Le marché du courtage en assurance - Italie

Le marché mondial de l'assurance a connu une croissance avec des primes totales qui devraient dépasser les 7 000 milliards de dollars en 2022-23, les États-Unis étant en tête avec près de 2 718 milliards de dollars de primes. Les primes d'assurance-vie aux États-Unis s'élevaient à 609,6 milliards de dollars, tandis que les primes d'assurance non-vie, y compris la couverture médicale de base, s'élevaient à 2,1 billions de dollars en 2021. L'assurance non-vie a connu une croissance plus prononcée, avec un taux de 5,77 % entre 2014 et 2021.

En Italie, malgré un ralentissement avec une valeur de marché de 129 milliards d'euros en 2022 contre 140 milliards d'euros en 2021, le secteur de l'assurance continue de se transformer, principalement en raison des progrès technologiques conduisant à des innovations insurtech et à la demande de polices contre les cyber-risques. Le vieillissement de la population italienne a suscité l'intérêt pour les assurances liées à la santé, tandis que les mouvements en faveur de transports respectueux de l'environnement ont entraîné de nouvelles demandes de polices d'assurance.

Avec COVID-19, les compagnies se sont adaptées en offrant des couvertures étendues et en incluant des indemnités liées à la quarantaine. Le nombre d'intermédiaires d'assurance italiens a légèrement diminué, mais l'Italie reste en tête en Europe avec 231 446 intermédiaires enregistrés à la fin de 2022. La distribution des primes est dominée par les grandes compagnies d'assurance, les agences étant en tête dans la distribution de l'assurance non-vie et les banques dans le secteur de l'assurance-vie. Le marché est concentré, les cinq premiers assureurs italiens détenant plus de 62,8 % des primes en assurance-vie.

Naviguer à travers les tendances changeantes

En Italie, les courtiers d'assurance jouent un rôle d'intermédiaire essentiel en facilitant l'adéquation entre l'offre et la demande sur un marché de l'assurance diversifié et en pleine évolution. Alors que le marché connaît une transformation progressive due aux avancées technologiques, le rôle des courtiers est en train d'être redéfini. L'impact de l'insurtech favorise la prolifération des canaux de distribution qui remettent en question les systèmes de courtage traditionnels. Dans le même temps, les préoccupations relatives à la protection des données et aux cyber-attaques amplifient la demande de nouvelles formes d'assurance. Historiquement, le secteur italien de l'assurance a connu des schémas de croissance et de déclin, retrouvant progressivement son rythme d'expansion malgré les revers des crises économiques. Le segment de l'assurance vie, bien qu'il ait connu des baisses ces dernières années, contribue encore à environ trois quarts du total des primes. Cependant, le vieillissement de la population, vulnérable aux problèmes de santé et à l'augmentation des dépenses de santé, entraîne une hausse sensible de la demande de polices d'assurance liées à la santé.

Cette évolution démographique, qui se traduit par un indice de vieillesse passant de 30 à 33,5 % à 180 à 190 % ces dernières années, offre aux courtiers la possibilité de répondre aux besoins d'une société vieillissante en matière d'assurance. Le marché italien de l'assurance réagit également à une série de facteurs influençant la demande. Le nombre croissant de véhicules associé à la conscience environnementale a fait naître le besoin de produits d'assurance automobile spécialisés, y compris la couverture des bicyclettes et des scooters. De même, les cyber-risques associés à la transformation numérique stimulent le besoin de polices d'assurance cyber complètes. Malgré ces opportunités, le paysage italien de l'assurance est marqué par une forte concentration du marché, les cinq premières compagnies d'assurance détenant une part considérable d'environ 70 % à 85 % dans les segments de l'assurance vie et de l'assurance non-vie. Cette centralisation représente un défi pour les sociétés de courtage, en particulier pour les petits acteurs qui doivent rivaliser avec les sociétés dominantes. Du côté de l'offre, il existe une multitude d'offres pour répondre à cette riche mosaïque de besoins. Les polices d'assurance sont de plus en plus personnalisées et flexibles, et couvrent un large éventail allant des biens et des catastrophes naturelles aux cyber-risques et à la mobilité.

Pour les assureurs, l'impératif est devenu d'innover en permanence, en s'adaptant aux demandes des consommateurs renforcées par les tendances actuelles. Le marché des polices d'assurance automobile reste le plus important dans la catégorie des assurances non-vie, représentant entre 40 et 45 % de la valeur totale. Cependant, reflétant les transitions plus générales dans le secteur, les primes moyennes sont plus basses pour les compagnies qui vendent des polices en ligne ou par téléphone que pour celles qui utilisent les canaux traditionnels, ce qui souligne l'importance croissante des méthodes de distribution numériques. En réponse à la pandémie de grippe aviaire de 19 ans, les compagnies d'assurance ont mis en place des systèmes d'assurance en ligne et par téléphone.

Alors que le marché italien de l'assurance traverse les hauts et les bas des cycles économiques, certains acteurs clés se sont imposés comme des forces redoutables, établissant la référence en matière d'excellence et d'innovation dans le secteur. Ces géants de l'assurance se sont non seulement adaptés à la dynamique du marché en constante évolution, mais ils se sont également taillé des niches, contribuant ainsi de manière significative à la résilience et à la croissance du secteur.

• Groupe Generali : Le leader du marché Le Groupe Generali est l'incarnation de la domination du marché dans le secteur italien de l'assurance. Avec une présence dominante et un portefeuille complet qui couvre divers produits d'assurance et services financiers, Generali a cimenté sa position à l'avant-garde du marché. Ce n'est pas seulement l'étendue de ses offres, mais aussi la profondeur de son expertise et l'étendue de sa part de marché qui ont positionné Generali comme l'acteur principal dans la hiérarchie de l'assurance en Italie.
• Intesa SanPaolo Vita : La puissance de l'assurance bancaire Intesa SanPaolo Vita représente un mélange parfait de prouesses bancaires et de sens de l'assurance, et détient une part substantielle du marché. Faisant partie du groupe bancaire Intesa SanPaolo, cette entité tire parti de son réseau bancaire pour intégrer des solutions d'assurance, les rendant ainsi plus accessibles à sa vaste clientèle. Ses stratégies lui ont permis de s'imposer sur le segment de l'assurance-vie, montrant ainsi comment la banque et l'assurance peuvent s'associer pour créer un écosystème complet de services financiers.
• Allianz Italia : Un phare de stabilité et d'innovation La réputation d'Allianz Italia en tant que fournisseur inébranlable de solutions d'assurance est bien méritée. Elle jouit d'un grand respect sur le marché en proposant une large gamme de produits d'assurance qui répondent à des besoins divers, allant de l'assurance des particuliers à celle des entreprises. L'accent mis par Allianz Italia sur la satisfaction du client et l'intégration technologique lui a permis de conserver une part de marché substantielle et une réputation de fiabilité assortie d'innovation.
• Poste Vita : L'assureur polyvalent Poste Vita occupe une place unique sur le marché de l'assurance du fait de son association avec Poste Italiane, le fournisseur de services postaux italien. Cette affiliation a permis à Poste Vita d'accéder à un large public, en offrant des solutions d'assurance vie qui trouvent un écho auprès d'un large éventail de la société italienne. Le positionnement stratégique de l'entreprise au sein du réseau postal lui permet de proposer des produits d'assurance avec un degré élevé de pénétration et de commodité.
• Groupe Unipol : Le challenger centré sur le consommateur Le groupe Unipol complète le top 5 en mettant l'accent sur les solutions d'assurance centrées sur le client. Unipol s'est taillé un segment de marché important en prenant le pouls des consommateurs.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 01/09/2023

Summary and extracts

List of charts

• Life and non-life insurance premiums
• Distribuzione premi assicurazione vita e danni in base ai canali distributivi
• Total worldwide premiums
• Leading countries in direct life and non-life premiums worldwide in 2021, in terms of premiums
• Awards received in Italy
• Premiums by type
• Distribuzione delle compagnie d'assicurazione operanti in Italia (escluse le società fuori dallo SEE)
• Intermediari registrati in Italia suddivisi per categoria
• Number of vehicles involved in road accidents.
• Health status of Italians by age
• Evolution of the housing market
• Passenger car registrations
• Market share of the top 5 insurance companies
• Market share of life insurance intermediaries
• Breakdown of non-life insurance policies by macro-zone
• Premio medio dell'assicurazione auto per canali distributivi
• Breakdown of automobile insurance premium income
• Average price of car insurance in Italy from 2012 to 2021
• Average annual price of motor insurance in Italy in 2020, by macro-region
• Share of life insurance products by type
• ROE (return on equity) trends in life and non-life insurance
• Using Fintech and Insurtech services
• Online insurance by type in Italy in June 2023
• Concentration of credit brokers
• Type of applicant
• Loan applicants by gender
• Age of applicants
• Types of business adapted to companies
• Type of contract for loan applicants
• Agent's knowledge of financial activities
• Survey response: "Please indicate for which of the following products you have already received help from a financial agent"