant total collecté dans le cadre du crowdfunding (***), le segment des dons a connu une croissante significative entre **** et ****. Cette hausse a été tirée ...
2.2 Caractéristiques des investisseurs français
Source: ****
La carte ci-dessus décrit la répartition géographique des investisseurs français exprimée en pourcentage des montants financés dans chaque région. Il est possible d'observer une forte concentration de la demande en Ile-de-France, avec un pourcentage des montants financés de **,**%. La deuxième région ...
2.3 Tendances de la demande : le crowdfunding immobilier
A ce jour, le crowdfunding immobilier est un secteur très dynamique qui tire la croissance du marché du crowfunding.
Evolution du montant collecté par le crowdfunding immobilier France, **** - ****, en M€ Source: ****
En effet, le volume collecté par ce segment du crowdfunding est nette augmentation : il a dépassé les **** ...
2.4 Tendances de la demande : le durable
A l'heure du dérèglement climatique, le marché du crowdfunding a un rôle crucial à jouer. Le secteur se doit de développer une branche durable mêlant les dimensions économique, sociale et environnementale. Les investisseurs semblent bien conscients de cet enjeu, dans la mesure où ce segment est très ...
2.5 Influence de la pandémie sur le secteur
Le gouvernement français aide les entreprises à répondre à leurs besoins de liquidités. Par exemple, depuis le * mai ****, le gouvernement a accordé un prêt garanti par l'État via une plateforme de prêt ayant le statut d'intermédiaire en financement participatif (***). [***]
Planet-fintech rapporte qu'il y aura certainement un ...
3 Structure du marché
3.1 Aperçu du marché
Les plateformes de crowdfunding servent d'intermédiaires entre les investisseurs/donateurs et les apporteurs de projet. Le schéma suivant décrit les relations entre ces différents acteurs :
Source: ****
La France dispose de trois plateformes qui sont leaders sur le marché européen : Ulule, KissKissBankBank, WiSeed.
Les collectes sont organisées ...
3.2 Un marché relativement concentré
Le volume de la collecte
Le secteur du crowdfunding est animé par un faible nombre d'acteurs importants et s'apparente en ce sens à une situation d'olligopole.
Segmentation des plateformes par volume de collecte France, ****, en % Source: ****
En effet, six plateformes concentrent plus de la moitié de la collecte totale (***) tandis que ** autres ...
3.3 Typologie des acteurs
Les acteurs ayant la possibilité de lancer une campagne de collecte sont divers et variés. Le graphique suivant permet d'avoir un aperçu de la nature des principaux projets financés :
Nombre de projets financés selon le type d'acteur France, ****, en unités Source: ****
Les particuliers sont donc les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de financement
Comme vu précédemment, il est possible de distinguer trois types de financement principaux : le don, le prêt et l'investissement.
Le tableau suivant répertorie les modalités de financement et la fréquence de proposition de projets des différents acteurs du crowdfunding :
Les associations sont donc les ...
4.2 Etude de cas : la plateforme Ulule
Ulule est un acteur majeur du secteur du crowdfunding en France. L'entreprise a collecté plus de *** millions d'euros cumulés. En ****, le montant total de la collecte s'élevait à **,*** millions d'euros.
Le graphique suivant répertorie le montant moyen versé par catégorie :
Contribution moyenne selon la catégorie de projet France, ...
4.3 Comparaison des frais
Source: ****
5 Règles et règlements
5.1 Règlementation actuelle
Structure
Le texte ci-dessous provient de Financement Participatif .
Le décret du ** septembre **** a créé le statut d'intermédiaire en financement participatif (***), pour les plateformes de l'IFP ; ou par le AMF l'Autorité des marchés financiers, pour les plateformes de PIC. Ainsi, les plateformes doivent adopter l'un des statuts suivants et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- GoFundMe
- Funding Circle
- KissKissBankBank
- Ulule France
- Anaxago
- Bricks.co
- Crowdcube
- Tudigo
- Club Funding
- Tickando
List of charts
- Crowdfunding market size
- Most active categories
- Most popular categories, by total amount invested (euros)
- Growth in amounts raised through crowdfunding
- Breakdown of funds raised through crowdfunding by type
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Latest news
Bloks, real estate crowdfunding that focuses on local businesses - 17/04/2023
- Bricks.co and Bloks are real estate crowdfunding platforms in French Tech.
- Bloks was created recently and focuses on commercial real estate investment.
- Baltis Capital is another real estate crowdfunding platform created in 2016.
Anaxago - 08/02/2023
- Alternative investment specialist specializing in real estate, combining the crowdfunding platform Anaxago.com, the management company Anaxago Capital and a wealth management consulting business
- Sales in 2022 of €14 million (versus €10.5 million in 2021).
- Anaxago is profitable (20% of sales).
- Its investment platform (mainly in real estate) has raised €200 million (48 operations, 30% more than in 2021).
- It repaid nearly €80 million to its investors at an average annual interest rate of 9.5% in real estate.
- More than 13,000 investors on the platform, and 10 disposals
- 27 million euros invested in start-ups
- Acquisition of French management company Cap Horn
Real estate investment platform Bricks.co launches a participative fundraising campaign with the 1001Pacte platform. - 11/04/2022
- Brick.co has raised 5 million euros in equity capital from its 150,000 users.
- The platform is aiming for 600,000 customers and 250 million euros in new acquisitions by 2022.
- It intends to expand internationally, opening subsidiaries in Portugal, Spain and Belgium.
- Around 100 new hires are planned.
- With initial sales of 1.5 million euros and 40 employees, proptech is paid on a commission basis.
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