Il mercato dell'intermediazione assicurativa - Italia

Il mercato assicurativo mondiale è in crescita e si prevede che i premi totali supereranno i 7.000 miliardi di dollari nel 2022-23, guidati dagli Stati Uniti con quasi 2.718.000 miliardi di dollari di premi. I premi del ramo vita negli Stati Uniti sono stati pari a 609,6 miliardi di dollari, mentre i premi del ramo danni, compresa la copertura medica di base, sono stati pari a 2,1 trilioni di dollari nel 2021. Il ramo danni ha registrato una crescita più marcata, con un tasso del 5,77% tra il 2014 e il 2021.

In Italia, nonostante un rallentamento, con un valore di mercato di 129 miliardi di euro nel 2022 rispetto ai 140 miliardi di euro del 2021, il settore assicurativo continua a trasformarsi, soprattutto grazie ai progressi tecnologici che portano alle innovazioni insurtech e alla domanda di polizze contro i rischi informatici. L'invecchiamento della popolazione italiana ha stimolato l'interesse per le assicurazioni sanitarie, mentre i movimenti a favore di un trasporto ecologico hanno portato a una nuova domanda di polizze assicurative.

Con la COVID-19, le compagnie si sono adeguate offrendo coperture estese e includendo le prestazioni di quarantena. Il numero di intermediari assicurativi italiani è leggermente diminuito, ma l'Italia rimane il leader europeo con 231.446 intermediari registrati alla fine del 2022. La distribuzione dei premi è dominata dalle principali compagnie assicurative, con le agenzie leader nella distribuzione del ramo danni e le banche nel settore vita. Il mercato è concentrato, con i primi cinque assicuratori italiani che rappresentano oltre il 62,8% dei premi del ramo vita.

Navigare tra le tendenze in evoluzione

In Italia, i broker assicurativi svolgono un ruolo di intermediazione essenziale, facilitando l'incontro tra domanda e offerta in un mercato assicurativo diversificato e in rapida evoluzione. Mentre il mercato subisce una graduale trasformazione a causa dei progressi tecnologici, il ruolo dei broker viene ridefinito. L'impatto dell'insurtech sta portando alla proliferazione di canali di distribuzione che sfidano i sistemi di brokeraggio tradizionali. Allo stesso tempo, le preoccupazioni per la protezione dei dati e gli attacchi informatici stanno amplificando la domanda di nuove forme di assicurazione. Storicamente, il settore assicurativo italiano ha sperimentato modelli di crescita e declino, recuperando gradualmente il suo tasso di espansione nonostante i contraccolpi delle crisi economiche. Il segmento del ramo vita, sebbene abbia subito una flessione negli ultimi anni, contribuisce ancora per circa tre quarti al totale dei premi. Tuttavia, l'invecchiamento della popolazione, vulnerabile ai problemi di salute e all'aumento dei costi sanitari, sta portando a un significativo aumento della domanda di polizze assicurative legate alla salute.

Questo cambiamento demografico, che si riflette in un indice di vecchiaia passato dal 30-33,5% al 180-190% negli ultimi anni, offre ai broker l'opportunità di soddisfare le esigenze assicurative di una società che invecchia. Il mercato assicurativo italiano sta inoltre rispondendo a una serie di fattori che influenzano la domanda. Il crescente numero di veicoli, unito alla consapevolezza ambientale, ha creato la necessità di prodotti assicurativi auto specializzati, tra cui la copertura per biciclette e scooter. Allo stesso modo, i rischi informatici associati alla trasformazione digitale stanno determinando la necessità di polizze assicurative cyber complete. Nonostante queste opportunità, il panorama assicurativo italiano è caratterizzato da un'elevata concentrazione del mercato, con le prime cinque compagnie assicurative che detengono una quota considerevole, compresa tra il 70% e l'85%, sia nel ramo vita che nel ramo danni. Questa centralizzazione rappresenta una sfida per le società di brokeraggio, in particolare per gli operatori più piccoli che devono competere con le compagnie dominanti. Dal lato dell'offerta, c'è una moltitudine di proposte per soddisfare questo ricco mosaico di esigenze. Le polizze assicurative sono sempre più personalizzate e flessibili e coprono un'ampia gamma di prodotti, dalla proprietà alle catastrofi naturali, dai rischi informatici alla mobilità.

Per gli assicuratori, l'imperativo è diventato quello di innovare costantemente, adattandosi alle richieste dei consumatori rafforzate dalle tendenze attuali. Il mercato assicurativo dei veicoli a motore rimane il più grande nella categoria dei rami danni, rappresentando tra il 40% e il 45% del valore totale. Tuttavia, riflettendo le più ampie transizioni nel settore, i premi medi sono più bassi per le compagnie che vendono polizze online o per telefono rispetto a quelle che utilizzano i canali tradizionali, sottolineando la crescente importanza dei metodi di distribuzione digitale. In risposta alla pandemia di influenza aviaria di 19 anni fa, le compagnie assicurative hanno creato sistemi di assicurazione online e telefonici.

Mentre il mercato assicurativo italiano attraversa gli alti e bassi dei cicli economici, alcuni attori chiave sono emersi come forze formidabili, stabilendo il punto di riferimento per l'eccellenza e l'innovazione nel settore. Questi colossi assicurativi non solo si sono adattati alle dinamiche di mercato in continua evoluzione, ma si sono anche ritagliati delle nicchie di mercato, contribuendo in modo significativo alla tenuta e alla crescita del settore.

• Gruppo Generali: il leader di mercato Il Gruppo Generali è l'incarnazione del dominio del mercato nel settore assicurativo italiano. Con una presenza dominante e un portafoglio completo che copre una varietà di prodotti assicurativi e servizi finanziari, Generali ha consolidato la sua posizione di leader del mercato. Non è solo l'ampiezza della sua offerta, ma anche la profondità della sua competenza e l'ampiezza della sua quota di mercato che hanno posizionato Generali come l'attore principale nella gerarchia assicurativa italiana.
• Intesa SanPaolo Vita: la forza dell'assicurazione bancaria Intesa SanPaolo Vita rappresenta un perfetto connubio tra abilità bancaria e acume assicurativo e detiene una quota sostanziale del mercato. Parte del gruppo bancario Intesa SanPaolo, sfrutta la sua rete bancaria per integrare soluzioni assicurative, rendendole più accessibili alla sua vasta clientela. Le sue strategie le hanno permesso di affermarsi nel segmento del ramo vita, dimostrando come banca e assicurazione possano lavorare insieme per creare un ecosistema completo di servizi finanziari.
• Allianz Italia: un faro di stabilità e innovazione La reputazione di Allianz Italia come solido fornitore di soluzioni assicurative è ben meritata. È molto rispettata sul mercato per l'offerta di un'ampia gamma di prodotti assicurativi che soddisfano diverse esigenze, dalle assicurazioni personali a quelle commerciali. L'attenzione di Allianz Italia alla soddisfazione del cliente e all'integrazione tecnologica le ha permesso di mantenere una quota di mercato consistente e una reputazione di affidabilità unita all'innovazione.
• Poste Vita: l'assicuratore versatile Poste Vita occupa una posizione unica nel mercato assicurativo grazie alla sua associazione con Poste Italiane, il fornitore di servizi postali italiani. Questa affiliazione ha permesso a Poste Vita di accedere a un vasto pubblico, offrendo soluzioni assicurative sulla vita che hanno risonanza in un ampio spettro della società italiana. Il posizionamento strategico della compagnia all'interno della rete postale le consente di offrire prodotti assicurativi con un elevato grado di penetrazione e convenienza.
• Gruppo Unipol: lo sfidante orientato al consumatore Il Gruppo Unipol completa la top 5 con la sua attenzione alle soluzioni assicurative orientate al cliente. Unipol si è ritagliata un importante segmento di mercato ascoltando il polso dei consumatori.

Informazioni

• Pagine : 30 pags
• Formato : Versione PDF e digitale
• Ultimo aggiornamento : 05/09/2023

Riepilogo ed estratti

Grafica

• Premi assicurazione vita e danni
• Distribuzione premi assicurazione vita e danni in base ai canali distributivi
• Premi totali a livello globale
• Principali Paesi produttori di premi diretti vita e danni a livello globale nel 2021, per premi
• Premi ricevuti in Italia
• Distribuzione dei premi per tipo
• Distribuzione delle compagnie d'assicurazione operanti in Italia (escluse le società fuori dallo SEE)
• [Copy] Intermediari registrati in Italia suddivisi per categoria
• Evoluzione del numero di veicoli coinvolti in un incidente stradale.
• Stato di salute degli italiani in base all'età
• Evoluzione del mercato immobiliare
• Immatricolazioni di autovetture
• Quota di mercato delle prime 5 compagnie di assicurazione
• [Copy] Quota di mercato degli intermediari nel settore assicurazione vita
• Distribuzione delle polizze di assicurazione contro danni per macro-zona
• Premio medio dell'assicurazione auto per canali distributivi
• Composizione della raccolta premi del comparto auto
• Prezzo medio dell'assicurazione autovetture in Italia dal 2012 al 2021
• Prezzo medio annuo dell'assicurazione auto in Italia 2020, per macroregione
• Quota di prodotti assicurativi sulla vita per tipologia
• Evoluzione del ROE (rendimento del capitale proprio) dell'assicurazione vita e danni
• Utilizzo dei servizi Fintech & Insurtech
• Assicurazioni sottoscritte online per tipologia in Italia a giugno 2023
• Concentrazione di mediatori creditizi
• Tipologia di richiedenti
• Divisione di genere dei richiedenti il prestito
• Età dei richiedenti
• Tipologia di aziende adatte per il corporate
• Tipo di contratto dei richiedenti il prestito
• Livello di conoscenza dell’Agente in attività finanziaria
• Risposte al sondaggio: "Indichi per quali dei seguenti prodotti è mai stato supportato in passato da un Agente in attività finanziaria"